6250 やまびこ 2021-05-31 18:10:00
2021年12月期第1四半期 決算説明資料 [pdf]
2021年12⽉期
第1四半期決算説明資料
2021年5⽉31⽇
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⽬次
1.2021年12⽉期第1四半期
決算概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.2021年12⽉期
業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
添付資料
会社概要など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
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1.2021年12⽉期第1四半期
決算概要
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2021年12⽉期第1四半期 総括
順調な天候や新型コロナウイルスの感染拡⼤による在宅時間の増加などを背景に、海外OPEの需要は想定
以上に旺盛な状況が継続。国内も政府による経営継続補助⾦の新たな予算化の追い⾵を受けて、第1四半
期として売上⾼・利益ともに過去最⾼を更新。
《セグメント概況》 略称「OPE」=Outdoor Power Equipment
当社状況
市 場 セグメント ⼀般概況
(現地販売)
⼩型屋外
●順調な天候などを背景に、刈払機の出荷実績は前年を上回った。
作業機械(OPE)
国 内 農業⽤ ●政府による経営継続補助⾦により防除機等が追い⾵を受けて、1-3⽉の
管理機械 農業機械出荷額は前年⽐6.4%増(⽇本農業機械⼯業会)。
⼀般産業⽤ ●国内需要は3か⽉連続で減少して、1-3⽉の建設機械出荷額は前年⽐
機械 3.5%減(⽇本建設機械⼯業会)。
●北⽶市場︓順調な天候や新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う在宅時
間の増加などにより想定以上に需要は旺盛。
⼩型屋外 ●中南⽶市場︓政情不安・経済問題は継続も、新型コロナウイルスの感
作業機械(OPE) 染拡⼤に伴い市場が回復。
海 外
●欧州市場︓順調な天候や新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う在宅時
間の増加などにより想定以上に需要は旺盛。
農業⽤
●北⽶市場︓穀物価格の回復を背景に需要環境が改善。
管理機械
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2021年12⽉期第1四半期 経営成績
20/12期 21/12期
(百万円) 1Q実績 構成⽐ 1Q実績 構成⽐ 前年同期⽐
(%) (%) (%)
売上⾼ 31,871 100.0 38,153 100.0 + 19.7
売上原価 22,809 71.6 27,801 72.9 + 21.9
販管費 6,671 20.9 6,885 18.0 + 3.2
営業利益 2,390 7.5 3,466 9.1 + 45.0
経常利益 2,295 7.2 3,948 10.3 + 72.0
親会社株主に帰属
1,253 3.9 2,866 7.5 + 128.6
する四半期純利益
為替レート
当社レート 109 円 105 円 ▲ 4.0
1ドル ⽶国⼦会社
換算レート 109 円 106 円 ▲ 2.5
1ユーロ 121 円 128 円 + 5.7
売上⾼は、国内は産機が低迷するも農機が⼤幅に伸⻑したことに加え、OPEも堅調に推移し増収。海
外はOPEが⽶州や欧州を中⼼に、⼤幅に増収。
OPEや農機の販売が想定以上に伸⻑したことにより営業利益、経常利益、最終利益ともに前年同四
半期と⽐較して⼤幅な増益。
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連結売上⾼の増減
(億円)
【国内】
農機が政府の経済対策に伴い防除機が伸⻑
欧州 その他海外
したことに加え、モアや畦草刈機なども好調に推
1 移し増収。
12
⽶州
【⽶州】
38
OPEが在宅時間の増加に伴い想定以上の旺
盛な需要が継続し、チェンソーや刈払機などの
381 主要製品に加え、アクセサリー販売が伸⻑して
⼤幅な増収。
【欧州】
国内
OPEが在宅時間の増加に伴い、想定以上の
10 旺盛な需要により⼤幅な増収。
318 +62億円 【その他海外】
アジアおよびオセアニアで需要回復が⾒え始め
たことにより増収。
