6306 日工 2019-08-27 09:00:00
2019-2021年度中期経営計画説明会資料(説明要旨入り) [pdf]

      2019-2021年度
      中期経営計画
      説明会資料
      2019年8月8日



                             証券コード 6306

                       代表取締役 取締役社長 辻   勝




□本説明会資料において当社事業のアスファルトプラントを『AP』、
 コンクリートプラントを『BP』と表記致します。




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目次



 事業部門別 売上・営業利益推移                                                                        P.3
 前中期経営計画(2016~2018年度)について                                                               P.4-5
 基本方針                                                                                   P.6
 日工グループ事業部門別 売上・営業利益                                                                    P.7
 配当性向とROE                                                                               P.8
 各事業部門施策                                                                                P.9-13
 中期経営計画 売上・営業利益計画                                                                       P.14-15
 中期経営計画 委員会・プロジェクト                                                                      P.16

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                                                                                                      2
    事業部門別 売上・営業利益推移
                                                                                                                                              (金額:百万円)
 (売上高)                                                                (営業利益)
 30,000     12.3%             AP関連事業                                   6,000    20,000                          BP関連事業                                   4,000

                                                                                                                                     10.7%               3,500
 25,000                                                                5,000
                       8.1%                          7.8%                                               8.6%       8.6%
                                           7.6%                                 15,000                                                          8.4%     3,000
                                 7.2%                                                         7.9%
                                                                                                                           10.8%
                                                                5.9%
 20,000                                                                4,000                                                                             2,500

 15,000                                                                3,000    10,000                                                                   2,000

                                                                                                                                                         1,500
 10,000                                                                2,000                                   10,267     9,356     9,521
          17,258              17,252    16,580    17,179    16,434
                    15,071                                                       5,000                                                                   1,000
                                                                                            8,577    8,287                                    7,893
  5,000     2,125                                                      1,000
                                                                                                                   878      1,006     1,015              500
                      1,214     1,234     1,253     1,348                                      678       712                                     666
                                                                963
      0                                                                0             0                                                                   0
            13        14        15        16        17      18年度                              13        14        15        16        17      18年度

                                                 前中期期間                                                                             前中期期間

  6,000                環境及び搬送関連事業                                      2,500    7,000                        その他事業関連事業                                   2,500

                                                                                6,000                                                 10.3%      10.7%
  5,000                         14.7%                         15.0%                                   10.0%                 10.1%
                                          13.9%                        2,000                 9.0%                                                        2,000
                      18.5%
                                                                                5,000
  4,000                                                                                                           6.4%
            8.5%
                                                    7.8%               1,500                                                                             1,500
                                                                                4,000
  3,000
                                                                                3,000
                                                                       1,000                                                                             1,000
  2,000                                           3,931                                              4,495                          4,480     4,677
                                                                                            4,292               4,301     4,133
                                                                                2,000
                    2,853               2,647               2,775
                              2,289                                    500                                                                               500
  1,000   1,944                                                                 1,000
                       527                                                                               451                           462       502
             166                 337       369       308        417                            388                           417
                                                                                                                    277
     0                                                                 0             0                                                                   0
            13        14        15        16        17      18年度                              13        14         15       16        17      18年度
                                                 前中期期間                                                                             前中期期間
                                                          売上高                営業利益              営業利益率
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□先ず、前中計の振り返りを行ないたい。

□前中計はすべての事業で右肩上がりとしたかったが、AP関連事業は18年
 度に下降線をたどった。これは「基礎工事の遅れ」「申請の遅れ」他、
 ユーザーの事業における諸事情によるものが大きかった。

□BPは、最終年度に売上減となった。




                                                                                                                                                                     3
   前中期経営計画(2016~2018年度)について(1)

     前中期数値目標:売上高 320億円                                                            売上営業利益率 7.0%(期間平均)

