6264 マルマエ 2021-10-08 15:00:00
2021年8月期決算 補足資料 [pdf]
東証(TSE):6264
株式会社マルマエ
2021年8月期決算 補足資料 2021年10月8日
総合力で未来を拓く
半導体・FPD製造装置 真空パーツメーカー
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1.決算概要
PL分析
PL Point
2020年8月期 2021年8月期
累計期間 累計期間 ①受注状況
対前年同期 ⚫半導体分野:4,850百万円
金額 割合 金額 割合
(百万円) (%) (百万円) (%)
増減率 (対前年同期:43.1%増)
(%)
⚫FPD分野:1,160百万円
受注高 4,346 ー 6,241 ー 43.6
(対前年同期:24.3%増)
受注残高 791 ー 1,804 ー 128.1
⚫その他分野:229百万円
(対前年同期:923.4%増)
売上高 4,388 100.0 5,369 100.0 22.4 ②売上高
⚫対前年同期22.4%の増加
売上原価 3,008 68.5 3,552 66.2 18.1
※分野別の詳細は次頁
③売上原価・売上総利益
売上総利益 1,380 31.5 1,817 33.8 31.7
⚫材料費:192百万円増加
販売管理費 483 11.0 610 11.4 26.0 (対前年同期:29.4%増)
⚫外注加工費:153百万円増加
営業利益 896 20.4 1,207 22.5 34.7 (対前年同期:29.9%増)
⚫労務費:178百万円増加
経常利益 834 19.0 1,200 22.4 43.9 (対前年同期:19.4%増)
⚫減価償却費:67百万円増加
特別損益 142 3.3 22 0.4 △84.4
(対前年同期:13.2%増)
当期純利益 690 15.7 902 16.8 30.7 ④販売管理費
⚫販管人件費:64百万円増加
EPS(円) 53.34 ー 70.51 ー 32.2 ⚫研究開発費:33百万円増加
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1.決算概要
四半期業績の推移
売上・切削(半導体) 売上・切削(FPD) 売上・切削(その他) その他売上 2021年8月期
(百万円) 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 14
1,600 386
1,400
58
1,200 1,299
273 76 175
277
251 17
1,000 244 111
276 164 1,050
198
977
944
800 263 884 904 893
871 111
102 831
771 766 607
600 707
648
430
400 427
346
200
0
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
Point
①売上高は、半導体分野過去最高でFPD分野は回復 ◼その他分野:168百万円(対前年同期:693.3%増)
◼半導体分野:4,221百万円(対前年同期:31.8%増) • 半導体分野とFPD分野に注力し、その他分野は外
• 半導体分野は市場環境良く四半期過去最高更新 注を活用しながらも抑制傾向
◼FPD分野:838百万円(対前年同期:21.5%減) ②損益面は売上高増加に伴い向上
• 市場改善とEBW(電子ビーム溶接)で売上回復 • 当期純利益902百万円(対前年同期:30.7%増)
※グラフは四半期毎の会計期間の数値ですが、Pointのコメントは当期の累計期間の数値となっております。
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1.決算概要
B/S分析
B/S Point
2020年8月期 2021年8月期
会計年度末 会計年度末 ① 資産:9,742百万円(前期末比:848百万円増加)
(百万円) (百万円) • 機械及び装置:498百万円増加
流動資産 4,369 4,813 • 売上債権:309百万円増加
② 負債:3,415百万円(前期末比:227百万円増加)
現金及び預金 2,540 2,505 • 未払金:185百万円増加
• 買掛金:133百万円増加
売上債権 1,376 1,685
(受取手形・売掛金・電子記録債権) ③ 純資産:6,327百万円(前期末比:621百万円増加)
• 配当金の支払い:281百万円
たな卸資産 438 597
• 利益剰余金:621百万円増加
固定資産 4,524 4,929 • 自己資本比率:64.2%→64.9%
建物・土地 2,359 2,358 長期借入金 1年内返済予定の長期借入金 2021年
(百万円) 8月期
機械及び装置 1,775 2,273 2,500 379
379