20/12期 21/12期
1Q 1Q
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連結営業利益の増減
(億円)
【売上⾼要因】
売上⾼の増加による利益の増加。
売上⾼ 為替
の増加 要因
未実現利益 【為替要因】
利益率
▲1 ▲2 の悪化 主に円⾼ドル安に伴う利益の減少。
販管費
19 ▲2 の増加
▲2 【未実現利益】
21年12⽉期1Q△2.8億円
34 20年12⽉期1Q△0.4億円⇒差額△2.4億円
【利益率】
地域別・セグメント別の売上構成の変化による
原価率の悪化。
23
+11億円 【販売管理費】
売上の増加に伴う営業費⽤の増加や、IT管
20/12期 21/12期 理費⽤の増加など。
1Q 1Q
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セグメント別経営成績
20/12期 21/12期
(百万円) 1Q実績 構成⽐ 1Q実績 構成⽐ 前年同期⽐
(%) (%) (%)
売上⾼ 31,871 100.0 38,153 100.0 + 19.7
⼩型屋外作業機械 21,642 67.9 26,858 70.4 + 24.1
農業⽤管理機械 5,144 16.1 6,681 17.5 + 29.9
⼀般産業⽤機械 4,647 14.6 4,060 10.6 ▲ 12.6
その他 437 1.4 552 1.4 + 26.3
営業利益 2,390 - 3,466 - + 45.0
⼩型屋外作業機械 3,551 148.6 4,551 131.3 + 28.1
農業⽤管理機械 ▲ 74 ▲ 3.1 111 3.2 -
⼀般産業⽤機械 340 14.2 224 6.5 ▲ 34.1
その他 66 2.8 116 3.4 + 76.4
全社共通費 ▲ 1,493 - ▲ 1,536 - -
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セグメント別地域別売上⾼実績
(億円)
その他
500
⼀般産業⽤機械
450
農業⽤管理機械
400 ⼩型屋外作業機械(OPE)
5
350 40
4
300 46 66
250 その他 なし 51
2
200 その他 なし 12
3
150 11
4 5 268
その他 0 その他 0 その他 0 その他 0
100 35 192 216
41 ⼀般産機 0 ⼀般産機 1 ⼀般産機 0 ⼀般産機 0
154 農業機械 0 農業機械 0 農業機械 0 農業機械 0
39 54 OPE 4 OPE 5
50
36 37 21 32
0
20/12期 21/12期 20/12期 21/12期 20/12期 21/12期 20/12期 21/12期 20/12期 21/12期
1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
122 132 169 208 21 34 5 6 318 381
国内 ⽶州 欧州 その他海外 合計
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四半期別 業績推移
(百万円)
2019/12期 2020/12期 2021/12期
45,000
38,153 40,000
35,151 36,118 36,044
33,099 35,000
31,871
29,943
27,938
巣籠り需要 30,000
22,728
25,000
(百万円) 売上⾼ 20,000
4,000 営業利益 3,948
消費増税の反動や 3,651 3,697 3,734 3,747
経常利益 3,399 北⽶代理店の営業権 3,466
3,500 の譲受による⼀時的な
3,073 外部売上減少など
3,000
2,390
2,500 2,295
1,974
2,000 1,8091,777 1,812
1,500
1,000
500
0
(132)
(500) (337)
(1,000) (745)
(980)
(1,500)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
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2.2021年12⽉期
業績予想
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2021年12⽉期(通期) 予想
21/12期 21/12期
20/12期
(百万円) 実績 構成⽐ 修正予想 構成⽐ 前年同期⽐ 当初予想
(%) 5⽉12⽇発表 (%) (%) 2⽉12⽇発表
