6367 ダイキン工 2020-09-11 15:00:00
国内無担保普通社債発行について [pdf]
2020 年 9 月 11 日
各 位
会 社 名 ダイキン工業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 十河 政則
（コード：6367、東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 細見 基志
（TEL 06-6373-4320）
国内無担保普通社債発行について
本日、第２５回、第２６回および第２７回無担保社債の発行を、下記の通り決定いたしましたので、
その概要をお知らせいたします。
記
Ⅰ．国内無担保社債（３年債）
１． 社 債 の 名 称 ダイキン工業株式会社第２５回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社債、株式等の振替に関する 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関
法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社 債 総 額 金２００億円
４． 各 社 債 の 金 額 金１億円
５． 払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円００銭２厘
６． 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７． 利 率 ０．００１％
８． 募 集 期 間 ２０２０年９月１１日（金）
９． 払 込 期 日 ２０２０年９月１８日（金）
10． 償 還 期 日 ２０２３年９月１５日（金）
11． 利 払 日 毎年３月１８日および９月１８日
12． 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社
債のために特に留保されている資産はない。
13． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
14． 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
15． 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会
社およびみずほ証券株式会社
16． 財 務 代 理 人 、 発 行 代 理 人
株式会社三井住友銀行
お よ び 支 払 代 理 人
17． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
Ⅱ．国内無担保社債（５年債）
１． 社 債 の 名 称 ダイキン工業株式会社第２６回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社債、株式等の振替に関する 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関
法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社 債 総 額 金１５０億円
４． 各 社 債 の 金 額 金１億円
５． 払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
６． 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７． 利 率 ０．１２０％
８． 募 集 期 間 ２０２０年９月１１日（金）
９． 払 込 期 日 ２０２０年９月１８日（金）
10． 償 還 期 日 ２０２５年９月１８日（木）
11． 利 払 日 毎年３月１８日および９月１８日
12． 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社
債のために特に留保されている資産はない。
13． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
14． 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
15． 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社およびみずほ証券株式会社
16． 財 務 代 理 人 、 発 行 代 理 人
株式会社三井住友銀行
お よ び 支 払 代 理 人
17． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
Ⅲ．国内無担保社債（10 年債）
１． 社 債 の 名 称 ダイキン工業株式会社第２７回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社債、株式等の振替に関する 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関
法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社 債 総 額 金１５０億円
４． 各 社 債 の 金 額 金１億円
５． 払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
６． 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７． 利 率 ０．２６０％
８． 募 集 期 間 ２０２０年９月１１日（金）
９． 払 込 期 日 ２０２０年９月１８日（金）
10． 償 還 期 日 ２０３０年９月１８日（水）
11． 利 払 日 毎年３月１８日および９月１８日
12． 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社
債のために特に留保されている資産はない。
13． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
14． 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
15． 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社およびみずほ証券株式会社
16． 財 務 代 理 人 、 発 行 代 理 人
株式会社三井住友銀行
お よ び 支 払 代 理 人
17． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
以 上