6197 ソラスト 2020-02-26 15:00:00
恵の会の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 藤河 芳一
（コード番号 6197 東証第１部）
問合せ先 専務執行役員 CFO 岡田 充弘
（TEL. 03-6890-8904）
恵の会の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 26 日開催の取締役会において、株式会社恵の会および有限会社恵の会
（以下「恵の会」
）の株式を取得（子会社化）するため、株式譲渡契約を締結することについて
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．株式の取得の理由
当社の介護事業は、急速に高まる高齢化社会のニーズに応えるため、
「自立支援と地域トータル
ケア*」を理念に掲げ、2030 年には売上高 1,500 億円の事業規模とすることを経営ビジョンで示
しています。その実現に向けて、⾝体機能の維持向上を重視したサービスの充実を図っています。
また、高齢者の様々なニーズに対応するため、2030 年には介護サービスを行うエリアを現状の
約 3 倍にあたる 300 エリアに拡大するとともに、全てのエリアで訪問介護、通所介護、居宅介護
支援、グループホーム、有料老人ホーム他の施設を各 1 事業所以上運営することを目指していま
す。当社は、事業展開エリアの拡大とエリア内で提供できるサービスの充実を、スピード感をも
って進めるため、Ｍ＆Ａを積極的に活用しています。
恵の会は、大分県大分市を中心にデイサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住
宅等の複数のサービスを 26 事業所で運営しています。特に有料老人ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅およびデイサービスは県内トップクラスの運営規模を誇ります。恵の会をソラストグ
ループに迎えることで、これまでソラストグループの事業所がなかった大分県において、複合的
にサービスを展開することが可能となり、地域トータルケア、経営ビジョン実現の両面に貢献す
るものと判断し、株式を取得し子会社化することを決定いたしました。
*「地域トータルケア」とは、一人一人の高齢者の生活圏の中で複数の介護サービスを提供するこ
とで、高齢者の介護ニーズに応えることを目指すコンセプトです。生活圏（＝１エリア）の定義は、
地域の広さや人口に応じて、中学校区／半径 5～20 キロ圏／市町村区等となります。
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2. 異動する子会社の概要
株式会社恵の会
(1) 名称 株式会社恵の会
(2) 所在地 大分県大分市大字千歳 1770 番地 5
(3) 代表者 代表取締役 寺田 明生
(4) 主な事業の内容 介護サービス事業
(5) 資本金 ３百万円
(6) 設立年月日 2010 年３月 19 日
(7) 株主構成 合同会社サニーヒルホールディングス 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(9) 当該会社の直近の経営成績および財政状態 （百万円）
決算期 2017 年 4 月期 2018 年 4 月期 2019 年４月期
純資産 308 401 542
総資産 1,337 1,375 1,525
売上高 1,230 1,320 1,311
営業利益 178 150 203
経常利益 207 137 198
当期純利益 137 92 141
１株当たり配当金（円） ― ― ―
有限会社恵の会
(1) 名称 有限会社恵の会
(2) 所在地 大分県大分市下判田 205 番地 8
(3) 代表者 代表取締役 寺田 明生
(4) 主な事業の内容 介護サービス事業
(5) 資本金 3 百万円
(6) 設立年月日 2006 年１月 17 日
(7) 株主構成 合同会社サニーヒルホールディングス 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
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(9) 当該会社の直近の経営成績および財政状態 （百万円）
決算期 2017 年５月期 2018 年４月期 2019 年 4 月期
純資産 169 249 365
総資産 259 328 473
売上高 758 889 1,017
営業利益 25 115 178
経常利益 53 117 180
当期純利益 40 79 116
１株当たり配当金（円） ― ― ―
（注）有限会社恵の会 2018 年 4 月期の会計期間は決算期変更に伴い 2017 年 6 月 1 日～2018 年４月 30 日。
なお、2019 年４月期の 2 社合算値（2 社間での取引調整後）は、売上高 2,328 百万円、営業
利益 389 百万円です。
３．株式取得の相手先の概要
(1) 名称 合同会社サニーヒルホールディングス
(2) 所在地 東京都新宿区下宮比町１番４号
(3) 代表者 代表社員 一般社団法人ジェイ・エス・ダブリュー
職務執行者 神永 信吾
(4) 主な事業の内容 有価証券の保有・管理
(5) 設立年月日 2018 年１月 31 日
(6) 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
（注）資本金、純資産、総資産、および株主構成については開示を受けていないため記載していません。
４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
株式会社恵の会 有限会社恵の会
(1) 異動前の所有株式数 普通株式０株 普通株式０株
（議決権の数） （０個） （０個）
（議決権所有割合） （０％） （０％）
(2) 取得株式数 普通株式 60 株 普通株式 67 株
（議決権の数） （60 個） （67 個）
（議決権所有割合） （100％） （100％）
(3) 取得価額 普通株式 3,350 百万円
アドバイザリー費用等（概算額） 23 百万円
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合計（概算額） 3,373 百万円
(4) 異動後の所有株式数 普通株式 60 株 普通株式 67 株
（議決権の数） （60 個） （67 個）
（議決権所有割合） （100％） （100％）
(5) 取得価額の決定方法 外部専門家（財務・税務・法務）のデューデリジェンス
結果に基づき、EBITDA 倍率法や DCF 法等の方式によ
り事業価値評価を実施しています。また財政状態は、非
営業性資産及び純有利子負債等の評価を実施していま
す。以上を踏まえ、慎重に協議した上で取得価額を決定
しています。
5．日程
(1) 取締役会決議日 2020 年２月 26 日
(2) 契約締結日 2020 年２月 26 日
(3) 株式譲渡実行日 2020 年３月 19 日（予定）
6．今後の見通し
本件による 2019 年度業績への影響は軽微であると見込んでいますが、今後開示すべき事項が
生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以上
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