                                                                                             7.0%                                                  7.0%
                                                                                                      6.0%              5.9%6.0%
           単位:百万円
                                                                                      4.4%                     4.8%                    4.5%
  45,000                                                                                                                                              5.7%         4,500
                                                                      2.0% 2.2%
            1.0% 0.7%      1.1% 0.7%      1.1%
                     ▲ 0.2%         ▲ 0.4%                                                                                                                33,203

  35,000                                                                                                                                          32,000           3,500


                                                                                                               34,110         35,114


                                                                                                                        32,717
                                                                                             32,073
  25,000                                                                                                                               31,780                      2,500
                                                                                                      30,707
                                           26,942                                   27,087

                    24,864        25,035
                                                                           24,553
                                                             23,971
  15,000   24,812                                                                                                                                                  1,500
                                                    23,856
                                                                      23,803
                             22,175                                                            2,249                                              2,240
                                                                                                                                  2,103
                                                                                                        1,832            1,944                             1,824
                                                                                                                 1,629
                                                                                       1,186                                              1,427
   5,000                                                                                                                                                           500
                                                                        470     541
             248       185            271      189             265

                               △ 55                   △ 98

 ▲ 5,000                                                                                                                                                           ▲500


                                                                                                                         前中期経営計画
                                                              売上高              営業利益             営業利益率                      期間

                                            www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD.           2019 All rights reserved.                                            4




□前中計の数値目標として、期間平均のグループ全体の売上高320億円、営
 業利益率7%としていたが、営業利益率が未達に終わった。




                                                                                                                                                                               4
  前中期経営計画(2016~2018年度)について(2)

  事業環境
  国内アスファルト合材とコンクリートの出荷量は微減傾向が続いたが、顧客の設備投資意欲
  は引き続き旺盛で受注は順調に推移。最終年度の2018年度は顧客側の事情で納入時
  期の期ずれが生じ、売上は2017年度を下回る結果となった。中国は環境規制の高まりで、
  当社が狙うハイエンドの市場は拡大。ASEANは為替・選挙等の要因で市場が停滞。
  前中期計画課題
  • 既存領域はほぼ計画どおりに推移。新規領域は計画を下回る結果となったが、中期経営
    計画最終年度にNIKKOメッセ2018(新製品展示会)を開催。メッセを通じ、新製品、
    技術をアピールでき、新中期経営計画期間中に、新製品の売上が伸びる手ごたえを得るこ
    とができた。

  • 海外については、中国は環境規制の高まりで、リサイクルプラントの売上が予定以上に伸び
    たが、ASEANでは市場拡大が達成できず、新中期経営計画で最重要事項とし注力して
    いく。

  •利益率に関しては値上げを最終年度に行ったが、すぐに効果がでず、引き続きアスファルトプ
   ラントの新製品「VPシリーズ」の拡販により利益向上につなげる。

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□事業環境としては、お客様の設備投資意欲は旺盛で前期の受注は順調に推
 移した。売上は期ズレを起こすなどしたため予算の達成はならなかったが、
 受注に関しては好調に推移した。

□ASEANは約5年注力しているが、為替変動や国情により市場が停滞した。

□前中計は新たな市場、新たな製品展開が最注力事項であったが達成出来な
 かった。ここは課題と考えている。

□最終年の昨年秋に本社工場でNIKKOメッセ2018(新製品展示会)を大規
 模に行い、これからの市場を喚起する大規模な仕込みをした。社内のエネ
 ルギーを費やしたこともあり、若干営業など一時的なマイナス要素となっ
 たがこれから収穫に繋げていく。メッセを通じて新製品、新技術をアピー
 ルでき、新中計において新製品の売上の伸びの手応えを感じている。

□中国は事業環境でも説明したように、環境規制の高まりによりアスファル
 ト合材のリサイクルの要求も出てきており当社の得意とする技術を展開し
 売上を伸ばしていきたい。

□利益に関しては値上げを最終年におこなったが、受注から売上の期間の長
 い製品を扱っていることもあり、今後効果が出てくると考えている。また
 主力製品であるアスファルトプラントの新製品「VPシリーズ」が利益に
 貢献すると考えている。




