6096 レアジョブ 2021-02-12 16:00:00
2021年3月期 第3四半期 決算補足説明資料 [pdf]

株式会社レアジョブ
2021年3月期第3四半期 決算補足説明資料
                                                        2021年2月12日




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目次


1. 2021年3月期                               第3四半期             実績
2. 2021年3月期                               計画
3. 2021年3月期                               第3四半期             トピックス
4. 今後の経営戦略
Appendix




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1. 2021年3月期 第3四半期 実績




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2021年3月期 第3四半期 決算サマリー

 売上高は、前年同期比+21.8%の増収
 • 第3四半期累計売上高の直近5カ年CAGR20.6%を上回り、高い売上成長を維持
 • 個人向けは新型コロナウイルス感染症流行による在宅時間の増加に伴い有料会員数が伸長し、
   前年同期比+24.5%の増収
 • 法人・教育機関向けは取引社数が増加し、前年同期比+15.9%の増収



 営業利益は、前年同期比+68.0%の増益
 • 売上総利益は、第2/3四半期は例年並みに推移しており、回復傾向
 • 販売費及び一般管理費は、売上高の増加に対して抑制されており、利益率を押し上げ



 売上高、営業利益共に第3四半期としては、上場以来過去最高を更新

 東京証券取引所市場第一部に市場変更を果たし、更なる飛躍へ基盤を固めた
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2021年3月期 第3四半期 決算概要
 前年同期比で+21.8%の増収、+68.0%の増益を達成
 新型コロナウイルス感染症流行によるニーズ拡大も取り込み、売上の拡大と
 収益性の向上を両立                    (百万円)
                                                          2020年3月期    2021年3月期    前年同期比
                                                            3Q累計        3Q累計       増減率
                    売上高                                       3,299       4,019    +21.8%
                    売上総利益                                     2,079       2,434    +17.1%
                    営業利益                                       361         607     +68.0%
                    経常利益                                       338         574     +70.1%
                    親会社株主に帰属する
                    当期純利益                                      187         361     +92.6%


                    営業利益率                                     11.0%       15.1%     +4.1pt
                    ROE*                                      18.5%       30.3%    +11.8pt
                  *年換算
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第3四半期連結業績推移

 売上高、営業利益ともに第3四半期では上場以来、過去最高を更新
 売上高成長率も向上
                                       売上高                                                                  営業利益
(百万円)                                                                             (百万円)
 4,500                  直近5カ年の                                          4,019                         直近5カ年の                       607
 4,000                  CAGRは20.6%                                                 600                CAGRは79.0%
 3,500                                                          3,299              500

 3,000                                       2,637
                                                                                   400                                    361
 2,500                        2,200
             1,901                                                                 300
 2,000

 1,500
                                                                                   200                          142
                                                                                                      135
 1,000
                                                                                   100      59
  500

    0                                                                               0
           2017/3期         2018/3期          2019/3期         2020/3期     2021/3期           2017/3期   2018/3期   2019/3期   2020/3期   2021/3期
            3Q累計             3Q累計            3Q累計               3Q累計    3Q累計              3Q累計      3Q累計      3Q累計      3Q累計      3Q累計
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2021年3月期 第3四半期 売上高内訳
 個人向けは、新型コロナウイルス感染症流行による在宅時間の増加に伴う
 需要増もあり堅調に拡大し、前年同期比+24.5%の増収
 法人・教育機関向けは、取引社数が拡大し+15.9%の増収

                                                                                      (百万円)

                                                          2020年3月期     2021年3月期     前年同期比
                                                            3Q累計         3Q累計        増減率

                    売上高                                        3,299        4,019    +21.8%

                           個人向け                                2,270        2,826
                                                                                     +24.5%
                           (構成比)                             (68.8%)      (70.3%)
                           法人・教育機関向け                           1,029        1,193
                                                                                     +15.9%
                           (構成比)                             (31.2%)      (29.7%)




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2021年3月期 第3四半期 費用(売上原価、販売費及び一般管理費)内訳
  講師報酬(売上原価)は、新型コロナウイルス感染症流行による在宅時間増加のため、
  ユーザー当たりのレッスン受講数が増加し、売上高比率が前年同期比5pt増加
  販管費は生産性向上や事業効率化によりコスト効率化を進め、増加を抑制
                                                                             前年同期比
(百万円、カッコ内は売上高比率)                                                   費用                          増減要因
                                                                             増減額(率)

