6103 オークマ 2021-11-17 10:30:00

無担保社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 11 月 17 日
各 位
                                  会   社   名   オークマ株式会社
                                  代 表 者 名 代表取締役社長 家城 淳
                                  （コード番号：6103 東証・名証第１部）
                                  問 合 せ 先 取締役専務執行役員管理本部長 堀江 親
                                  （ＴＥＬ：0587-95-7822）


                      無担保社債の発行に関するお知らせ

当社は、第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記の通り決定いたしましたの
で、お知らせいたします。

                                      記

1.    社 債 の 名 称           ：   オークマ株式会社第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2.    社  債   総  額         ：   金 50 億円
3.    各 社 債 の 金 額         ：   １億円
4.    社債等振替法の適用           ：   本社債は、     社債、  株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるもの
                              とする。
5.    利       率           ：   0.120％
6.    払  込 金  額           ：   各社債の金額 100 円につき金 100 円
7.    償  還 金  額           ：   各社債の金額 100 円につき金 100 円
8.    期限および償還方法           ：   ５年
                              ①最終償還 本社債の元金は、2026 年 11 月 24 日にその総額を償還
                                          する。
                              ②買入償却 本社債の買入償却は、第 17 項記載の振替機関が別途定め
                                          る場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行う
                                          ことができる。
9.    利       払       日   ：   毎年５月 24 日および 11 月 24 日
                              （初回利払日：2022 年５月 24 日）
10.   募   集       期   間   ：   2021 年 11 月 17 日
11.   払   込       期   日   ：   2021 年 11 月 24 日
12.   募   集       方   法   ：   一般募集
13.   担               保   ：   本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特
                              に留保されている資産はない。
14.   財 務 上 の 特 約         ：   担保提供制限条項が付されている。
15.   引  受   会  社         ：   三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および野村證券株式会
                              社を共同主幹事とする引受シ団
16.   財務代理人、発行代理人         ：   株式会社三菱ＵＦＪ銀行
      および支払代理人
17.   振  替   機  関         ： 株式会社証券保管振替機構
18.   取  得   格  付         ： Ａ（株式会社格付投資情報センター）
                                                                    以上