6143 ソディック 2021-08-11 15:00:00
2021年12月期第2四半期 決算説明会資料 [pdf]

        東証一部 6143


2021年12月期第2四半期
         決算説明会
     株式会社ソディック




        2021年8月13日
説明内容




Ⅰ.     2021年12月期   2Q決算概要
Ⅱ.     2021年12月期   業績予想
Ⅲ.     重点施策


 (参考資料)




                            2
Ⅰ.   2021年12月期   2Q決算概要
Ⅱ.   2021年12月期   業績予想
Ⅲ.   重点施策


(参考資料)




                          3
業績ハイライト
 中華圏に次いで、欧米などで放電加工機の販売が増加し、売上高は前年同期比約3割増加。
 利益面では、生産台数の増加に伴い、工場での収益性が改善し、大幅に増加。
  円安に伴う為替差益や雇用調整助成金等により営業外収益が増加し、経常利益を押し上げ。

                                                                                    2021年12月期
              2020年12月期 2Q            2021年12月期 2Q             前年同期比       増減         通期予想
(単位:百万円)                                                                             (8/6修正)

               実績         利益率         実績          利益率           金額          率       金額        利益率

売上高             26,702            -    34,504             -       7,802    29.2%     71,800      -


売上総利益            8,432      31.6%      11,672       33.8%         3,240    38.4%

営業利益                345     1.3%        2,714       7.9%          2,369    685.9%     6,100   8.5%


経常利益                362     1.4%        3,784       11.0%         3,421    943.9%     7,000   9.7%


当期純利益               105     0.4%        2,648       7.7%          2,542 2404.6%       4,900   6.8%

                          売上高比率                   売上高比率

設備投資額               810      3.0%        1,301       3.8%                             3,100
減価償却費            1,671       6.3%        1,669       4.8%                             3,500

研究開発費            1,577       5.9%        1,581       4.6%                             3,600

        ドル     108.23 円                107.82 円               0.41 円 円高             108.00円
 期中平均   ユーロ    119.31 円                129.89 円               10.58 円 円安            129.00円
為替レート   人民元     15.38 円                 16.65 円               1.27 円 円安              16.80円
        バーツ      3.43 円                  3.50 円               0.07 円 円安               3.45円
                                                                                                 4
業績ハイライト(四半期別)
 第2四半期は、中華圏及び欧米での放電加工機の販売増加のほか、産業機械、食品機械の売上も拡大するなど、
  全セグメントにおいて売上高が増加
 利益面でも第2四半期は生産台数の増加などあり工場の収益性が改善し、大幅に増益。




                               2021年12月期                            増減
(単位:百万円)
                   1Q                     2Q
                              利益率                    利益率       金額         率
                 (1-3月)                 (4-6月)

売上高                 14,317          -      20,187          -    5,869     41.0%

売上総利益                4,652     32.5%        7,019     34.8%     2,367     50.9%

営業利益                  424       3.0%        2,289     11.3%     1,864     438.8%

経常利益                 1,176      8.2%        2,607     12.9%     1,430     121.5%

当期純利益                 871       6.1%        1,776      8.8%         905   103.9%


           ドル      106.09 円               107.82 円

  期中平均     ユーロ     127.81 円               129.89 円
 為替レート     人民元      16.35 円                16.65 円
           バーツ       3.50 円                 3.50 円


                                                                                   5
    売上高・営業利益率推移(四半期毎)

             【売上高】
             ・米中貿易摩擦の影響により
              放電加工機の販売が低迷                                新型コロナウイルス感染拡大の
                                                         影響により売上高減少。                     中華圏を中心に放電加工機・                   中華圏・欧米での放電加工機の
             【営業利益率】                                     中華圏は3月以降回復、                     射出成形機の販売が伸長                     販売が伸長したほか、食品機械の
             ・生産台数の減少に伴い収益性が低調                           3Qは日米欧で回復傾向                                                     販売も増加し、売上高が米中貿
    25,000                                                                                                               易摩擦前の水準まで回復
(百万円)
    25,000                                                                                                                                        30.0%
                       23,031
売                                                                                                                                                         営
    20,000                      21,161
                                         20,138                                                                                20,187             25.0%   業
    20,000                                        18,828
上             18,385                                                                                                            1,748                     利
                                                                             17,883
                                                                    16,990                                     17,285
                                                                                                                                                  20.0%   益
    15,000                                                                                                                      1,940
                                                                                                                                                          率
高 15,000                                                                                                                14,317 2,734
                                                           13,888                              13,671 14,042                                      15.0%
                                                                                      13,030