                                                      740                          +53
                                                               その他販管費                  コスト効率化により増加を抑制
                                                     (18%)                       (+8%)
                   687                                 186
                  (21%)                               (5%)
                                                               広告宣伝費         +11 (+7%) 会員獲得の効率化により増加を抑制
                    174
販売費及び              (5%)                               899                          +43 会員数及び売上拡大のための従業員の増加により、
                                                               人件費(販管費)                増加しているが、生産性の向上や事業効率化が進
一般管理費                                                (22%)                       (+5%) み、売上高比率は低下
                   855
                  (26%)                                328
                                                      (8%)     その他売上原価      △44 (△12%)
                   372
                  (11%)                                                                会員数増加に伴うレッスン数の増加や、新型コロ
                                                                                       ナウイルス感染症の影響による、ユーザー当たり
                                                     1,257                        +409 のレッスン数の伸びにより増加
売上原価               847                               (31%)     講師報酬(売上原価)
                                                                                (+48%)
                  (26%)


                2020/3期                            2021/3期
                  3Q累計                              3Q累計
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四半期ごとの売上高推移
 2021/3期2Qとの比較では、個人向けは新型コロナウイルス感染症流行によ
 る会員増が一巡し、法人・教育機関向けは営業人員増を抑制した結果、横ば
 いで推移
  売上高        1,500                                                                                             1,380    1,358
        百万

 (百万円)
                                                                                                      1,280
                                                                                      1,216   1,212
                                                                              1,097                             417
                                                                                                      349               425
                                                          996   1,001   985
             1,000                                                                    428     406
                                          860                                 325
                             781                                        274
                                                          347   330
                                          247
                             204

                500                                                                                   931       962     932
                                                                              771     787     806
                                                          648   671     710
                             577          612


                    0
                              1Q           2Q             3Q     4Q     1Q     2Q      3Q      4Q      1Q       2Q       3Q

                                             2019/3期                            2020/3期                       2021/3期

                                                                   個人向け         法人・教育機関向け
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四半期ごとの売上総利益/売上総利益率の推移
 売上総利益率は第1四半期に新型コロナウイルス感染症流行の影響に
 よるレッスン受講数増加で一時的に悪化したが、第2/3四半期は回復
  売上
                1,000                                                              66.2%                           64.1%   70%    売上
  総利益                         62.9%
 (百万円)                                    60.0% 62.0% 61.1% 61.0% 61.3%                    61.9%           61.5%                 総利益率
                                                                                    805            55.8%                   60%
                   800                                                                     750                     871
                                                                                                           848
                                                                             672                                           50%
                                                           617   611   601                         714
                   600                      515                                                                            40%
                                491

                   400                                                                                                     30%

                                                                                                                           20%
                   200
                                                                                                                           10%

                       0                                                                                                   0%
                                 1Q          2Q            3Q    4Q    1Q    2Q     3Q      4Q      1Q      2Q      3Q

                                              2019/3期                        2020/3期                     2021/3期

                                                                   売上総利益           売上総利益率

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四半期ごとの営業利益/営業利益率の推移

 販管費の増減により、営業利益の四半期ごとの増減はありつつ
 も、増加傾向を維持
  営業
                300                                                                                                           24%   営業
  利益
                                                                                                              263                   利益率
 (百万円)
                250                                                                                                   238     20%
                                                                                                       19.1%

                200                                                                   14.7%                                   16%
                                                                                                                      17.6%
                                                    12.5%
                                                                              11.5%    179
                150                                                                                                           12%
                                                                                                     8.3%
                                                                              125             7.0%
                100                                   124              5.8%                                                   8%
                                                                                                     106
                                                                                              84
                  50                     2.0%              3.6%                                                               4%
                                                                       56
                               0                                  35
                    0 0.1%                 17                                                                                 0%
                              1Q          2Q           3Q         4Q   1Q      2Q      3Q     4Q     1Q        2Q      3Q

