6086 M-シンメンテHD 2020-04-14 16:00:00
2020年2月期 決算補足説明資料 [pdf]

   2020年2月期
 決算補足説明資料

    2020年4月14日

シンメンテホールディングス株式会社
   (東証マザーズ:6086)
本日の内容



                1. シンメンテホールディングスについて

                2. 2020年2月期 決算報告

                3. 2021年2月期 業績予想

                4. 今後の見通しについて



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                  1. シンメンテホールディングス
                         について




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経営理念とビジネスモデル
      シンメンテホールディングス経営理念


                                                 夢新(むしん、ゆめあらた)
        わたしたちは、豊かな人生、豊かな社会の実現という夢をもち、
                新たな挑戦を続ける集団でありたいと考えております。

  ビジネスモデル                                                                          パートナーシップ

      お客様店舗(例:飲食店舗)                                                シンメンテホールディングス                メンテキーパー(*)

       店舗運営に支障をきたす                                            ①                       ②
       設備・機器の不具合が発生                                          修理                     適切な業者
                                                             依頼                      に依頼
●「エアコン・排気ダクト」の故障
 により、室内温度の調整が困難に

●「冷蔵庫・ガス設備」の故障により、
 料理の提供が困難に                                                                                     メンテナンス協力会社の
                                                                                               豊富な全国ネットワーク
●「扉・ガラス」の破損が発生し、                                               ⑤     店舗メンテナンス         ④          10,000社以上
 お客様を店内に案内できない                                             レポート       アウトソーサー        完了報告


                                                                     ③   修理を実施                * 修理を担当いただく協力業者様を、
                                                                                                 メンテキーパーと呼んでおります