379 429
流動負債 1,183 1,452 379 389
389
427
2,000 389
有利子負債(短期)※ 389 427
1,500
固定負債 2,004 1,963
長期借入金 1,970 1,923 2,262
2,167
2,072
1,000 1,978 1,970 2,028
1,923
1,873
1,775
負債合計 3,188 3,415
500
純資産合計 5,706 6,327
総資産 8,894 9,742 0
期末 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
※ 有利子負債(短期):短期借入金+1年内返済予定の長期借入金 FY
FY2020 FY2021
2019
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2.事業環境
月次受注残高の推移
(百万円)
1,800 半導体分野 FPD分野 その他分野 2021年
67
8月期
1,600 26 34
8 27
527
1,400
499 478
27 512 531
1,200
55
1,000 499
4 88
6 4
5 23 324
4 49
800 5
8 322 6 8 41 225
22 5 3 4 291 205
3 4 6 4 4 7 294 251 262 176
26 4 4
147 4 205 189 195
158 3 185 191 206 283 1,209
600 174 164 174 4 312 275 273 1,122
169 246 340 337 322
157 1,095
991 979
400 753
654 696 697
606 571
555 548 536 599 624 607 599 581 579 590 639 589
534 540 521 498 511
458 490 460 438 459 462
200 391 429
0
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
FY2019 FY2020 FY2021
Point ◼ 半導体分野:市場の全面的な好調さに加え、新規顧客からの受注増加
◼ FPD分野:G6 OLED(有機EL)向けに加え、G10.5液晶回復。シェア拡大も受注回復に寄与
◼ その他分野:自社自動化設備装置の受注に加え、太陽電池製造装置向け復活
※当社の受注は、案件ごとに長短さまざまなリードタイム(LT)があり、LTの長い案件が多いと売上高にくらべ受注残が多めで、LTが短い案件が
多いと売上高にくらべ受注残は低めに表れます。
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2.事業環境
今後の販売分野別の環境と方針等
半 ◆ 全般的に好調ななかロジック投資の拡大継続
導
体 ◆ ロジック拡大に伴い新規顧客からの量産受注が増加
分
野 ◆ 市場拡大とシェア拡大へ積極的設備投資で対応
F ◆ 市場環境は回復しG6 OLED拡大は継続
P
D ◆ G10.5液晶投資も再始動 G8 OLED動きあるも未受注
分
野 ◆ 市場回復で足元は生産能力ひっ迫 協力企業活用方針
そ
の ◆ 太陽電池向け引き合い増加傾向
他
分 ◆ 複数案件受注見込みも生産余力無く、外注活用
野
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3.2022年8月期の業績予想
来期の見通し(損益・設備投資・固定費要因)
業績
Point
予想 2022年8月期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株当たり
業績予想 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 純利益(円) ✓ 売上高・利益共に過去最高更新見込み
✓ 市場シェア拡大目指し積極投資と採用
第2四半期(累計) 3,540 900 890 623 48.68
(採用増と労働分配率も向上方針)
通期 7,200 1,800 1,780 1,245 97.30 ✓ 月産7億円(半導体5.5億、FPD1.5億)
の生産キャパ実現に注力
設備投資積極化による償却負担増等で中計目標に対し若干利益率下振れ
(百万円) (百万円) 設備投資額
売上・切削(半導体) 2,500
売上・切削(FPD) 予想
減価償却費(製造)
8,000 売上・切削(その他)
その他売上 労務費(製造)
7,000 売上総利益 2,000
営業利益 1,070
6,000 経常利益 予想
当期純利益 5,908
5,000 1,410
1,500
838
2,462 1,098
4,000 1,060
1,068 4,221
657 919
3,000 3,410 1,000 902