                                           2019/3期                             2020/3期                      2021/3期

                                                                       営業利益           営業利益率

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2. 2021年3月期 計画




   Copyright(C) 2021 RareJob, Inc. All rights reserved.   11
2021年3月期 計画に対する進捗

 第3四半期累計で売上高は74.4%、営業利益は95.0%で
 進捗しており、好調な推移                                                                                               (百万円)

                                                2020年3月期            2021年3月期      前期比       (百万円)
                                                                                            2021年3月期
                                                                                                            進捗率
                                                   実績                 修正計画        増減率         3Q累計
  売上高                                                      4,512         5,400    +19.7%           4,019     74.4%
    個人向け                                                    3,077         3,800    +23.5%           2,826     74.4%

    法人・教育機関向け                                               1,435         1,600    +11.5%           1,193     74.6%

  売上総利益                                                    2,829         3,150    +11.3%           2,434     77.3%

  営業利益                                                      446           640     +43.3%             607     95.0%

  経常利益                                                      415           600     +44.3%             574     95.8%
  親会社株主に帰属する

  当期純利益                                                     205           370     +80.3%             361     97.6%

  営業利益率                                                     9.9%         11.9%     +2.0pt          15.1%          -
  ROE                                                      15.2%      10.0%以上           -          *30.3%         -
    Copyright(C) 2021 RareJob, Inc. All rights reserved.                                    *年換算                      12
連結業績推移

 売上高は創業以来13期連続の増収
 営業利益は5期連続の増益、過去最高益を見込む
                                       売上高                                                                    営業利益
(百万円)                                                                               (百万円)
 6,000                直近5カ年の                                              5,400       700             直近5カ年の                         640
                      CAGRは20.2%                                                                      CAGRは105.1%
 5,000                                                                               600
                                                                4,512

                                                                                     500                                    446
 4,000                                          3,639

                               2,968                                                 400
 3,000        2,587
                                                                                     300
 2,000                                                                                                            178
                                                                                     200
                                                                                                        130
 1,000                                                                               100
                                                                                              36

    0                                                                                 0
            2017/3期          2018/3期          2019/3期           2020/3期   2021/3期           2017/3期   2018/3期   2019/3期   2020/3期   2021/3期
                                                                          (修正計画)                                                    (修正計画)

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2021年3月期の取り組み
 コロナ禍で不透明感がある中で従業員増を最小限にした結果、収益性が向上
 システム開発やPROGOS投入など中期の事業拡大に向けた基盤作りが進捗

  収益性の向上
  •   事業運営の体制が整っている中で、コロナ禍での不透明感から従業員の増加ペースを抑えた結果、営業利益
      率が向上し、収益性の改善が進んでいる

      売上拡大
  •   個人向けは新型コロナウイルス感染症による影響下(在宅時間の拡大や休校措置)での、社会人や学生の需
      要増を取り込んだ
  •   法人向けはオフライン研修や留学等からの切り替え需要を取り込み。来期の大幅な売上成長に向けて、今期
      前半は抑制していた営業人員の採用を加速
  システム開発
  •   今後の中期的な事業領域の拡大と、データ活用に向けたシステムの大規模なリプレースを進めた
 データやAI等のテクノロジーの活用に向けた研究開発
  •   AIと音声認識技術を組み合わせた自動採点のスピーキングテストPROGOSのローンチと拡販に取り組み、既
      存・新規の法人顧客での大規模な導入を進めている
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PROGOSとは
 AIによる自動採点で、国際指標CEFRを基に日本人向けに設計された
 CEFR-Jに準拠したビジネス英語スピーキング力を計測するサービス
              ビジネス向け                                          共通のモノサシ

                   ビジネスにおける                                      言語運用能力の“国際指標”
                   英語スピーキング力に特化                                  CEFR(CEFR-J)に準拠
   実際のビジネスシーンを踏まえた設問。                                      評価基準は、世界に通用するCEFR(セ
   打ち合せ・面談、プレゼン、資料説明、ディ                                    ファール:Common European Framework
   スカッション、交渉などで話せる力を測定                                     for Reference)を基にしたCEFR-Jで表示

              利便性の高さ                                           学習への活用

                      試験時間は20分                                    結果を学習に生かせる
                      A I 自動採点で即返却                                詳細なフィードバック内容
   ネットワーク環境さえあれば、いつでもどこで                                   テスト結果のフィードバックシートには、
   も受験可能なオンラインテスト。手続きは簡単                                   総合評価と6つの指標別評価で、学習に役
   で、自動採点のため短時間で評価結果が判明                                    立つ詳細な情報を提供
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これからの社会を見据えたPROGOSの位置づけ