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   主なお客様(飲食・小売・理美容・介護・その他)
飲 食 ●アークランドサービスホールディングス株式会社(かつや、岡むら屋、からやま、からあげ縁)                       小 売 ●株式会社AOKIホールディングス (AOKI、ORIHICA、快活CLUB、コート・ダジュール)
   ●株式会社アトム(ステーキ宮、にぎりの徳兵衛、カルビ大将、いろはにほへと、寧々家)                              ●株式会社あさひ(サイクルベースあさひ)
   ●株式会社RDCホールディングス(がってん寿司、ダイマル水産、かつ敏)                                    ●ウエルシア薬局株式会社(ウエルシア薬局)
   ●アンドモワ株式会社(竹取御殿、なごや香、月の都、北六、柚のしずく)                                     ●株式会社ABC Cooking Studio(ABCクッキングスタジオ)
   ●株式会社壱番屋(カレーハウスCoCo壱番屋)                                                ●株式会社エービーシー・マート(ABC-MART)
   ●イートアンド株式会社(大阪王将、よってこや、太陽のトマト麺)                                        ●MXモバイリング株式会社(auショップ、docomoショップ、Softbankショップ)
   ●株式会社ヴィア・ホールディングス(やきとりの扇屋、本陣串や、日本橋紅とん、ぼちぼち、パステル、うおや一丁)                 ●株式会社キャンドゥ(キャンドゥ)
   ●株式会社梅の花(梅の花、古市庵、すし半、かにしげ、花小梅)                                         ●ギャップジャパン株式会社(GAP,BANANA REPUBLIC)
   ●SRSホールディングス株式会社(和食さと、かつや、にぎり長次郎、宮本むなし、さん天)                            ●クラフト株式会社(さくら薬局)
   ●株式会社オーイズミフーズ(くいもの屋わん、つう、千の庭、CERTO!、LOGIC、ニワトリマーケット)                   ●株式会社コスモス薬品(ディスカウント ドラッグコスモス)
   ●株式会社王将フードサービス(餃子の王将)                                                  ●コーナン商事株式会社(ホームセンターコーナン、コーナンPRO)
   ●株式会社小田急レストランシステム(オアシスステーション、フォレスティコーヒー、つづらお、箱根そば)                     ●株式会社コメリ(パワー、ハード&グリーン)
   ●カッパ・クリエイト株式会社(かっぱ寿司)                                                  ●株式会社サンドラッグ(サンドラッグ)
   ●株式会社木曽路(木曽路、素材屋)                                                      ●株式会社しまむら(しまむら、アベイル、バースディ、シャンブル、ディバロ、思夢樂)
   ●際コーポレーション株式会社(紅虎餃子房、タイガー餃子会館、ドラゴンレッドリバー、瓢六亭)                          ●スギホールディングス株式会社(スギ薬局、ジャパン)
   ●株式会社幸楽苑ホールディングス(幸楽苑)                                                  ●株式会社スタンダード(JOYSOUND、J-STYLE、U-STYLE、若月、天空、ゆう遊空間)
   ●株式会社ゴーゴーカレーグループ(ゴーゴーカレー)                                              ●株式会社第一興商(ビッグエコー、ウメ子の家、楽蔵、びすとろ家、京町しずく)
   ●株式会社コメダホールディングス(コメダ珈琲店、おかげ庵)                                          ●株式会社大創産業(DAISO)
   ●株式会社コロワイド(甘太郎、NIJYUMARU、三間堂、北海道)                                      ●株式会社チヨダ(シュープラザ、東京靴流通センター、CHIYODA )
   ●株式会社サイゼリヤ(サイゼリヤ)                                                      ●株式会社トモズ(Tomo‘s、アメリカンファーマシー)
   ●株式会社サンマルクホールディングス(サンマルクカフェ、鎌倉パスタ、函館市場、倉式珈琲店)                          ●株式会社西松屋チェーン(西松屋)
   ●株式会社ジー・コミュニケーション(焼肉屋さかい、平禄寿司、アントニオ猪木酒場、村さ来、とりあえず吾平)                   ●株式会社ニトリ(ニトリ)
   ●株式会社ジョイフル(ジョイフル、ごはん処喜楽や、そば焼鳥二五十、並木街珈琲)                                ●株式会社はせがわ(お仏壇のはせがわ)
   ●株式会社すかいらーくレストランツ(ガスト、ジョナサン、バーミヤン、しゃぶ葉、夢庵、ステーキガスト)                     ●株式会社ハニーズ(GLACIER、CINEMA CLUB、COLZA)
   ●スガキコシステムズ株式会社(sugakiya、寿がきや、木村屋、一得庵)                                  ●株式会社メガネスーパー(メガネスーパー)
   ●株式会社スシローグローバルホールディングス(スシロー)                                           ●株式会社ラッシュジャパン(LUSH)
   ●株式会社ゼンショーホールディングス(すき家、ココス、ジョリーパスタ、ビッグボーイ、はま寿司、華屋与兵衛)                  ●株式会社ローソン(ローソン、ローソンストア100)
   ●株式会社ダイナックホールディングス(響、咲くら、鳥どり、Papa Milano)                              ●株式会社ワークマン(WORKMAN、WORKMAN Plus)
   ●株式会社力の源ホールディングス(一風堂、五行、行集談四朗商店)
   ●株式会社DDホールディングス(ダイヤモンドダイニング、ゼットン、ゴールデンマジック)                         理美容 ●株式会社アースホールディングス(EARTH)