    10,000
                                                                                                                                                  10.0%
    10,000


     5,000                                                                                                                     13,762             5.0%

     5,000
                                                                                                                                                  0.0%
        0

        0                                                                                                                                         -5.0%
               1Q       2Q       3Q       4Q        1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q     3Q       4Q       1Q     2Q     3Q   4Q

                         2018/12期                            2019/12期                            2020/12期                        2021/12期

※1Q:1-3月、2Q:4-6月、3Q:7-9月、4Q:10-12月                                                                                                                            6
営業利益増減要因
 販売台数の増加に伴い、売上総利益は大幅に増加。
 人件費の増加、販売台数増加に伴う運搬費や販売手数料が増加した一方、昨年コロナ禍において縮減されていた
  旅費交通費・販促広告費の増加は限定的。販管費全体としては前年同期比8億71百万円増加



        売上総利益                                                   (百万円)
          増加

                                販促・広告費
                人件費               増加
                 増加   運搬費
                       増加   販売手数料        研究開発費 旅費交通費  その他
                             増加           増加     増加  販管費増加




 2020年12月期                                                   2021年12月期
     2Q                                                          2Q
   (実績)                                                        (実績)

                                                                         7
セグメント別業績

              2020年12月期       2021年12月期          増減             2021年12月期
  (単位:百万円)                                                        通期予想
                                                                 (8/6修正)
               2Q 実績           2Q 実績       (額)        (率)

    工作機械事業         17,063         24,145    7,082      41.5%         48,600


    産業機械事業          5,316          4,628    △ 688     △12.9%         10,500


    食品機械事業          1,515          2,521    1,006      66.4%          6,500


    その他事業           2,807          3,209      402      14.3%          6,200


  売上高 計            26,702         34,504    7,802      29.2%         71,800


    工作機械事業             941         3,156    2,214      235.1%         6,800


    産業機械事業             276          177      △ 98     △35.6%           500


    食品機械事業                5         205       199     3649.5%          600


    その他事業              219          426       207      94.6%           700


  セグメント利益 計         1,442          3,965    2,523     174.9%          8,600


     調整額          △ 1,097        △ 1,251    △ 153           ー       △ 2,500


    営業利益 合計            345         2,714    2,369     685.9%          6,100
                                                                              8
セグメント別業績
                                                                                                                                      (百万円)
■工作機械事業                                                                   売上高(四半期毎)
【売上高】                                          16,000
                                                                                                                             13,762
• 中華圏での自動車、電子部品、5G、半導体分
                                                          13,362
                                                                                11,298                      11,706
                                                                       11,054
  野が引き続き堅調。欧米での持ち直しの動きも継                       12,000
                                                                  10,081
                                                                                                      9,254
                                                                                                                      10,382
                                                                                              8,825
  続し、売上高は前年同期比で増加。                              8,000
                                                                                      8,238


• 足元での受注は高水準で推移するも、部材調達
  のひっ迫等によりリードタイムの長期化が懸念され                       4,000
  る状況
                                                      0
                                                            1Q     2Q   3Q      4Q    1Q       2Q     3Q       4Q      1Q      2Q     3Q   4Q
【セグメント利益】
                                                                   2019/12期                   2020/12期                         2021/12期
• 生産台数の増加に伴い工場収益性が改善し、
  前年同期比で大幅に増加。
                                                                        セグメント利益(四半期毎)

                                               2,500                                                                         2,258
                                                          2,191

                                               2,000

                                   (百万円)       1,500                                                          1,221
         2020年      2021年         増減                                          1,056
                                                                                                                       898
                                               1,000
         12月期       12月期                                          671   701                   744     733

           2Q         2Q      額        率
                                                500
                                                                                      197

 売上高       17,063    24,145   7,082    41.5%      0
                                                          1Q      2Q    3Q      4Q    1Q      2Q      3Q      4Q       1Q      2Q     3Q   4Q
 セグメント
             941      3,156   2,214 235.1%                        2019/12期                    2020/12期                       2021/12期
  利益
                                                                                                                                                9
セグメント別業績
                                                                                                                                  (百万円)
■産業機械事業                                                                     売上高(四半期毎)
【売上高】                                      4,000

