6095 メドピア 2021-08-12 15:00:00
2021年9月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

2021年9月期 第3四半期 決算説明資料
メドピア株式会社(6095)




           MedPeer, Inc.
メドピアの存在意義




 Mission
 医師を支援すること。そして患者を救うこと。
 Supporting Doctors, Helping Patients.




 Vision
 集合知により医療を再発明する。
 Reinventing Healthcare with Collective Intelligence


                                                                      2
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2021年9月期 第3四半期累計 ハイライト



グループ全体
売上高:5,503百万円 YonY:1.5倍 / 営業利益:1,375百万円 YonY:1.9倍
 各事業領域でクライアントのDXが加速し、3Q累計は当初想定を上回る増益。
 来期以降のさらなる成長に向けた施策を推進。

ドクタープラットフォーム事業
売上高:4,276百万円 YonY:1.6倍 / 営業利益:1,536百万円 YonY:1.8倍
  薬剤評価掲示板/Web講演会がYonYで1.3倍/1.9倍と受注拡大。
  新たなマーケティング手法を確立すべく、製薬企業とPJTを推進。


ヘルスケアソリューション事業
売上高: 1,232百万円 YonY:1.3倍 / 営業利益:196百万円 YonY:0.9倍
 「first call」契約件数は、YonYで1.5倍と順調に増加。
 特定保健指導事業は、初回面談件数が3Qの過去最高(YonY:1.8倍)を記録。



                                                                    3
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2021年9月期 第3四半期累計 決算サマリー

 売上高、利益ともに3Q累計の過去最高を更新。



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                                  第3四半期(9ヶ月)

          FY2020              FY2021                  増減額             前年同期比


売上高           3,659                 5,503                  1,843         1.5倍


営業利益             733                1,375                     641        1.9倍


営業利益率          20.1%                 25.0%                        -    + 4.9pt



                                                                                 4
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 2021年9月期 通期予想の上方修正

  プロダクトミックスの変動はあるが、連結売上高は期初予想と同水準で着地。
  Web講演会やコルボのデジタルコンテンツなど利益率の高い商品が伸長したことに
  より前期比1.6倍の大幅増益を見込む。
                                                                             単位:百万円


                FY2021 通期予想                                              FY2020

                                                                          対修正後予想
        修正前     修正後           増減額            増減倍率                実績
                                                                         増減額       増減倍率

売上高     7,450    7,450                 -               -         5,311    2,138     1.4倍


営業利益    1,610    1,800           +190             1.1倍           1,104      695     1.6倍


営業利益率   21.6%    24.2%          +2.6pt                  -        20.8%    +3.4pt         -


                                                                                     5
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四半期別売上推移

 YonYで1.3倍の増収。
 季節要因により例年通りQonQでは減収となるも、4Qから増収基調が再加速。


                                                                   ×1.3
単位:百万円


                                                                                  1,698

                                              1,347




 1Q      2Q    3Q   4Q       1Q        2Q        3Q        4Q        1Q    2Q       3Q    4Q 見込

          FY2019                            FY2020                              FY2021

                                                                                                  6
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セグメント別売上推移
~ドクタープラットフォーム事業~

 製薬企業のDXが進みYonYで1.3倍の増収。
 QonQでは例年通り季節要因による減収となるも、4Q以降に向けた受注を積み重ね、
 来期は更なる飛躍を見込む。

単位:百万円
                                                                   ×1.3
                                                                                 1,283




                                               959




 1Q      2Q    3Q   4Q       1Q        2Q        3Q        4Q        1Q    2Q       3Q   4Q 見込

          FY2019                            FY2020                              FY2021

                                                                                                 7
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セグメント別売上推移
~ヘルスケアソリューション事業~

 YonYで1.1倍の増収にとどまるも、前期の特殊要因である経産省案件の影響を除くと、
 実質1.5倍の増収。
 first callの契約件数がYonYで1.5倍に増加するとともに、特定保健指導の初回面談実施
 件数もYonYで1.8倍と、それぞれ順調に拡大。


                                                                    ×1.1
単位:百万円

                                                                                       417
                                                   388
                                                              経産省
                                                    経産省        案件
                                          経産省       案件
                                           案件




 1Q      2Q        3Q   4Q       1Q        2Q        3Q        4Q        1Q    2Q       3Q   4Q 見込

              FY2019                            FY2020                              FY2021

                                                                                                     8
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営業費用の推移


 移転関連費用の発生などにより、経費は前Qに比べて微増。


単位:百万円

  のれん償却費
  経費
  広告宣伝費
  人件費(含、採用教育費)                                                                                 569
                                                                                       551
                                                                      517       507

                                                           410
                                                479
                                                                                       141     154
                                                                      120       141
                                     308                    95
                   251                           70
         257              246
 258
                                      81
         69        64      57                                                          677     699
                                                                      635       648
 63                                                        580
                                                501
                   327    318        360
 258     293


 1Q      2Q        3Q      4Q         1Q         2Q         3Q         4Q       1Q     2Q      3Q
               FY2019                                 FY2020                          FY2021

                                                                                                     9
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セグメント損益の推移

 季節要因により例年通り、売上高がQonQで減収となった影響で、各セグメント利益も
 QonQでは減益。



単位:百万円

  全社費用等
  ヘルスケアソリューション
  ドクタープラットフォーム
                                                                                 734
                                                                                         490
                                                                       464
                                                 310                                              311
                                                            278

                           223        274
 238     221
                   137
                                                 90         88                           103      74
                           43         33                               60
 20       24       7                                                             18
▲ 84     ▲ 89     ▲ 92    ▲ 90                  ▲ 99      ▲ 117      ▲ 153              ▲ 108
                                    ▲ 124                                       ▲ 126            ▲ 121




 1Q       2Q       3Q      4Q         1Q         2Q         3Q         4Q        1Q      2Q       3Q
               FY2019                                 FY2020                            FY2021

                                                                                                        10
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ドクタープラットフォームセグメント利益の変動要因分析


   薬剤評価掲示板、Web講演会を中心とした、収益性の高い製薬・医療機器メーカー向
   け売上の増加により、前期3Qセグメント利益の約50%にあたる133Milの増益を実現。
   他サービスにおいても事業拡大に向けた先行投資を積極展開する中、オフィス移転に
   伴う一時的な費用増加(※1)考慮前のセグメント利益は350MilとYonYで1.3倍の増益。

                 ドクタープラットフォームセグメント利益の変動要因
 単位:百万円                                                                        ※1 新旧オフィスの契約期間が重複する今期3Qにおいて、新旧オフィスの賃
             ① 対製薬・医療機器向け   ② ①に付随する                                              料がとも発生することによる一時的な費用増加
               売上の増益効果        人件費の増加                                           ※2 本セグメントに属するプライマリケアPF事業などに従事する人員増加に
                                                                                  伴う人件費の増加

                                          ③ その他人件費増加 ※2

                                                               ④その他            ⑤オフィス移転に伴う
                                                                                一時的な費用増加 ※1
                                  133
                               +133Mil




                                  411                                350




 FY2020 3Q                                                                                      FY2021 3Q
セグメント利益                                                                                        セグメント利益
                                                                                                           11
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    事業の状況




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ドクタープラットフォーム事業




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集合知プラットフォーム事業
~好調な基幹サービス~

 基幹サービスである、薬剤評価掲示板、Web講演会関連の受注件数は、YonYでそれぞれ
 1.3倍、1.9倍と順調に拡大。



            薬剤評価掲示板案件数                                                      Web講演会開催数

                                    ×1.3                                                       ×1.9




FY2019 3Q       FY2020 3Q              FY2021 3Q              FY2019 3Q            FY2020 3Q    FY2021 3Q


                                                                                                     14
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集合知プラットフォーム事業
~「みんコレ!」の事業譲受により医師会員数が14万人に~

 医学生学習支援プラットフォーム「みんコレ!」を事業譲受。
 会員統合により、MedPeer医師会員数が14万人に拡大。
 今後も、医師国家試験を受験する医学生が毎年「みんコレ!」を通じてMedPeer会
 員となるため、継続的な医師会員獲得が実現。

         「みんコレ!」の事業譲受に伴う医師会員の増加

                                                               「みんコレ!」を
                                                               利用する医学生が
           とは                                                 「MedPeer会員」に


 医師国家試験当日に医学生が                              医師会員数が
 入力する解答をもとに、正解                              14万人に拡大
 を予測することで、医学生が       8月31日付で
                      事業譲受
 高精度な自己採点を行える
 サービス
                                                          14万人
                                           12.5万人




                                            2021年6月         2021年8月             15
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プライマリケアプラットフォーム事業
 ~    好調に推移するKPI~

 kakariの加盟薬局数は、2021年6月末で1,795店舗。
 アプリダウンロード数、処方せん送信数がQonQでそれぞれ1.3倍に成長。
 各加盟薬局での利用が広がり、加盟薬局数の増加割合を大きく上回るペースでダウン
 ロード数・処方せん送信数が増加。

      アプリダウンロード数(累計)                                                  四半期処方せん送信数
                                 ×1.3                                                       ×1.3




 1Q    2Q    3Q   4Q   1Q      2Q      3Q                1Q      2Q      3Q   4Q    1Q    2Q      3Q

        FY2020               FY2021                                FY2020                FY2021
                                                                                                   16
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プライマリケアプラットフォーム事業
 ~プライマリケアPFへの進化~

   クリニックから薬局まで一気通貫する「プライマリケアプラットフォーム」を構築。
   両サービスを連携させる医薬連携機能を順次リリース。
   kakari加盟店を起点としたkakari for Clinicの拡販と、両サービスの連携機能強化によ
   り、医療機関と患者様、医療機関間を繋げるプラットフォームへと進化。

                   当社が考えるプライマリケアプラットフォーム構想

                        クリニック                                                       薬局



                                                                  医薬連携
                                                                   機能



 クリニック         双方向                      対面・                             処方せん      対面・オンライン 服薬フォロー
                          診療予約                            ・・・
   PR         チャット*                   オンライン診療                            送信         服薬指導** チャット相談




                                                患者様
*kakari for Clinicにおける双方向チャットはクリニックの受付を繋ぐチャット機能として提供
**服薬指導の実施には、別途処方せん原本の持参・送付が必要


                                                                                               17
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ヘルスケアソリューション事業




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予防医療プラットフォーム事業
~           first callの産業保健支援PF化~

 2021年6月末時点の契約件数はYonYで1.5倍の770件に増加。
 first callを活用したサントリーグループのグループ産業医体制の構築・統括業務を開始。
 サービス開発を推進した結果、従業員規模に応じて変化するニーズを充足するサービ
 スラインナップに進化。

    first call契約件数推移                                            従業員規模別のニーズ

           ×1.5
                                                                     企業数
                  770件                                                                         産
                                                                                               業
                                                  5,000-             525社                      保   グ
                                                                                          健
                                                                              オ           診    健   ル
                                                                                  オ       業    体   ー
                                                  1,000-            2,883社    ン       産
                                                                                  ン
 516件                                             4,999                       ラ   ラ   業
                                                                                          務
                                                                                          効
                                                                                               制
                                                                                               構
                                                                                                   プ
                                                                              イ       医        築
                                                                                  イ       率
                                                 300-999            9,303社    ン       選
                                                                                  ン       化
                                                                              産       任
                                                                                  医
                                                                              業   療
                                                 100-299           29,510社    医   相
                                                                              面   談
                                                                              談
                                                   50-99           45,730社

                                                   1-49            約162万社

 2020年6月          2021年6月                       総務省統計局「経済センサス-活動調査」(H.24年)

                                                                                          19
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予防医療プラットフォーム事業
~               特定保健指導サービスの強化~

 初回面談実施件数は3Qとして過去最高の5,795件(YonY 1.8倍)。
 独自のオンライン面談モデル推進などにより、契約健保数がYoYで1.3倍に増加。


 特定保健指導の初回面談実施件数                                             特定保健指導契約件数推移

                ×1.8                                                      ×1.3
                       5,795件



 3,165件




    FY2020 3Q            FY2021 3Q                         FY2020 3Q             FY2021 3Q



                                                                                             20
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 新たな取り組み




                                                       21
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新たな取り組み
~株式会社クレディセゾンと共同事業を開始~

 株式会社クレディセゾンとの共同事業として退院支援サービス「YoriSoi(ヨリソ
 イ)」を2021年10月から開始。
 両社が独自に培ってきたノウハウを相互活用することで、インターネットとリアルを
 融合した、「IT×在宅医療」を軸としたプラットフォームを創出。


            株式会社クレディセゾンと共同事業を開始




    ヘルスケア領域における
   プラットフォーム構築ノウハウ                 ×      ペイメント、ファイナンス事業で培ってきた
                                             ノウハウ、ネットワーク




                  退院支援サービス
                「YoriSoi(ヨリソイ)」


                                                                  22
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 新たな取り組み
 ~株式会社クレディセゾンとの共同事業「YoriSoi(ヨリソイ)」~

   「YoriSoi」は、病院が入力した患者さんの情報を起点に、患者さんと受入先の最適
   なマッチングを実現する、退院調整業務をサポートするプラットフォーム。
   病院の退院調整業務を効率化することに加え、患者さんの療養先の選択肢を広げ、
   よりニーズに合った療養先を簡単に見つけることを可能にする、退院支援プラット
   フォームを目指す。

        YoriSoi前                                                      YoriSoi後
病院が、患者さん・家族と受入先の間で調整を実施                     病院が「YoriSoi」上に入力した患者さんの情報をもとに、
                                            受入先が「YoriSoi」で受け入れオファーを出すことで、
                                            患者さんと受入先との最適なマッチングを実現



               受入施設A                                                                      受入施設A



                                                                                      受け入れ
                                                                          YoriSoi
患者さん                                             患者さん                               オファーを出す
     病院が       受入施設B                                        病院が                            受入施設B
   代行して調整                                                  情報入力




               受入施設C                                                                      受入施設C
                                                                                            23
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          Appendix




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グループ構成

ドクタープラットフォーム事業


メドピア株式会社               医師専用コミュニティサイト「MedPeer」(医師会員数14万人)
                       製薬企業向け マーケティングサービス
                       人材紹介会社向け 人材紹介機会の提供
                       「kakari」を中心としたプライマリケアプラットフォーム事業
  ※ 東証1部上場




株式会社コルボ                 メドピアキャリアエージェント株式会社                                  メドクロス株式会社


                                                                             アルゴリズム技術を活用した、製
 医薬品・医療機器メーカー等に対        医師向け有料人材紹介サービス
                                                                              薬企業等に対するプロダクト開発
  する学術的エビデンスに基づいた        ※ 2020年5月設立
                                                                              やコンサルティングサービス
  各種制作事業                                                                     ※ 株式会社PKSHA TechnologyとのJV
                                                                             ※ 2020年11月設立




ヘルスケアソリューション事業

  株式会社Mediplat                            株式会社フィッツプラス


   医師による産業保健支援サービス「first call」            管理栄養士による健康保険組合向け特定保健
   ライフログプラットフォームサービス                       指導サービス
  ※ 株式会社スギ薬局とのJV




                                                                                                    25
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ドクタープラットフォーム事業




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   集合知プラットフォーム事業
   ~医師専用 “集合知” プラットフォーム「MedPeer」~

     国内医師の4割にあたる、14万人以上の医師がプラットフォームに参加。
     MedPeerでは、薬剤や疾患など多様なテーマで医師同士が情報交換。全国の医師たちの経験やナレッ
     ジからなる「集合知」で臨床をサポート。
                     薬剤評価掲示板                             Web講演会
                     口コミ件数60万件以上。医師同士                    講演会ライブ配信で、様々な医療
                     で薬剤の処方実感を口コミ共有。                     従事者から医療の最先端情報を入手


MedPeer Channel                                                                  FORUM(掲示板)
TOKYOMXとの提携により毎日鮮度                                                               臨床からキャリア、プライベート
の高い医療ニュースを独自に配信。                                                                 まで医師同士の自由な意見交換。




 症例相談(Meet the Experts)                        集合知                               FORUM Survey
450名以上のエキスパートが臨床                                                                 3,000件以上の回答が集まる医師
の疑問を解決。                                                                          への大規模アンケート調査。




                                                                                                27
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集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」の医師会員基盤の変遷~

  各種提携等により会員基盤を拡大。
  「会員拡大」と「活性化」の双方に注力し、医師会員数20万人を早期に実現。


             会員基盤構築                                       活性化                             会員拡大&活性化
              フェーズ                                       フェーズ                               フェーズ  みんコレ!の
                                                                                                            事業譲受
                                                                                  アンテリオ・プラメド          14万人突破
                                                                                     との提携
                                             メディカルトリビューン
                                                との提携                                  12万人突破
                                              10万人突破



    日経BPとの提携

   3万人突破




FY2009   FY2010   FY2011   FY2012   FY2013   FY2014   FY2015   FY2016   FY2017   FY2018   FY2019   FY2020   FY2021


                                                                                                                 28
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集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」のビジネスモデル~

 製薬企業をはじめとする企業向けに、MedPeerのドクタープラットフォームを活用した医師への情
 報訴求機会や医師集合知の提供によって、インターネットを通じた多様なマーケティングソリュー
 ションを提案。




                                                                             29
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集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」の独自のポジショニング~

 医師向けのメディアの中でMedPeerは、ユーザーである医師の投稿でコンテンツが生成される
 UGC型(ユーザー参加型)のソーシャルメディアであることが特徴。



                                  ネット
                                                                       医師目線の
                                                                     ソーシャルメディア



      サ    広告メディア
      プ                                                                   ユ
  製   ラ
            製薬会社等 ⇒ 医師の                             医師 ⇔ 医師の
                                                                          ー
 (




           情報提供をオンライン化                            情報交換をオンライン化
  薬   イ                                                                   ザ   医
  会




                                                                              (
      ヤ                                                                   ー   師
  社   ー                                                                   目
  な   目                                                                   線




                                                                              )
  ど   線
          MRによる訪問営業                           学会・研究会など
 )




                                  リアル
                                                                                  30
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 集合知プラットフォーム事業
 ~更なる事業拡大に向けた取り組み~

    大きく変化する医師/製薬企業のニーズをとらえた新たな取り組みを積極的に推進。



                                                                   MedPeer Talk
                                                    医師とMRが1対1でコミュニケーションを
                                                    とれる常設メッセンジャー機能の提供を開始
MedPeer Channel内に
企業の公式チャンネルを
 作成することができる
  新サービスを開始




基礎医学や疾患啓発等、                                       株式会社 PKSHA TechnologyとJVを設立し、
診療に役に立つナレッジを                                      医師コミュニティを活用した新たなマーケティ
早押しクイズ形式で提供                                        ング手法の確立に向けたプロジェクトを推進



                                                                                     31
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  集合知プラットフォーム事業
  ~「MedPeer」のキャリア/開業・経営支援サービス~

    転職から開業/経営支援まで、医師のキャリア形成に必要なサービスをワンストップで提供。




                                                     メドピアキャリアエージェント株式会社

                                                                        医師の人材紹介事業
  医師の転職・
  アルバイト情報
                                                    • 2020年5月に「メドピアキャリアエージェント株式会
提携する紹介会社や医療機関か                                        社(当社100%子会社)」を設立し、医師向け人材紹
ら、常勤から非常勤までの多様                                        介事業を開始。
 な求人情報をまとめて掲載                                       • あわせて、医療機関と全国の紹介会社のマッチング事業
                                                      データベース「楽採」を展開しており、全国2,500以上
                                                      の医療機関の求人情報を保有している株式会社MHAと
                                                      業務提携契約を締結。




   医師の開業・
    経営支援                                                                    +
 開業医および開業希望医と
                                                                                2,500件以上の
 開業支援サービス事業者を                                         14万人の医師会員基盤
 つなぐオンラインマッチン                                                                   医療機関求人情報
  グプラットフォーム



                                                                                      32
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集合知プラットフォーム事業
~薬剤師専用コミュニティサイト「ヤクメド」~

 集合知プラットフォームを薬剤師に横展開した、薬剤師専用コミュニティサイト「ヤクメド」を
 提供。
 医師の処方意図が分かる「薬剤評価掲示板」や、薬剤師同士のナレッジ共有「調剤事例集」、
 「コミュニティ」等で、薬剤師が抱える疑問や悩みの解決をサポート。




                                                   薬剤評価掲示板         調剤事例集

                                                                             33
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プライマリケアプラットフォーム事業
 ~「かかりつけ化支援」の推進~

     「患者さんに『選ばれる』を支援する」をコンセプトに、「かかりつけ化支援」
     アプリとして薬局・クリニック向けにkakari/kakari for Clinicを展開。


       サービスの着眼点                          かかりつけ化支援アプリ「kakari/kakari for Clinic」

                                                  2019年6月リリース                  2020年9月リリース
1.   高齢者におけるスマホ所有率の
     急上昇

2.   個人事業者・中小法人が主な
     小規模分散の医療産業特性

3.   法改正や医療産業の構造変化に
     伴う「かかりつけ」として選ば
     れることの重要性の増加

4.   コロナ感染拡大に伴う患者側の
     二次感染リスク忌避傾向の増加


                                       自薬局・クリニック専用のアプリとして提供できる設計
                                                                                    34
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プライマリケアプラットフォーム事業
 ~    保険薬局の規模別分布とkakariのコアターゲット~

 保険薬局は、5店舗未満の小規模薬局で総店舗数の半数を占める小規模分散産業。
 「kakari」のコアターゲットは、薬局の約8割を占める50店舗未満の中小薬局。
 自薬局専用のアプリとして、患者様に簡単に提供できることが中小薬局の支持を得て
 加盟薬局数が増加。
                      保険薬局の法人規模分布



50店舗未満の                                   200店舗以上

中小薬局が全体の約8割                                   14%

                          1店舗
                                               50店舗以上200店舗未満
                          28%
                                                        9%

                                                 20店舗以上50店舗未満
                                                 8%
                                       10店舗以上20店舗未満
                     2店舗以上5店舗未満
                                                8%
                            22%
                                       5店舗以上10店舗未満
                                              11%




        出所:各地方厚生局(2020年9月時点データ)
                                                                 総店舗数:59,381店
                                                                                35
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   法人向け・産業保健支援サービス「first call」

日常的な医療相談からストレスチェック、産業医面談まで、産業保健支援サービスとして従業員
の健康管理やメンタルヘルス対策をワンストップでサポート。
オンライン化と管理システムで人事労務担当者の業務負担を軽減し、法人/健保の契約件数を拡大。




                                                                            37
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   ライフログプラットフォーム事業の成長戦略

ゲーミフィケーションをベースとした「歩数計」と「ミッション機能」により、アクティブ率の高
いヘルスケアアプリサービスを大手パートナーと展開。
パートナー企業との共同事業として、ライフログとヘルスケアデータベースを構築し、予防医療
サービス普及の素地を創り上げる。

        スギ薬局

                                                              1
                                                                      新たな予防医療事業の創造
      日本経済新聞社
                                                                      •   管理栄養士による食事指導
                                                                      •   医療機関や製薬会社と協働
                                                                          する予防医療サービス。


    サッポロドラッグストアー                                             2
                                                                          ヘルスケア広告事業
                                                                  •       食品メーカー、製薬会社、
                                                                          保険会社等を想定クライア
                                                                          ントとした広告事業を展開。
         味の素
                                                              3
                                                                            課金会員事業
                                                                  •       有料会員限定のゲーミフィ
                                                                          ケーションやポイント増量、
             …
       …




                                                                          医療相談等の提供。
                                                                                      38
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         健康保険組合向け・特定保健指導サービス

    管理栄養士による食生活指導で、生活習慣病予防を支援。
    管理栄養士の質、ITの利活用、オペレーションの質を強みに、特定保健指導*を実施。



     1. パーソナル指導                    2.食事のアドバイス                                3.健診結果の改善をサポート
  対象者一人ひとりの課題や生活習慣               食事記録をもとに管理栄養士が                              個別性を重視した食生活の改善指導
  に合わせて、支援期間や形式を決定               専用アプリで改善のアドバイス                              により、無理なく検査数値を改善




        管理栄養士が、改善プランの作成から実行まで一貫してサポート


*特定保健指導とは
40歳から74歳までの方を対象にした特定健康診査の結果において、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が期待できると判断された方
を対象に、管理栄養士や保健師等の専門スタッフが生活習慣の見直しをサポート。

                                                                                           39
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