                                                                                              5
  基本方針

 将来を見据えた長期(10年)基本方針

                                          営業・サービス・技術・製造の全部門のレベルアップにより製品力
 1. 国内収益基盤の強化                             向上で収益性向上を目指します
                                          (利益率 10 %)

                                          世界最高レベルの日工製品をASEANに浸透させるために、メー
 2. 海外売上の確立                               カーとしての新たな海外拠点の構築を目指します
                                          (海外売上を現状の45億円から倍増の90億円に)

                                          新規事業拡大に経営資源を投入し、産業機械、建設機械分
 3. 新規事業(M&A)の推進                          野において新たな製品の柱を育てます
                                          (新規事業で売上100億円を創出)


                                          業務効率を改善し労働生産性を大幅に向上させます
 4. 働き方改革の実践
                                          (事務集中化、I o T , AIの活用)


                                          時価総額 500億以上、ROE 8% 以上を目指します。また配
 5. ROEをKPIに
                                          当性向60%以上とし株主還元も強化します


   当社はこの5つの方針を軸に、コーポレートガバナンスの強化、透明性の高い活力ある
   企業運営を展開してまいります。
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□新中期経営計画では、100年の節目ということもあり、今後10年を見据
 えた基本方針を策定した上で、目先3年の数値目標を策定した。

□10年の長期方針としては、以下とする。
 →国内の収益基盤の強化として、全部門のレベルアップにより製品力を向
   上させ現状一桁の利益率を10%とする。
 →海外売上の確立として、実績を積み上げている、特にタイ、インドネシ
   アにおいて攻め方を変え強化していく。
 →新規事業の推進として、M&Aだけでなく現在取り組んでいる新規事業
   に対しても、経営資源を投入し柱としていき10年後には100億円の売上
   を創出する。
 →働き方改革の実践として、当社だけでなく、お客様も同じ課題をもって
   おり、当社製品でお客様の働き方改革に貢献できるような製品を展開し
   ていきたい。当社においても労働生産性を高め、余力を作り新規のジャ
   ンルに投入していきたい。
 →10年後には、時価総額500億円以上、ROE 8%以上を目指し、配当性
   向を60%以上として株主還元も強化していく。




                                                                                                  6
  日工グループ事業部門別 売上・営業利益
                                                                                                                  (単位:百万円)

                                          前中期経営計画                                                    新中期経営計画
                                                                                   2019年度             2020年度        2021年度
                           2016年度            2017年度            2018年度
                                                                                     計画                 計画            計画
               売上高              16,580            17,179            16,434               18,700          19,000       20,000

  AP関連事業      営業利益                1,253             1,348                963               1,570          1,710        1,900

              営業利益率               7.5%              7.8%                5.8%               8.3%           9.0%          9.5%

               売上高                9,356             9,522               7,893              9,200          9,300        9,400

  BP関連事業      営業利益               1,006              1,015                666                  750          837           893

              営業利益率              10.7%             10.6%                8.4%               8.1%           9.0%          9.5%

               売上高                2,647             3,931               2,775              2,900          3,200        3,400
  環境及び搬送
              営業利益                 369                308                417                  500          544           578
   関連事業
              営業利益率              13.9%              7.8%            15.0%                 17.2%          17.0%         17.0%

               売上高                4,133             4,480               4,677              4,900          5,000        5,200

  その他事業       営業利益                 417                462                502                  510          559           679

              営業利益率              10.0%             10.3%            10.7%                 10.4%          11.1%         13.0%

               売上高              32,717            35,114            31,780               35,700          36,500       38,000

   日工合計       営業利益               1,944             2,103            1,427                 2,300          2,600         3,000

              営業利益率               5.9%              5.9%                4.4%               6.4%           7.1%          7.8%

       全社費用                    ▲ 1,102          ▲ 1,031           ▲ 1,122              ▲ 1,030          ▲ 1,050      ▲ 1,050



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□具体的な数字では、全てのセグメントにおいて3年間右肩上がりの数字と
 し、10年後には売上高500億円の規模とする。