• 2Qは、北米の医療関係は好調が継続したほか、                                              3,029
                                                                                                          2,885
  日本・中華圏において自動車・電子部品向け販                    3,000                                            2,759 2,729                   2,734
                                                                              2,531 2,556
                                                      2,320
  売が増加。                                    2,000
                                                              1,892                                               1,893

• 前期4Qでの短納期対応の影響により、今期1Q
  の売上が低調となったため累計では前年同期比で                   1,000

  減少
                                                  0
                                                       1Q     2Q         3Q    4Q   1Q       2Q   3Q      4Q      1Q      2Q      3Q   4Q
【セグメント利益】                                                     2019/12期                      2020/12期                      2021/12期
• 売上増加に伴い、2Qの利益は増加するも、1Qの
  落ち込みをカバーできず、前年同期比で減少
                                                                    セグメント利益(四半期毎)
                                           500

                                           400

                                           300
                                  (百万円)                               222                                 225

         2020年     2021年         増減        200                                      142     134
                                                                                                                           167

         12月期      12月期                               80                                          94
                             額        率    100
           2Q        2Q                                                                                            10
                                             0
 売上高       5,316     4,628   △ 688△12.9%                           -83        -53
                                           -100
                                                      1Q      2Q      3Q      4Q    1Q      2Q    3Q      4Q       1Q      2Q     3Q   4Q
 セグメント
             276       177   △ 98△35.6%    -200               2019/12期                      2020/12期                      2021/12期
  利益
                                                            2019/12期                        2020/12期                      2021/12期
                                                                                                                                            10
セグメント別業績
                                                                                                                                 (百万円)
■食品機械事業                                                                      売上高(四半期毎)
【売上高】                                            3,000                          2,813


• 衛生面・省人化対応設備、外出自粛に伴う巣ご
  もり需要に関連した案件が継続。                                2,000   1,776
                                                                                                                         1,940

• 海外向けの製麺機や米飯製造装置の販売があ                                                                                     1,362
  り、前年同期比で増加。                                                           1,125

                                                 1,000                                  782    733   707
                                                                  568                                              580

【セグメント利益】
• 製麺ラインや米飯装置の販売に伴い前年同期比                             0
  で大幅に増加                                                  1Q      2Q    3Q      4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q     3Q   4Q

                                                                 2019/12期                     2020/12期                   2021/12期


                                                                        セグメント利益(四半期毎)
                                                 600



                                                 400     336
                                     (百万円)                                      255                                       244

         2020年       2021年         増減            200
         12月期        12月期                                               76
           2Q          2Q      額         率                                              25           21     38

                                                   0
 売上高       1,515       2,521   1,006    66.4%                    -43
                                                                                              -19
                                                                                                                   -39

                                                 -200    1Q      2Q     3Q      4Q      1Q    2Q     3Q    4Q      1Q     2Q     3Q   4Q
 セグメント
                 5       205       199 3649.5%                   2019/12期                     2020/12期                   2021/12期
  利益

                                                                 2019/12期                     2020/12期                   2021/12期          11
セグメント別業績
                                                                                                                                 (百万円)
■その他事業                                                                     売上高(四半期毎)
【売上高】                                          2,000                 1,781                                               1,748
• 情報通信設備等の需要増によりセラミックスの需                                                             1,453                       1,460
  要は継続                                         1,500   1,369 1,346
                                                                             1,240
                                                                                             1,353 1,351 1,330


• 金型成形事業は、世界的な半導体不足により
                                               1,000
  自動車産業の需要が減速するも、自動化ライン
  による生産性向上、高付加価値部品などの生産                         500
  品目の拡大により前年同期比で増加
                                                  0

【セグメント利益】
                                                        1Q    2Q     3Q      4Q      1Q       2Q   3Q    4Q      1Q      2Q      3Q   4Q


• 金型成形事業において自動化対応等による生                                       2019/12期                        2020/12期                    2021/12期

  産効率向上により、収益性が改善し、前年同期
                                                                     セグメント利益(四半期毎)
  比で大幅に増加
                                               400

                                                                                                                          282



                                   (百万円)       200                   172
                                                                                             158
                                                                                                                  144

