6089 ウィルグループ 2019-02-07 15:00:00
2019年3月期第3四半期 決算補足資料 [pdf]
2019年3月期 第3四半期 決算補足資料
2019年2月7日
株式会社ウィルグループ(東証一部 6089)
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目次
Ⅰ.19年3月期 3Q実績
Ⅱ.19年3月期 通期業績予想
Ⅲ.19年3月期 3Qトピックス
Ⅳ.参考資料
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Ⅰ.19年3月期 3Q実績
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19/3期 3Q実績
主要3事業は苦戦するも、注力3事業好調
(セールスOS事業、コールセンターOS事業、ファクトリーOS事業) (介護ビジネス支援事業、海外HR事業、スタートアップ人材支援事業)
18年3月期 19年3月期
単位:百万円 増減 増減率
3Q累計 3Q累計
売上高 57,009 76,290 +19,281 +33.8%
売上総利益 11,628 15,193 +3,565
+30.7%
(売上総利益率) (20.4%) (19.9%) (△0.5pt)
営業利益 2,079 1,954 △124
△6.0%
(営業利益率) (3.6%) (2.6%) (△1.1pt)
経常利益 2,075 1,969 △105 △5.1%
親会社株主に帰属
1,045 1,009 △36 △3.5%
する四半期純利益
EBITDA 2,490 2,723 +232 +9.3%
従業員数:3,379人 フィールドサポーター:854人
(前年度末比:1,335人増) (前年度末比:372人増)
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3Q 売上高増減(前年同期)内訳
(億円)
18/3月期 3Q 570
セールスOS事業 +4.6 通信分野以外の売上高増加
コールセンターOS事業 △9.0 稼働スタッフ数の減少による売上高減少
ファクトリーOS事業 +30.3 積極的な拠点展開(+7支店)、食品以外の分野拡大、
18/3期の連結子会社化による業績寄与(+8億)
介護ビジネス支援事業 +15.9 積極的な拠点展開(+6支店)による増加
18/3期の連結子会社化による業績寄与
海外HR事業 +110.0 (+89億)、19/3期2Qの連結子会社化によ
る業績寄与(+9億)
スタートアップ人材支援事業 +2.4 AI、IoT領域の人材紹介売上高増加
C4の連結子会社化による業績寄与(+21億)、
その他国内事業 +38.2 ALT派遣、保育士派遣等の増加、賃貸住宅の
販売
19/3期 3Q
762(+192)
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3Q 営業利益増減(前年同期)内訳
(億円)
18/3期 3Q
20.7
通信分野の売上総利益率低下、通信分野以外の拡大に向
セールスOS事業 △2.8 けた拠点展開による人件費等の増加
コールセンターOS事業 △0.5 減収、法定福利費の増加による売上総利益率低下
スタッフへの支給賃金上昇による売上総利益率低下、
ファクトリーOS事業 +0.6 積極的な拠点展開による人件費等増加も増収により増益
介護ビジネス支援事業 +1.1 売上総利益率の改善により、拠点展開の先行投資をこ
なしながらも増益
海外HR事業 +2.7 18/3期の連結子会社化による業績寄与(+2.3億)
スタートアップ人材支援事業 +0.1 業容拡大により増益
その他国内事業 +1.4 ALT派遣、保育士派遣等の増収による増益
IT投資、IFRS適用準備費用、戦略的採用費等の先行費
共通費 ▲3.9 2.4 用増加(通期計画:4.0億円)
↑うち先行費用
19/3期 3Q
19.5(△1.2)
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地域別契約形態別売上高
国内人材サービス 海外人材サービス
(百万円) (百万円)
70,000 70,000
60,000 60,000
その他
人材紹介
50,000 50,000
業務請負
40,000 40,000
30,000 ハイブリッド派遣 30,000
20,000 20,000 人材紹介
人材派遣
10,000 10,000
人材派遣
0 0
18/3月期 3Q 19/3月期 3Q 18/3月期 3Q 19/3月期 3Q
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セールスOS事業
➣売上高
通信分野以外(アパレル・セールスプロモーション)の売上高増加
➣セグメント利益
通信分野のインセンティブ収入の減少等による売上総利益率低下
通信以外の分野拡大に向けた拠点展開(+9支店)による人件費等の増加
売上高 (百万円) セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :+2.9% 前年同期比 :△21.0%
3Q累計計画達成率: 92.7% 3Q累計計画達成率: 82.2%
8.4%
16,164 16,630
1,353 6.4%
1,070
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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セールスOS事業(分野別売上高)
➣通信分野は、顧客の販売促進費用抑制等の影響による受注規模縮小
➣アパレル、セールスプロモーション分野は拠点拡大により増加
売上高 (百万円)
売上高構成比 (%)
+2.9%
その他
28% 30%
4,553 5,054
アパレル/
+4pt
セールスプロ 9%
1,457 2,122 13%
モーション
10,154 通信 63%
9,455 57%
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コールセンターOS事業
➣売上高
採用難による稼働スタッフ数の減少による減収
➣セグメント利益
減収、法定福利費の増加による売上総利益率の低下の一方、人材紹介売上増加
により減益幅は縮小(2Q前年同期比:△33.2%)
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :△7.1% 前年同期比 :△9.0%
3Q累計計画達成率: 88.1% 3Q累計計画達成率 : 88.9%
5.1% 5.0%
12,733
11,827
650 592
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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コールセンターOS事業(分野別売上高)
➣コールセンター分野は減少