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  配当性向とROE
                                                                                                                   (単位:百万円)

                      2016年度            2017年度            2018年度             2019年度計画               2020年度計画       2021年度計画

           売上               32,717           35,114            31,780                35,700             36,500         38,000
        営業利益                 1,944             2,103             1,427                 2,300             2,600          3,000
     親会社株主に帰属する
                             1,340             1,490             1,345                 2,100             1,820          2,100
       当期純利益
      1株当たり配当額                  55                60                   60             ※200               ※140           ※160
           配当総額               427                459               459                 1,600             1,120          1,280
           配当性向             31.8%             30.8%             34.1%                76.1%              61.5%          60.9%
           純資産              29,089           30,286            30,414                30,914             31,614         32,434
           ROE               4.6%              4.9%              4.4%                  6.8%              5.8%           6.5%
                                                             ※2019~2021年度の1株当り配当額は、2019年10月1日予定の
                                                              普通株式 1:5の分割を考慮しておりません

                                                     6.8%
                                                                                            6.5%
                                                                        5.8%                                           ROE
                                                                                                        100%
                    4.9%                                                                                90%
    200円    4.6%                                    76.1%                                                              中間配当
                                     4.4%
                                                                                                        80%
  1                                                                                                                    期末配当
                                                                       61.5%              60.9%         70%
  株 150円                                               100
  当                                                                                                     60%    配       配当性向
  た                                                                                          80                当
                                                                                                        50%
  り
    100円                             34.1%                                  70                                 性
  配         31.8%   30.8%                                                                               40%    向
  当
                                                                                                        30%
  額
     50円             25               30               100                                              20%
             25                                                                              80
                                                                            70
                                                                                                        10%
             30      35               30
     0円                                                                                                 0%
             2016    2017             2018        2019年度計画         2020年度計画             2021年度計画


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□配当額、配当性向については、これまで30%程度を一応の目安としてき
 たが、今期は100周年の記念配当を100円、通常配当を100円の200円配
 当として、配当性向76.1%、記念配当を除いて38%程度の配当性向の予
 定である。

□来期以降については、配当性向を60%以上とする方針とした。




                                                                                                                                    8
   アスファルトプラント(AP)事業部門

   事業環境
       アスファルト合材の出荷量は微減傾向で変わらないものの1990年前後に集中的に新設されたプラント
       の更新時期にあたっているため、顧客の設備投資意欲は引き続き旺盛


   国内事業における施策
       ・ リサイクル混合比率の増加に対応した新型アスファルトプラント(VP)の販売を 5割以上に高める
       ・ 省エネ製品(CO2排出量25%削減)装置の拡販による環境負荷低減の取り組み
       ・ リサイクル合材破砕プラントの拡販
       ・ 省人化を実現する遠隔出荷システム、プラント自動出荷システムの構築

                   業
                       160        ピーク時のプラントの更新が継続
                       140                                                                                           (R)業界出荷台数
                   界 120
                                                                                                                     (V)業界出荷台数
                 (
                 台
                   出 100
                        80
                                                                           AP出荷台数
                   荷
                 )      60
                   台    40
                   数    20
                         0
                             94                   99                  04                   09                   14            19予想

       100,000                                                                                                       再生合材        2,000
                                                                            アスファルト合材製造量                              新規合材                  プ
   合                                                                                                                             1,500
 ( 材                                                                                                                 AP設置台数                ラ
 千                                                                                                                                       ( ン
   製    50,000                                                                                                                   1,000   台
 t                                                                                                                                         ト
   造                                                                                                                                     )
 )                                                                                                                               500       台
   量
                                                                                                                                           数
            0                                                                                                                    0
                             94                   99                  04                    09                  14            19予想

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□主力事業のAP事業部門については、出荷台数は微減傾向が続いている。
 1990年頃のバブル期に新設されたプラントが、修理、主要装置の入れ替
 えにより30年程度運用されているが、(リペアでは対応できない状況と
 なっており)お客様の設備更新意欲は旺盛となっている。