                                                                          ●株式会社シェイプアップハウス(男のエステダンディハウス、エステティック ミス・パリ)
   ●株式会社トマトアンドアソシエイツ(じゅうじゅうカルビ、トマト&オニオン)                                  ●株式会社ソシエ・ワールド(エステティックサロン ソシエ)
   ●株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(ドミノ・ピザ)                                               ●株式会社不二ビューティー(たかの友梨ビューティークリニック)
   ●株式会社トリドールホールディングス(丸亀製麺、とりどーる、豚屋とん一)
   ●日本KFCホールディングス株式会社(ケンタッキーフライドチキン)                                   介 護 ●アースサポート株式会社(アースサポート)
   ●日本マクドナルドホールディングス株式会社(マクドナルド)                                          ●株式会社ウイズネット(みんなの家、すこや家)
   ●ニラックス株式会社(むさしの森珈琲、グランブッフェ、フェスタガーデン、パパゲーノ、ブッフェ グランチャイナ)                ●株式会社学研ココファン(ココファン)
   ●株式会社ねぎしフードサービス(ねぎし)                                                   ●株式会社ケアスター(愛の家)
   ●株式会社ハイデイ日高(日高屋、来来軒、焼鳥日高)                                              ●株式会社ケア21(プレザンメゾン)
   ●株式会社ハークスレイ(ほっかほっか亭)                                                   ●株式会社スーパー・コート(スーパー・コート)
   ●株式会社浜木綿(浜木綿、四季亭)                                                      ●セントケア・ホールディング株式会社(セント・ケア)
   ●ファーストキッチン株式会社(ファーストキッチン)                                              ●SOMPOケア株式会社(SOMPOケア そんぽの家、SOMPOケア そんぽの家S)
   ●株式会社フォーシーズ(ピザーラ、TO THE HERBS、串かつでんがな)                                 ●株式会社ツクイ(ツクイ)
   ●株式会社不二家フードサービス(不二家レストラン、アンパンマン&ペコズキッチン)                               ●パナソニック エイジフリー株式会社(エイジフリーハウス、エイジフリーケアセンター)
   ●株式会社フライングガーデン(フライングガーデン)                                              ●株式会社ファインケア(ファインケア)
   ●株式会社フレッシュネス(フレッシュネスバーガー)                                              ●株式会社ベストライフ(ベストライフ)
   ●株式会社プレナス(HottoMotto、やよい軒)                                             ●株式会社ベネッセスタイルケア(アリア、グラニー、グランダ、くらら、まどか、ここち、ボンセジュール)
   ●株式会社ペッパーフードサービス(いきなりステーキ、ペッパーランチ、炭焼ステーキくに)                            ●株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ(そよ風)
   ●株式会社松屋フーズホールディングス(松屋、松乃屋)                                             ●ライフサポート株式会社(ゆらりん、悠楽里)
   ●株式会社万世(肉の万世、万世焼肉)
   ●株式会社物語コーポレーション(焼肉きんぐ、一番カルビ、丸源ラーメン、お好み焼き本舗、ゆず庵)                     その他 ●エグザスファシリティサービス株式会社(コナミスポーツクラブ)
                                                                          ●株式会社ENEOSジェネレーションズ(ENEOS)
   ●ユナイテッド&コレクティブ株式会社(てけてけ、the 3rd Burger )                               ●株式会社ダンロップスポーツウェルネス(ダンロップスポーツクラブ)
   ●株式会社吉野家ホールディングス(吉野家、はなまるうどん、京樽)                                       ●株式会社ティップネス(TIPNESS)
   ●株式会社ライフフーズ(ザめしや)                                                      ●西部ガス株式会社
   ●株式会社ラムラ(土風炉、鳥元、日本橋亭、GINTO、過門香、魚魯魚魯)                                   ●株式会社スーパーホテル(スーパーホテル)
   ●株式会社レインズインターナショナル(牛角、土間土間、しゃぶしゃぶ温野菜)                                  ●東京電力エナジーパートナー株式会社
   ●ワタミ株式会社(和民、わたみんち、ミライザカ、三代目鳥メロ、GOHAN、ニッポンまぐろ漁船団)                       ●中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社(高速道路サービスエリア・パーキングエリア)
   ●株式会社ワン・ダイニング(ワンカルビ、あぶりや、きんのぶた)                                        ●西日本高速道路リテール株式会社(高速道路サービスエリア・パーキングエリア)
                                                                          ●日本保育サービス(アスク)
                                                                          ●株式会社ネクスコ東日本リテイル(高速道路サービスエリア・パーキングエリア)