➣オフィス、金融分野は開拓強化により増加
売上高 (百万円)
売上高構成比 (%)
679
△7.1% 5% 6% +1pt
707
金融
2,613
2,971
21% 25% +5pt
オフィス
9,441 74% 69%
8,149 コールセン
ター他
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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10
ファクトリーOS事業
➣売上高
積極的な拠点展開、外国人の積極採用、食品以外の分野拡大、
前年度連結子会社化のリトルシーズサービスの業績寄与により増加
➣セグメント利益
スタッフへの支給賃金上昇による売上総利益率の低下、支店拡大(+7支店)
による人件費等の先行費用増加するも増収により増益
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :+24.5% 前年同期比 : +9.6%
3Q累計計画達成率: 94.2% 3Q累計計画達成率: 90.9%
15,450 5.6%
12,411 4.9%
755
689
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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ファクトリーOS事業(分野別売上高)
➣中食の需要が堅調により、食品分野は引き続き増加
➣化粧品分野等、食品分野以外の領域拡大にも積極的に取り組み、
食品以外の分野も増加
売上高 (百万円)
売上高構成比 (%)
+24.5%
食品以外
7,823 46% 51% +4pt
5,769
食品 54%
7,627 49%
6,642
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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介護ビジネス支援事業
➣売上高
積極的な拠点展開により増加
➣セグメント利益
積極的な拠点展開により人件費等費用先行するも、契約条件の見直し、介護職
向け人材紹介売上の増加による売上総利益率の改善により、早期収益化に向け
て順調に推移
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :+30.5% 前年同期比 :-(+111百万円)
3Q累計計画達成率:103.7% 3Q累計計画達成率:-(計画+145百万円)
6,831
5,237
95
1.4%
18/3期 3Q 19/3期 3Q (15) -0.3%
18/3期 3Q 19/3期 3Q
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海外HR事業
➣売上高
DFP Recruitment Holdings Pty Ltdの連結子会社化(2018年1月)の業績寄
与に加えて、シンガポール及びオーストラリアの連結子会社の業容が順調に拡
大
➣セグメント利益
DFP Recruitment Holdings Pty Ltdの業績寄与
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :+136.6% 前年同期比 :+96.4%
3Q累計計画達成率: 123.5% 3Q累計計画達成率: 240.4%
19,066
3.6%
3.0%
8,057
563
286
18/3期 3Q 19/3期 3Q
18/3期 3Q 19/3期 3Q
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スタートアップ人材支援事業(新セグメント)
➣売上高
AIやIoT領域の人材紹介売上増加
➣セグメント利益
業容拡大に向けた人件費等の増加により、セグメント利益率は低下
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
紹介人数 (人)
前年同期比 :+48.9% 前年同期比 :+8.0% 前年同期比 :+33.2%
3Q累計計画達成率: 94.6% 3Q累計計画達成率: 87.6% 301
33.2%
226
24.1%
759
509 169 183
18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q 18/3期 3Q 19/3期 3Q
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その他の事業(国内)
➣売上高
C4株式会社(建設技術者派遣・紹介事業)の連結子会社化による業績寄与、
ALT派遣、保育士派遣・紹介好調に推移。ITエンジニア/クリエイター向け
集合住宅(TECH RESIDENCE)1物件の販売
➣セグメント利益
新規育成事業の投資をこなしながら、ALT派遣、保育士派遣・紹介の業容拡大
及び赤字事業の撤退により増益
売上高 (百万円)
セグメント利益 (百万円)
前年同期比 :+201.9% 前年同期比 :-(+142百万円)
3Q累計計画達成率 : 158.1% 3Q累計計画達成率:-(計画+109百万円)
5,724
1.0%
1,896 57
(84) -4.5%
18/3期 3Q 19/3期 3Q
18/3期 3Q 19/3期 3Q
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貸借対照表、財務の状況
2018年 2018年
単位:百万円 増減 ■ 増減の主な要因
3月末 12月末
流動資産 22,345 24,977 +2,631
● 資産
固定資産 5,151 8,070 +2,919 ・ 現金及び預金 +648百万円
・ 受取手形及び売掛金 +1,643百万円
・ 無形固定資産 +2,652百万円
資産合計 27,496 33,048 +5,551 ・ 有形固定資産 +218百万円
・ 投資その他の資産 +48百万円
流動負債 15,534 18,831 +3,297
● 負債
固定負債 2,445 6,601 +4,156 ・ 短期借入金 +1,600百万円
・ 1年内返済予定長期借入金 +1,248百万円
負債合計 17,979 25,433 +7,453 ・ 未払消費税等 +255百万円
・ 長期借入金 +3,745百万円
純資産合計 9,517 7,614 △1,902 ・ 繰延税金負債 +405百万円
負債純資産合計 27,496 33,048 +5,551 ● 純資産
・ 資本剰余金 △1,949百万円
・ 利益剰余金 +611百万円
自己資本比率 30.0% 20.6% △9.4pt ・ 非支配株主持分 △473百万円
ネットDEレシオ △0.3倍 0.5倍 +0.8
EBITDA調整後
有利子負債倍率*
1.1倍 2.4倍 +1.3
*2018年12月末は予想ベースのEBITDA。有利子負債残高は短期借入金を除く