□アスファルトのリサイクル混合比率が70%を超えて、リサイクル合材を
 利用したアスファルト合材が主流となっている。これまでは、リサイクル
 用の装置を追加して対応してきたが、リサイクルを主力とした新型プラン
 ト、VPをこれからの更新時に置き換えていく。

□燃焼効率を高めることによる省エネ化をおこなっているが、カーボン
 ニュートラルな代替燃料をAPの燃料とするプラントの実績もあり、これ
 を拡販することによりCO2削減に根本から取り組みたい。

□APとともに、アスファルトリサイクル合材の破砕プラントも更新時期を
 むかえるタイミングとなり、破砕プラントも当社の新規事業として取り組
 んでいく。

□お客様の働き方改革の中で、無人化プラントの要望があり、機械、制御、
 メンテナンスを自社で完結し、70%以上のシェアのある当社が実現可能
 と考えて、取り組みのスピードアップを図る。

□25年前より台数、アスファルト合材出荷量ともに減少傾向にあるが、売
 上に占めるメンテナンスサービスの比率が60%以上になり売上は減少し
 ていない。今後、メンテナンスサービスの売上をさらに上げるためITを活
 用し、人手を省力化させお客様の満足度を向上する取り組みに注力してい
 る。


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  バッチャープラント(BP)事業部門


 事業環境
  • 生コンの出荷量は微減傾向で変わらないもののコンクリート二次製品の需要は増加傾向。
  今後、生コン工場数は減少と集約化が進むと予想されるが、生コン工場数が適正数になるこ
  とで、オーナーの設備投資意欲は逆に喚起されるため、生コンプラントへの需要は横ばいで推
  移するものと予想。


 国内事業における施策
  ・ DASHブランドを活かし動態シェア40%から50%へアップ
  ・ 残コン・戻りコン対策による環境製品、新技術による利益確保
  ・ 新型高性能ミキサの開発による差別化と二次製品コンクリート工場へのアプローチ
  ・ 被災地に適合するモバイルBPの拡販
  ・ NIKKOコンテンツサービスを進化させたクラウドシステムの構築
    従来のリモートメンテナンスはアフターメンテナンスであり
    センサー技術を活用した予兆診断によるビフォア―メンテナンスへ進化させる
  ・ 省人化を実現する新型ミキサ自動洗浄機の拡販


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□BPもAP同様の事業推移であり、生コン出荷量も減少傾向にある。インフ
 ラがすでに整い、保守の時代に変化してきたなかで、BP事業も対策して
 いくことがある。

□BPは現状、動態シェアで40%程度であり当面の目標としてシェア50%へ
 アップするため、他社に打ち勝つ活動をおこなう。

□現場から戻ってくる戻りコン、製造過程で発生する残コンなどの対策であ
 る環境対策の新製品、新技術を投入して伸ばしていく。

□新しい高性能、高品質なコンクリートを練ることに対して、タイムリーに
 新機種を投入していく。

□近年多発している災害の被災地で活動出来る新製品のモバイルBPを昨年
 投入しており、拡販していく。

□AP同様、15年以上前からおこなっているリモートメンテナンスを予防保
 全へと進化させる。

□その他お客様が手間をかけていることに対しての省人化に取り組んでいく。




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  メンテナンス(MS)事業部門

 メンテナンス手法改革(働き方改革)
 ・ 省人化、省メンテナンス製品の入替促進
 ・ ウェアラブル、センサー等、IoTを用いた点検手法の改革
 ・ NIKKOコンテンツサービスを進化させたクラウドシステムの構築
   従来のリモートメンテナンスはアフターメンテナンスであり
   センサー技術を活用した予兆診断によるビフォア―メンテナンスへ進化させる




 お客様満足度向上
 ・ プラント研修センター、技術講習会の開催を拡大し「日工ファン」を拡大
  2019年に本社プラント研修センターと東京サービスセンターのリニューアル完了
 ・ カスタマーサポートセンター(CSC)によるバックアップ体制の強化




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□メンテナンス事業では、お客様の働き方改革に貢献できる製品の入れ替え
 を促進する。

