6095 メドピア 2021-05-13 15:00:00
2021年9月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

2021年9月期 第2四半期 決算説明資料
メドピア株式会社(6095)




           MedPeer, Inc.
メドピアの存在意義




 Mission
 医師を支援すること。そして患者を救うこと。
 Supporting Doctors, Helping Patients.




 Vision
 集合知により医療を再発明する。
 Reinventing Healthcare with Collective Intelligence


                                                                      2
               Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
2021年9月期 第2四半期累計 ハイライト


グループ全体
売上高:3,804百万円 YonY:1.6倍 / 営業利益:1,112百万円 YonY:2.3倍
 各事業領域でクライアントのDXが加速し、2Q累計は当初想定を上回る増収増益。
 来期以降のさらなる成長に向けた施策を推進。


ドクタープラットフォーム事業
売上高:2,993百万円 YonY:1.7倍 / 営業利益:1,225百万円 YonY:2.1倍
  薬剤評価掲示板/Web講演会などの既存サービスを中心に受注拡大。
  薬剤評価掲示板の広告コンテンツを閲覧した医師が前年同期比1.4倍に増加。
  医師会員および製薬企業のニーズに則した新たな事業展開を加速。


ヘルスケアソリューション事業
売上高: 814百万円 YonY:1.4倍 / 営業利益:122百万円 YonY:1.0倍
 「first call」契約件数は、対前年同期比で1.7倍と順調に増加。
 特定保健指導事業は、COVID-19の影響で市場全体が減少基調な中、独自のオン
 ライン面談モデルの利用拡大などにより、初回面談件数が過去最高を記録。

                                                                    3
             Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
2021年9月期 第2四半期累計 決算サマリー

 売上高、利益ともに2Q累計の過去最高を更新。



                                                                        単位:百万円


                                  第2四半期(6ヶ月)

          FY2020              FY2021                    増減            前年同期比


売上高           2,311                 3,804                  1,493         1.6倍


営業利益             484                1,112                     628        2.3倍


営業利益率         21.0%                  29.2%                        -    + 8.2pt



                                                                                 4
           Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
四半期別売上推移

 前年同期比1.4倍の増収。



                                                                       ×1.4
単位:百万円
                                                                                           1,866




                                                  1,370




 1Q      2Q        3Q         4Q          1Q          2Q          3Q           4Q   1Q        2Q

          FY2019                                           FY2020                        FY2021

                                                                                                   5
                        Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
セグメント別売上推移
~ドクタープラットフォーム事業~

 前Qに通常の季節要因(12月決算企業の一時的な需要拡大)があった影響で、
 QonQでは減収となるも、製薬企業のDXが進み前年同期比1.3倍の増収。



単位:百万円
                                                                       ×1.3
                                                                                            1,382




                                                   1,030




 1Q      2Q        3Q         4Q          1Q          2Q          3Q           4Q   1Q        2Q

          FY2019                                           FY2020                        FY2021

                                                                                                    6
                        Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
セグメント別売上推移
~ヘルスケアソリューション事業~

 前年同期比1.4倍の増収。
 産業保健支援の需要拡大により、first callの契約件数は前年同期比1.7倍に増加。
 特定保健指導は、前期より注力していた独自のオンライン面談モデルの利用拡大等によ
 り、初回面談件数が過去最高の8,601件、前年同期比1.4倍に増加。


                                                                          ×1.4
単位:百万円                                                                                       486




                                                    340




 1Q      2Q        3Q         4Q          1Q          2Q          3Q           4Q   1Q        2Q
          FY2019                                           FY2020                        FY2021

                                                                                                   7
                        Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
営業費用の推移


 前Qに比べてコンテンツ制作等の原価率が高いサービスの売上割合が高く、
 制作コスト等の売上関連経費が増加。

単位:百万円

  のれん償却費
  経費
  広告宣伝費
  人件費(含、採用教育費)                                                                                   551
                                                                                 517   507

                                                                    410
                                                       479
                                                                                       141       141
                                                                                 120
                                                                    95
                                           308
                    251                                 70
         257                   246
 258
                                            81
         69         64          57                                                               677
                                                                                 635   648
  63                                                                580
                                                       501
                    327        318         360
 258     293


  1Q     2Q         3Q          4Q          1Q          2Q          3Q           4Q    1Q            2Q
           FY2019                                            FY2020                         FY2021

                                                                                                          8
                          Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
セグメント損益の推移