売上⾼ 131,972 100.0 134,000 100.0 + 1.5 128,000
売上原価 94,331 71.5 96,600 72.1 + 2.3 91,700
販管費 27,997 21.2 29,700 22.2 + 6.4 29,600
営業利益 9,643 7.3 7,700 5.7 ▲ 20.2 6,700
経常利益 9,402 7.1 7,700 5.7 ▲ 18.1 6,700
親会社株主に帰属
6,635 5.0 5,600 4.2 ▲ 15.6 4,800
する当期純利益
為替レート
当社レート 107 円 105 円 ▲ 1.7 105円
1ドル ⽶国⼦会社
換算レート 107 円 105 円 ▲ 1.6 105円
1ユーロ 122 円 120 円 ▲ 1.7 120円
売上⾼は、国内は農機が政府の経済政策により好調だった前年並みに推移すると想定するも、産機がインフラ整備
に伴う発電機需要の反動減を予想。海外は主⼒の北⽶や欧州のOPEが年央までは想定以上の需要が継続すると
期待される。
販売数量の増加に伴う利益の押し上げ効果があるものの、輸送費や国内外の開発投資の増加などにより、前年と⽐
べて営業利益、経常利益、最終利益ともに減益を⾒込む。
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連結売上⾼の増減(予想)
(凡例)
▲43 ⇒ ▲31
●2021年2⽉12⽇ 業績予想
●2021年5⽉12⽇ 業績予想修正
(億円) 【国内】
政府の経済政策効果による押し上げも、好調
な前年の反動を⾒込む。
その他海外
【⽶州】
9⇒
欧州 8
8⇒ 前年からの需要が想定以上になるも、年後半
国内 14 に沈静化。
⽶州
▲43 ⇒ ▲14 ⇒
▲31 28 1,280 ⇒ 【欧州】
1,319 1,340 ⻄欧を中⼼に⾼い需要が継続。
▲39億 ⇒ 21億円
【その他海外】
前年の落ち込みからは回復を⾒込む。
20/12期 21/12期
(実績) (予想)
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連結営業利益の増減(予想)
(凡例)
▲7 ⇒ 10
●2021年2⽉12⽇ 業績予想
●2021年5⽉12⽇ 業績予想修正 【売上⾼要因】
(億円) 販売数量の増加に伴う利益の増加。
売上⾼ 為替
の増加 要因 未実現
利益 【為替要因】
▲7 ⇒ ▲6 ⇒
利益率 販管費 主に円⾼ドル安に伴う利益の減少。
10 ▲2 ▲10 ⇒
▲8 の改善 の増加
12 ⇒ 【未実現利益】
1 21年12⽉期△2.5億円
▲18 ⇒
▲20 20年12⽉期 5.9億円 ⇒差額△8.4億円
【利益率】
量産効果と原価低減活動による利益率改善。
67 ⇒
96 77 【販売管理費】
▲29億 ⇒ ▲19億円 開発投資、ITインフラのセキュリティ強化や販売
活動の正常化に伴う費⽤増加など。
20/12期 21/12期
(実績) (予想)
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中期経営計画2022⽬標 セグメント別売上⾼
その他 中期経営計画2022期間
(億円) ⼀般産業⽤機械
1,600 農業⽤管理機械
⼩型屋外作業機械(OPE)
1,400 22 19
22
1,200 171 161 192
216 217 208
1,000 その他 0
その他 0
その他 0 24 54
800 17 51 53 46
600
22 22 19
909 940 919
400 153 758 134 800 137 774
200 164 164 162
150 140 145
0
国内 海外 合計 国内 海外 合計 国内 海外 合計
491 827 1,319 460 880 1,340 464 876 1,340
20/12期(実績) 21/12期(予想) 22/12期(⽬標)
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添付資料
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株式会社やまびこ
会社概要
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『やまびこ』 の概要
会 社 名 株式会社やまびこ (YAMABIKO CORPORATION)
設 ⽴ 2008年12⽉1⽇
本 社 東京都⻘梅市末広町⼀丁⽬7番地2
売 上 ⾼ 131,972百万円(2020年12⽉期連結)
資 本 ⾦ 6,000百万円