□ウエアラブル端末のスマートグラスを利用し、サポートセンターが現場と
 同じ状況をみて技術的なサポートをおこない、的確な対応をおこなうなど
 点検手法の改革にも取り組んでいる。

□お客様満足度の向上として、プラントを良好な状態で使い続けていくため
 にオペレーターの方に対してメンテナンスの手法を研修することを何十年
 も続けている。技術継承の問題により、お客様からの要望が多くなってお
 り、研修、技術講習会を強化しお客様とのさらなる一体感を構築していく。




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  海外(中国)事業部門

 事業環境
  政府の積極的なインフラ投資政策と高まる環境規制から、既設アスファルトプラントの更新や
  改造需要も都市部を中心に高まるとともに、米中の貿易摩擦は中国国内のインフラ投資に
  於いては直接的な影響はなく事業環境は無難に推移するものと予想。


 定置式プラント工場への変化に対応
  ① 新規開発案件を順次市場へ投入:ミキサ6t/B、RU大型化 他
  ② 新たな環境対策装置の投入による差別化
  ③ メンテナンス事業を本格化(大型定置式プラントをターゲット)


 定置式プラント工場にふさわしい設備に対応
  ① プラントの機能向上
  ② プラントの安全性やメンテナンス性の向上
  ③ 遠隔監視システムへの取り組み(リモートメンテナンス対応)


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□中国は米中関係により不安定な状況の中、内需関係に関するインフラ投資
 は旺盛である。高速道路が張り巡らされ、そこから支流となる道路も必要
 となっており、高速道路用のプラントだけでなくそれぞれのエリアに一台
 のプラントが必要になってきた。

□中国市場の中では、ハイエンド機として当社のAPは認められており、市
 場拡大が見込める状況である。

□環境規制に対して当社が持ち得ている技術を展開できる状況になり、差別
 化がし易くなった。

□今期に関しても受注、仕事量が多く前期を上回る勢いで推移している。
 しかし、闇雲に取組むのではなく、足元を確認しながら拡大を推進する。

□中国では年間20台程度のAPプラントを販売しており、実績が増えてきた。
 それらをサポートして日本と同じようにメンテナンス領域を広げ、ストッ
 クビジネス化を図っていく。

□定置式プラント工場においては、国内同様リモートメンテナンスへの取り
 組みもすすめていく。




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     海外(ASEAN)事業部門
 製品・サービス施策サマリ