         2020年     2021年         増減                          71              75
                                                                                                    92
                                                                                      60
         12月期      12月期
           2Q        2Q      額         率                                                                  7
                                                 0
                                                       -7
 売上高       2,807     3,209       402   14.3%           1Q    2Q      3Q      4Q      1Q      2Q    3Q    4Q       1Q      2Q     3Q   4Q


 セグメント                                         -200          2019/12期                        2020/12期                    2021/12期
             219       426       207   94.6%
  利益
                                                                                                                                           12
セグメント別 売上高内訳
 機械の稼働率向上に伴い、保守サービス・消耗品の販売が増加。
 安定キャッシュを生み出す保守サービス・消耗品の売上高は約2割を占める
             工作機械事業                                      産業機械事業                                    食品機械事業

                保守サービス・消耗品                                保守サービス・消耗品                                   保守サービス・消耗品
                工作機械販売                                    産業機械販売                                       食品機械販売
(百万円)                                   (百万円)                                        (百万円)

30,000                                      6,000                                    3,000


25,000                                      5,000       570                          2,500
                                                                                                                    342
                           4,945                                       728
20,000                                      4,000                                    2,000


15,000      4,323                           3,000                                    1,500
                                                                                                   296
                                                       4,745                                                     2,178
10,000                    19,200            2,000                     3,899          1,000

           12,739                                                                                 1,219
 5,000                                      1,000                                     500


     0                                         0                                           0
         2020年12月期 2Q   2021年12月期 2Q                2020年12月期 2Q   2021年12月期 2Q                2020年12月期 2Q   2021年12月期 2Q



                        工作機械事業                                  産業機械事業                                 食品機械事業

          2020年12月期 2Q       2021年12月期 2Q           2020年12月期 2Q      2021年12月期 2Q         2020年12月期 2Q 2021年12月期 2Q

機械販売          12,739 74.7%         19,200   79.5%       4,745 89.3%          3,899 84.3%       1,219 80.5%     2,178 86.4%

保守サービス・
               4,323 25.3%          4,945   20.5%         570 10.7%           728 15.7%         296 19.5%        342 13.6%
消耗品
合計            17,063               24,145               5,316                4,628             1,515           2,521
                                                                                                                             13
 事業別海外売上高比率
  中華圏での放電加工機の販売が大幅に増加したほか、欧米でも回復傾向となり、海外売上高比率が7割を超過
(百万円)                日本                   北・南米                                 欧州                      中華圏                            アジア

 16,000

 14,000

 12,000                                                                                                                                                       その他

 10,000                                                                                                                                                       食品機械

                                                                                                                                                              産業機械
  8,000
                                                                                                                                                              工作機械
  6,000

  4,000

  2,000

     0
          2020/12期    2021/12期     2020/12期      2021/12期           2020/12期       2021/12期    2020/12期     2021/12期      2020/12期           2021/12期
            2Q            2Q         2Q               2Q              2Q             2Q          2Q           2Q               2Q              2Q            (百万円)

 2020年12月期 2Q             日本                   北・南米                        欧州                    中華圏                      アジア                           計
 工作機械                 3,614      21.2%        2,487        14.6%       1,999        11.7%      7,038      41.2%        1,923        11.3%           17,063 63.9%
 産業機械                 2,551      48.0%          426         8.0%           -             -     1,794      33.8%          543        10.2%            5,316 19.9%
 食品機械                 1,089      71.9%           74         4.9%           -             -        19       1.3%          331        21.9%            1,515   5.7%
 その他                  2,710      96.5%            -             -          -             -        97       3.5%            -             -           2,807 10.5%
 地域別 計                9,965      37.3%        2,987        11.2%       1,999         7.5%      8,950      33.5%        2,798        10.5%           26,702 100.0%

 2021年12月期 2Q             日本                   北・南米                        欧州                    中華圏                     アジア                            計
 工作機械                 3,833      15.9%    3,052        12.6%           2,517        10.4%     12,231      50.7%        2,510    10.4%               24,145   70.0%
 産業機械                 1,959      42.4%      372         8.0%               0         0.0%      1,690      36.5%          604    13.1%                4,628   13.4%
 食品機械                 1,303      51.7%          24         1.0%                0    0.0%        498       19.8%         694     27.5%                2,521    7.3%
 その他                  2,829      88.2%        -             -              -            -        377      11.7%            2     0.1%                3,209   9.3%
 地域別 計                9,927      28.8%    3,449        10.0%           2,517        7.3%      14,797      42.9%        3,812    11.0%               34,504 100.0%