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Ⅱ.19年3月期 通期業績予想
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通期業績予想
市場環境の先行きが不透明なため、通期業績予想は据置
18年3月期 19年3月期 3Q
単位:百万円 進捗率
(実績) (業績予想) 実績
売上高 79,197 100,000 76,290 76.3%
営業利益 2,417 2,600 1,954
75.2%
(営業利益率) (3.1%) (2.6%) (2.6%)
経常利益 2,437 2,600 1,969 75.8%
親会社株主に帰属する
1,210 1,350 1,009 74.8%
当期純利益
EBITDA 3,044 3,440 2,723 79.2%
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Ⅲ.19年3月期 3Qトピックス
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M&A(1社)
M&A
シンガポールを中心に、香港、日本、米国、中国、U.A.E及びオーストラリアにおいてHR領域に特化した人材
紹介、コンサルティング事業を展開している、The Chapman Consulting Group Pte.Ltd.の株式を51%取
得(2019年1月)
【会社概要】
会社名 :The Chapman Consulting Group Pte. Ltd.
本社 :シンガポール
主な事業内容 :人材紹介
売上高※ :1,133百万円(2017年12月期)
税引前当期純利益※: 315百万円(2017年12月期)
当期純利益※ : 260百万円(2017年12月期)
取得価額 :1,888百万円
※1シンガポールドルあたり80円で換算しています。
連結業績予想への影響は軽微です。
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Ⅳ.参考資料
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セグメント実績推移
【セールスOS事業】 単位:百万円
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 4,595 4,818 5,277 5,380 17/3期 211 349 419 510
18/3期 5,231 5,194 5,737 5,490 18/3期 468 438 446 395
19/3期 5,371 5,437 5,820 - 19/3期 281 356 432 -
【コールセンターOS事業※】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 3,528 3,891 3,971 4,042 17/3期 133 209 199 278
18/3期 4,082 4,310 4,340 4,060 18/3期 187 237 225 169
19/3期 3,905 3,857 4,065 - 19/3期 130 153 308 -
※ 19/3期より従来「その他」に含まれていたオフィス向け派遣・紹介事業を、コールセンターアウトソーシング事業に統合しております。
そのため、 17/3期、18/3期の実績は、変更後の区分に組み替えた数値です。
【ファクトリーOS事業】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 3,157 3,363 3,554 3,622 17/3期 143 151 188 236
18/3期 3,770 3,891 4,749 4,582 18/3期 208 211 269 202
19/3期 4,732 5,081 5,636 - 19/3期 197 227 330 -
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セグメント実績推移
【介護ビジネス支援事業】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 1,102 1,287 1,377 1,477 17/3期 △31 24 19 68
18/3期 1,588 1,761 1,886 1,902 18/3期 △46 6 24 △0
19/3期 2,067 2,286 2,478 - 19/3期 △20 49 67 -
【海外HR事業】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 601 629 717 2,160 17/3期 12 12 9 42
18/3期 2,368 2,841 2,847 5,112 18/3期 21 174 91 66
19/3期 5,806 6,293 6,966 - 19/3期 263 202 97 -
【スタートアップ人材支援事業※】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 17/3期
18/3期 132 204 172 221 18/3期 26 88 54 39
19/3期 245 291 222 - 19/3期 51 83 48 -
※17/3期の実績は、その他に含んでおります。
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セグメント実績推移
【その他】
■ 売上高 ■ セグメント利益
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 434 493 528 620 17/3期 △28 36 △5 △14
18/3期 576 588 732 818 18/3期 △23 △55 △4 6
19/3期 1,394 2,036 2,292 - 19/3期 40 △19 37 -
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地域(海外)セグメント実績推移
【地域セグメント(海外)】 単位:百万円
■ 売上高(アジア) ■ 売上高(オーストラリア)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17/3期 601 629 717 878 17/3期 1,282
18/3期 995 1,128 1,230 1,179 18/3期 1,372 1,712 1,617 3,933
19/3期 1,338 1,412 1,442 - 19/3期 4,468 4,881 5,523 -
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本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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コーポレート・コミュニケーション部