     ◼   新品事業の販売強化と併せ、ターゲット・ニーズに合わせた中古品・部品・メンテナンスの事業参入を目指す


                  収益性           ニーズ充足度                     課題                競争優位性                     実現性         実現時期
                                   ニーズを満たす
                 収益貢献度                                 解決の難易度                 独自性の大きさ                  経験値の有無      時間の長さ
                                   範囲の大きさ
                                                                           ✓ 品質(安定稼
                              ✓ 一部ユーザーの
                                                    ✓ 販売体制強化                 働)への信頼
               ✓ 収益の柱として、       品質、安定稼働
     新品プラント                                         ✓ ディーラー拡充と             ✓ 技術的裏付けの               ✓ 販売戦略の見直     ✓ 短期
 ①               現状の2倍を確        ニーズの充足
     販売強化        保            ✓ ターゲット見直し・
                                                      パートナー管理                あるランニングコス               しが必要          (1年以内)
                                                      体制構築                   ト抑制
                                機械ロスの改善
                                                                           ✓ 運用のしやすさ
               ✓ 新たな収益源の                            ✓ 中古品の調達・
                              ✓ 市場の大半を占                                    ✓ 中古品といえども              ✓ 日本でも経験の
                 確保                                   在庫管理
     中古品プラント                    める中古品を押                                      粗悪品を取り扱                 ない、新規事業     ✓ 中長期
 ②             ✓ 新品より単価が                            ✓ 品質担保
      事業参入       低いがボリューム
                                さえ、日工製品の
                                                    ✓ 中古品取り扱う
                                                                             わない高品質製                 のオペレーションの     (2~3年以内)
                                商流コントロール                                     品の提供                    確立が必要
                 ゾーン獲得可能                              ディーラーと提携
                                                                           ✓ 正規品パーツとし
                              ✓ ほぼ全ユーザー                                      ての品質
               ✓ あくまで新品・中
      部品販売                      ニーズであるス                                    ✓ メーカーでなけれ              ✓ 現地での体制作     ✓ 中期
 ③               古を販売するた                            ✓ 部品在庫管理
      事業参入       めの後方支援策
                                ピーディなパーツ                                     ば提供できない                 りが必要          (1~2年以内)
                                提供                                           基幹部品まで取
                                                                             り扱い可能
                                                    ✓ 現地の保守体制
                              ✓ 中規模以下の
               ✓ あくまで新品・中                             (日本からのロー
     メンテナンス                     ニーズである顧客                                   ✓ 日本市場で培っ               ✓ 現地での体制作     ✓ 中期
 ④               古を販売するた                              テーション、
     事業参入        めの後方支援策
                                自身のメンテの支
                                                       現地エンジニア
                                                                             たノウハウ                   りが必要          (1~2年以内)
                                援
                                                      採用)
                                                    ✓ ブランド価値低下
                                                                           ✓ 下位製品をリリー
               ✓ 既存の新品プラ      ✓ 低価格帯製品の             ✓ ポジショニング不                                     ✓ 新たに製品設計、
                                                                             スすることは、競                         ✓ 長期
 - 製品群見直し        ントと比べて収益       ラインナップ拡充              明瞭
                                                                             合との差別化が
                                                                                                     価格設定、生産
                                                                                                                (3~5年必要)
                 性低い          ✓ 機会ロスの改善             ✓ 中古品で充足可                                        設備などが必要
                                                                             小さい(?)
                                                      能
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□ASEANでは累計販売台数は2桁を超えたものの、購買力、経済力より日本
 と同等のグレードのものを買える状況では無く、国内でコア部分を製作し
 海外でセットして販売しているが、今ひとつ伸び悩んでいる状況である。

□コンサルタントによるこれまでの手法の見直しをすすめ、現地に拠点を作
 って営業効率、サービス効率を高めることも検討している。




                                                                                                                                   13
   中期経営計画 売上・営業利益計画(1)
                                                                                                                                            (金額:百万円)
(売上高)                        AP関連事業                                  (営業利益)                                    BP関連事業
30,000                                                                 6,000   20,000                                                                  4,000
                                                               9.5%
                                                    9.0%                                    10.8%
                                          8.3%                                                        10.7%                                            3,500
            7.6%      7.8%                                                                                                                     9.5%
25,000                                                                 5,000                                                         9.0%
                                                                                                                 8.4%
                                5.9%                                           15,000                                                                  3,000

20,000                                                                 4,000                                                                           2,500
                                                                                                                          8.1%

15,000                                                                 3,000   10,000                                                                  2,000

                                                                                                                                                       1,500
                                                                                                     9,521                                   9,400
10,000                                 18,700    19,000    20,000      2,000                                                       9,300
                                                                                                                         9,200
         16,580    17,179    16,434                                             5,000                                                                  1,000
                                                                                           9,356
                                                                                                               7,893
 5,000                                                         1,900   1,000
                                         1,570     1,710                                     1,006     1,015
                                                                                                                                     837       893     500
           1,253     1,348                                                                                        666       750
                                963
     0                                                                 0            0                                                                  0
            16        17                                                                     16        17         18     19年度計画    20年度計画    21年度計画
                              18年度     19年度計画    20年度計画    21年度計画

                                                 中期計画                                                                             中期計画

 6,000                環境及び搬送関連事業                                       2,500    7,000                        その他事業関連事業                                 2,500