   為替の影響額                  -              ▲約 0.1 億円                     +約 2 億円                +約 10 億円            +約 0.6 億円                        +約 13 億円
                                                                                                                                                                 14
貸借対照表
                                                           「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」(※)の新株
 2021年4月に償還期限を迎えた転換社債の新株への転換行                             への転換行使の結果(2021年4月16日償還)
  使の結果、ネット有利子負債ゼロ、D/Eレシオ0.5倍を達成、                            ・行使個数    :7,686個
  自己資本比率は53%まで改善し、財務体質が強化                                   ・社債減少額   :76億86百万円
                                                            ・増加株式/株数 :普通株式7,447,629株

                                                           ※発行時期:2016年4月、発行総額:80億円

                        資産                 (百万円)                           負債・純資産            (百万円)

140,000                                              140,000
                              132,002                                            132,002
             116,117                                            116,117
                                                                                  13,425     その他負債
120,000                                              120,000
                                                                 8,587            12,667
                              47,962
100,000                                                          8,167
                                           現預金       100,000                                 仕入債務
             38,920
                                                                                  35,997
 80,000                                               80,000    41,385
                                           売上債権                                              有利子負債
                              17,820
             15,418
 60,000                                               60,000
                                           たな卸資産
             21,320           24,902                                                         純資産合計

 40,000       2,294            3,297                  40,000
                                           その他流動資産                                69,911
                                                                57,976
 20,000                                               20,000
             38,162           38,019
                                           固定資産

     0                                                    0
            2020年12月期        2021年12月期                         2020年12月期         2021年12月期

                                2Q                                                  2Q
          ※参考情報   2021年6月末 為替レート        ドル:110.58円    ユーロ:131.58円   人民元:17.11円      バーツ:3.44円
                  2020年12月末 為替レート       ドル:103.50円    ユーロ:126.95円   人民元:15.88円      バーツ:3.44円       15
キャッシュ・フロー
  フリーキャッシュ・フローは、56億75百万円のプラス


                      2020年12月期                       2021年12月期
                                     2020年12月期                                       主な内訳
                          2Q                              2Q

                                                                      仕入債務の増加 44億円、前受金増加 33億円
 営業活動によるCF                  3,871             5,270           6,403
                                                                      棚卸資産の増加 △30億円、売上債権の増加 △20億円

 投資活動によるCF                  △746             △1,410           △728 有形固定資産の取得による支出 △約7.5億円

                                                                      長期借入金の調達  72億円
 財務活動によるCF                  2,361             1,665           1,679
                                                                      長期借入金の返済 △40億円
 現金及び現金同等物の
                           37,898            38,255          47,071
 期末残高

  (百万円)                                     営業CF      投資CF        フリーCF (営業CF+投資CF)

 10,000
                                    9,275                                                   6,403
                                                        8,336              5,270
  5,000                                                                                        5,675
             4,522
                                                                           3,859
                                                        2,726
     0
                                    1,087
             -193                                                         -1,410            -728

 -5,000
             -4,715
                                                        -5,609
                                  -8,188
-10,000
          2017/12期             2018/12期                2019/12期           2020/12期     2021/12期 2Q

                                                                                                       16
Ⅰ.   2021年12月期   2Q決算概要
Ⅱ.   2021年12月期   業績予想
Ⅲ.   重点施策


(参考資料)




                          17
市場環境
国内                   政府の補助金政策や老朽化設備の更新需要のほか、次世代自動車や5G関連向けなどの需要は期待できる
                     も、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響や設備投資の見送りなどもあり、先行き不透明。
欧米                   航空宇宙関連においては厳しい状況が継続する見通しだが、自動車関連には回復傾向が見られる。
中華圏                  米中関係の悪化など、先行きは不透明感あるも、5G、半導体、自動車関連等でものづくりの高度化や自動
                     化ニーズの高まり等あり、高精度機の需要継続見込み。
アジア                  地域別に濃淡あるも、依然として厳しい状況が継続する見込み。

