6182 Ｍ－メタリアル 2020-12-28 15:00:00
（経過開示）株式会社オルツとの資本業務提携のお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ロ ゼ ッ タ
代表者名 代 表 取 締 役 五 石 順 一
（コード番号：6182）
問合せ先 執 行 役 員
森 優 之
グループ管理本 部長
（TEL.03-5215-5678）
（経過開示）株式会社オルツとの資本業務提携のお知らせ
当社は、2020 年 11 月 27 日の取締役会決議において、株式会社オルツ（本社：東京都港区 代表取
締役：米倉 千貴）との間で資本業務提携を行うことを決議したことをお知らせしましたが、本日開催
の取締役会において当社が取得する株式会社オルツ株式の取得価額を決定しましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１． 資本提携により新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額
当社は、2021 年 1 月 5 日付で第三者割当の方法で発行される C 種優先株式を 250 百万円で取得する
こととなりました。１株あたりの金額につきましては、相手先の意向を踏まえ非公表とさせて頂きま
すが、事業計画書等を勘案し協議の上決定しております。また、取得後の出資比率につきましては主
要株主には該当しない程度の割合となる予定です。
２．日程
株式譲受日（株式取得日）につきましては、以下のとおり変更しております。
変更前 変更後
株 式 譲 受 日 2020 年 12 月中（予定） 2021 年 1 月 5 日
３．今後の見通し
本資本業務提携による 2021 年 2 月期の業績への影響は軽微ですが、中長期的には大きく業績向上
に資するものと考えております。なお、2021 年 2 月期の業績に与える影響について開示すべき事項が
生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上
（参考）
2020年11月27日付「株式会社オルツとの資本業務提携のお知らせ」
https://www.rozetta.jp/download/2020112703.pdf
当期連結業績予想（2020年10月15日公表分）及び前期連結実績
（単位：百万円）
親会社株主に帰属
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 する当期純利益
当期連結業績予想
（2021 年２月期） 3,910 450 - -
前期連結実績
（2020 年２月期） 3,910 448 445 308
※従前当社では、MT 事業の売上成長が落ち着く（目安として対前年比 1.5 倍）までは、業績予想は固
定値として開示しないこととしておりました。
2020 年 10 月 15 日現在において MT 事業の対前年比は 1.46 倍と、1.5 倍を下回ったことから、売上
高・営業利益ともに過去最高値を少し上回る水準で業績予想を公表いたしました。
また、成長戦略の軸足を MT 事業から GU 事業に転換いたします。
ただし、Travel DX 事業の開始後、当事業が PMF（プロダクト・マーケット・フィット：提供するプ
ロダクト/サービスがターゲットとなるユーザーの課題を解決する最適手段として市場に受け入れら
れている状態）に達し、勝負の時が来たと判断した場合は、先行投資を集中投下するので、増加費用
の分だけは利益が減額になる可能性を留保します。その場合には、速やかに当事業の PMF 達成を示唆
する具体的な指標を提示のうえお知らせいたします。
※将来に関する記述等についてのご注意
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合
理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではあ
りません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。