 1Q、2Qともに両セグメントとも期初計画を上回る利益を計上。




単位:百万円

  全社費用等
  ヘルスケアソリューション
  ドクタープラットフォーム

                                                                                             734
                                                                                                           490
                                                                                     464
                                                           310         278
                                  223         274
238      221
                    137
                                                           90           88                                 103
          24                       43          33                                    60
 20                  7                                                                       18
▲ 84     ▲ 89       ▲ 92         ▲ 90                     ▲ 99        ▲ 117         ▲ 153              ▲ 108
                                             ▲ 124                                          ▲ 126



 1Q       2Q            3Q         4Q          1Q          2Q           3Q           4Q      1Q            2Q
               FY2019                                            FY2020                           FY2021

                                                                                                                 9
                             Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
    事業の状況




                                                       10
Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
 メドピアグループの事業ポートフォリオ

      展開する事業群は、医師・薬剤師の会員サービス「集合知プラットフォーム事業」、
      薬局やクリニックが自らのCRMアプリを簡単に構築できる「プライマリケアプラット
      フォーム事業」、主に健康保険組合や企業の人事部門をクライアントに持つ「予防医
      療プラットフォーム事業」の3つ。
                             サービス名                                          事業内容

 ド                                                               • 製薬会社マーケティング支援事業
 ク      集合知
 タ                                                               • 医療機器マーケティング支援事業
         PF
 ー                                                               • 人材紹介関連事業
 プ
 ラ
 ッ
 ト                                                               •     薬局向けアプリサービス事業
 フ    プライマリケア
 ォ                                                               •     クリニック向けアプリサービス事業
 ー       PF
                                                                 •     オンライン診療事業
 ム


  へ                                                              •     特定保健指導事業
シソル     予防医療
ョリス                                                              •     産業保健支援事業
ンュケ
         PF
                                                                 •     予防医療サービス/広告事業
 ーア

                                                                                       11
                Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
中期的な成長目線

     「集合知プラットフォーム事業」で安定的な成長基盤を創りつつ、「予防医療プラッ
     トフォーム事業」を二つ目の安定基盤として確実に積み上げる。
     「プライマリケアプラットフォーム事業」を三つ目の柱とすべく、積極投資を推進。
     CAGR40%超の成長を実現し、FY2023に150億円の売上規模を目指す。


                                                              150億円
事業
規模

                                                    プライマリケアPF

                   53億円

                                                      予防医療PF




                                                      集合知PF



                     FY2020                                       FY2023
                                                                           12
                Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ドクタープラットフォーム事業




                                                          13
   Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ドクタープラットフォーム事業
 ~2Q実績~

 2Q累計が前年同期比1.7倍に成長。
 例年、3Qの広告需要は2Qと比較して減少する傾向にあり、3Q売上高はQonQでは減
 少となるも、通期売上高は通期予想57億を超える見込み。
 来期以降のさらなる成長に向けた施策を積極的に展開。

                                売上高推移                     通期予想
                                                          57億円
                               ×1.4
          通期実績
          39億円


                                 ×1.7
                                                                2Q累計   進捗率
           2Q累計                                              29.9億円    52%
          17.2億円
           FY2020                                             FY2021
                                                                         14
              Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                              ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
  ~マーケットポテンシャル~

  これまで、製薬企業のオンラインマーケティング市場は、MRを中心とするオフライン
  の補完的な役割であったが、COVID-19 の影響を受けオンライン化が加速。
  次世代型マーケティングでは、従来の動画や画像・テキストによる一方向の配信に加
  えて、MRと医師がチャットやテレビ電話等で、直接対話する新しいコミュニケーショ
  ンスタイルが付加されつつある。


第1世代:オフライン+オンライン             第2世代:オフライン×オンライン                          第3世代:次世代型マーケティング

                ~2016年                                 ~2020年                         ~20XX年

• MRを中心としたオフライン活動が          • 訪問規制等が強化され、各社オン                          • COVID-19影響を契機に、オンライ
  主流。オンラインの活用が拡大す             ラインの活用を強化。                                 ンコミュニケーションが拡大。
  るも相互連携は乏しかった。             • オンライン施策の結果をMRと共有                         • リアルとネットで相互に情報が共
                              し、MR活動の精度向上を推進。                            有され、パーソナライゼーション
                                                                         が加速。



              オンライン
                                                                             オフライン+オンライン
MRを中心とした       市場規模
  製薬企業の
販売促進関連市場
                                                                                 1兆~
                                                    400~                       1兆5,000億
               数百億                                  500億

※ 製薬企業の販売促進関連市場と同オンライン市場規模は当社推計

                                                                                           15
                      Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                         ドクタープラットフォーム事業
       集合知プラットフォーム事業
       ~医師の情報収集は今後もオンラインがメインに~

           COVID-19で医師の情報収集のメインチャンネルの7割がオンラインとなるとともに、
           約8割の医師がオフライン主体に戻らず、オンラインが主体になると回答。
           オンラインを中心とした新たなマーケティングサービスへの需要が急増。

               医薬品に関する                                                 今後、医薬品に関する情報提供は
          主な情報収集チャンネルは何ですか?                                            どのような手段が望ましいですか?