                                      外食産業上場企業101社のうち、86社が当社の登録顧客です                                    (当社調べ)                  敬称略

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メンテナンスサービスアイテム

 緊急・保守                                 24時間365日、幅広い領域に対応

            厨房機器                                              ダクト・
                                                                          電気保守
                                                                                     2019年3月~2020年2月の
            (冷モノ・熱モノ)                                         給排気設備                     対応依頼案件の内訳


            給排水周り                                             電気設備        店舗清掃



            トイレ・                                              扉・鍵・                     保守・その他
                                                                          害虫駆除
            衛生設備                                              ガラス                          27%     厨房機器
                                                                                                       36%

            ガス設備
                                                 Restaurant
                                                 Café & Bar   看板・         廃棄物管理
                                                              ネオン                    電気
                                                                                      9%   空調    給排水

                                                              グリストラップ清掃                    11%   17%
            内外装・外構
                                                              浄化槽保守



                                                              消防点検                *その他の内訳
            エアコン
                                                                                   備品、看板・テント、ガス設備、外溝、内外装など


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                              2. 2020年2月期 決算報告




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シンメンテホールディングス 連結決算の概況
●売上高、各利益ともに、過去最高を更新した
●テスコとの統合3年目として、想定以上の統合効果が実現できた


                                                                                                   (単位:百万円、%)

                                                            2019年2月期          2020年2月期          2020年2月期
                 損 益                                           実績               期初予想               実績
                                                                     構成比              構成比               構成比

売上高                                                     14,152       100.0   15,000   100.0    15,678   100.0
売上総利益                                                      3,052      21.6    3,250    21.7     3,422    21.8
販管費                                                        2,420      17.1    2,512    16.7     2,578    16.5
営業利益                                                           632     4.5     738       4.9     844      5.4
経常利益                                                           644     4.6     742       4.9     854      5.5
親会社株主に帰属する

当期純利益                                                          501     3.5     542       3.6     591      3.8

1株当たり配当金                                               26.00円           -    30.00円       -    34.00円      -


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売上高・経常利益の推移
             売上高                                                                     経常利益
                                                                               ・5期連続、過去最高益を更新した
・サービス対象業界の拡大及びサービス対象店舗数の増加ならび
                                                                               ・子会社協力業者の共有化及び原価精査等による原価率の逓減
にメンテナンス対象種類の増加による依頼件数の増加により、
シンプロメンテ、テスコともに過去最高を更新した
                                                                               ・子会社各社の機能・リソースの共有により、グループ全体
                                                                                の販管費が下がり、利益が向上


(百万円)                     【売上高】                                                (百万円,%)     【経常利益・経常利益率】

                                                                    15,678                                                                 5.5%
                                                                                              4.3%        4.6%                  4.6%
                                                                    (+10.8%)                                         3.4%
                                                        14,152
                                                                                    2.5%
                                                                                                                                            854
                                                       (+43.8%)
                                                                                                                                          (+32.6%)



                                              9,844                                                                              644
                                                                                                                               (+92.0%)
                                           (+74.3%)




                                 5,648
                      4,936                                                                                           335
         4,307              (+14.4%)
                    (+14.6%)                                                                               258      (+29.8%)
       (+17.2%)                                                                                211       (+22.3%)                          499
                                                          7,472      7,749                   (+100.8%)
                                                                                    105
                                                                                                                                 373
                                                                                  (△41.1%)
                                              3,586                                                                   218
                      2,606       2,914
          2,246                                                                                142         153
                                                                                     71

        2015/2期 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期                           2015/2期 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期
          上半期         通期 ()は前年増減率                                                    上半期        通期()は前年増減率

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連結貸借対照表

 順調な業績の積み上げにより、純資産(利益剰余金)が増加した


                                                                                             (単位:百万円)
                                                     2019年2月期              2020年2月期
                                                                                           前期増減
                                                        実績                    実績
資産                                                                 5,025         5,897            872
        流動資産                                                       4,245         5,245         1,000
        固定資産                                                        779           652          △127
          (内、のれん)                                                    121              99          △22