決 算 期 12⽉31⽇
連 結 ⼦ 会 社 数 15社※(国内6社・海外9社/2020年12⽉末現在)
従 業 員 数 3,477名 (2020年12⽉末現在/連結)
上 場 市 場 東京証券取引所第⼀部
証 券 コ ー ド 6250
発 ⾏ 済 株 式 総 数 44,108,428株 (2020年12⽉末現在)
単 元 株 式 数 100株
※持分法適⽤関連会社2社を除いております。
<社名の由来> ⼭の神様である「⼭彦」を社名に掲げ、⾃然と環境の育成、整備への貢献を理念に持つ会社姿勢の象徴とする。
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『やまびこ』 の歩み
1947年 (昭和22年)
世界初となる⼿持ちブロワに加え、国内初の背負式刈
払機やスピードスプレーヤなどを開発 2008年 (平成20年)
2000年代の排出ガス規制強化・業界再編を経て、歴史と実績のある2社が
1952年 (昭和27年) 2008年に合併。経営基盤強化とシナジー効果の発揮により、持続的成⻑
を⽬指して設⽴
電動チェンソーを経て、世界初となる混合式4サイクル
エンジンやマルチ発電出⼒などを開発
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⼩型屋外作業機械セグメント(主要製品・使⽤イメージ)
売上⾼構成⽐
68.9%
(2020年12⽉期)
ヘッジトリマー
チェンソー
主に「⼿で持つ」もしくは「背負って」使⽤する⼩型エンジンなどを搭載した機械
およびロボット芝刈機の製造販売、
刈払機、チェンソー、パワーブロワ、ヘッジトリマーなど
刈払機
ロボット芝刈機
パワーブロワ
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農業⽤管理機械セグメント(主要製品・使⽤イメージ)
売上⾼構成⽐
スピードスプレーヤ
16.4%
(2020年12⽉期)
乗⽤管理機
国内における防除機械、北⽶における農作物収穫機械の製造販売
スピードスプレーヤ、ブームスプレーヤ、乗⽤管理機、畦草刈機、ポテト収穫機など
ポテト収穫機(北⽶)
畦草刈機
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⼀般産業⽤機械セグメント(主要製品・使⽤イメージ)
売上⾼構成⽐
13.0%
(2020年12⽉期)
溶接機
建設⼯事・国⼟強靭化・イベント向け機械の製造販売
発電機、溶接機、投光機、切断機、⾼圧洗浄機など
発電機
投光器
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業績推移と売上構成
2020年12⽉期 連結売上⾼ 131,972百万円
⼀般産業⽤機械 その他 欧州 その他
17,108百万円 2% 8,716百万円 3%
13% 7% ⽇本国内
農業⽤管理機械
⼩型屋外作業機械 49,188百万円
21,629百万円 セグメント別 地域別
90,954百万円 37%
16% 連結売上⾼ 連結売上⾼
69% ⽶州
70,650百万円
53%
連結売上⾼・営業利益推移 12,000
売上高
131,972
営業利益 9,643
120,000
(百万円)
8,000
80,000
4,000
40,000
0 0
2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12
(9ヶ⽉決算)
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収益構造
営業利益構成 主⼒製品(刈払機)・アクセサリ・スペアパーツの例
2020年12⽉期 連結営業利益 ︓ 96億円
エンジンパーツ
(億円)
160 (チューンキット・
145 ⼩型屋外作業機械 2サイクルオイル)
140
農業⽤管理機械
120
⼀般産業⽤機械
100 その他
80 共通費
60
40
20 9 4 防護服 ・ 肩掛けストラップ
1
グリース(潤滑油) など
0
刈刃
(20)
ナイロンカッター
(40)
(60)
(80) -63
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補⾜資料
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海外市場における関連指標等
事 業 関連指標等
北⽶︓住宅着⼯件数 等
⼩型屋外作業機械(OPE)
南⽶︓穀物価格(⼤⾖、トウモロコシ、コーヒー) 等
農業⽤管理機械 ⽶国︓穀物価格(⼤⾖、トウモロコシ) 等
⽶国住宅着⼯件数 穀物価格