2020年3月
           オンライン 41%                                                        コロナ禍以前の
  以前
                                                                            オフライン主体
                                                                            に戻る
                                                                                         現状と同じように
                                                                                   22%   オンラインが主体
                                                                                         になる
2021年1月
               オンライン 70%                                                 さらに進化・多様化
  以降
                                                                         したオンラインの手          48%
                                                                         段を取り入れる

          0%   20%   40%    60%          80%      100%                           30%
  医師向け情報サイト(メドピアなど)        学会やWEB講演会(オンライン)
  製薬企業の医療者向け情報サイト          MRのメール・リモート面談
  MRの直接面会                  先輩、同僚など医師仲間
  院内の薬剤師                   学会や講演会(実地)
  文献・医学論文                  その他

※当社調べ「医薬品の情報入手手段の変化に関するアンケート」
 調査期間:2021年4月15日~4月18日                                                                              16
 回答数 :1,059人                     Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                       ドクタープラットフォーム事業
 集合知プラットフォーム事業
 ~更なる事業拡大に向けた取り組み~

  大きく変化する医師/製薬企業のニーズをとらえた新たな取り組みを積極的に推進。


                           2020年9月                                            2020年11月




基礎医学や疾患啓発等、                                    株式会社 PKSHA TechnologyとJVを設立し、
診療に役に立つナレッジを                                   医師コミュニティを活用した新たなマーケティ
早押しクイズ形式で提供                                     ング手法の確立に向けたプロジェクトを推進




                           2020年11月                                            2021年3月
       MedPeer Talk
 医師とMRが1対1でコミュニケーションを
 とれる常設メッセンジャー機能の提供を開始
                                              MedPeer Channel内に
                                              企業の公式チャンネルを
                                               作成することができる
                                                新サービスを開始



                                                                                 17
                Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                              ドクタープラットフォーム事業
プライマリケアプラットフォーム事業
 ~    好調に推移するKPI~

     kakariの加盟薬局数は、2021年3月末で1,684店舗。
     3月に株式会社キリン堂の調剤取扱店約100店舗での導入が開始。大手への導入も進む。
     アプリダウンロード数/処方せん送信数がQonQで1.5倍/1.8倍と順調に推移。

      アプリダウンロード数(累計)                                                           四半期処方せん送信数
                                         ×1.5                                                           ×1.8




1Q     2Q            3Q    4Q       1Q            2Q           1Q         2Q            3Q    4Q   1Q            2Q

            FY2020                       FY2021                                FY2020                   FY2021

                          Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc. CONFIDENTIAL                  18
                                                                                     ドクタープラットフォーム事業
プライマリケアプラットフォーム事業
 ~プライマリケアPFへの進化~

   クリニックから薬局まで一気通貫する「プライマリケアプラットフォーム」を構築。
   両サービスを連携させる医薬連携機能の第1弾として、 2021年5月に処方せん画像共
   有機能をリリース。
   kakari加盟店を起点としたkakari for Clinicの拡販と、両サービスの連携機能強化によ
   り、医療機関と患者様、医療機関間を繋げるプラットフォームへと進化。

                   当社が考えるプライマリケアプラットフォーム構想

                        クリニック                                                       薬局
                                                         2021年5月開始


                                                                  医薬連携
                                                                   機能



 クリニック         双方向                      対面・                             処方せん      対面・オンライン 服薬フォロー
                          診療予約                            ・・・
   PR         チャット*                   オンライン診療                            送信         服薬指導** チャット相談




                                                患者様
*kakari for Clinicにおける双方向チャットはクリニックの受付を繋ぐチャット機能として提供
**服薬指導の実施には、別途処方せん原本の持参・送付が必要                                                                  19
                           Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ヘルスケアソリューション事業