負債                                                                 2,752         3,279            526
        流動負債                                                       2,205         2,844            639
        固定負債                                                        547           434          △112
純資産                                                                2,272         2,618            345


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                            3. 2021年2月期 業績予想




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2021年2月期 業績予想



    新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令された現時
   点において、業績予想を合理的に算定することが困難なことから未定とし
   ております。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表い
   たします。




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新型コロナウイルス感染症の影響について

 緊急事態宣言が発令された現時点、当社グループが提供するメンテナンスサービスに
おいても、受注件数に影響が及んでおります。
    外食産業のお客様においては、数日間の店舗営業停止を決めた企業もございます。
 長い期間の店舗停止を経験したことのない店舗が多い中、停止期間中の定期点検・作
業、店舗再開時の技術サポートを求められる事案が増えております。
 このような中、「メンテナンス道場」研修マニュアルの抜粋版を作成し、お客様に配
布したり、店舗再開チェックリストを提供したりして、安全確実な営業再開を支援して
おります。
 それでもなお、営業再開時には、電源が入らない、水が出ない、匂いがする等、様々
なトラブルが発生することが予想されます。当社グループでは、トラブル対応依頼が集
中するその時期に備えて、粛々と準備を進めております。
 当社グループが提供するメンテナンスサービスは、店舗運営に欠かせないサービスで
あるため、今こそお客様に寄り添い、信頼を獲得し、足元の環境変化への対応に専念し
てまいります。




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株主還元の状況 -当期 2020年2月期-
株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして、配当原資確保のための収益力
を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とする
 親会社株主に帰属する当期純利益が当初計画を超過したことにより、
 普通配当30円に特別配当4円を加え、合計34円の配当金を予定

【1株当たり配当金と配当性向】                                                                      【株主優待】
 (円,%)                                        1株当たり配当金                 配当性向
         31.7%
                                                                     30.5%
                             28.3%               27.4%
                                                                     34.00


                                                 26.00
                                                                                      保有株数       優待内容

                                                                                      100株以上   ジェフグルメカード
                             14.00                                                    300株未満     500円相当
         10.66

                                              普通配当22円 普通配当30円                         300株以上   ジェフグルメカード
                                              特別配当 4円 特別配当 4円
                                                            (注)                (注)
                                                                                      900株未満     1,000円相当
       2017年2月期            2018年2月期           2019年2月期              2020年2月期
                                                                                               ジェフグルメカード
 (注)2017年11月1日付け普通株式1株を3株に分割、2017年2月期の配当金に関して                                         900株以上
    は遡及修正を行い表示しております。                                                                            3,000円相当
     売上高、各利益が予想を上回る結果になったことに加え、繰延税金資産の計上
     により、親会社株主に帰属する当期純利益が当初計画を超過したことによりま
     す。

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 株主還元の状況 -次期 2021年2月期-
 株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして、配当原資確保のための収益力
 を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とする
 -2020年3月1日付で1株につき2株の割合で株式分割
 -新型コロナウィルスの影響により業績予想は未定であるが、これまで同様普通配当15円(分割後)を予定

【1株当たり配当金と配当性向】                                                                  【株主優待】-2分割後-
 (円,%)                                           1株当たり配当金                 配当性向
     31.7%
                                                       30.5%
                       28.3%           27.4%


                                                       17.00
                                                                      15.00
                                                                                   保有株数         優待内容
                                       13.00
                                                                                  100株以上     ジェフグルメカード
                         7.00                                                     500株未満       500円相当
         5.33

