6181 Ｍ－タメニー 2019-01-21 15:00:00
株式会社メイションのグループ化に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社パートナーエージェント
代 表 者 名 代表取締役社長 佐 藤 茂
（コード番号：6181 東証マザーズ）
問 合 せ 先 Ｉ Ｒ 担 当 伊 東 大 輔
（TEL.03-5759-2700）
株式会社メイションのグループ化に関するお知らせ
当社は、2019 年１月 21 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ライジング（以
下、「ライジング」）が株式会社メイション（以下、「メイション」）の株式を取得し、当社グループにメイション
を迎え入れることを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
１．株式の取得の理由
婚活及びブライダル業界は、人々の価値観の多様化等を背景にその構造が大きく変わりつつあります。
とくに、成婚に至る過程では、成婚者の約 10％が婚活支援サービスを利用し成婚を実現する時代となり
ました。また、成婚後は従来の挙式披露宴を実施しない「ナシ婚」が定着し、その受け皿として少人数婚
礼や 1.5 次会等の新たな結婚式スタイルが広がりを見せております。
こうした変化を予見し、当社は「世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。」という経営理念のもと、婚活支
援業界の変革者として「価値」を創造し、より多くの成婚の機会を創り続けてまいりました。とりわけ、中核
事業である結婚相談事業においては、専任コンシェルジュによる高品質な婚活支援と全国規模の顧客
ネットワークを構築し、数多くの顧客成果を実現してまいりました。また、婚活支援以外でも人とともに歩む
生涯のサポーターとして人々の幸せに貢献すべく、「想い」を「かたち」にする多様な事業に挑戦してまい
りました。その一つとして、当期においては「ナシ婚」向け新規事業を立ち上げ、新たな顧客ニーズへの
対応に努めてまいりました。
他方、メイションは「人生を彩るのは忘れ得ぬ記憶だと思う。」という経営理念のもと、ブライダル業界で
新たな結婚式スタイルを創造し続けてまいりました。とりわけ、2008 年以降は、費用のことで結婚式を諦め
てほしくないとの想いから、適正価格で提供できる挙式披露宴「スマ婚」を立ち上げ、全国展開し、多くの
成婚者から支持を集めてまいりました。さらに、「スマ婚」を起点に 1.5 次会婚やフォトウェディング等の
新たな価値創造に努めてまいりました。
こうした中、当社では直近の業界環境に鑑み、婚活支援を起点に幅広い領域で顧客成果を最大化し、
豊かな社会の実現に貢献したいとの想いからメイションのグループ化を慎重に検討してまいりましたが、
①婚活支援とブライダル領域は相乗効果が高く、婚活から成婚後まで一気通貫したサービスを提供する
ことで顧客利益の最大化が図れること、②市場拡大が見込めるナシ婚市場において、両社の知見やノウ
ハウを融合させることで新たな価値が提供できること、③マーケティングにおいて、「パートナーエージェン
ト」「スマ婚」の双方ブランドを利活用できること等を勘案し、今般、メイションの株式取得を決定いたしまし
た。
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なお、メイションの株式取得については、当社連結子会社のライジングが株式取得の実行までに資金
の借入を行い、メイションの株式を取得する予定です。
また、株式取得後は、ライジングとメイション間でライジングを存続会社とする吸収合併を行い、その後、
ライジングは株式会社メイションに商号変更する予定です。
２．株式を取得する子会社の概要
（１）名称 株式会社ライジング
（２）所在地 東京都新宿区新宿五丁目 18 番 14 号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 茂
（４）事業内容 有価証券の保有・売買・運用
（５）資本金 10 百万円
（６）設立年月日 2019 年１月 15 日
（７）大株主及び持株比率 株式会社パートナーエージェント 100％
３．異動する孫会社の概要
（１）名称 株式会社メイション
（２）所在地 東京都新宿区新宿三丁目 19 番４号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 浩
ライフデザイン事業、イベント事業、メディア事業、EC 販売事業、
（４）事業内容
コンサルティング事業
（５）資本金 30 百万円
（６）設立年月日 2003 年６月 18 日
（７）大株主及び持株比率 近藤 浩 50.1％
※2019 年１月 21 日現在 井池 泰紀 44.3％
資本関係 該当事項はありません。
（８）上場会社と当該会社
人的関係 該当事項はありません。
との間の関係
取引関係 該当事項はありません。
（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態、並びに当期の経営成績見通し（個別）
決算期 2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期 2019 年３月期（計画）
純資産 1,016 百万円 983 百万円 683 百万円 －百万円
総資産 1,422 百万円 1,551 百万円 1,390 百万円 －百万円
１株当たり純資産 33.87 円 32.79 円 22.79 円 －円
売上高 4,614 百万円 3,125 百万円 3,652 百万円 3,714 百万円
営業利益 176 百万円 △99 百万円 △133 百万円 31 百万円
経常利益 170 百万円 △89 百万円 △125 百万円 61 百万円
当期純利益 134 百万円 △32 百万円 240 百万円 ９百万円
１株当たり当期純利益 4.47 円 △1.08 円 8.00 円 0.30 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円 －円
※１ 2018 年２月に LMN ホールディングス株式会社とその子会社であった株式会社メイションが合併し、株式会社メイショ
ンに商号変更しております。このため、2016 年３月期～2018 年３月期の経営成績は、LMN ホールディングス株式会社
とその子会社であった株式会社メイションの単純合計値、2016 年３月期～2017 年３月期の財政状態は、LMN ホール
ディングス株式会社とその子会社であった株式会社メイションの単純合計値を記載しております。
なお、2018 年３月期は、合併に伴う抱合せ株式消滅差益が発生しております。
※２ 2019 年３月期の経営成績は計画値になります。
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４．株式取得の相手先の概要
（１）氏名 近藤 浩
（２）住所 東京都目黒区
（３）上場会社と当該個人の関係 資本関係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者への該当もありません。
（１）氏名 井池 泰紀
（２）住所 東京都港区
（３）上場会社と当該個人の関係 資本関係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者への該当もありません。
５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１）異動前の所有株式数 0 株（議決権の数 0 個、議決権所有割合 0％）
（２）取得株式数 30,000,000 株（議決権の数 30,000,000 個）
メイションの普通株式 1,500 百万円
デューデリジェンス費用等（概算額） 14 百万円
（３）取得価額 合計（概算額） 1,514 百万円
第三者によるデューデリジェンス結果に基づき DCF 法等にて評価した金額で、
取得価格を決定しました。
（４）異動後の所有株式数 30,000,000 株（議決権の数 30,000,000 個、議決権所有割合 100.0％）
６．日程
（１）取締役会決議日 2019 年１月 21 日
（２）契約締結日 2019 年１月 21 日
（３）株式取得実行日 2019 年４月１日（予定）
７．今後の見通し
本件株式の取得による、2019 年３月期の連結業績に与える影響は軽微となる見込みですが、2020 年３
月期以降は、連結業績の向上に大きく資するものと考えております。
なお、前述の子会社の資金の借入、子会社による孫会社の吸収合併、子会社の商号変更については、
詳細が決まり次第、速やかに開示してまいります。
以上
（注）上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果
はこれらと異なる場合があることにご注意ください。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社パートナーエージェント IR 担当 伊東
〒141-0032 東京都品川区大崎１-20-３ イマス大崎ビル４階
IR 直通：03-6685-2800（平日：10 時～17 時） Mail：ir-contact@p-a.jp
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