                                                          20
   Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ヘルスケアソリューション事業
~2Q実績~

 前年同期比1.4倍に成長。
 FY2021計画の17億円達成に向けた施策を順調に推進。


                                売上高推移
                                                         通期予想
                                                         17億円
         通期実績                    ×1.3
         14億円



                                   ×1.4                              進捗率
                                                             2Q累計
           2Q累計
                                                            8.1億円    47%
          5.8億円

          FY2020                                            FY2021

                                                                       21
              Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                         ヘルスケアソリューション事業
予防医療プラットフォーム事業
~           first callの産業保健支援PF化~

 2021年3月末時点の契約件数は前年同期比1.7倍の672件に増加。
 クラウド型健診管理機能を2021年5月にリリースする等、クライアントニーズに対応
 した開発を実現。
 パートナーシップを強化することで、さらなる事業拡大を推進。

    first call契約件数推移                               first callのクラウド型健診管理機能

           ×1.7                                         健診結果が紙 or 異なる複数のデータ形式で
                                                         送付されるため、一元管理ができない

                  672件
                                                人事担当者は                     健診結果に基づいた
                                               健診管理のために                   産業医との情報共有が
                                              出社しなければならない                  効率的に行えない

 401件
                                                           クラウド型健診管理機能




 2020年3月          2021年3月

                                                                                   22
                  Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                                                                                 ヘルスケアソリューション事業
予防医療プラットフォーム事業
 ~                           特定保健指導サービスの強化~

   独自のオンライン面談モデルへの移行を推進し、オンライン面談比率が80%を超える
   など、With/After COVID-19を見すえた体制に移行。
   2月、3月と2か月連続で初回面談実施件数の月間過去最高を更新。
   四半期過去最高であった、前年2Qから1.4倍増加。


                                             特定保健指導の初回面談実施件数推移

                                                                                                                                                                8,601件
                                                                                                  ×1.4

                                     5,973件




2019年10月   2019年11月   2019年12月   2020年1月   2020年2月   2020年3月   2020年4月   2020年5月   2020年6月   2020年7月   2020年8月   2020年9月   2020年10月   2020年11月   2020年12月   2021年1月   2021年2月   2021年3月



                                                                  初回面談件数                     うち、オンライン面談件数
                                                                                                                                                                                23
                                                 Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                    ヘルスケアソリューション事業
予防医療プラットフォーム事業
 ~        ライフログプラットフォームのパートナー拡大~

 味の素株式会社と共同で生活改善をサポートするスマートフォンアプリ
 「aminoステップTM」を開発し、2021年4月から提供開始。
 医師によるチャット形式の健康相談機能やウォークラリーを体験することができる歩数
 記録機能、ヘルスケアに関するクイズ機能など、ユーザーの生活改善をサポート。
               aminoステップTMの主な提供機能




             歩き・記録で
ウォークラリー                                       医師に健康相談                   健康管理
             マイルが貯まる
                                                                              24
             Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
          Appendix




                                                       25
Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
グループ構成

ドクタープラットフォーム事業


メドピア株式会社             ⚫   医師専用コミュニティサイト「MedPeer」(医師会員数12.5万人)
                     ⚫   製薬企業向け マーケティングサービス
                     ⚫   人材紹介会社向け 人材紹介機会の提供
                     ⚫   「kakari」を中心としたプライマリケアプラットフォーム事業
  ※ 東証1部上場




株式会社コルボ                  メドピアキャリアエージェント株式会社                                 メドクロス株式会社


                                                                            ⚫ アルゴリズム技術を活用した、製
⚫ 医薬品・医療機器メーカー等に対        ⚫ 医師向け有料人材紹介サービス
                                                                              薬企業等に対するプロダクト開発
  する学術的エビデンスに基づいた         ※ 2020年5月設立
                                                                              やコンサルティングサービス
  各種制作事業                                                                     ※ 株式会社PKSHA TechnologyとのJV
                                                                             ※ 2020年11月設立




ヘルスケアソリューション事業

  株式会社Mediplat                            株式会社フィッツプラス


  ⚫ 医師による産業保健支援サービス「first call」           ⚫ 管理栄養士による健康保険組合向け特定保健
  ⚫ ライフログプラットフォームサービス                       指導サービス
  ※ 株式会社スギ薬局とのJV




                                                                                                    26
                     Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ドクタープラットフォーム事業




                                                          27
   Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                 ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
~医師専用 “集合知” プラットフォーム「MedPeer」~