 ビジネス人材のスキルの一つとして、また、データに裏打ちされ
 たタレントマネジメントの実現に向けた指標を提供していく
 社会の                          スキル重視型の社会の到来                    データによる人材マネジメントの一般化
 動き                        • ジョブ型人材、副業・兼業の浸透                    • タレントマネジメントの浸透



                                                               最適な人材配置のため、スキルデータx
  必要と
 なること                従業員や採用候補者のスキルの可視化                         他データの組み合わせ
                     スキルレベルの把握、継続的な向上                         人材育成の最適化のため、スキルデータ
                                                                x学習履歴データの組み合わせ



PROGOSが              共通のモノサシにより計測する                           今後は、人材配置に資するデータ提供
提供すること               高頻度で計測でき、スキル向上のための                        や、他の事業者との連携により、様々な
                      フィードバックを行う                                データとの組み合わせも志向する



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3. 2021年3月期 第3四半期 トピックス




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PROGOS普及に向けた取り組み(1/2)

 企業・大学等の法人での大規模受験を対象に、10万人まで受験料
 無料で提供
                                                          10万人ビジネス英語スピーキング力測定プロジェクト
 9割以上の企業が期待する人材
                                                                    by PROGOS
 の英語力に不安を感じる一
 方、社員の英語力を把握して                                             提供    ビジネス英語スピーキングテスト
 いる企業は2割にとどまる                                              内容    「PROGOS 自動採点版」


                                                           対象    企業・大学等の法人


 次世代でグローバルに活躍す
 る大学生も、留学の延期や中                                            受験者数   1申込につき1法人100名以上、上限なし
 止などで英語力を高める機会
 を失いつつある
                                                                 受験料はすべて無料(別途法人の申込手数料
                                                           費用
                                                                 5万円がかかります)

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PROGOS普及に向けた取り組み(2/2)

 世界的な教育コンテスト「Reimagine Education Award 2020」
 でPROGOSが日本企業・団体で初めて受賞

                                                           「Reimagine Education Award」革新的な教育へ
                                                            の取り組みに対して与えられる世界最大級の賞で、
                                                            教育界のオスカー賞

                                                           大学ランキングで有名な QS 社と世界トップクラス
                                                            のビジネススクールであるペンシルベニア大学
                                                            ウォートンスクールが協働で主催

                                                           過去の受賞例は、ハーバード大学、MIT、
                                                            INSEAD、 カーネギーメロン大学、レゴ、PwC等



                 今回の受賞は、グローバルな教育領域でPROGOSの革新的な価値が
               認められたことを意味し、今後は日本のみならずグローバル展開を加速させる

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文教領域での取り組み

 「Z会の通信教育」向けオンライン英会話提供を拡大

                        学習指導要領の刷新により小学校高学                             文部科学省が進めるGIGAスクール構
  背景                    年、中学生における4技能の強化が実                             想により、オンラインも含めた個別最
                        現されていく                                        適な学習が推進される



                                                            2020年度            2021年度


                       中学生1年生                                            「中学生タブレットコース」
  対象の                   ~3年生                                              「中高一貫コース」で提供
   拡大

                         小学6年生                            小学生コースで提供
                                                                           小学生コースで提供
                         小学5年生

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グローバルリーダー育成事業領域での取り組み

 グローバルリーダー育成事業領域での知見蓄積や、法人顧客への
 情報発信の一環として、サーベイレポートを発行
                                                          サーベイでの主な調査結果
                                                          ① 約9割の企業でリモートワークを導入
                                                            半数以上の企業がジョブ型雇用導入を
                                                            検討・予定
                                                          ② 7割以上の企業でジョブ型雇用に必要な
                                                            「スキルの可視化」が進んでいない
                                                          ③ 「グローバルに活躍してもらいたい人材」
                                                            の英語力が不足しているのが実情
                                                          ④ 特に英会話力については、2割の企業しか
                                                            測定を行っていない

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4. 今後の経営戦略




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“With Corona, After Corona”の事業環境

