6197 ソラスト 2020-08-13 15:00:00
株式会社日本エルダリーケアサービスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤河 芳一
(コード番号 6197 東証第1部)
問合せ先 専務執行役員 CFO
管理統括本部長 岡田 充弘
(TEL. 03-6890-8904)
株式会社日本エルダリーケアサービスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
当社は、2020 年8月 13 日開催の取締役会において、株式会社日本エルダリーケアサービス
(以下「日本エルダリーケアサービス」
)の株式を取得(子会社化)するため、株式譲渡契約を
締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.株式の取得の理由
当社の介護事業は、急速に高まる高齢化社会のニーズに応えるため、
「自立支援と地域トータル
ケア*」を理念に掲げ、2030 年には売上高 1,500 億円の事業規模とすることを経営ビジョンで示
しています。その実現に向けて、⾝体機能の維持向上を重視したサービスの充実を図っています。
また、高齢者の様々なニーズに対応するため、2030 年には介護サービスを行うエリアを現在の約
3 倍にあたる 300 エリアに拡大するとともに、全てのエリアで訪問介護、通所介護、居宅介護支
援、グループホーム、有料老人ホーム他の施設を各 1 事業所以上運営することを目指しています。
当社は、スピード感をもって事業展開エリアの拡大とエリア内の提供サービス拡充を進めるため、
M&Aを積極的に活用しています。
日本エルダリーケアサービスは、首都圏を中心に、訪問介護、居宅介護支援、通所介護を 122
事業所で運営しています。特に訪問介護サービスにおいては、78 事業所を運営する有力事業者で
す。日本エルダリーケアサービスがソラストグループに加わることで、グループ全事業所数は現
在の 481 事業所から 600 事業所を超えることとなり、またサービスポートフォリオの向上も期
待できることから、地域トータルケア、経営ビジョン実現に大きく前進するものと判断し、株式
を取得し子会社化することを決定いたしました。
*「地域トータルケア」とは、一人一人の高齢者の生活圏の中で複数の介護サービスを提供するこ
とで、高齢者の介護ニーズに応えることを目指すコンセプトです。生活圏(=1エリア)の定義は、
地域の広さや人口に応じて、中学校区/半径 5~20 キロ圏/市町村区等となります。
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2. 異動する子会社の概要
(1) 名称 株式会社日本エルダリーケアサービス
(2) 所在地 東京都港区芝公園三丁目 4 番 30 号
32 芝公園ビル 7 階
(3) 代表者 代表取締役 野口 幸一
(4) 主な事業の内容 介護サービス事業
(5) 資本金 100 百万円
(6) 設立年月日 2018 年 12 月 21 日
(7) 株主構成 ACAヘルスケア・再編2号投資事業有限責任組
合 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(9) 当該会社の直近の経営成績および財政状態 (百万円)
決算期 2020 年3月期
純資産 984
総資産 1,697
売上高 4,636
営業利益 271
経常利益 273
当期純利益 180
1株当たり配当金(円) ―
※当該会社は、2018 年 12 月に設立し、2019 年 4 月に旧運営会社より事業を継承したため、経営成績および財
政状態については直近の 1 年間となっています。
3.株式取得の相手先の概要
(1) 名称 ACAヘルスケア・再編2号投資事業有限責任組
合
(2) 所在地 東京都千代田区永田町一丁目 11 番 30 号
(3) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律
(4) 組成日 2015 年8月 28 日
(5) 業務執行組合員の概要 名称 ACA株式会社
所在地 東京都千代田区永田町一丁目
11 番 30 号
代表者の役職・ 代表取締役 東 明浩
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氏名
事業内容 上場株式及び非上場株式に対する
投資ファンドの運営
業界特化型投資ファンド等の運営
M&Aアドバイザリー業務等の投
資周辺事業
資本金の額 189 百万円
(6) 上場会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(注)ファンドの詳細(組成目的、出資の総額、出資者・出資比率)について開示を受けていないため記載して
いません。
4.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 普通株式0株
(議決権の数:0個)
(議決権所有割合:0%)
(2) 取得株式数 普通株式 75,202 株
(議決権の数:75,202 個)
(議決権所有割合:100%)
(3) 取得価額 普通株式 2,300 百万円
アドバイザリー費用等(概算額) 75 百万円
合計(概算額) 2,375 百万円
(4) 異動後の所有株式数 普通株式 75,202 株
(議決権の数:75,202 個)
(議決権所有割合:100%)
(5) 取得価額の決定方法 外部専門家(財務・税務・法務)のデューデリジェンス
結果に基づき、EBITDA 倍率法や DCF 法等の方式によ
り事業価値評価を実施しています。また財政状態は、非
営業性資産及び純有利子負債等の評価を実施していま
す。以上を踏まえ、慎重に協議した上で取得価額を決定
しています。
5.日程
(1) 取締役会決議日 2020 年8月 13 日
(2) 契約締結日 2020 年 8 月 13 日
(3) 株式譲渡実行日 2020 年 10 月 1 日(予定)
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6.今後の見通し
日本エルダリーケアサービスは 2020 年度第 3 四半期決算から当社連結決算に反映する予定で
すが、2020 年 5 月 20 日に発表した 2020 年度連結業績予想については、本年度中の新規 M&A
による影響を一定額織り込んでおり、現時点で連結業績予想値に変更はありません。今後開示す
べき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以上
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