(季節調整済年率換算値)
(千件) (USドル/トン)
700
⽶ ⼩⻨ とうもろこし ⼤⾖
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
U.S.Census Bureau: New Residential Construction IMF - Primary Commodity Prices
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国内市場における関連指標等
事 業 関連指標等
⼩型屋外作業機械
(⼀社)⽇本農業機械⼯業会出荷実績(刈払機)、⽶価 等
(OPE)
農業⽤管理機械 (⼀社)⽇本農業機械⼯業会出荷実績(防除機)、⽶価 等
(⼀社)⽇本陸⽤内燃機関協会(携帯発電機)、(⼀社)⽇本建設機械⼯業会出荷
⼀般産業⽤機械
⾦額統計(その他建設機械)、建設関連業等の動態調査報告、⼯作機械受注⾼ 等
出荷実績
刈払機 出荷台数 防除機 出荷台数 携帯発電機 出荷台数
(台)
(台)
200,000
600,000
150,000
400,000
100,000
200,000 50,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
注︓会員企業の⼊退会に伴い、2014年4⽉より報告会社数が変更。(防除機︓7社→6社、刈払機︓11社→12社) (⼀社)⽇本陸⽤内燃機関協会携帯発電機研究会集計(3kVA以下)
(⼀社)⽇本農業機械⼯業会出荷実績
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『やまびこ』 の強み
“グローバル” での “⾼い競争⼒” を実現
軽量・⾼出⼒・操作性 充実のテクニカル
業界トップクラスの
に優れたラインナップ サポート体制
研究・開発⼒
90ヶ国以上28,000店の
独⾃の⽣産技術⼒
販売ネットワーク
⼀貫⽣産能⼒
⼩型屋外作業機械と農業⽤管理機械を展開 ⼩型屋外作業機械と⼀般産業⽤機械を展開 ⼩型屋外作業機械と農業⽤管理機械を展開
する国内ブランド するグローバルブランド するグローバルブランド
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【3つの事業】 1.⼩型屋外作業機械 (OPE※)
技術的な強み ⼩型エンジンの開発⼒・⽣産⼒(⼀貫⽣産体制)
世界最⾼レベルのエンジン開発⼒
⾼い製品シェア
⽇本︓30%以上
※当社調べ
⾼性能・⾼耐久・⾼品質エンジン ⼩型エンジンに必要な技術を保有
⼩型・軽量・⾼出⼒(⼿持機械に最適) 鋳造→熱処理→機械加⼯→組⽴
環境対応エンジン認証数、業界トップクラス 鉄めっき・放電加⼯
※Outdoor Power Equipment
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【3つの事業】 2.農業⽤管理機械
技術的な強み 培った防除技術にICTを融合し、スマート農業を実現
送⾵技術 噴霧技術 散布技術 ICT
・⽔⽥、畑作、果樹、施設栽培などあらゆる栽培体 ・世界標準の通信技術(ISOBUS)を⽤いて、ト
ラクタと相互通信
系において均⼀散布を実現
・全球測位衛星システム(GNSS)により圃場内
・低騒⾳・⼤⾵量を実現する送⾵システムを開発。 に適正な量の農薬を適正な場所にムダなく散布
・農薬⾶散を低減させるやまびこノズルの⾃社開発 ・設定した圃場の形状に合わせて散布エリアを⾃動
制御する世界初の技術
やまびこノズルの噴霧状態 (扇形状)
(平均粒子径 110~270 ミクロン)
ISOBUS対応
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【3つの事業】 3.⼀般産業⽤機械
世界初の三相/単相3線
切替なし同時出⼒可能
(⽶国特許・国内特許取得済み)
技術的な強み ディーゼルエンジン溶接機
ACモータ開発技術
の進化・発展
「ダブルECO」
低燃費・騒⾳排出ガス効果に優れた
ディーゼルエンジン発電機 2つのエコ機能の開発
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国内⽣産体制
⽣産本部横須賀事業所
⼩型屋外作業機械の製造(鋳造・⾦属処理・機械加⼯・組⽴ 等)
⽣産本部盛岡事業所
⼩型屋外作業機械の製造(機械加⼯・塗装・組⽴ 等)
防除機の製造(板⾦・塗装・組⽴ 等)
※ 防除機の搭載エンジンは他メーカーからの調達
⽣産本部広島事業所
⼩型屋外作業機械の製造(機械加⼯・組⽴等)
発電機・溶接機・電動⼯具の製造(組⽴ 等)