   国内医師の約40%にあたる、12.5万人以上の医師がプラットフォームに参加。
   MedPeerでは、薬剤や疾患など多様なテーマで医師同士が情報交換。全国の医師たちの経験やナレッ
   ジからなる「集合知」で臨床をサポート。
                                    薬剤評価掲示板
                                    口コミ件数60万件以上。医師同士
      MedPeer Channel               で薬剤の処方実感を口コミ共有。                       FORUM(掲示板)
     TOKYOMXとの提携により毎日鮮度                                                  臨床からキャリア、プライベート
     の高い医療ニュースを独自に配信。                                                    まで医師同士の自由な意見交換。




症例相談(Meet the Experts)                                                          FORUM Survey
450名以上のエキスパートが臨床                              集合知                               3,000件以上の回答が集まる医師
の疑問を解決。                                                                         への大規模アンケート調査。




                                                                                               28
                         Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                              ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」の医師会員基盤の変遷~

 各種提携等により会員基盤を拡大。今後、「会員拡大」と「活性化」の双方に注力。




                    会員基盤構築                                               活性化                    会員拡大&活性化
                     フェーズ                                               フェーズ                      フェーズ




                                                                             アンテリオ・プラメド
                                                                                との提携
                                    メディカルトリビューン
                                       との提携                                 12万人突破
                                      10万人突破



日経BPとの提携

3万人突破


FY2009   FY2010   FY2011   FY2012   FY2013   FY2014   FY2015   FY2016    FY2017      FY2018   2019/1
                                                                                              FY2019   FYXX


                                                                                                           29
                              Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                   ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」のビジネスモデル~

 製薬企業をはじめとする企業向けに、MedPeerのドクタープラットフォームを活用した医師への情
 報訴求機会や医師集合知の提供によって、インターネットを通じた多様なマーケティングソリュー
 ションを提案。




                                                                             30
            Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                   ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
~「MedPeer」の独自のポジショニング~

 医師向けのメディアの中でMedPeerは、ユーザーである医師の投稿でコンテンツが生成される
 UGC型(ユーザー参加型)のソーシャルメディアであることが特徴。



                                ネット
                                                                     医師目線の
                                                                   ソーシャルメディア



          広告メディア
  サ       製薬会社等 ⇒ 医師の                             医師 ⇔ 医師の
  プ                                                                    ユ
 (




         情報提供をオンライン化                            情報交換をオンライン化
 製ラ                                                                    ー
 薬イ




                                                                          (
                                                                       ザ医
 会ヤ                                                                    ー師
 社ー                                                                    目




                                                                          )
 な目                                                                    線
 ど線    MRによる訪問営業                            学会・研究会など
 )




                                リアル
                                                                              31
            Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                           ドクタープラットフォーム事業
  集合知プラットフォーム事業
  ~「MedPeer」のキャリア/開業・経営支援サービス~

    転職から開業/経営支援まで、医師のキャリア形成に必要なサービスをワンストップで提供。




                                                     メドピアキャリアエージェント株式会社

                                                                        医師の人材紹介事業
  医師の転職・
  アルバイト情報
                                                    • 2020年5月に「メドピアキャリアエージェント株式会
提携する紹介会社や医療機関か                                        社(当社100%子会社)」を設立し、医師向け人材紹
ら、常勤から非常勤までの多様                                        介事業を開始。
 な求人情報をまとめて掲載                                       • あわせて、医療機関と全国の紹介会社のマッチング事業
                                                      データベース「楽採」を展開しており、全国2,500以上
                                                      の医療機関の求人情報を保有している株式会社MHAと
                                                      業務提携契約を締結。




   医師の開業・
    経営支援                                                                    +
 開業医および開業希望医と
                                                                                2,500件以上の
 開業支援サービス事業者を                                        12.5万人の医師会員基盤
 つなぐオンラインマッチン                                                                   医療機関求人情報
  グプラットフォーム



                                                                                      32
                 Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                   ドクタープラットフォーム事業
集合知プラットフォーム事業
~薬剤師専用コミュニティサイト「ヤクメド」~

 集合知プラットフォームを薬剤師に横展開した、薬剤師専用コミュニティサイト「ヤクメド」を
 提供。
 医師の処方意図が分かる「薬剤評価掲示板」や、薬剤師同士のナレッジ共有「調剤事例集」、
 「コミュニティ」等で、薬剤師が抱える疑問や悩みの解決をサポート。




                                                   薬剤評価掲示板         調剤事例集

                                                                             33
            Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                         ドクタープラットフォーム事業
プライマリケアプラットフォーム事業
 ~「かかりつけ化支援」の推進~

