6094 Ｍ－フリークアウト 2019-09-17 17:00:00
連結子会社（株式会社インティメート・マージャー）の上場承認に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 Global CEO 本 田 謙
（コード番号：6094 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 永井 秀輔
（ TEL. 03-6721-1740）
連結子会社（株式会社インティメート・マージャー）の上場承認に関するお知らせ
本日、株式会社東京証券取引所より当社の連結子会社である株式会社インティメート・マージャー（以下
「インティメート・マージャー」）の東京証券取引所マザーズへの新規上場が承認されましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.インティメート・マージャーの上場について
（1）インティメート・マージャーの当社グループにおける位置づけ
当社は、「人に人らしい仕事を。」をコーポレートビジョンとして掲げ、国内外の広告事業を中心とし
て、事業活動を行っております。
一方で、インティメート・マージャーは「データ活用における革命を起こす」を企業理念、「世の中の
さまざまな領域において、データを使った効率化をすること」を Mission として、広告領域のみならず各
産業分野の業務効率化のための、DMP（データマネジメントプラットフォーム）構築支援、DMP 提供などを
行っております。
当社は、インティメート・マージャーの設立当初より、当社グループのみならず広く広告業界各社・各
産業分野に対して DMP サービスを提供することが、その企業理念の実現及び当社のコーポレートビジョン
の実現により資するとの判断のもと、第三者性を強めるべく、可能な限りその独立性を尊重したうえで、
グループとしての経営管理を行ってまいりました。
現在インティメート・マージャーは、膨大なサードバーティのデータを蓄積した DMP を、当社グループ
の中核事業である広告業界のみならず、金融・小売などの広い産業領域に対して提供しております。業績
面においても、2018 年 9 月期の当社連結売上高に占める インティメート・マージャー の売上高は 10％
程度であり、かつ、当社グループとの売上がインティメート・マージャーの売上に締める割合は僅少であ
ることから、インティメート・マージャーの事業は当社グループの中核事業には該当しないものと認識し
ております。
（2）インティメート・マージャーを上場させる判断に至るまでの経緯
当社は、インティメート・マージャーが上場企業となることによって、①第三者性が求められる DMP 事
業を営む同社の資本的な独立性をより強調することが可能となり、同社のサービスに対する社会的な信頼
性を向上させること、②データサイエンティストなど採用力の強化が重要な人材の獲得をより加速させる
こと、以上のとおりインティメート・マージャーの成長をより進展させることができ、結果として当社自
身の企業価値向上に貢献すると考えております。
また、当社が設立したグループ会社が上場することで、広く社会から受け入れられ、価値を認められる
事業を創出したことが客観的な外形的事実として証明されることで、今後当社グループへの参加を検討し
ている企業群へのアプローチなどの観点から、当社自身の現在及び将来の企業価値向上に大きく貢献する
ものと考えております。
以上の理由から、当社はインティメート・マージャーを上場させることといたしました。
（3）インティメート・マージャーの上場後の株式保有方針について
上場に伴う募集株式発行により、当社の株式保有割合は低下することとなりますが、当社は当面はイン
ティメート・マージャーを連結グループ会社として 50%超の株式保有割合を維持していく予定でおりま
す。
一方で、上場後はさらなる独立性が求められることから、当社としては今後より一層インティメート・
マージャーの独立性を尊重し、自律的な経営を支持して参ります。
2．当社の子会社上場に関する考え方
当社は、「人に人らしい仕事を。」をコーポレートビジョンとして掲げ、国内外の広告事業を中心とし
て、グループでの事業活動を行っております。今後もグループとして事業を展開するうえで、子会社の独
立性を尊重することがより当該子会社の事業に有意義であり、少数株主に帰属する利益の増加を超えて当
社グループの企業価値向上に繋がること、財務的な独立性を確保し資金調達の自律性を付与することがグ
ループ全体の資金調達の効率性に資すること、以上の場合において、さらに当社の中核事業である DSP 事
業とのすみ分けが可能である場合には、将来において子会社上場の意思決定を行う可能性があります。
3. 連結子会社の概要
(1)名称 株式会社インティメート・マージャー
(2)代表者 代表取締役 簗島 亮次
(3)所在地 東京都港区六本木 3-5-27 六本木山田ビル 4F
(4)設立年月 2013 年 6 月
(5)資本金 2 億 8,000 万円（2018 年 9 月時点：資本準備金含む）
(6)事業内容 DMP（データマネジメントプラットフォーム）事業
(7)従業員数 37 名（2019 年 8 月 31 日現在）
4. 上場に伴う株式売出し及び募集株式発行に関する概要
（1）公募による募集株式の発行 260,000 株
（2）引受人の買取引受による株式の売出し 0 株
（3）オーバーアロットメントによる株式売出し 39,000 株 （上限）
上記以外の詳細情報につきましては、インティメート・マージャーのホームページ
https://corp.intimatemerger.com/をご参照下さい。
5. 当社の所有株式数及び所有割合
（1）現在の所有株式数 1,692,700 株 （所有割合 70.5%、発行済株式数 2,400,000 株）
（2）上場に伴う新株発行後の所有株式数 1,692,700 株（所有割合 63.6％、予定発行済株式数 2,660,000
株）
※所有割合が変動しておりますが、上場に伴う新株発行が行なわれた場合、希薄化が生じるためでありま
す。なお、予定発行済株式数にはオーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分（最
大 39,000 株）は含まれておりません。
6．今後の見通し
本件による連結業績に与える影響は軽微であります。尚、今後公表すべき事象が発生した際は速やかに
公表いたします。
以上