6174 Ｐ－デンタス 2020-03-16 15:00:00
第三者割当によるＡ種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020年３月16日
各位
会社名 株式会社 デンタス
代表者名 代表取締役社長 有 田 道 生
コード番号（ 6174 TOKYO PRO Market ）
問合せ先 取締役管理部長 井 田 一 徳
電話番号 088-657-3115
第三者割当によるＡ種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）
の払込完了に関するお知らせ
2020年２月14日開催の当社取締役会において決議し、2020年３月13日開催の当社臨時株主
総会で承認されました第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）によるＡ種種類株
式（以下「本種類株式」といいます。）の発行について、本日、払込手続きが完了いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本種類株式発行に関する詳細については、2020年２月14日公表の「第三者割当によ
るＡ種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）に関するお知らせ」をご参照下さ
い。
１．第三者割当による本種種類株式発行について
（１）募集の概要
（１）払込期日 2020年３月16日
（２）発行種類株式数 Ａ種種類株式 121,402株
（３）発行価額 １株につき 1,440円
（４）調達資金の額 発行価額の総額は174,818,880円であり、全て現物
出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によ
ります。そのため、金銭の払込みはございません。
（５）募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
（割当先） 株式会社ＮＴＶＰ 47,222 株
日本テクノロジーベンチャーパート
ナーズＥ１号有限責任事業組合 21,954 株
株式会社シケン 13,930 株
有田 道生 11,864 株
株式会社メインティース 9,439 株
村口 和孝 9,293 株
有限会社サット・システムズ 7,700 株
（６）現物出資財産の内容及び価額 当社に対する以下の金銭債権 総額174,818,880円
① 株式会社ＮＴＶＰの当社に対する貸付金債権の
元本68,000,000円のうち67,999,680円
② 日本テクノロジーベンチャーパートナーズＥ１
号有限責任事業組合の当社に対する貸付金債権
の元本30,000,000円及び2020年1月31日までに
発生した未収利息1,615,068円のうち1,613,760
円（合計31,613,760円）
③ 株式会社シケンの当社に対する貸付金債権の元
本20,000,000円及び2020年1月31日までに発生
した未収利息59,726円のうち59,200円（合計
20,059,200円）
④ 有田 道生の当社に対する以下の金銭債権（合
1
計17,084,160円）
・貸付金債権の元本5,000,000円及び2020年1月31
日までに発生した未収利息111,506円
・ 未 収 金 債 権 （ 2018 年 ６ 月 分 の 支 払 報 酬 ）
100,000円
・未収金債権（2018年７月分から2020年1月分ま
での役員報酬）合計9,690,000円
・未収金債権（2018年６月から2020年１月までに
発 生 し た 立 替 金 ） 合 計 2,184,046 円 の う ち
2,182,654円
⑤ 株式会社メインティースの当社に対する以下の
金銭債権（合計13,592,160円）
・2016年３月31日付貸付にかかる元本10,000,000
円のうち5,070,000円及び2020年1月31日までに
発生した未収利息65,996円
・2017年９月12日付貸付にかかる元本10,000,000
円のうち8,166,674円及び2020年1月31日までに
発生した未収利息290,755円のうち289,490円
⑥ 村口 和孝の当社に対する以下の金銭債権（合
計13,381,920円）
・貸付金債権の元本10,000,000円及び2020年1月
31日までに発生した未収利息223,013円
・未収金債権（2018年11月分から2020年1月分ま
での役員報酬）合計730,097円
・未収金債権（2018年７月から2018年11月までに
発 生 し た 立 替 金 ） 合 計 2,429,632 円 の う ち
2,428,810円
⑦ 有限会社サット・システムズの当社に対する売
掛債権の元本11,088,231円のうち11,088,000円
（合計11,088,000円）
（７）その他 本種類株式を譲渡により取得するには、当社の取
締役会の承認を受けなければなりません。本種類
株式には、残余財産の分配に際して、普通株式に
先立ち本種類株式１株当たりの払込金額相当額の
金銭が支払われます。
本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求
権が付されており、本種類株主は、2022年３月31
日以降、当社に対し、本種類株式１株に対し普通
株式１株を交付することにより、本種類株式の全
部又は一部を取得することを請求することが可能
であります。また、金銭を対価とする取得請求権
は付されておりません。
詳細は、2020年２月14日公表の「第三者割当によ
るＡ種種類株式発行（デット・エクイティ・スワ
ップ）に関するお知らせ」の別紙「Ａ種種類株式
発行要項」をご参照下さい。
（２）本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移
増資前発行済株式総数 366,666株 （増資前の資本金の額 149,600,334円）
増資による増加株式数 121,402株 （増加する資本金の額 87,409,440円）
増資後発行済株式総数 488,068株 （増資前の資本金の額 237,009,774円）
※普通株式の株式数とＡ種種類株式の株式数を合算して記載しております。
２．今後の見通し
本第三者割当が2020年３月期の業績に与える影響は軽微であります。2020年３月期の業
績予想については、2020年３月13日に公表の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。
以上
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