     「患者さんに『選ばれる』を支援する」をコンセプトに、「かかりつけ化支援」
     アプリとして薬局・クリニック向けにkakari/kakari for Clinicを展開。


       サービスの着眼点                          かかりつけ化支援アプリ「kakari/kakari for Clinic」

                                                  2019年6月リリース                  2020年9月リリース
1.   高齢者におけるスマホ所有率の
     急上昇

2.   個人事業者・中小法人が主な
     小規模分散の医療産業特性

3.   法改正や医療産業の構造変化に
     伴う「かかりつけ」として選ば
     れることの重要性の増加

4.   コロナ感染拡大に伴う患者側の
     二次感染リスク忌避傾向の増加


                                       自薬局・クリニック専用のアプリとして提供できる設計
                                                                                    34
                  Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                      ドクタープラットフォーム事業
プライマリケアプラットフォーム事業
 ~    保険薬局の規模別分布とkakariのコアターゲット~

 保険薬局は、5店舗未満の小規模薬局で総店舗数の半数を占める小規模分散産業。
 「kakari」のコアターゲットは、薬局の約8割を占める50店舗未満の中小薬局。
 自薬局専用のアプリとして、患者様に簡単に提供できることが中小薬局の支持を得て
 加盟薬局数が増加。
                      保険薬局の法人規模分布



50店舗未満の                                   200店舗以上

中小薬局が全体の約8割                                   14%

                          1店舗
                                               50店舗以上200店舗未満
                          28%
                                                        9%

                                                 20店舗以上50店舗未満
                                                 8%
                                       10店舗以上20店舗未満
                     2店舗以上5店舗未満
                                                8%
                            22%
                                       5店舗以上10店舗未満
                                              11%



        出所:各地方厚生局(2020年9月時点
                                                                 総店舗数:59,381店
                                                                                35
              Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
ヘルスケアソリューション事業




                                                          36
   Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                  ヘルスケアソリューション事業

   法人向け・産業保健支援サービス「first call」

日常的な医療相談からストレスチェック、産業医面談まで、産業保健支援サービスとして従業員
の健康管理やメンタルヘルス対策をワンストップでサポート。
オンライン化と管理システムで人事労務担当者の業務負担を軽減し、法人/健保の契約件数を拡大。




                                                                            37
           Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                            ヘルスケアソリューション事業

   ライフログプラットフォーム事業の成長戦略

ゲーミフィケーションをベースとした「歩数計」と「ミッション機能」により、アクティブ率の高
いヘルスケアアプリサービスを大手パートナーと展開。
パートナー企業との共同事業として、ライフログとヘルスケアデータベースを構築し、予防医療
サービス普及の素地を創り上げる。

        スギ薬局

                                                              1
                                                                      新たな予防医療事業の創造
       日経新聞社
                                                                      •   管理栄養士による食事指導
                                                                      •   医療機関や製薬会社と協働
                                                                          する予防医療サービス。


    サッポロドラッグストア                                              2
                                                                          ヘルスケア広告事業
                                                                  •       食品メーカー、製薬会社、
                                                                          保険会社等を想定クライア
                                                                          ントとした広告事業を展開。
        味の素社
                                                              3
                                                                            課金会員事業
                                                                  •       有料会員限定のゲーミフィ
                                                                          ケーションやポイント増量、
               …
       …




                                                                          医療相談等の提供。
                                                                                      38
           Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
                                                                                 ヘルスケアソリューション事業

         健康保険組合向け・特定保健指導サービス

    管理栄養士による食生活指導で、生活習慣病予防を支援。
    管理栄養士の質、ITの利活用、オペレーションの質を強みに、特定保健指導*を実施。



     1. パーソナル指導                    2.食事のアドバイス                                3.健診結果の改善をサポート
  対象者一人ひとりの課題や生活習慣               食事記録をもとに管理栄養士が                              個別性を重視した食生活の改善指導
  に合わせて、支援期間や形式を決定               専用アプリで改善のアドバイス                              により、無理なく検査数値を改善




        管理栄養士が、改善プランの作成から実行まで一貫してサポート


*特定保健指導とは
40歳から74歳までの方を対象にした特定健康診査の結果において、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が期待できると判断された方
を対象に、管理栄養士や保健師等の専門スタッフが生活習慣の見直しをサポート。

                                                                                           39
                      Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.
<本資料の取り扱いについて>

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判
断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その
他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と
異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。




                                                                 40
          Copyright(C) 2021 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc.