6195 Ｍ－ホープ 2021-09-10 16:00:00
無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ホ ー プ
代 表 者 名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 時津孝康
（コード番号：6195 東証マザーズ・福証 Q-Board）
問 合 せ 先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 大 島 研 介
（TEL.092-716-1404）
無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 27 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく無担保
社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行に関し、本日、予定どおり本社債発行価額の総
額（1,000,000,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本社債の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第
11 回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
本社債の概要
（１） 名称 株式会社ホープ第４回無担保社債
（２） 社債の総額 金 1,000,000,000 円
（３） 各社債の金額 金 25,000,000 円
（４） 払込期日 2021 年９月 10 日
（５） 償還期日 2022 年９月９日
（６） 利率 １％（年率）
（７） 利払方法 当社は、本社債の未払元本金額に対する利息を利率に応じて支払いま
す。利息は、発行日（同日を含みます。）から予定償還日（同日を含
みます。 まで発生し、
） 又は期日前償還の場合には、期日前償還日（同
日を含みます。）まで発生します。利息は当社によって本社債の社債
権者（以下「本社債権者」といいます。）に対して３月、６月、９月、
及び 12 月の最終日並びに予定償還日又は本社債の償還日までに発生
した分を翌月 15 日までに支払われます。
（８） 発行価額 額面 100 円につき金 100 円
（９） 償還価額 額面 100 円につき金 100 円
（10） 償還方法 満期一括償還
本社債権者は、当社に対して遅くとも１営業日前までの通知をするこ
とで、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に
償還することを当社に対して請求することができます。もっとも、本
社債の発行日から５ヶ月の間は、本社債権者は、(i)第 11 回新株予約
権の行使及び(ii)2021 年８月 27 日以降に第９回新株予約権を本社債
権者が行使した場合は、当該行使により本社債権者から当社に対して
払い込まれた金額の累計額を超えない範囲でのみ期限前償還を求め
ることができる旨が当社と本社債権者の間で締結された社債に係る
買取契約（以下「本社債買取契約」といいます。）で規定されており
ます。なお、当該期限前償還により本社債の全部の償還が完了した際
にはその旨を開示いたします。
また、当社は、本社債権者に対する遅くとも 10 日前までの通知をす
ることで、いつでも、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は
一部を期限前に償還することを本社債権者に対して請求することが
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できます。また、第 11 回新株予約権の発行要項に規定される取得事
由が生じた場合や当社が第 11 回新株予約権の割当予定先より本新株
予約権の買取請求を受けた場合、又は第 11 回新株予約権に係る買取
契約の解除事由が発生した場合には、当社はその時点で残存する本社
債の元本の全部又は一部を期限前償還するものとされております。さ
らに、(i)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部
に計上される金融関連債務（但し、当座貸越を含み、リース債務は除
く。）及び社債（但し、本社債を除く。）の合計額が、発行日以降、
40 億円以上に増加した場合、 (ii)当社の連結財務諸表又は四半期連結
財務諸表に基づく各四半期毎の売上高が 60 億円以下となった場合、
又は(iii)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の現金及び
預金の合計額が 12.5 億円未満となった場合には、 その後いつでも（上
記各事由が治癒したか否かを問いません。）、本社債権者は、当社に
対して償還日の１営業日前までに通知することにより、額面 100 円に
つき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを当社
に対して請求する権利を有するものとされております。なお、本社債
買取契約において、当社が 2021 年 12 月末日以降に債務超過となった
場合（2021 年 12 月末日より前に発生し、開示した債務超過を含みま
せん。）、本社債買取契約の解除事由及び本社債についての期限の利
益喪失事由に該当する旨が規定されております。
（11） 総額引受人 マッコーリー・バンク・リミテッド
以 上
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