                                                                                                                                                  日本工作機械工業会 工作機械受注金額・                                                                                                                                                                                                                      月次受注台数
                                                                                                                                                                   ソディック 放電加工機受注台数                                                                                                                                        中国での                                                              過去最高
  (百万円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (2021/3)                                                 (台)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          需要増加
210,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              700

                                   リーマン
180,000                           ショックによる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            600
                                   落ち込み

150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              500


120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              400


 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              300


 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            米中貿易摩擦に                                                                                                                                           200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    よる需要減少

 30,000                                                                                                                                                                                                             中国
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           新型コロナウイルス
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100
                                                                                                                                                                                                                   景気減速
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          感染拡大による減少
      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/03
          08/04
                  08/07
                          08/10
                                  09/01
                                          09/04
                                                  09/07
                                                          09/10
                                                                  10/01
                                                                          10/04
                                                                                  10/07
                                                                                          10/10
                                                                                                  11/01
                                                                                                          11/04
                                                                                                                  11/07
                                                                                                                          11/10
                                                                                                                                  12/01
                                                                                                                                          12/04
                                                                                                                                                  12/07
                                                                                                                                                          12/10
                                                                                                                                                                  13/01
                                                                                                                                                                          13/04
                                                                                                                                                                                  13/07
                                                                                                                                                                                          13/10
                                                                                                                                                                                                  14/01
                                                                                                                                                                                                          14/04
                                                                                                                                                                                                                  14/07
                                                                                                                                                                                                                          14/10
                                                                                                                                                                                                                                  15/01
                                                                                                                                                                                                                                          15/04
                                                                                                                                                                                                                                                  15/07
                                                                                                                                                                                                                                                          15/10
                                                                                                                                                                                                                                                                  16/01
                                                                                                                                                                                                                                                                          16/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                          16/10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17/10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18/10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19/10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21/01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/04
                                                                                  日工会受注(内需)                                                                                       日工会受注(外需)                                                                                       ソディック放電加工機受注台数
                                                                                                                                                                                                                                                                                               出典:日本工作機械工業会                                                                                                                                                18
                                                                     0
                                                                         50
                                                                              100
                                                                                    150
                                                                                          200




                  0
                      200
                            400
                                   600
                                         800
                                                1,000
           1-3月                                                  1-3月

           4-6月                                                  4-6月
                                                                 7-9月




                                                        2016年
           7-9月




 2016年
         10-12月                                                 10-12月
           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月
                                                                                                                         高水準継続


                                                                 7-9月




                                                        2017年
           7-9月




 2017年
         10-12月                                                 10-12月
           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月
                                                                 7-9月




                                                        2018年
           7-9月




 2018年
         10-12月                                                 10-12月
           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月                      北 南




                                                 中華圏
                                                                 7-9月




                                                        2019年
           7-9月




 2019年
                                                                10-12月
                                                                                           米
         10-12月
           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月
                                                                 7-9月




                                                        2019年
           7-9月




 2019年
         10-12月                                                 10-12月
                                                                                                                                                       放電加工機 地域別受注推移




           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月
                                                                 7-9月



                                                        2020年
           7-9月




 2020年
                                                                                                                        その他地域においても4-6月は総じて回復傾向




         10-12月                                                 10-12月
                                                                                                                        中華圏は4-6月に入りやや減少するも依然として




           1-3月                                                  1-3月
           4-6月                                                  4-6月
                                                                 7-9月
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         10-12月                                                 10-12月
                                                                                                              0
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          1-3月                                                   1-3月                                     1-3月

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                                                                                                          7-9月
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                                                                10-12月                                   10-12月
         10-12月
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          7-9月
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          1-3月                                                                                            4-6月
                                                                 4-6月
          4-6月                                                                                            7-9月
                                                                 7-9月
                                                                                                 2019年




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          7-9月
 2019年




                                                                10-12月                                   10-12月
         10-12月                                                  1-3月                                     1-3月
          1-3月                                                   4-6月                                     4-6月
          4-6月                                                   7-9月                                     7-9月
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          7-9月
 2020年




                                                                10-12月                                   10-12月
         10-12月                                                  1-3月                                     1-3月
          1-3月                                                   4-6月                                     4-6月
          4-6月                                                   7-9月                                     7-9月
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                                                                                                                                              (単位:台)