   個人                                                        企業            教育機関
                                                             業務以外にも採用や研
  リモート環境で働くこ                                                 修がオンライン化      休校措置により、学び
   とが一定程度定着                                                                  のICT化/オンライン化
                                                             リモートワーク対応に     が一定進展
  雇用環境の悪化により                                                 より、フリーランス等
   副業、兼業が進展                                                   の登用も進展        家庭において、学校授
                                                                             業の不足を、民間のオ
  浮いた通勤時間が、学                                                海外渡航できない中      ンラインサービスで補
   びの機会を創出                                                    で、海外事業もリモー     う可能性
                                                              トマネジメント


     レアジョブが従来より目指した学びのオンライン化が加速していく
    さらに、スキルをベースにした働き方への移行が新たな機会につながる
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今後の事業展開
 オンライン化、スキルベース化が進展する中で、英語関連事業を土台に、
 グローバルリーダー育成事業とキャリア関連事業を国内外に展開していく
                                                                                日本


                                                          キャリア関連事業




                                                           個人の学習・
                                                           就業データ

                                                                       グローバル
         英語関連事業
                                                                     リーダー育成事業


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テクノロジー活用による学習効果の飛躍的な向上に向けて                                                      英語関連事業

 テクノロジーを活用した学習効果の高いプロダクトを開発、他社とも連携
 英語習得のプラットフォームを提供し、学習効果の飛躍的な向上を目指す
 学習効率                                                                   学習の量

 アセスメント                                      レコメンド        学習の提供         学習の継続
 個人の状態を正確                                   個人に適した学習プラン   幅広い学習プラン      モチベーションを維持
 に評価                                        /コンテンツを推奨     /コンテンツを提供     し、学習を続けられる
                                                                        仕組みを提供


 音声認識や自然言語処理                                蓄積された膨大な学習
                                                          自社サービスの拡張や他
 をはじめとするAI技術を                               データをもとに、学習効                 レッスンの音声データを
                                                          社サービスと連携し、幅
 用い、CEFR-Jに準拠し                              率を最大化する個人に適                 蓄積・分析等で、実感し
                                                          広い学習プラン・コンテ
 た自動採点スピーキング                                した学習プラン/コンテ                 にくい成果を可視化
                                                          ンツを提供する
 テストPROGOS                                  ンツを提案



                   これらを一元化した、英語習得のプラットフォームの提供を目指す

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2020年3月期から2022年3月期までの3カ年の業績目標の達成状況

 2021年3月期は新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、
 3カ年の業績目標の達成を見込む
                                           売上高                                                  営業利益

(億円)   70                                                                (億円)   8
                                                               62.3                                         7.0
 目標
       60                                                                       7
                                                                                                      6.4
実績/                                           52.2
                                                      54.0
業績                                                                              6
予想     50
                   44.0 45.1                                                                    5.0
                                                                                5
                                                                                          4.4
       40
                                                                                4
       30                                                                           3.0
                                                                                3

       20
                                                                                2

       10                                                                       1

        0                                                                       0
                   2020/3期                    2021/3期          2022/3期              2020/3期     2021/3期     2022/3期
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(ご参考)3カ年の業績目標と進捗
                                                                                        (億円)
                                                2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2022年3月期              2021年3月期
                                                   実績      当初目標     期初計画      目標                   修正計画

 売上高                                                           45.1     52.2     53.0     62.3        54.0

   個人向け                                                        30.7     33.1     37.6     37.4        38.0

   法人・教育機関向け                                                   14.3     19.1     15.3     24.8        16.0

 営業利益                                                           4.4      5.0      5.0      7.0         6.4

 利益の額*                                                          4.2      3.0      4.5      5.0


 ROE                                                          15.2%   10%以上    10%以上    10%以上


            *東証一部指定の形式要件の一つである、連結経常利益金額に少数株主損益を加減した利益の額
            **上記の業績目標にはグローバルリーダー育成事業及びキャリア関連事業を含まない
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Appendix




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株式会社レアジョブ 会社概要


                                                             グループビジョン

                                                             Chances for everyone, everywhere.