3,181 3,202 849
771
2,000 1,496 715
947 2,150
628 577
510 510
575 454
1,000 500 335 362 334 448
683 1,424
628 398
813
728 1,172 1,205 149
0 485
109 101 110 341
303 210
58 85 185
-1,000 0
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
(予想) (予想)
※設備投資額はキャッシュフローベースです。
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3.2022年8月期の業績予想
株主還元
配当等 実績と予定
1株当たり配当と配当性向 配当政策
配当額 配当性向 60%
✓ 中期事業計画で30%以上の配当性向を予定
50
44.8%
✓ 最低配当額を年間10円とし、安定配当も意識
31.9% 37.0%
27.8% 34.0% 40% 株主優待
40 21.7%
19.7%
20% ✓ 半年以上継続保有の株主へ1,000円分のオリ
30 ジナルQuoカード提供
0%
当期配当
20
-20%
✓ 2022年8月期は上期18円、期末18円の合計
36円/株の配当予定
10
-40%
✓ 設備投資続くが、資本効率の向上も考慮し、
0 -60% 株主還元も高水準に行っていく方針
2016/8 2017/8 2018/8 2019/8 2020/8 2021/8 2022/8
(予定)
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4.中期事業計画「Innovation2022」
数値目標等 計画期間~2022年8月期末
中期事業計画 Innovation2022
数値目標 売上高70億円 営業益20億円 ※
資産ベースROIC 18%
ROIC
負債ベースROIC 14%
配当性向
配当性向 30%以上目標
最低配当額 年間 10円
ESG サステナブル経営の推進
重要課題への中長期的な取り組み
※本数値は中期事業計画の目標値であり、当期着地見通しはP7の数値通りです
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4.中期事業計画「Innovation2022」
中計目標への戦略
✓市場環境想定 YoYで2021年が36%、2022年が11%
✓戦略 シェア拡大
半導体 ✓具体策 既存顧客は生産力拡大でシェア維持 新規顧客分で業界内シェア拡大
売 ※既存顧客の市場連動による増加のみで能力増強分もひっ迫
上
高 ✓市場環境想定 2021年中盤から回復し始め2022年は好調維持の見込み
✓戦略 自社設備投資は抑制も、拡大したシェアの維持
FPD ✓具体策 電子ビーム溶接を必要とする真空チャンバーの受注拡大
自社生産能力ひっ迫続く見通しに対し、若干の能力増強と協力企業拡充で対応
市場が活性化するなかで、当初中計の売上目標70億円にとどまらず、さらに生産
能力を上げてシェアの拡大を狙うため、投資額の上積みと人員採用増加で費用の
製造原価 増加見込み
若干利益率を圧迫見込みも、シェア拡大を優先し積極投資継続
費 ROIC目標については、シェア拡大優先し達成先送り
用 ガバナンス向上と働き方改革に関連し人件費の増加
販管費 新規技術と新規顧客獲得に向けたR&D継続
研究開発費は新規顧客からの開発要求にこたえるため1億円程度に増額
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4.中期事業計画「Innovation2022」
戦略 ~消耗品受注の拡大~
2021/8期 半導体分野 2021/8期 FPD分野
消耗品売上額 消耗品売上額
消耗品以外 消耗品以外
71% 23%
29% 77%
消耗品需要
✓ 当社は真空パーツの中でも、特に、プラズマにさらされる消耗品の受注に注力しています。
✓ 消耗品需要は、大きな変動がある新規装置の需要動向と違い、デバイスメーカーの稼働が上がれば需要が増えるこ
とから事業の安定化につながります。
✓ 当社の消耗品のくくりには、新規装置に装着あるいは添付される部品も含まれることから、完全な消耗による需要
のみではありません。(半導体分野の消耗品は、半分程度が実際の消耗による需要と見込んでいます)
✓ 過去3年間で売上高は大きく変化してきましたが、半導体分野消耗品比率はほぼ一定で推移しています。
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4.中期事業計画「Innovation2022」
当社の属する市場とシェア
(単位:億円) 市場規模と当社シェア ※薄い色は当社予測
1,200 8.2%
市場規模 マルマエ売上 シェア 7.1% 8%
