6094 Ｍ－フリークアウト 2021-08-23 15:40:00
連結子会社（株式会社デジタリフト）の上場承認および株式売却に伴う子会社の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 Global CEO 本 田 謙
（コード番号：6094 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 永井 秀輔
（ TEL. 03-6721-1740）
連結子会社（株式会社デジタリフト）の上場承認および
株式売却に伴う子会社の異動に関するお知らせ
本日、株式会社東京証券取引所より当社の連結子会社である株式会社デジタリフト（以下「デジタリ
フト」）の東京証券取引所マザーズへの新規上場が承認されました。それに伴い、当社が保有するデジ
タリフト株式の一部につき売出しを行い、デジタリフトが連結子会社から除外されますので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1.デジタリフトの上場に至る経緯及び本件売却の理由
当社はグループ全体の企業価値向上のため、2023 年 9 月期を最終年度とする中期経営計画の達成に
向けて、フォーカス領域（コア事業）への集中投資を進めております。一方で、ノンコア事業につい
てはその売却等を通じて、資産の入替によるバランスシートの改善と投資資金の獲得を適宜行ってお
ります。
この点、デジタリフトについては、トレーディングデスク事業（広告の配信・運用）を主たる事業
として行っており、テクノロジー企業としての当社グループ全体のフォーカス領域からは外れており
ます。
そのため、デジタリフトの上場とそれに伴う非連結子会社化によって、独立性と自律性を高めるこ
とが、デジタリフトの中長期的な企業価値の向上と、それを通じた当社グループ全体の企業価値向
上、また当社の投資資金獲得に有意であることから、デジタリフト株式の売出し並びにそれによる非
連結子会社化及び持分法適用関連会社化を決定いたしました。
なお、本件譲渡後も、当社は引き続きデジタリフトを関連会社として、同社株式を継続保有する方
針です。
2．異動する連結子会社の概要
（1）名称 株式会社デジタリフト
（2）所在地 東京都港区西麻布四丁目 12 番 24 号
（3）代表者の役職・指名 代 表 取 締 役 百本 正博
トレーディングデスク事業、DMP 導入コンサルティング事業、
（4）事業内容
SNS 運用事業、システム企画・開発・コンサルティング事業
（5）資本金 980 万円
（6）設立年月 2012 年 11 月
株式会社フリークアウト・ホールディングス 54.95%
（7）大株主及び持株比率
百本 正博 36.63%
当社は 2021 年８月 23 日時点で、デジタリフトの株
資本関係 式を 750,000 株（議決権保有割合 54.95%）所有して
おります。
（8）上場会社と当該会
人的関係 該当事項はありません。
との間の関係
当社の子会社である株式会社フリークアウトとデジ
取引関係 タリフトとの間には、販売取引（2020 年９月期の取
引金額は 64 百万円）があります。
（9）当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態
決算期 2018 年 9 月期 2019 年 9 月期 2020 年 9 月期
純資産 95,384 千円 170,068 千円 243,343 千円
総資産 489,912 千円 749,401 千円 746,773 千円
1 株当たり純資産額 7,065.51 円 124.59 円 178.27 円
売上高 1,310,736 千円 2,060,340 千円 2,065,315 千円
営業利益 42,663 千円 106,235 千円 110,852 千円
経常利益 42,807 千円 106,565 千円 113,042 千円
当期純利益 28,994 千円 71,084 千円 73,275 千円
1 株当たり当期純利益 2,147.78 円 52.55 円 53.68 円
1 株当たり配当金 0.00 円 0.00 円 0.00 円
（注） 当該会社は、2019 年７月 16 日開催の取締役会決議により、2019 年９月１日付で普通株式１株
につき 100 株の割合で株式分割を行っております。2019 年９月期の期首に当該株式分割が行
われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。
3. 上場に伴う株式売出し及び募集株式発行に関する概要
（1）公募による募集株式の発行 110,000 株
（2）引受人の買取引受による株式の売出し 316,300 株
（3）オーバーアロットメントによる株式売出し 63,900 株
4. 当社の所有株式数及び所有割合
（1）現在の所有株式数：750,000 株 （所有割合 54.95%、発行済株式数 1,365,000 株）
（2）売却株数：270,000 株
（3）上場に伴う新株発行後の所有株式数：480,000 株（所有割合 32.54％、予定発行済株式数
1,475,000 株）
※所有割合が変動しておりますが、上場に伴う株式売出し及び新株発行が行なわれた場合の希薄化に
よるものです。なお、予定発行済株式数にはオーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者
割当増資分（最大 63,900 株）は含まれておりません。
5. 資金の使途
本件株式売出しにより調達した資金（現時点では金額未定）については、2022 年 7 月に当社主導に
より償還を予定している第 3 回新株予約権付社債 15 億円（当初転換価格 1,566 円）の償還資金の一
部、当社の中長期的な成長に必要な M&A 資金等に充当する予定です。
6．今後の見通し
本件株式売出しにより、デジタリフトは当社の連結子会社ではなくなります。また、本件売出しに
より、2021 年９月期第４四半期において特別利益を計上する予定ですが、特別利益計上額については
売出し時の株価により変動することから、確定次第開示いたします。なお、2021 年９月期決算の業績
予想への影響も同様に、合理的に予測可能となった段階で速やかに開示いたします。
以上