          7-9月
 2021年




                                                                10-12月                                   10-12月
         10-12月
19
2021年12月期 通期業績予想(当初予想対比)
 第2四半期累計期間の業績、足元の受注状況を考慮し、通期業績予想を上方修正
 足元での放電加工機受注は高水準だが、部材調達ひっ迫の顕在化によるリードタイムの長期化やタイでの新型コロ
  ナウイルス感染拡大による生産への影響などの懸念が残る。


              2020年12月期                     2021年12月期 通期                         増減率
(単位:百万円)
                               当初予想                   修正予想
                 実績                          利益率                    利益率       前期比      当初予想比
                              (2/12公表)               (8/6公表)

売上高                 58,030        65,400        -          71,800         -    23.7%     9.8%


営業利益                  1,852        4,100      6.3%          6,100    8.5%     229.3%     48.8%


経常利益                  2,046        4,100      6.3%          7,000    9.7%     242.0%     70.7%


当期純利益                 1,346        3,000      4.6%          4,900    6.8%     263.8%     63.3%

                                                    通期予想レート
        ドル        106.76 円       104.00 円                108.00円

 期中平均   ユーロ       121.88 円       122.00 円                129.00円
為替レート   人民元        15.48 円        15.50 円                  16.80円

        バーツ         3.42 円         3.40 円                   3.45円

※2021年12月期 通期業績予想を修正しております。
詳細につきましては、2021年8月6日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                                                               20
2021年12月期 通期業績予想(進捗状況)
 第2四半期累計期間の業績、足元の受注状況を考慮し、通期業績予想を上方修正




                  2021年12月期 2Q            2021年12月期 通期                   2020年12月期
 (単位:百万円)                                                       進捗率
                  実績          利益率       予想(8/6修正)     利益率                   実績


 売上高                34,504          -        71,800         -    48.1%        58,030


 営業利益                2,714     7.9%           6,100    8.5%      44.5%           1,852


 経常利益                3,784     11.0%          7,000    9.7%      54.1%           2,046


 当期純利益               2,648     7.7%           4,900    6.8%      54.0%           1,346




            ドル     107.82 円                 108.00円                         106.76 円

   期中平均     ユーロ    129.89 円                 129.00円                         121.88 円
  為替レート     人民元     16.65 円                  16.80円                          15.48 円

            バーツ      3.50 円                   3.45円                           3.42 円

                                                                                     21
2021年12月期 通期業績予想(セグメント別)
 工作機械事業                                        食品機械事業

  中華圏を中心に、自動車、5Gをはじめ他分野でも、ものづくりの                  下期において、製麺機や米飯装置の販売が継続する見通し
   高度化による高精度機の潜在的な需要あるも、部材調達のひっ
   迫等によるリードタイムの長期化が懸念。
                                                   その他事業
 産業機械事業
                                                    金型成形事業は堅調を維持するも、セラミックスの外販が
   自動車・電子部品・医療機器向け中心に下期も堅調となる                       弱含む見通し
    見込み

               2020年12月期                           2021年12月期                           増減
 (単位:百万円)
                                                            修正通期計画       当初通期計画
                  実績            2Q 実績         下期計画                                    当初計画比
                                                            (8/6公表)      (2/12公表)

   工作機械事業              38,024      24,145          24,454       48,600       41,200         7,400
   産業機械事業              10,931       4,628           5,871       10,500       10,300          200
   食品機械事業               3,585       2,521           3,978        6,500        6,500            0
   その他事業                5,488       3,209           2,990        6,200        7,400     △ 1,200
 売上高 計                 58,030      34,504          37,295       71,800       65,400         6,400
    工作機械事業              2,896       3,156           3,643        6,800        4,800         2,000
    産業機械事業               596            177          322          500          500             0
    食品機械事業                 65           205          394          600          300           300
    その他事業                319            426          273          700          700             0
 セグメント利益 計              3,878       3,965           4,634        8,600        6,300         2,300
     調整額            △ 2,025       △ 1,251      △ 1,248         △ 2,500      △ 2,200      △ 300
   営業利益 合計              1,852       2,714           3,385        6,100        4,100         2,000

※業績予想の修正に伴い、セグメント別通期業績予想についても一部修正しております。                                                        22
株主還元方針・配当予想

           配当方針     : 株主資本配当率(DOE)2%以上

       2021年12月期年間配当は26円(中間・期末ともに13円)の予定 (期初から変更なし)