1,000 6.3%
5.9% 5.7%
4.9% 6%
800 4.6%
4.4%
3.8%
4%
600
2%
400
200 0%
45.9 53.7 72.0
21.2 22.4 30.4 40.2 43.9
15.9
0 -2%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
成長性
✓ 本項の市場規模データは、当社と類似した真空パーツを生産する企業で、当社が認識する一部(当社含30社)の企業に
ついて、各暦年に属する決算期末ごとの売上高を調査機関の情報を基に集計したものです。
✓ 2021年のデータは、30社中16社が当年度決算未反映のため、類似業者と決算期から推測した予測値となっています。
✓ 当社は、属する業界の中でシェア拡大を続けています。要因として、当社の高い試作能力を活かして新規製品の獲得が
できていることと、急変動する需要の拡大に対して、柔軟な設備投資と従業員の増員を行って対応できていることが要
因だと考えております。
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5. ESG経営 Sustainable Management
地球環境への配慮
ESG 再生可能エネルギーによる自社発電でCO2削減
発電能力(MW) 太陽光パネルによる発電量とCO2削減量 CO2削減量(2019年比)
3,000 80%
出水事業所 高尾野事業所 関東事業所 CO2削減量
2,500
60%
2,000 予定
1,500 40%
1,000
20%
500
0 0%
2020/8 2021/8 2022/8 2023/8 2024/8 2025/8 2026/8 2027/8 2028/8 2029/8 2030/8
計画:2030/8期まで合計4億円以上の設備投資(50%以上のCO2排出量削減)
太陽光パネル容量:1.87MW (予定太陽光年間発電量:2,640[MW・h])
蓄電池容量 :0.60MW
進捗:2021/8期までに累計40百万円の設備投資を実施(7.7%のCO2排出量削減)
※2030年8月期CO2削減目標1,085トン以上
※2019年8月期電力使用量:5,124MW・h(CO2換算2,169トン)
2022/8分は発注済み
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5. ESG経営 Sustainable Management
気候変動への対応
ESG カーボンニュートラルへのロードマップ
カーボンニュートラルの実現に向けた
気候変動への取り組み 2030
2025
2022年~
・シナリオ分析
◆温室効果ガス削減目標◆
2021年11~12月
・TCFD賛同(賛同と段階的な開示内容の充実) ■GHG排出量原単位(限界利益あたり)
Scope1,2の50%削減
2021
■基準年:FY2019
2021年9月
・ESG委員会発足 ✓ ESG委員会設置で全社的な取り組みを推進
・ESG計画書策定(見直し) ✓ ESG計画書に基づき気候変動への取り組みを強化
2021年10月 ✓ ESGデータによる非財務情報開示の拡充
・ESGデータ開示(当社HP)
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5. ESG経営 Sustainable Management
人材関連指標
E SG 女性採用・登用他、人材方針
従業員数 正社員(女性) 正社員以外(女性)
正社員(男性) 正社員以外(男性) FY2018 女性採用比率 FY2021
(人) 65歳以上比率 障がい者雇用率
※( )内の数値は管理職者数 25.8% 45.5%
250 10%
64
61
200 77 8%
68
150 6%
140
(42) 新卒採用(女性) 新卒採用(男性)
124
104 中途採用(女性) 中途採用(男性)
100 (29) (35) 4%
94
(29) 取組
50 2% ✓ 女性従業員採用活発化で比率増加
49
29
43 38 ✓ 女性管理職候補育成継続
13 (1) 16 (2) 18 (2) 20 (3) ✓ 65歳以上を対象にした再雇用制度も活用
0
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
0%
✓ 障がい者活用も積極化(リハビリ装置等)
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5. ESG経営 Sustainable Management
人材関連指標
E SG 人材と就業環境の課題と対策等
1ヶ月あたりの平均残業時間(時間) 年次有給休暇取得率(%)
16 14.9 80
14.1 71.0
13.4 65.5 68.1
14 70
12 60 53.6
9.3 高取得率を維持!