 会社概要                                                                取締役
 設 立       2007年10月18日                                                代表取締役社長   中村 岳
 資本金       582,082千円(2020年12月末現在)                                     取締役副社長    藤田 利之
 所在地       東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F                                  取締役       安永 成志
 事業所       東京本社 関西支社 中部支社                                             社外取締役     三原 宇雄*
 公開市場      東証一部(証券コード6096)                                            社外取締役     成松 淳*
                                                                      社外取締役     五十嵐 幹*
 主な連結子会社
                                                                                  (*監査等委員)
 RareJob Philippines, Inc.
 RareJob English Assessment, Inc.*
 株式会社エンビジョン
 ENVIZION PHILIPPINES, INC.
 RIPPLE KIDS EDUCATIONAL SERVICES, INC.
 *登記準備中

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主な提供サービス一覧
                個人向け                                               法人向け                  教育機関向け

  レアジョブ英会話
  ・日常英会話コース
                                                              スピーキングテスト
  ・ビジネス英会話コース
                                                              学習カウンセリング
  ・中学・高校生コース

                                                                                  授業・講座等の
  スマートメソッド®コース
                                                                                  一斉導入
   オンライン完結
                                                                                  授業内で
   成果保証型英会話プログラム                                                                  マンツーマンレッスン

                                                                                  4技能に対応した
  学生・子供                                                        レアジョブ英会話留学         学校専用の豊富な教材
                                                              成果を出すことにこだわった
 リップルキッズパーク                                                   海外留学プログラム
 子ども専門オンライン英会話                                                                    留学プログラム等の
                                                               オフラインセッション         個別利用
                                                              研修担当者向けオプション        課外でのレッスン受講


                                                                  PROGOS
                                                           自動採点の英語スピーキング力測定システム

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レアジョブ英会話

 場所や時間を問わず、マンツーマンで毎日英語を話せる
 累積無料会員90万人以上のオンライン英会話サービス




 •   採用率約1%のフィリピン人講師が6,000名登録
 •   独自システム「レッスンルーム」を利用し、ブラウザやアプリから受講可能
 •   開講時間は早朝6時~深夜1時。当日5分前まで予約可能
 •   毎日話せる日常英会話コースの毎日25分プランは月額5,800円
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レアジョブ英会話 累積無料会員推移

 累積無料会員は順調に増加し、足元では90万人を超える
(千人)
900                                                                                                                                     844

800                                                                                                                            738

700                                                                                                                   645

600                                                                                                          557

500                                                                                                 459

400                                                                                        342

300
                                                                                  232
200                                                                      163
                                                                111
100                                                   58
                        9             25
         1
 0
       2008/3      2009/3          2010/3         2011/3       2012/3   2013/3   2014/3   2015/3   2016/3   2017/3   2018/3   2019/3   2020/3

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四半期売上高・費用(売上原価、販売費及び一般管理費)内訳
                                       売上高                                                                                 費用

(百万円)                                                                                     (百万円)
                        個人向け              法人・教育機関向け                                                       講師報酬(売上原価)             その他売上原価
 1,500                                                                                                    人件費(販管費)               広告宣伝費
                                                                             1,3801,358
                                                                     1,280                                その他販管費
                                                      1,2161,212                                                                                       1,174
                                                                                            1,200                                              1,127           1,116 1,120
                                              1,097                          417 425                                                   1,037
                         996 1,001 985                               349                                             966         971                   267
                                                                                            1,000                          928                 298             239 232
 1,000                                                428 406                                             842 871
                 860                           325                                                                                     233
                                                                                                    780              243         215                    68      53    64
          781                                                                                                              237
                         347 330 274                                                         800                                        58      83
                 247                                                                                      217 217                59                    272 292
                                                                                                    201              69    57                                  335
          204                                                                                                   50
                                                                                             600          63                             282
                                                                                                    73                           272 334
  500                                                                                                           225 263 248                            112 105
                                                                     931 962 932                          217                                                        111
                                                                                             400    215                                        122
                              771 787 806
                  648 671 710                                                                                     119 118 127 126
          577 612                                                                                         106 113
                                                                                                    88                                                 454 426
                                                                                             200                                                               376
                                                                                                                                339
                                                                                                                270 265 297 284
                                                                                                    201 237 265
    0                                                                                          0
           1Q     2Q     3Q      4Q     1Q      2Q     3Q       4Q    1Q      2Q   3Q               1Q    2Q    3Q   4Q    1Q*   2Q 3Q** 4Q             1Q      2Q   3Q