(円)




                                              期末




                                              中間




                                                       23
Ⅰ.   2021年12月期   2Q決算概要
Ⅱ.   2021年12月期   業績予想
Ⅲ.   重点施策


(参考資料)




                          24
重点施策
                                                  中国・厦門市

1   アモイ工場に産業機械・食品機械製造用の新工場建設開始


沙迪克(厦門)有限公司 概要
所在地      中国福建省厦門市海滄区陽光西路

敷地面積     13,753㎡   (建物面積:12,149㎡)

建設費用     約14億円

新規生産品目   射出成形機、食品機械
          ※既存工場生産品目:放電加工機、リニアモータ、製麺機

建設計画     着工 2021年6月/竣工2022年6月(予定)




◇新工場建設の狙い                           【新工場完成イメージ】
【射出成形機】
・5G、EV等ものづくりの高度化・高精密化の進展に
 よる高精度成形機の需要増加に対応。
・現地生産現地販売によるコストダウン。

【食品機械】
・海外向け製麺機、米飯製造装置の需要拡大が
 見込めるも、現状の加賀工場では生産能力不足。
・アモイでの生産能力増強により、中華圏・アジア
 市場での販売拡大を目指す。

                                                       25
重点施策

2   DXへの取り組み
 オンラインセミナーの実施




                 26
重点施策

2   DXへの取り組み

 リモートスクール対応(放電加工機、射出成形機)

<放電加工機>                     <射出成形機>
普段使われているワイヤ放電加工機とタブレットや     加賀工場ショールームの射出成形機を遠隔で操作し、
ウェアラブルカメラを使って遠隔実習を行っています。   V-LINE®の基本操作や成形条件の設定方法等を
                            Webで習得可能。
                            実習はカメラで、リアルタイムに映像情報を確認しながら
                            成形条件の補正を行う対話形式で行っています。




                                                         27
重点施策

2   DXへの取り組み
   自社Web展示会(社外HP)におけるコンテンツの拡充




                                 28
Ⅰ.   2021年12月期   2Q決算概要
Ⅱ.   2021年12月期   業績予想
Ⅲ.   重点施策


(参考資料)




                          29
【参考資料】 事業セグメントの構成と主要製品
セグメント             工作機械               産業機械               食品機械
        【形彫り放電加工機】                 【横型射出成形機】        【製麺機(製麺ライン)】
                 【ワイヤ放電加工機】




        【細穴放電加工機】 【金属3Dプリンタ】          【竪型射出成形機】
主要製品


                                                    【無菌包装米飯製造装置】
                                      【軽金属射出成形機】



        【マシニングセンタ】

                                                     【その他食品加工機】


        自動車、家電、電気電子機器、                           製麺(チルド麺、LL麺、冷凍麺等)
販売市場                           自動車、電気電子機器、医療機器 等 パックご飯
        航空宇宙、医療機器、エネルギー 等
                                                 製菓・製パン、総菜、野菜加工 等




                加賀       タイ
生産拠点
                                     加賀        タイ      加賀         アモイ
          加賀事業所
          (マルチファクトリー)    蘇州
                アモイ                                                     30
【参考資料】 国内外の拠点




                                本社/技術・研修センター




                                宮崎事業所




                                福井事業所

  Sodick America Corporation
  (San Jose)

  Shanghai Sodick Software

  Sodick Suzhou Sodick
  Special Equipment Co., Ltd.
                                加賀事業所
  Amoy Co., Ltd. Co., Ltd.

  Sodick (Thailand) Co., Ltd.

                                               31
【参考資料】 主な展示会への出展情報

   会期            開催地                   展示会              概要・備考


  2021年


9/29~10/1   日本     名古屋   名古屋プラスチック工業展2021


 10/20~23   日本     名古屋   MECT(メカトロテック ジャパン)2021   工作機械見本市




※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、展示会への出展予定が変更となる場合があります。

                                                                32
【参考資料】 自社Web展示会、公式YouTubeチャンネル
当社HP URL: https://www.sodick.co.jp/
 自社Web展示会では動画を交えて最新鋭機、最新技術をご紹介




 当社グループの海外拠点に関するコンテンツも多数展開        Youtubeチャンネルも開設中!




                                                        33
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                                                                 34