6190 Ｍ－ＰＸＢ 2020-03-30 16:00:00
第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020年３月30日
各 位
会 社 名 株式会社フェニックスバイオ
代表者名 代 表 取 締 役 島 田 卓
（コード番号：6190 東証マザーズ）
問合せ先 専務取締役管理部長 田 村 康 弘
（TEL 082-431-0016）
第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び第21回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020年３月13日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ウィズ・パートナーズ
（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。 ）が業務執行組合員を務めるTHEケンコウFUTURE投資事業有
限責任組合及び三和澱粉工業株式会社を割当先とする第三者割当（以下、 「本件第三者割当」といいま
す。）の方法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、 「本新株予約権付社債」といい、そ
の社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。 ）及び第21回
新株予約権（以下、 「本新株予約権」といいます。 ）の発行に関して、2020年３月30日に本新株予約権付社
債の総額（1,000,000,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（914,100円）の払込みが完了したこと
を確認いたしましたので、お知らせいたします。なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権に関する詳
細につきましては、2020年３月13日公表の「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び第21回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
(1)払込期日 2020年３月30日
(2)新株予約権の総数 40個
(3)社債及び新株予約権 各本社債の発行価額は25,000,000円（額面100円につき金100円）
の発行価額 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4)当該発行による潜在
1,828,120株
株式数
(5)資金調達の額 1,000,000,000円
(6)転換価額 547円
第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(7)募集又は割当方法
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合 500,000,000円
（割当先）
三和澱粉工業株式会社 500,000,000円
(8)利率 本社債には利息を付しません。
(1) 本社債の社債権者（以下、 「本社債権者」といいます。 ）は、本新株予
約権付社債の発行後、次に掲げる場合には、その選択により、当社に
対して、償還すべき日（償還期限より前の日とします。以下、 「繰上
償還日」といいます。 ）の15営業日前までに事前通知を行った上で、
当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部
を額面金額に110.0％の割合を乗じた金額で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を有します。
① 当社の組織再編行為（当社が消滅会社となる第三者との合併、当社が
(9)その他 第三者の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、又は吸
収分割若しくは新設分割）
② 当社の事業及び資産の第三者への全部又は重要な一部の譲渡
③ 当社の解散又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開
始、特別清算開始その他の倒産手続開始の申立て
④ 当社の普通株式の上場廃止又はその決定
⑤ 当社によるその時点で残存する本新株予約権の一部又は全部の取得の
決定
⑥ 当社が本投資契約に違反した場合であって、当該違反を治癒すべき旨
の本社債権者からの催告後２週間以内に当該違反が治癒されない場合
⑦ 当社の株券等に対する公開買付けに関する本社債権者の事前承諾のな
い当社の意見表明
(2) 当社は、割当先との間で、2020年３月13日付で、投資契約書（以下、
「本投資契約」といいます。 ）を締結しております。本投資契約におい
て、以下の内容が定められております。
当社は、本新株予約権付社債の発行後180日間を経過するまでの期間
中、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、普通株式、普通
株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社普通株式を取得若しくは
受領する権利を表章する証券の発行等（但し、(i)本新株予約権付社債
及び本新株予約権の発行、(ii)本新株予約権付社債の転換による普通株
式の交付又は本新株予約権若しくは発行済みの当社新株予約権の行使に
よる普通株式の交付、(iii)株式分割、並びに(iv)当社の取締役、監査
役及び従業員（以下、「取締役等」という。）への譲渡制限付株式及び
ストック・オプションの付与（但し、当該譲渡制限付株式の数及びスト
ック・オプションが行使された場合に交付される当社普通株式の数の合
計は、 発行済みの当社新株予約権の行使により交付される当社普通株
式の数とあわせて発行済株式数の６％以下とする。）その他日本法上の
要請による場合等を除く。） を行わない。
(3) 本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要します。
第21回新株予約権の概要
(1)割当日 2020年３月30日
(2)新株予約権の総数 9,141個
(3)発行価額 総額914,100円（新株予約権１個当たり100円）
(4)当該発行による潜在
914,100株（新株予約権１個当たり100株）
株式数
500,926,800円
（内訳）
(5)資金調達の額
新株予約権発行分 914,100円
新株予約権行使分 500,012,700円
(6)行使価額 547円
(7)募集又は割当方法 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
（割当先） THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合
(1) 当社は、割当先との間で、2020年３月13日付で、投資契約書（以下、
「本投資契約」といいます。 ）を締結しております。本投資契約におい
て、以下の内容が定められております。
当社は、本新株予約権の発行後180日間を経過するまでの期間中、割
当先の事前の書面による承諾を受けることなく、普通株式、普通株式に
転換若しくは交換されうる証券又は当社普通株式を取得若しくは受領す
る権利を表章する証券の発行等（但し、(i)本新株予約権付社債及び本
新株予約権の発行、(ii)本新株予約権付社債の転換による普通株式の交
(8)その他 付又は本新株予約権若しくは発行済みの当社新株予約権の行使による普
通株式の交付、(iii)株式分割、並びに(iv)当社の取締役、監査役及び
従業員（以下、「取締役等」という。）への譲渡制限付株式及びストッ
ク・オプションの付与（但し、当該譲渡制限付株式の数及びストック・
オプションが行使された場合に交付される当社普通株式の数の合計は、
発行済みの当社新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数と
あわせて発行済株式数の６％以下とする。）その他日本法上の要請によ
る場合等を除く。）を行わない。
(2) 本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。
以上
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