                                         17.2%     17.0%     17.0%                                                                             13.0%
                               15.0%                                            6,000
 5,000                                                                                                                               11.1%
           13.9%                                                       2,000                         10.3%       10.7%     10.4%                       2,000
                                                                                           10.0%
                                                                                5,000
 4,000
                     7.8%                                              1,500                                                                           1,500
                                                                                4,000
 3,000
                                                                                3,000
                                                                       1,000                                                                           1,000
                                                                                                                                   5,000     5,200
 2,000                                                                                                         4,677     4,900
                   3,931                                                                             4,480
                                                           3,400                2,000      4,133
                                                 3,200
         2,647               2,775     2,900
                                                                       500                                                                             500
 1,000                                                                          1,000
                                                               578                                                                              679
                                          500       544                                                 462        502      510       559
            369       308       417                                                           417
    0                                                                  0            0                                                                  0
           16        17        18      19年度計画    20年度計画    21年度計画                            16        17         18     19年度計画    20年度計画    21年度計画

                                                中期計画                                                                               中期計画
                                                         売上高                 営業利益             営業利益率
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                                                                                                                                                                    14
 中期経営計画 売上・営業利益計画(2)


          単位:百万円                                                                                                                                  7.9%
                                                                                    7.0%                                                  7.1%
                                                                                             6.0%                       6.4%
 45,000
                                                                                                          5.9% 6.0%                                           4,500
                                                                           4.4%                      4.8%          4.5%

                                                              2.0% 2.2%
            1.0% 0.7%      1.1% 0.7%      1.1%
                     ▲ 0.2%         ▲ 0.4%
 35,000                                                                                                                                           38,000 3,500
                                                                                                                                         36,500
                                                                                                                                     35,700
                                                                                                  34,110         35,114

                                                                                                           32,717
                                                                                   32,073
 25,000                                                                                                                   31,780                              2,500
                                                                                        30,707
                                   26,942                                 27,087

               24,864        25,035
                                                                 24,553                                                                               3,000
                                                     23,971
          24,812
 15,000                                     23,856                                                                                                            1,500
                                                          23,803                                                                              2,600
                                                                                                                                      2,300
                        22,175                                                       2,249
                                                                                                                     2,103
                                                                                             1,832           1,944
                                                                                                     1,629
                                                                                                                             1,427
                                                                            1,186
  5,000                                                                                                                                                       500
                                                               470   541
            248    185           271     189           265

                          △ 55                 △ 98
          03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
▲ 5,000                                                                                                                                                       ▲ 500
                                                                                                             前中期経営計画                  新中期経営計画
                                            売上高           営業利益              営業利益率                              期間                       期間



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  中期経営計画 委員会・プロジェクト


  分類       委員会・プロジェクトリスト                                                           機能説明

  営業系    グループ製品販売自由化プロジェクト                   グループ製品を全社で販売しシナジーを発揮する

  営業系    大阪万博対応販売促進プロジェクト                    大阪万博関連商談を活性化

  メンテ系   スマートサービス推進プロジェクト                    既存装置へのアドオン、新機能入替、安全装置をメンテナンス商品として販売

  メンテ系   働き方改革装置開発プロジェクト                     省人化、省パワー、安全な提案商品を開発する(スマートサービス連動)

  海外系    ASEAN拠点設置プロジェクト                     ASEAN市場の拡販に於ける拠点を構築し海外事業を拡大する

  海外系    中古ビジネスプロジェクト                        中古機械を国内、海外へ販売する(ASEANプロジェクト連動)

  技術系    新規開発案件検討委員会                         コア技術を既存事業分野以外に展開し新たな事業を掘り起こす

  製造系    グローバル生産拠点配置検討プロジェクト                 海外調達、国内派遣を含めた拠点を広げコストダウンと生産性向上を行う

  業務系    セールスイノベーションプロジェクト                   営業手法改革による働き方改革でスピードとお客様満足度の向上を行う

  業務系    エンジニアリング手法改革プロジェクト                  従来にとらわれない設計方法を構築し計画、製作図作成のスピードアップを行う




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□中期経営計画達成に向けて、各委員会、プロジェクトを立ち上げ、役員が
 リーダーを努め推進している。




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