10 50
8 40
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
項 目 単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
育児休暇取得者数 人 1 3 4 1
介護休職取得者数 人 0 0 0 0
労働災害件数 件 1 5 6 3
うち休業件数 件 0 1 1 0
✓ 業務の効率化を図るも、受注拡大による影響で、1ヶ月あたりの平均残業時間が増加傾向(目標は生産性向上で減少)
✓ 引き続き、生産性向上や、有給取得の推進に加え、休日数の増加等、各施策の見直し・改善を行う
✓ 従業員がやりがいや充実感を感じられ、また、人生の各段階で多様な生き方を選択・実現できる職場作りを目指す
✓ 4年分の休業労働災害の内訳は、切れ・こすれ(1件)、転倒(1件)でした。
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5. ESG経営 Sustainable Management
ガバナンス
ES G 取締役会構成等の取り組み
取締役人数:9名 取締役人数:9名
2022年まで
うち女性人数:0名 うち女性人数:1名 ・女性役員登用 達成
うち社外役員人数:4名 うち社外役員人数:4名 ・社外役員の増員
FY2018 FY2021 2025年まで
・社外役員過半数実現
項 目 単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
・経営経験者の増員
・取締役会の多様性推進
取締役人数 人 9 10 7 9
(女性比率) (%) (-) (-) (-) (11.1)
✓ 社外比率向上で監督型取締役会の強化
社外取締役人数 人 4 4 3 4 ✓ 多様性をESG経営に活かす取り組み
(社外取締役比率) (%) (44.4) (40.0) (42.9) (44.4)
✓ 利益連動報酬で短期的利益と役員報酬連動
取締役会開催数 回 23 25 23 20 ✓ 株式報酬で役員の長期的な視点の醸成
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私達は持続可能な経営を念頭に
技術で社会貢献できる企業を目指します
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注意事項
本資料に掲載された情報、及び、口頭によって説明された実現していない内容に
関しては、ある一定の仮定の元に予想された見通しであり、マルマエ経営陣の判断
など不確実要素を含んでおります。
本資料は、株主・投資家などの皆様にマルマエの現況と経営方針をご理解いただ
くために作成されたものであり、利用者に対して、当社株式の購入・売却など直接
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数値も多く、確度を保証するものではありません。また、掲載された情報、または
その誤りについて、その理由に関わらず、当社は一切責任を負うものではありませ
ん。
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株式会社マルマエ 管理本部総務課 IR担当
ir@marumae.com
TEL 0996-68-1140 FAX 0996-68-1151
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企業情報
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参考資料(現事業の始まり)
現在の事業はレース活動から始まりました
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参考資料(沿革と事業変遷)
’65 ’88 ’97 ’00 ’01 ’03 ’04 ’06 ‘07 ’08 ’11 ’15 ’17 ’18 ’19 ‘21
マ 有 バ 株 本 グ 東 熊 関 熊事 事 出 東 東本 プ
T′s M′s R&D
ル 限 イ 半 式 F 社大 リ 証 本 東 本業 業 水 証 証社 ラ
マ 会 ク 導 会 P を型 ー マ 事 事 事再 再 事 二 一を イ
エ 社 部 体 社 D 高加 ン ザ 業 業 業生 生 業 部 部出 ム
工 設 品 分 に 分 尾工 シ ー 所 所 所A A 所 に 指水 市
業 立 製 野 改 野 野機 ー ズ が が のD D 取 上 定事 場
