6182 Ｍ－メタリアル 2020-07-30 15:00:00
第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 30 日
各 位
会社名 株式会社ロゼッタ
（コード番号：6182 東証マザーズ）
代表者名 代表取締役 CEO 五石 順一
問合せ先 執行役員
森 優之
グループ管理本部長
（TEL. 03-5215-5678）
第三者割当による新株式及び第 14 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2020 年７月 14 日開催の当社取締役会において決議いたしました、CVI Investments, Inc.（以下「割
当先」といいます。 ）を割当先とする第三者割当の方法による新株式（以下「本株式」といいます。 ）の
発行及び第 14 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。 ）の発行に関しまして、本日付で割当
先との間で本株式及び本新株予約権に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。 ）を締結し、払
込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本株式及び本新株予約権の発行の詳細につきましては、2020 年７月 14 日付「第三者割当によ
る新株式及び第 14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」 （以下「本発行に関するプレスリリース」
といいます。 ）をご参照ください。
１．本株式発行の概要
（１） 払 込 期 日 2020 年７月 30 日
（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 325,000 株
（３） 発 行 価 額 １株当たり 3,260 円
（４） 調 達 資 金 の 額 1,059,500,000 円
（５） 増加する資本金の額 529,750,000 円（１株当たり 1,630 円）
増 加 す る
（６） 529,750,000 円（１株当たり 1,630 円）
資 本 準 備 金 の 額
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による
（８） 割 当 先 CVI Investments, Inc.
（９） そ の 他 当社は、割当先との間で、本日付で本買取契約を締結しております。
２．本株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移
発行済株式総数 資本金
本株式発行前
10,332,660 株 253,761 千円
（2020 年７月 14 日現在）
本株式発行による増加 325,000 株 529,750 千円
本株式発行後（注） 10,657,660 株 783,511 千円
（注） 「本株式発行後」の発行済株式総数及び資本金の額については、2020 年７月１日以降の新株予約
権の行使による増加分は含まれておりません。
1
３．本新株予約権発行の概要
（１） 割 当 日 2020 年７月 30 日
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 12,188 個
（３） 発 行 価 額 総額 41,146,688 円（本新株予約権１個当たり 3,376 円）
当該発行による 潜在株式数：1,218,800 株（本新株予約権１個につき 100 株）
（４）
潜 在 株 式 数 行使価額の修正は行われません。
調達資金の額（新株
予約権の行使に際し
（５） 4,898,064,688 円（注）
て出資される財産の
価額）
行 使 価 額 及 び
行使価額 3,985 円
（６）
行使価額の修正条件 行使価額の修正は行われません。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法
第三者割当の方法による
（８） 割 当 先
CVI Investments, Inc.
当社は、 割当先との間で、 本日付で本買取契約を締結しております。
本買取契約においては、以下の内容が定められております。
(１)上記割当先に割り当てられた本新株予約権の発行については、
下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正
確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていない
こと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝
達していないこと
（９） そ の 他
(２)本新株予約権の譲渡（但し、割当先における管理コスト削減の
観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan 及び
Goldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を
除外することとされている。 ）には、当社取締役会の承認を必
要とする。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、
譲受人に引き継がれる。
また、本買取契約においては、本発行に関するプレスリリースの
「３．資金調達方法の概要及び選択理由 （１）資金調達方法の概
要」及び「７．割当予定先の選定理由等 （５）ロックアップにつ
いて」に記載しておりますとおり、本新株予約権の買取りに係る条
項及び新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められ
ております。
（注）本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却し
た場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
2