                 2019/3期                       2020/3期                  2021/3期                           2019/3期                2020/3期                  2021/3期
                                                                                          * 海外子会社の決算日の差異及び移転価格税制への対応のため、講師報酬(売上原価)及び
                                                                                            その他販管費について、2020/3期以降は、それ以前と比較し1Qは費用増、3Qは費用減の影響あり
         Copyright(C) 2021 RareJob, Inc. All rights reserved.                             **業績に連動した賞与を一括で費用計上したため、人件費(販管費)が大きく増加           33
ESGに関する取り組み - Environment




    移動不要によるエネルギー消費削減
    • 「レアジョブ英会話」では、インターネットがあればユーザー・講師共に、受講・提供
      による物理的移動は不要です。エネルギー消費を抑えることで、環境負荷低減に貢献し
      てまいります。


    ペーパーレス化の推進
    • 「レアジョブ英会話」では、教材のほとんどを紙ではなくデータで提供しています。ま
      た、オフィス内においても会議の実施や稟議など社内文書の電子化を進め、紙の消費量
      削減に取り組んでいます。


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ESGに関する取り組み - Social




    遠隔教育で、誰しもに質の高い教育機会を
    •     いつでもどこでも、地理的要因を問わないサービスの特長を生かし、特に地理的特性の
          理由により、英語教員や外国語指導助手の採用が難しい学校向けに、サービスを提供し
          ています。質の高い“遠隔教育”の実現に向け、2018年にはNTT西日本と高知県土佐町
          小中学校にて、文部科学省の実証研究事業を推進しています。


    人と人を結び付けて働く機会を生み出し、活躍を推進
    • 「レアジョブ英会話」の講師は、在宅講師が中心です。適切な環境さえあれば、自宅か
      らレッスンを提供できます。自宅から提供できることで、育児や介護などの事情にかか
      わらず、スキルを活かした活躍の場を提供しています。
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ESGに関する取り組み - Governance




    法令遵守・社会規範・企業倫理の徹底など、適切な仕組み・体制の強化は重要課題と認識
    しています。

    持続的に企業価値を向上させていくために、事業拡大と共に、コーポレート・ガバナンス
    体制の充実に取り組んでまいります。




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英語関連市場規模
   オンライン語学市場は教室型と比べると依然として小さく、拡大余地は大きい
   新型コロナウイルス感染症の流行下でも、オンライン語学市場は成長を見込む

                         外国語教室全体市場1)                                                              オンライン語学市場1)
  (億円)                                                                             (億円)
                                                                                     250
    4,000                                              3,530
                                                                                                                               205
               3,440        3,490         3,505                    3,460
                                                                                     200
                                                                           3,100
                                                                                                                        160
    3,000
                                                                                     150                         125
                                                                                                          110
    2,000                                                                                           90
                                                                                     100     80

    1,000                                                                            50


       0                                                                              0
            2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度                                      2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
                                                                           (予想)                                               (予想)
出所:
1) 矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート 2020」

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人材ビジネス市場規模

             人材関連ビジネス主要3業界*市場1)                                                                    企業向け研修サービス市場2)
             *主要3業界とは、人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業のこと

  (億円)                                                                                (億円)

                                                           67,086   70,128
                                                                             65,098     6,000
                                                                                                                          5,230   5,270   5,200
                                                                                                          5,080   5,170
                                             57,729                                               4,970
    60,000                     54,380

                  42,709                                                                4,000
    40,000



                                                                                        2,000
    20,000



         0                                                                                   0
                2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度                                        2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
                                                                              (見込)                                                        (見込)
出所:
1) 矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2020年)」
2) 矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場の実態と展望 2020」

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学校向けビジネス市場規模


                                                               学校向けビジネス市場1)

              (億円)
                            3,500                               3,222    3,250    3,271   3,293
                                                3,189

                            3,000

                            2,500

                            2,000

                            1,500

                            1,000

                              500

                                  0
                                             2020年度            2021年度   2022年度   2023年度   2024年度
                                                 予測             予測       予測       予測       予測
出所:
1) 矢野経済研究所 「学校向けビジネス徹底調査2020」

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