6195 Ｍ－ホープ 2021-05-17 16:00:00
第三者割当による株式、行使価額修正条項付第９回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ホ ー プ
代 表 者 名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 時津孝康
（コード番号：6195 東証マザーズ・福証 Q-Board）
問 合 せ 先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 大 島 研 介
（TEL.092-716-1404）
第三者割当による株式、行使価額修正条項付第９回新株予約権及び
無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年４月 30 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく第三者
割当による新株式（以下「本株式」といいます。）、第９回新株予約権（以下「本新株予約権」といい
ます。）及び無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行に関し、本日、予定どおり
本株式の発行価額の総額（500,182,400 円）、本新株予約権の発行価額の総額（18,207,795 円）及び本
社債発行価額の総額（300,000,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、本株式、本新株予約権及び本社債の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による株
式、行使価額修正条項付第９回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」をご参
照ください。
記
１．本株式の概要
＜本株式①＞
（１） 払込期日 2021 年５月 17 日
（２） 発行新株式数 330,400 株
（３） 発行価額 1,211 円
（４） 資金調達の額 394,114,400 円（注）
（５） 資本組入額 １株につき 605.5 円
（６） 資本組入額の総額 200,057,200 円
（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。
（割当先） 福留大士：247,800 株
浮城智和：82,600 株
（なお、福留大士氏及び浮城智和氏に割り当てられる本株式を以下
「本株式①」といいます。）
（８） その他 金融商品取引法による届出の効力は 2021 年５月 17 日に発生しており
ます。
（注）資金調達の額は、本株式①の発行価額の総額から、本株式①の発行に係る諸費用の概算額を差し
引いた金額です。
＜本株式②＞
（１） 払込期日 2021 年５月 17 日
（２） 発行新株式数 74,400 株
（３） 発行価額 1,345 円
（４） 資金調達の額 98,068,000 円（注）
（５） 資本組入額 １株につき 672.5 円
（６） 資本組入額の総額 50,034,000 円
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（７） 募集又は割当方法第三者割当の方法により、時津孝康氏に割り当てます。
（割当先） （なお、時津孝康氏に割り当てられる本株式を以下「本株式②」とい
います。）
（８） その他 金融商品取引法による届出の効力は 2021 年５月 17 日に発生しており
ます。
（注）資金調達の額は、本株式②の発行価額の総額から、本株式②の発行に係る諸費用の概算額を差し
引いた金額です。
２．本新株予約権の概要
（１） 割当日 2021 年５月 17 日
（２） 新株予約権の総数 33,045 個
（３） 新株予約権の発行 総額 18,207,795 円（本新株予約権１個当たり金 551 円）
価額
（４） 当該発行による 潜在株式数：3,304,500 株（新株予約権１個当たり 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
本新株予約権の下限行使価額は 673 円ですが、下限行使価額において
も、潜在株式数は 3,304,500 株です。
（５） 資金調達の額 差引手取金概算額：4,452,760,295 円（注）
（６） 行使価額及び 当初行使価額：1,345 円
その修正条件 行使価額は、本新株予約権の各行使請求に関して本新株予約権の発行
要項に基づきなされる通知を当社が受領した日の直前取引日の株式
会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に
終値がない場合には、その直前の終値とします。）の 90％に相当する
金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上げ
た金額）に修正されますが、 その価額が 673 円を下回る場合には、 673
円を修正後の行使価額とします。
（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法によりマッコーリー・バンク・リミテッド （以下「新
（割当先） 株予約権割当先」といいます。）に割り当てます。
（８） その他 当社は、新株予約権割当先との間で、 本新株予約権に係る買取契約 （以
下「本買取契約」といいます。）を締結いたしました。本買取契約に
おいては、新株予約権割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新
株予約権を譲渡する場合、新株予約権割当先からの譲受人が本買取契
約の新株予約権割当先としての権利義務の一切を承継する旨、及び本
新株予約権の行使期間中、新株予約権割当先が本新株予約権を行使す
ることができない期間を合計４回まで定めることができること等が
定められています。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の総額を合算した額から、 本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額
です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権
が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、 行使価額が修正又は調整された場
合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部
の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、
資金調達の額は減少します。
３．本社債の概要
（１） 名称 株式会社ホープ第２回無担保社債
（２） 社債の総額 金 300,000,000 円
（３） 各社債の金額 金 6,250,000 円
（４） 払込期日 2021 年５月 17 日
（５） 償還期日 2022 年５月 16 日
（６） 利率 付さない。
（７） 発行価額 額面 100 円につき金 100 円
（８） 償還価額 額面 100 円につき金 100 円
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（９） 償還方法 満期一括償還
本社債の社債権者（以下「本社債権者」といいます。）は、当社に対
して遅くとも２営業日前までの通知をすることで、額面 100 円につき
金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを当社に対
して請求することができます。もっとも、本社債の発行日から９ヶ月
の間は、本社債権者は、本新株予約権の行使により本社債権者から当
社に対して払い込まれた金額の累計額を超えない範囲でのみ期限前
償還を求めることができる旨が当社と本社債権者の間で締結された
社債に係る買取契約（以下「本社債買取契約」といいます。）で規定
されております。
また、当社は、本社債権者に対する遅くとも 10 日前までの通知をす
ることで、いつでも、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は
一部を期限前に償還することを本社債権者に対して請求することが
できます。また、本新株予約権の発行要項に規定される取得事由が生
じた場合や当社が新株予約権割当先より本新株予約権の買取請求を
受けた場合、又は本買取契約の解除事由が発生した場合には、当社は
その時点で残存する本社債の元本の全部又は一部を期限前償還する
ものとされております。さらに、(i)当社の連結財務諸表又は四半期
連結財務諸表上の負債の部に計上される金融関連債務（但し、当座貸
越を含み、リース債務は除く。）及び社債（但し、本社債を除く。）
の合計額が、発行日以降、45 億円以上に増加した場合、(ii)当社の連
結財務諸表又は四半期連結財務諸表に基づく各四半期毎の売上高が
50 億円以下となった場合、又は(iii)当社の連結財務諸表又は四半期
連結財務諸表上の現金及び預金の合計額が 10 億円未満となった場合
には、 その後いつでも（上記各事由が治癒したか否かを問いません。 、 ）
本社債権者は、当社に対して償還日の２営業日前までに通知すること
により、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前
に償還することを当社に対して請求する権利を有するものとされて
おります。なお、本社債買取契約において、当社が 2021 年９月末日
以降に債務超過となった場合 （2021 年９月末日より前に発生し、開示
した債務超過を含みません。）、本社債買取契約の解除事由及び本社
債についての期限の利益喪失事由に該当する旨が規定されておりま
す。
（10） 総額引受人 マッコーリー・バンク・リミテッド
以 上
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