6141 ＤＭＧ森精機 2021-08-25 11:00:00

第4回無担保永久社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 8 月 25 日


各 位
                                会 社 名   Ｄ Ｍ Ｇ 森 精 機 株 式 会 社
                                代表者名    代 表 取 締 役 社 長 森 雅 彦
                                        （コード番号 : 6141 東証第一部）
                                問合せ先    代表取締役副社長経理財務本部長 小 林 弘 武
                                        （TEL 03－6758－5900）




      第 4 回無担保永久社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ

  当社は、2021 年 7 月 16 日付プレスリリース「第 4 回無担保永久社債（劣後特約付）の発行によ
る資金調達及び第 1 回無担保永久社債（劣後特約付）の任意償還についてのお知らせ」にてお
知らせしました、公募形式による無担保永久社債（劣後特約付）（以下、本劣後債）の発行につい
て、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。


                                  記


(1)   名称      ＤＭＧ森精機株式会社第 4 回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永
              久社債（清算型倒産手続時劣後特約付）
(2)   社債総額    金 300 億円
(3)   当初利率    年 0.900％（注）
(4)   払込期日    2021 年 8 月 31 日
(5)   償還期限    期限の定め無し
              ただし、2026 年 8 月 31 日及びそれ以降の各利払日において、本劣後債
              の全部（一部は不可）の任意償還が可能。
(6)   利払日     毎年 2 月末日及び 8 月末日
(7)   利払の任意停止 当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べること
              ができる。
(8)   優先順位    本劣後債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先す
              る。
(9)   募集の方法   日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
(10) 取得格付     ＢＢＢ（株式会社格付投資情報センター）
(11) 資本性      「クラス３・資本性 50」（株式会社格付投資情報センター）
(12) 引受会社     野村證券株式会社（事務主幹事）、みずほ証券株式会社（共同主幹事）、
              ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）




本報道発表文は、無担保永久社債（劣後特約付）の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、
一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
(13) 資金使途         調達する 300 億円は、100 億円を 2021 年９月２日に第１回利払繰延条項・
                  任意償還条項付無担保永久社債（劣後特約付・適格機関投資家限定）の
                  任意償還資金に充当し、残額を 2021 年９月末までに第１回永久劣後特
                  約付ローンの任意弁済資金の一部に充当する予定。なお、2016 年９月に
                  借入れた当該永久劣後特約付ローンの総額は 400 億円で、うち 200 億
                  円を 2021 年９月末までに弁済する予定。


（注）2021 年 8 月 31 日の翌日から 2026 年 8 月 31 日までは固定利率、2026 年 8 月 31 日の翌日以降は変動利
   率（2026 年 8 月 31 日の翌日に金利のステップアップが発生）。




                                                                    以上




本報道発表文は、無担保永久社債（劣後特約付）の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、
一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。