6089 ウィルグループ 2021-11-24 10:45:00
2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料 [pdf]

2022年3月期 2Q   決算説明会


                                    2021年11月24日
                      株式会社ウィルグループ (東証一部 6089)
目次

Ⅰ.2022年3月期 2Q実績

Ⅱ.2022年3月期 通期業績予想、配当予想

Ⅲ.中期経営計画(WILL-being 2023)進捗


報告されている事業セグメントの会計処理方法について、従前は日本基準に一定の調整を反映した方法を採用し
ていましたが、当社グループが定期的に検討を行うセグメント情報の見直しを行った結果、当第1四半期連結会計
期間より、当社グループの会計方針と同一の方法に変更しています。この変更に伴い、前年同期との比較につきま
しては、変更後の数値で比較しています。



                                                      2
Ⅰ.2022年3月期 2Q実績




                  3
2022年3月期 2Qハイライト



        2Qも業績予想を上回って着地し、通期業績予想を再度上方修
    1
        正。配当予想も増配修正。



    2   中期経営計画の基本戦略「WORK SHIFT戦略」は、計画通り
        進捗。



        財務指標は、親会社所有者帰属持分比率の中期経営計画
    3
        目標:20%を上回って進捗。


                                          4
2022年3月期 2Q業績ハイライト

                           実績     前年同期比                 業績予想比*

 売上収益
                639.1億円 +9.9%            (+57.3億円)   +0.7%     (+4.1億円)



売上総利益率
                    22.0%       +1.5pt                +0.6pt
 営業利益
                    26.8億円 +20.9%        (+4.6億円)    +34.3%    (+6.8億円)

 売上収益は、海外WORK事業が牽引。海外での人材需要は、引き続き堅調に推移。
 営業利益は、前年一過性利益:7億円の剥落及び、国内WORK事業の注力領域(建設領域、介護領域、スタートアップ人材支援領域)で
 先行投資:5億円を実施したものの、Perm SHIFT推進によって、人材紹介等Perm領域の売上総利益伸長により増益。


 →中期経営計画の基本戦略「WORK SHIFT戦略」は、計画通り進捗。
  *業績予想は、2021年8月6日公表値です。




                                                                          5
連結売上収益の四半期推移

(億円)

                                                                               323
                                                                                           22.3期2Qは、
                                                                                           1Q比:+8億円。
                               313                                       315
                                     310
                                           301         295   299   301
                         293
             274   273
                                                 284
                                                                                                (為替影響は△1億円)
                               92
       252
                                     89
                                           87                93    96
                                                                         114   122    海外
                         90                            94
231          69    71
                                                 82

       62
 57




                               221   220
       189
             205   201   202
                                           212
                                                 201   200   205   204   201   200    国内
 174




19.03 19.03 19.03 19.03 20.03 20.03 20.03 20.03 21.03 21.03 21.03 21.03 22.03 22.03
 1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q

 ※21.03期の売上収益は、海外の補助金収入の影響等を除いた調整後の数値です。




                                                                                                              6
    売上総利益率の四半期推移


(億円)                                                                                                                       Perm SHIFTによって、
                                                                                                                           売上総利益率は改善。
                                                                                              22.0%
                                                                                    21.7%
    21.2%
              20.7%     20.9%     20.7%                                                                  (連結)売上総利益率*2

                                                                                                                           先行投資は、2Q累計
                                            19.9%     20.0%               20.2%
                                                                19.6%



                                                                                                                           計画:6.7億円に対し、
セ             23.3%                                                                 23.5%     23.8%
グ                                                                                                       (海外WORK)売上総利益率
メ                       22.3%     22.1%
                                                                          21.5%
ン   20.8%                                             20.8%                         21.0%     21.0%

                                                                                                                           実績:5.0億円。
              20.5%     20.2%               20.1%               20.5%
ト   19.2%                                                                                               (国内WORK)売上総利益率*1
内                                                               18.7%     20.7%
訳                                  20.6%
                                                      18.0%
                                            17.4%


                                                                                                             売上総利益*2
                                                                                              71
                                                                                    68
    62        64        64        62
                                                      59        58        60             58
                                            57                                                     56
                   54        53        54                                      54
         51                                      50        49        51


                                                                                                              販管費*2




    20.03     20.03     20.03     20.03     21.03     21.03     21.03     21.03     22.03     22.03
     1Q        2Q        3Q        4Q        1Q        2Q        3Q        4Q        1Q        2Q
    *1 セグメント内の連結調整は含んでいません。また、20.03期は従来の会計方針での数値です。
    *2売上総利益、販管費は、海外の補助金収入の影響等を除いた調整後の数値です。




                                                                                                                                             7
セグメント業績概要

                                                                                                                         (億円)


                国内WORK事業                                            海外WORK事業                               その他


                                          売上収益                                       7.1%
        395.9           395.9
                6.1%
                                 5.5%     セグメント                     5.7%
                                          利益率
                24.1
                                 21.6                                       237.0
                                                                                     16.7
                                                           179.0
                                          セグメント
                                          利益                        10.1


                                                                                                6.7                6.0

      2021.3期          2022.3期                            2021.3期          2022.3期            2021.3期            2022.3期
       2Q累計             2Q累計                               2Q累計             2Q累計               2Q累計     -1.9      2Q累計     -2.0


 ・セールス領域、ファクトリー領域において                             ・豪州、シンガポールとも新型コロナウイル                      ・探索領域(外国人労働者サポートサービス
  は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を                             ス感染症拡大により、ロックダウンの措置                      「エンポート」等のインバウンドサービス*)
  受けて、稼働スタッフ数減少。                                   があったものの、人材需要は堅調に推移                        先行投資を継続実施。
 ・介護紹介、建設、スタートアップ人材支援等                             し、人材紹介売上が大幅に増加。
  への先行投資(5.0億円)実施。




 *2021年5月12日公表「中期経営計画(WILL-being 2023)策定に関するお知らせ」P25ご参照




                                                                                                                                  8
国内WORK事業(分野別売上の内訳)

通信分野、コールセンター、介護・保育領域、スタートアップ人材支援領域が堅調に推移。

                          4       7                                                                    (億円)
                         12               6
                                 12
                  6
                          2
                          3              13                      7        6                     その他
                                  2
                                  3               5       6                       6      6
                 11                       2
                                          4      13      13      13      14                      建設技術者
                                                                                 13      14
                  2
                  3      30                                       3       3                     ITエンジニア
                                 31               3
                                                  3
                                                          3
                                                          3
                                                                  3       4       3
                                                                                  5
                                                                                          4
                                         32                                               6      スタートアップ人材支援
                 28
                                                 33      33      33      33
                         30                                                      33      34     介護、保育
                                 30
        フ
                 28                      28
        ァ
        ク                                        25      25      26      25
        ト
                         31                                                      24      24 食品以外の工場
        リ
                                 31
        ー
                 30                      29
                         4                       29      27      26      24      23             食品工場
                         8       5                                                       22
                 4               9       5                               6
                                         8               6       6               6       6
                                                                                                金融
セ                9                               6               7       7
ン
            コ
            ー            29                      8       7                       7       6      オフィス
タ           ル                    29      29
ー                26                                              29      29                     コールセンター
                                                 29      29                      30      30
                         27
                 16              21      20
    セ                                            13      14      16      17      13      12 販売支援その他
                 7       7       7                       3       3       3       3       3 アパレル
    ー
    ル                                    7       2
    ス
                 32      30                      29      30      30      31      32      32     通信
                                 29      27

                20.03   20.03   20.03   20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03   22.03
                 1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q



                                                                                                               9
海外WORK事業(分野別売上の内訳)

人材派遣は、政府・行政を中心に安定して推移。
人材紹介は、すべての分野で前年度下期より需要回復。
                                                                                                        (億円)

 ■人材派遣                                                       ■人材紹介



                                          7.2
                                                 その他
                                          8.8    医療・ヘルスケア等
                         2.6
       7.6               7.5                                                                     4.6    その他
                                  3.5
       4.8      8.1               8.7     34.0   工業
                6.2
                         33.9                                                                    2.9    医療・ヘルスケア等
       36.6                       32.4    5.4    消費財・小売
                35.7     6.6              14.9   情報通信
                                  4.7                                                            7.4    工業
       8.9
                8.0      24.1     15.1                           3.3     2.8
       12.4                               36.2                                           2.6
                11.3                             金融                      2.1
                                                                 2.3
       20.8                       25.9                                                   2.4
                         23.5                                                                    5.3    消費財・小売
                21.2                                             4.3     4.9     1.6
                                                                                 2.0     4.9
                                                                                                 4.4    情報通信
                                                                 4.9     4.4     3.9     3.2
       82.2                               89.4   政府・行政                           2.1
                76.0     80.2     80.3                           2.7     2.9             2.6
                                                                                 1.7             7.4    金融
                                                                 3.9     4.0     3.5     4.7

                                                                 1.8     1.8     1.7     1.4     2.6    政府・行政

      20.3期    20.3期    21.3期    21.3期   22.3期                  20.3期   20.3期   21.3期   21.3期   22.3期
      上期        下期       上期       下期     上期                     上期      下期      上期      下期      上期

 1シンガポールドル=80円、1オーストラリアドル=80円で換算しています。



                                                                                                                 10
海外WORK事業(契約形態別売上高、営業利益推移)

  人材紹介売上の増加により、事業収益は改善。
  2Qは、四半期ベースで過去最高の売上、営業利益となる。
   -契約形態別売上高(億円)-                                             -営業利益(億円)-

                                                18.6
                                        16.8


                8.6     9.9     11.2
                                                                                               0.7
        6.8
人材紹介



                                                                       1.8                             9.2
                                               104.3
                                        97.4                                   1.4     0.9
                86.1    83.7    85.2
        77.7                                           補助金収入 2.6                               6.9
人材派遣

                                                                       3.6     3.4     3.6
                                                       事業収益    2.1




       21.03   21.03   21.03   21.03   22.03   22.03          21.03   21.03   21.03   21.03   22.03   22.03
        1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q             1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q




                                                                                                              11
2022年3月期 2Q累計         連結実績

 1Qに引き続き、海外WORK事業の人材紹介が好調に推移。
 中期経営計画の基本戦略「WORK SHIFT戦略」は、計画通り進捗。


                     前年同期        業績予想                         前年同期比                業績予想比
   (億円)
                      実績         (2021年8月6日     実績
                                    公表値)                   増減額       増減率        増減額       増減率
 売上収益                    581.7         635.0      639.1      +57.3     +9.9%       +4.1    +0.7%
 売上総利益                   119.2       135.5        140.3      +21.1                 +4.8
                                                                      +17.7%               +3.6%
 (売上総利益率)            (20.5%)     (21.3%)       (22.0%)    (+1.5pt)             (+0.6pt)
 営業利益                     22.2        20.0         26.8       +4.6                 +6.8
                                                                      +20.9%               +34.3%
 (営業利益率)              (3.8%)      (3.1%)       (4.2%)     (+0.4pt)             (+1.1pt)

 税引前利益                    20.8          19.5       27.1       +6.3    +30.2%       +7.6    +39.3%

 親会社の所有者に
                          13.0          11.8       16.9       +3.9    +30.2%       +5.1    +44.0%
 帰属する当期利益
 EBITDA                   32.6          29.1       36.5       +3.8    +11.7%       +7.4    +25.4%
 (営業利益+減価償却費及び償却費)

                                                                                 従業員数:5,098人
                                                                               (前年度末比:+253人)

                                                                                                    12
財務指標

親会社所有者帰属持分比率は、2Qで22.1%。中期経営計画目標:20%を上回って進捗。
それ以外の財務指標も改善傾向。                                                                                  (倍)
    2.2
                                                                                            EBITDA
             1.9     1.8                                                                    調整後有利子負債倍率
                             1.7
                                     1.6                                                    有利子負債残高(短期借入金除く)
                                             1.4                                            ÷EBITDA
                                                     1.3
                                                             1.2
                                                                     1.1      1.1           のれん調整後親会社
            1.1       1.0                                                             1.0
    0.8                                                                                     所有者帰属持分倍率
                             0.7
                                     0.7     0.6     0.6                                    のれん残高÷
                                                             0.6     0.5      0.5     0.5
             0.9                                                                            調整後親会社所有者帰属持分合計
                     0.8
                             0.8
    0.7
                                     0.4
                                             0.3     0.3     0.1     0.1      0.2     0.2   調整後ネットDEレシオ
                                                                                    22.1%
                                                                                            (有利子負債残高-現預金)÷
                                                                                             調整後親会社所有者帰属持分合計*
                                                                            19.1%
                                                            17.0%   17.6%
                                                    15.6%
                                            12.9%
                                    11.7%
    9.7%                    9.5%                                                            親会社所有者
                    8.0%                                                                    帰属持分比率
            6.5%




    19.03   20.03   20.03   20.03   20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03   22.03
     4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q




                                                                                                           13
Ⅱ.2022年3月期 業績予想、配当予想




                       14
2022年3月期 通期連結業績予想

2Q累計の業績予想上振れを織込み、通期業績予想を再度上方修正。
                                                          2022.3月期      2021年8月6日公表予想値からの増減
                       2021.3月期        2022.3月期
    (億円)
                                     (2021年8月6日公表値)      (今回修正予想)       増減額           増減率
 売上収益                      1,182.4           1,270.0          1,300.0       +30.0        +2.4%
  うち国内WORK事業                 800.5             833.0            811.8         △21.1        △2.5%
  うち海外WORK事業                 369.2             420.8            472.0         +51.2        +12.2%
  うちその他                       12.8                16.1           16.1          △0.0        △0.1%
 売上総利益                      240.5             271.7            282.2       +10.4
                                                                                           +3.8%
 (売上総利益率)               (20.3%)             (21.4%)         (21.7%)     (+0.3pt)
 営業利益                        40.3              40.5              45.0       +4.5
                                                                                        +11.1%
 (営業利益率)                (3.4%)               (3.2%)          (3.5%)     (+0.3pt)
  うち国内WORK事業                  47.2                45.9           45.0          △0.9        △2.0%
  うち海外WORK事業                  19.4                18.3           25.1          +6.8      +37.7%
  うちその他                      △3.9              △2.5              △3.2          △0.6              -
  うち調整額                      △22.4            △21,2             △22.0          △0.7              -
 親会社の所有者に帰属する当期利益             23.6             22.8              25.1         +2.3      +10.1%
 EBITDA                       62.5             58.1              62.3         +4.2       +7.2%
                        前期実績            為替前提               為替前提          1円変動による影響額/年
                       為替レート         (2021年8月6日公表値)       (修正予想)
                                                                        売上収益          利益
           オーストラリアドル          76円              84円               84円       3.8億円         0.1億円
           シンガポールドル           78円              82円               82円       0.9億円         0.0億円

                                                                                                     15
2022年3月期 修正業績予想の前提

  3Q以降は、当初2Q予想からの販管費の一部繰越し、足元の状況を織込んで業績予想を修正。
  注力領域への先行投資は、当初計画通り実施予定。




   ■売上収益                                                  (億円)
                                                                      ■営業利益                                                         (億円)


                                                            1,300
                                             1,270
    1,219                   1,210
               1,182


                                                                                                                                 ベース予算
                                                                                                                 ベース予算
                                                                                                                   53.5
                                                                                                                                   58.0
                                                                                                ベース予算
                                                                                                                                   13.0
                                                                                                                                        先行投資
                                                                                                  47.0
                                                                       41.4      一   40.3                           13.0                 △13
                                                                                 過
                                                                                 性                  13.0
                                                                                 影     9.5
                                                                                 響

                                                                                                                    40.5           45.0
                                                                                      30.8         34.0

   2020年3月期   2021年3月期     2022年3月期        2022年3月期        2022年3月期   2020年3月期       2021年3月期     2022年3月期        2022年3月期        2022年3月期
                         (2021/5/12公表値)   (2021/8/6公表値)    (今回修正予想)                             (2021/5/12公表値)   (2021/8/6公表値)    (今回修正予想)




                                                                                                                                               16
2022年3月期 国内WORK事業の領域別業績予想数値
                                                                                    (億円)

   セグメント         領域     2021.3月期              2022.3月期            2022.3月期          2021/8/6公表値
                                           (2021/8/6公表値)         (今回修正予想)            からの増減額
                         上段:売上                上段:売上                上段:売上              上段:売上
                        下段:営業利益             下段:営業利益               下段:営業利益            下段:営業利益

国内WORK事業   セールス                    192.2              197.1                193.9              △3.2
           アウトソーシング領域
                                    16.4               16.9                  16.5             △0.4
           コールセンター                 168.6              170.4                169.7              △0.7
           アウトソーシング領域
                                    11.3               11.8                  11.0             △0.7
           ファクトリー                  205.8              188.2                184.0              △4.2
           アウトソーシング領域
                                    12.5               12.5                  12.8             +0.3
           介護ビジネス支援領域              132.1              154.1                141.0            △13.1
                                     3.8                   7.2                4.5             △2.7
           スタートアップ                  12.7               22.0                  22.0              0.0
           人材支援領域
                                     1.5                   4.5                4.5              0.0
           建設技術者領域                  52.7               61.0                  58.0             △2.9
                                     0.5              △4.9                  △5.6              △0.7
           その他                      36.1               40.0                  43.0             +3.0
                                     5.2                   3.5                3.9             +0.4
                                                                 ※セグメント内の連結調整は含んでいません。


                                                                                                     17
2022年3月期 配当予想
 株主還元目標は、期首業績予想に対する総還元性向:30%を目安としていますが、
 以下の2点を考慮し、配当予想を上方(当初予想+9円)修正。
 ・通期業績予想の上方修正。
 ・2Q末において、親会社所有者帰属持分比率が中期経営計画での目標値:20%(実績:22.1%)
  を上回って進捗。
                  2021.3月期                      2022.3月期

                                     当初予想                           修正予想
  期末配当                 24円/株            25円/株                      34円/株(+9円)
  総還元性向                 22.9%               -                            30.7%

 ■1株当たり配当金、総還元性向の推移
                                                           30.7%        総還元性向
          25.1%
                             22.9%
                                                           34円
          23円                24円
                                                                        1株当たり配当金




          20.3期              21.3期                         22.3期
                                                      (修正予想)



                                                                                   18
減損リスクについて

 先行投資を行っているウィルオブ・コンストラクションを除き、新型コロナウイルス
 感染症拡大の影響から回復に向かっており、現時点で減損リスクはない見通し。
                                                                                                         (億円)

                 主要拠点                 事業内容                連結      投資     *2   2021.3期     2022.3期     前年同期比
                                                          開始      残高           2Q累計        2Q累計
                                                         (持分割合)   *1

              首都圏、東北      東北地方を中心に建設技術者派遣・紹介を展開。
                                                                         売上        25.9        27.4    +5.6%
                          経験・スキルの高い施工管理技士が多数在籍して         2018/6
                          おり、特に建築土木の大型工事の技術者派遣にお                  25.5
                                                         (100%)          利益
                          いて優位性を持つ。                                                 0.9       △3.2            -
                                                                         *3

              シンガポール      シンガポールを中心に、香港、日本、米国、中国、
                                                                         売上         5.2         9.9    +88.7%
                          オーストラリア及び英国の各国の完全子会社を通         2019/1
                          じて、HR領域に特化した人材紹介、コンサルティ                 22.2
                                                          (76%)          利益
                          ング事業を展開。                                                  1.4         4.1   +199.5%
                                                                         *3

              ブリスベン       オーストラリアにおいて、政府機関及び大手企業
                                                                         売上        34.1        48.0    +40.7%
                          に対して人材紹介及び人材派遣を展開。             2019/4
                                                                  21.7
                                                          (90%)          利益
                                                                         *3
                                                                                    3.4         6.6    +93.6%

              メルボルン       オーストラリアにおいて、政府機関、通信企業、
                                                                         売上        72.9        68.6     △5.9%
                          エネルギー企業、電化製品製造業等、様々な業界         2018/1
                          の機関・企業に対し、事務職、コールセンター関                  13.9
                                                         (100%)          利益
                          連職の人材紹介及び人材派遣を展開。                                         2.1         1.8    △15.1%
                                                                         *3

                                  4社合計投資残高                     : 83億円
                                  連結投資残高                       : 99億円
 *1 投資残高は、のれん残高と識別可能な無形資産残高の合計です。
 *2 連結開示時期を問わず、売上、利益の実績については連結会計期間の4月-9月の実績を記しています。
    また、為替影響を除くため、1シンガポールドル=80円、1オーストラリアドル=80円で換算しています。
 *3 利益については、識別可能な無形資産の償却額、内部取引、一時的に発生した費用を除いた税引前利益です。




                                                                                                                  19
Ⅲ.中期経営計画(WILL-being 2023)
  進捗




                            20
中期経営計画(WILL-being 2023)進捗

4つの重点戦略は、概ね計画通り推移。
             重点戦略                          2022.3期2Qでの進捗
                            ・国内は、介護分野の人材紹介が計画を下回る。海外は、人材紹介が順調に推移したこと
                             で、売上総利益率目標を大きく上回って推移。
                            ・建設技術者領域の未経験中途の採用は、堅調に推移。
戦略Ⅰ   ポートフォリオシフトによる収益性の改善
                            ・介護領域の紹介予定派遣は、介護施設・スタッフの認知がまだ低く、オーダー数、採用数
                             とも当初の想定を下回っている状況。第3四半期以降、事業体制を再構築し、オーダー
                             数、採用人数の増加に取組む。
                            ・WILLOFスマホアプリの機能の強化(申請のオンライン化等)を継続実施。
戦略Ⅱ   デジタルシフトによる生産性の改善      ・2021年7月1日付で、主要子会社のウィルオブ・ワークとウィルオブ・ファクトリーを合併
                             し、営業拠点、管理業務集約。

                            ・外国人労働者サポートサービス(エンポート等)のインバウンドサービスは、新型コロナ
戦略Ⅲ   次なる戦略投資領域の探索           ウイルス感染症拡大の影響による入国制限が続いていたが、足元では再開。
                            ・Tech領域については、主軸事業周辺領域での展開を探索。

                            ・親会社所有者帰属持分比率は、目標:20.0%に対し、22.1%と目標を上回って進捗。
                            ・株主還元は、期首業績予想に対する総還元性向:30%ではあるが、2度の業績予想上方修正
戦略Ⅳ   財務戦略
                             及び親会社帰属持分比率が目標を上回って進捗しているため、当初予想+9円の増配に配当
                             予想を修正。これによって、総還元性向は30.7%の見込み。



                                                                           21
(国内・海外)ポートフォリオシフト進捗

売上総利益率の2Q計画に対して、国内WORK事業は若干下回るも、海外WORK事業は好調。
全体では、Perm SHIFT推進により売上総利益率は向上。
   -国内WORK事業 Temp/Perm別売上総利益※(億円)-                                       -海外WORK事業 Temp/Perm別売上総利益(億円)-
                                                                                                             23.5%    23.8%
                                                       (計画)                                                                    (計画)
                                                       21.4%                                        21.5%
          20.8%             20.7%    21.0%    21.0%
                   20.5%
  20.1%
                                                                売上総利益率                                                         19.7%

                                                                                  18.0%
                                                                                           18.7%                                        売上総利益率
                                                                         17.4%




   16       16       17       18       19       20
                                                         21     Perm


                                                                                                                        19
                                                                                                               17
                                                                                                      11                         12     Perm
   24       24       24       23       22       22       22     Temp       7
                                                                                    9        10


                                                                                    8                 10       10       11       10     Temp
                                                                           8                 8

 21.03期   21.03期   21.03期   21.03期   22.03期   22.03期   22.03期            21.03期   21.03期   21.03期   21.03期   22.03期   22.03期   22.03期
   1Q      2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       2Q                1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       2Q
                                               実績       計画                                                             実績       計画
 ※セグメント内の連結調整は含んでいません。
  売上総利益、売上総利益率は、海外の補助金収入の影響等を除いた調整後の数値です。



                                                                                                                                               22
建設技術者領域の進捗

                           四半期別売上高の推移                                                                                                       採用人数
                                                                            単位:億円                                                                                                        単位:人

   2Qは、1Q入社の新卒社員稼働により売上は増加。                                                                             2Qは、中途未経験者採用が堅調に推移。

                                                                             14.0                                                                                               204
                            13.3                            13.7    13.4
                                    13.0    13.0    13.1
                   12.3
           11.6
  11.0



                                                                                                                                                               92       95                97
                                                                                                                           77       76
                                                                                                         57       62                         61       62




                                                                                                        20.03    20.03    20.03    20.03    21.03    21.03    21.03    21.03    22.03    22.03
  20.03    20.03   20.03   20.03    21.03   21.03   21.03   21.03   22.03   22.03
                                                                                                         1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q
   1Q       2Q      3Q      4Q       1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q


                           稼働人数、稼働率、定着率                                                                           (月間)平均稼働時間、平均稼働単価
                                                                            単位:人                                                                                                単位:時間、千円
   稼働率は高水準で推移。                                                                                            残業時間の減少、新卒・未経験者数が増加したことから、
   定着率は、研修、フォローアップ体制等により高めていく。                                                                            稼働単価は低下。
                                                                                                          816      800      798
  99.0%    99.3%   99.5%    99.4%   99.4%   98.2%   98.7%   99.7%   97.5%    99.6%                                                   791      772      771      760
                                                                                     稼働率*                                                                                730
                                                                                                                                                                                  667
                                                                                                                                                                                           643
                                                                                                                                                                                                  平均稼働単価
                                                                                     定着率
           76.0%            76.4%   76.6%                                            定着率=集計時点在籍人数÷(1年
                   75.8%                                                                                 192.2    185.2    192.2                               190.1
                                            72.9%   72.3%   71.7%   72.4%    71.2%   前在籍人数+1年間入社人数)                                 183.8    183.3    184.6             180.2    173.7    169.7
                                                                                     ÷100
                                                                             729
                                                                     690
                                                                      98     129 未経験中途
                                                                     114     117 新卒社員
                                                                                              稼働人数                                                                                                平均稼働時間
                    508     547      550     546     576     613
   445      476                                                      478     483 経験者

   20.03   20.03   20.03    20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03    22.03                      20.03 20.03 20.03 20.03 21.03 21.03 21.03 21.03 22.03 22.03
    1Q       2Q      3Q      4Q       1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q
                                                                                                          1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q
  *22.03 1Qの稼働率は、新卒研修期間の影響を除外した2021年6月の稼働率です。研修期間の影響を
    含めた22.03 1Qでの稼働率は、90.4%になります。




                                                                                                                                                                                                           23
介護領域の進捗

                          四半期別売上高の推移                                                                         紹介予定派遣及び人材紹介成約人数
                                                                          単位:億円                                                                                           単位:人

  人材派遣は、堅調に推移。                                                                                    紹介予定派遣の認知がまだ低く、オーダー数、採用数が計画を
                                                                                                  下回る。下期で、体制を再構築する。

                            1.6     2.2     1.4     1.1     1.4     1.8      1.7    紹介予定派遣+人材紹介                                                                    89      149     紹介予定派遣
                   1.2
           1.7
   1.5

                                                                                                                                                           14


          28.0    29.9     30.3    31.0    31.8    31.9    31.5    31.5     32.2    人材派遣
  26.4                                                                                             212
                                                                                                          190     188     189     192
                                                                                                                                          173     191
                                                                                                                                                                   211
                                                                                                                                                                           185     人材紹介
                                                                                                                                                          166




  20.03   20.03   20.03    20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03    22.03                 20.03   20.03   20.03   20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03    22.03
   1Q      2Q      3Q       4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q       2Q                    1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q       2Q




                                                                                                                紹介予定派遣及び人材紹介部門社員数
                                   派遣稼働人員数
                                                                                                                                                                           単位:人
                                                                              単位:人

  稼働人数は、横ばい推移。オーダーは回復傾向のため、採用の強                                                                    紹介予定派遣の体制再構築後、再度採用強化。
  化。                                                                                                                                                               53
                                                                                                                  49
                           5,429
                                   5,226   5,188           5,226
                                                                                                                                                                           46
                                                   5,169                    5,152
          4,815   4,880
                                                                   5,112                                  42                      42                      40
  4,491                                                                                                                   37              38      36
                                                                                                   35




  20.03   20.03   20.03    20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03    22.03                 20.03   20.03   20.03   20.03   21.03   21.03   21.03   21.03   22.03    22.03
   1Q      2Q      3Q       4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q       2Q                    1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q       2Q




                                                                                                                                                                                            24
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社
として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ
り大きく異なる可能性があります。



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