個 の造 へ 組 参 工導 ト に 稼 稼 閉R R 得 場 業 へ
人 合 参 入 業入 銘 上 動 動 鎖手 手 所 移
創 併 入 団 柄 場 開 開 続 続 へ 行
業 地 指 始 始 成 の 移 申
(当初はバイク部品を製造) へ 定 立 終 転 請
移 結
T’s M’s R&D 転
(法人は継続)
大型製品で 半導体注力
マルマエ R&D事業部(現在の事業) 技術力重視
事業成長
創業期 転換期 規模拡大期 再生期 再成長期
リーマン
バイクから産業用部品 真空パーツのノウハウ蓄積 ショック
原点回帰⇒進化
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参考資料(沿革と事業変遷)
事業成長と成長ドライバー
売上高(億円) 役職員数(人)
300
80 組立
半導体
その他 による再成長
70 250
太陽電池 リーマン
60 ショック 事業再生計画
FPD 200
終結
50 半導体
従業員数 事業再生 150
40
ADR手続き
30 マザーズ上場 100
20
50
10
0 0
(決算期) '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22
(予想)
規模拡大 再構築 再成長
設備大型化 大型設備整理 半導体強化
技術力 FPD
生産力拡大 生産力再配分
醸成 組立事業
太陽電池
真空パーツ強化 設備投資再拡大
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参考資料(現在の事業内容)
当社製品は世界中で半導体・液晶製造装置の心臓部を支えています
主要工程 エッチング
CVD
コータ/デベロッパ
スパッタ
枚葉洗浄
アッシング
ウエハーボンディング
イオン注入
アニール
主要製品 真空チャンバー
シャワーヘッド
排気板
静電チャック
ヒーター類
上部電極
ターゲット
搬送系パーツ類
各種真空パーツ類
※画像はイメージです
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参考資料(会社概要)
会社名 株式会社マルマエ (Marumae Co., Ltd.) 発行済株式総数 13,053,000株
設立 1988年10月 単元株式数 100株
資本金 12億4,115万円 (2021年8月31日現在) 株主総数 9,684名
代表取締役社長 前田 俊一 前田 俊一 4,819,000株
取締役 海崎 功太 取締役(監査等委員)兒島 吉二 前田 美佐子 504,000株
役員 取締役 安藤 博音 取締役(監査等委員)外西 啓治 日本マスタートラスト信託銀行
取締役 門田 晶子 取締役(監査等委員)桃木野 聡 417,700株
株式会社(信託口)
取締役(監査等委員)山本 隆章
取締役(監査等委員)宮川 博次 川本 忠男 219,500株
STATE STREET BANK AND
273名 うち 臨時雇用者等 113名 (2021年8月31日現在) 209,400株
従業員数 TRUST COMPANY 505019
他 派遣社員40名
大株主 SMBC日興証券株式会社 185,100株
出水事業所 〒899-0216 (普通株式)
(本社) 鹿児島県出水市大野原町2141番地 前田 良子 180,000株
〒899-0401 株式会社日本カストディ銀行
所在地 高尾野事業所 172,300株
鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41 (信託口)
五十嵐 光栄 168,000株
関東事業所 〒351-0014
埼玉県朝霞市膝折町2-17-15 マルマエ共栄会 136,400株
・精密機械、精密機器の設計、製造、加工 (注)自己株式が250,196株あります。
・精密機械部品の設計および製作
事業内容 ・産業および医療機械器具の設計、製造、販売 (2021年8月31日現在)
・ソフトウェアの開発、販売 ・製缶工事 ・配管工事
・運送業務 ・不動産の賃貸
・技術は究極を目指し
・競争と協調を尊び
・技術注力企業として社会に貢献する
経営理念
経済を支える“モノづくり”の中で、モノづくりの源流である部品加工にこだわっていきます。そして、さまざまな分野で
総合メーカーを支えられる企業となるために先端技術と供給力を持つ部品加工のリーディングカンパニーを目指します。
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