※ 発電機等の搭載エンジンは他メーカーからの調達 盛岡事業所
⽣産関連⼦会社
追浜⼯業株式会社 (横須賀市) ︓ 電装部品
双伸⼯業株式会社 (⻘梅市) ︓ 樹脂部品
株式会社ニューテック (⻑野市) ︓ 鋳造部品
やまびこエンジニアリング株式会社 (安芸⾼⽥市)︓ 板⾦加⼯ 横須賀事業所
広島事業所
⽣産事業所
⽣産⼦会社
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海外⽣産体制
エコー・インコーポレイテッド (アメリカ イリノイ州)
⼩型屋外作業機械の製造 ※エンジンおよび⼀部部品は当社国内⼯場から⽀給
クレイリー・インダストリーズ (アメリカ ノースダコタ州)
チッパーシュレッダー・⼤型農業機械等の製造
クイック・プロダクツ・インク (アメリカ アリゾナ州)
当社製品のスペアパーツ等の製造
やまびこヨーロッパ・エス・エイ (ベルギー ブラバン・ワロン州)
ロボット芝刈機の製造
愛可機械(深圳)有限公司 (中華⼈⺠共和国 広東省)
⼩型屋外作業機械の製造 ※エンジンおよび⼀部部品は当社国内⼯場から⽀給
蘇州⼭彦農機有限公司 (中華⼈⺠共和国 江蘇省)
農業⽤管理機械の製造 ※搭載⽤エンジンは他メーカーから調達、⼀部部品は当社国内⼯場から⽀給
新⼤華機械股份有限公司(台湾 台中市)
⼩型屋外作業機械の部品仕⼊
やまびこベトナム やまびこヨーロッパ・エス・エイ クレイリー・インダストリーズ
(ベトナム ビンズン省) エコー・インコーポレイテッド
蘇州⼭彦農機有限公司
クイック・プロダクツ・インク
⼀般産業⽤機械の部品製造 愛可機械(深圳)有限公司
新⼤華機械股份有限公司
やまびこベトナム
⼦会社
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主な販売経路
販 売 経 路 エンドユーザー
海外市場
エコー・ ホームデポ
北⽶
インコーポレイテッド 代理店
グループ 緑地管理業者
中南⽶ (⼦会社) 各国代理店
やまびこヨーロッパ・ ホームオーナー
欧州 エス・エイ 各国代理店
(⼦会社) 販売店
当 農林業者
中国 愛可機械
(⼦会社) 代理店 建設・⼟⽊業者
社 アジア・その他 各国代理店
国内市場
農林業者
代理店 販売店
全農 農協 建設・⼟⽊
やまびこジャパン
(⼦会社) ホームセンター ・鉄⼯業者
建機レンタル
緑地管理業者
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販売⽅法の具体例
販 売 経 路 エンドユーザー
海外市場 海外市場
緑地管理業者
ホームオーナー
海外における販売店ではプロユーザーを ホームセンターにおいてはハイエンドホーム 農林業者
意識した⾼付加価値製品群を取りそろ ユーザー向け品揃えする。
販
えて対⾯販売。 建設・⼟⽊業者
売
店
国内市場 国内市場
農林業家
緑地管理業者
建設・⼟⽊
・鉄⼯業者
販売店や代理店と協⼒しながら展⽰会を実施し、実演や試乗を通じて販売。
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主なグループ会社の状況(2020年12⽉31⽇現在)
⼩型屋外作業機械
農業⽤管理機械 ⼀般産業⽤機械
(OPE)
⽣産 エコー・インコーポレイテッド
やまびこヨーロッパ・エス・エイ クレイリー・インダストリーズ エコー・インコーポレイテッド
販売 愛可機械
海
外 ⽣産
クイック・プロダクツ・インク
新⼤華機械
蘇州⼭彦農機 やまびこベトナム
ゴールデンイーグル
販売 ディストリビューティング
愛可機械
国 販売 やまびこジャパン
内
⽣産 追浜⼯業
双伸⼯業
やまびこエンジニアリング
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この資料には、当社の現在の計画や業績⾒通しなどが含まれております。それ
ら将来の計画や予想数値などは、現在⼊⼿可能な情報をもとに、当社が計
画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素に
よりこの計画などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保
証するものではございません。
【お問合わせ先】
株式会社やまびこ
経営企画室
〒198-8760 東京都⻘梅市末広町1-7-2
TEL ︓0428-32-6111 FAX︓ 0428-32-6143
e-mail︓ir6250@yamabiko-corp.co.jp
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