6178 日本郵政 2019-04-15 17:00:00
連結子会社の株式売出しにかかる売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 15 日
各 位
会 社 名 日 本 郵 政 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 長門 正貢
（コード番号：6178 東証第一部）
問 合 せ 先 Ｉ Ｒ 室 （ TEL.03-3477-0206）
連結子会社の株式売出しにかかる売出価格等の決定に関するお知らせ
本日、2019 年４月４日にお知らせした当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険
（コード番号：7181 東証第一部）の普通株式の一部の引受人の買取引受けによる売出し
（以下「本売出し」という。）について、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、
お知らせいたします。
なお、本売出しの詳細については、株式会社かんぽ生命保険が本日付で公表している「売
出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．本売出しの概要
（１） 売出株式の種類及び数 下記①ないし③の合計による株式会社かんぽ生命保険普通株
式 136,670,900 株（注１）
①引受人の買取引受けによる国内売出しの対象株式として株
式会社かんぽ生命保険普通株式 91,550,000 株
②海外売出しにおける海外引受人による買取引受けの対象株
式として株式会社かんぽ生命保険普通株式 39,235,600 株
③海外売出しにおける海外引受人に付与される株式会社かん
ぽ生命保険普通株式を追加的に取得する権利（以下「海外グ
リーンシューオプション」という。）の対象株式の上限とし
て株式会社かんぽ生命保険普通株式 5,885,300 株
（２） 売 出 価 格 1 株につき 2,375 円
（３） 申 込 期 間 （ 国 内 ） 2019 年４月 16 日（火）∼2019 年４月 17 日（水）
（４） 受 渡 期 日 2019 年４月 23 日（火）
（注１）株式会社かんぽ生命保険は、2019 年４月４日（木）開催の取締役会決議に基づき、
株式会社東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自
注意事項：
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部売却について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において
投資を行う際は、必ず株式会社かんぽ生命保険が作成する「株式売出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を
構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を
除き、 米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。 米国における証券の公募が行われる場合には、
米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売
出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表
が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
己株式の買付け（取得株式の総数 37,411,100 株、取得価額の総額
99,999,870,300 円）を行いました。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海
外売出しの売出人である当社は、当該自己株式取得に応じて、その保有する株式会
社かんぽ生命保険普通株式の一部 34,596,700 株を売却いたしました。当該売却の結
果、売出株式数が変更されております。当該売出株式数の変更の詳細については、
株式会社かんぽ生命保険が 2019 年４月８日（月）付で公表している「売出株式数
の変更に関するお知らせ」をご参照ください。
（注２）引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、大和証券株式会社が当社より借
受ける株式会社かんぽ生命保険普通株式 13,732,400 株について、日本国内におけ
るオーバーアロットメントによる売出し（本売出しと併せて、以下「グローバル・
オファリング」という。）が行われます。これに関連して、当社は大和証券株式
会社に対し、13,732,400 株について、2019 年５月 17 日（金）を行使期限として、
追加的に株式会社かんぽ生命保険普通株式を取得する権利（以下「グリーンシュ
ーオプション」という。）を付与しています。
２．当社の株式会社かんぽ生命保険株式の所有株式数及び議決権割合
（１） グローバル・オファリ 534,000,000 株
ング前の所有株式数及 （議決権割合：89.00％）
び 議 決 権 割 合
（２） グローバル・オファリ 349,000,000 株
ング後の所有株式数及 （議決権割合：62.04％）
び 議 決 権 割 合
（注１）グローバル・オファリング前の所有株式数とは、2019 年４月４日時点の所有株式
数をいい、グローバル・オファリング前の議決権割合とは、2019 年４月４日時点
の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する同時点における所有株式数の
割合をいいます。また、グローバル・オファリング後の所有株式数とは、2019 年
４月 15 日時点の所有株式数から、上記「１．本売出しの概要」における「（１）
売出株式の種類及び数」に記載の①ないし③の合計株式数及びグリーンシューオ
プションに係る株式数を控除した株式数をいい、グローバル・オファリング後の
議決権割合とは、2019 年４月 15 日時点の発行済株式（自己株式を除く。）の総数
に対する同時点における所有株式数の割合をいいます。
（注２）グローバル・オファリング後の所有株式数及び議決権割合は、海外グリーンシュ
ーオプション及びグリーンシューオプションがすべて行使されたものと仮定して
記載しています。
以上
注意事項：
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部売却について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において
投資を行う際は、必ず株式会社かんぽ生命保険が作成する「株式売出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を
構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を
除き、 米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。 米国における証券の公募が行われる場合には、
米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売
出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表
が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。