                                   普通配当11円 普通配当15円                                 500株以上    ジェフグルメカード
                                   特別配当 2円 特別配当 2円
                                                (注)                 (注)           1,000株未満     1,000円相当
     2017年2月期        2018年2月期        2019年2月期
                                     2021年2月期       2020年2月期
                                       (予想)                                                  ジェフグルメカード
(注) 2020年3月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割、及び2020年2月期                                     1,000株以上
    までの分割についても、配当金に関しては遡及修正を行い表示しております。                                                        3,000円相当
     売上高、各利益が予想を上回る結果になったことに加え、繰延税金資産の計上
     により、親会社株主に帰属する当期純利益が当初計画を超過する見通しとなっ
     たことによります。

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                                  4. 今後の見通しについて




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 昨年度キャッチフレーズ“踊り場”の振返り
                   “踊り場”で、次の飛躍の準備                                                    昨年度“踊り場”の振返り
                 ① M&Aの締めくくり                                                    ① 2.5年で計画を上回る利益貢献を実現
                     (期待利益の回収。ノウハウ化)                                             (次のM&Aに向けたノウハウが蓄積された)
                 ② 労働生産性の向上                                                     ② すべての生産性指標にて向上を見た
                     (儲ける人づくり。仕組みづくり)                                            (業務改善PJ、システムPJ、MK最適化PJ)
                 ③ 綿密な事業戦略の策定                                                    PJ:プロジェクト

                     (市場調査。プランニング)                                              ③ 市場調査は進んだが、戦略策定は中断
                                                                                 (新コロナウイルス影響で戦略確定できず)


                                                                          ?     ・ M&Aの成功、生産性向上施策
                                                                                  により、利益水準は向上。
                                                                                ・ 中長期の事業戦略の策定は、
                                                                        新型コロナ
                                                                        ウイルスに
                                                                                  新型コロナウイルス影響により
                                                                       よる環境変化     中断を余儀なくされている。


14/2    15/2       16/2      17/2       18/2       19/2         20/2

                                第2創業期                       戦略策定         着実な利益獲得&飛躍
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中期経営計画について
【中期経営計画の提示延期】
新型コロナウイルスが、社会・経済に与える影響が大きいと判断。
「中期経営計画」提示は、1年延期する方針とした。

【現状報告:市場に対する考え方】
• 再検討し、国内MAX5000億円を、ターゲット市場規模と定義。
      - 昨年までは、MAX1140億円を、ターゲット市場規模としていた。
      - 今回、サービスラインナップとターゲット業界を拡大して、再設定した。
            [例] テスコが持つ「環境・保全」サービスをラインナップに追加。
            [例] 小売・物販、サービス業を中心に見直し、サブ業界を追加。(保育サービス等)
      - ただし、市場自体が縮小する可能性もあると認識している。
• どの市場セグメントを主軸とするか、どのように攻略するか、
  時間軸に落とすとどのようになるか等、具体案を検討中。
• 併せて、海外の市場展開も検討中。
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現時点での活動方針

1. 今期、足元の環境変化への対応に専念する。
           -   今こそお客様に寄り添い、信頼を獲得し、シェアを拡大する。
           -   「メンテナンス道場」を活用いただき、修繕費総額の抑制に貢献する。
           -   データに基づき「予防保全」「計画修繕」をご提案する。
           -   真の経営力が試される。経営人材の育成・強化に努める。
2. M&Aのチャンス。積極的に動く。
           - サービスのラインナップを広げてくれるプレイヤー。
           - 新しい市場への参入を加速してくれるプレイヤー。
3. 環境・エコの潮流が加速。流れに乗る。
           - 空調関連ビジネスをさらに拡大する。
           - 空調洗浄ロボット展開に弾みをつける。
                                                                   空調洗浄ロボット
4. 飲食以外のお客様とのお取引を急拡大させる。
           - 介護、保育、ドラッグストア、ホテル等の事業者様とのお取引を強化。
           - 自治体等、社会インフラに係る事業領域を拡大。

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IRに関する免責事項
        •     当資料は、投資家の皆様にシンメンテホールディングス株式会社への理解を深めてい
              ただくことを目的として、経営や財務に関する情報を提供するものです。
        •     また、以下の点をご了解の上、ご覧ください。
        •     見通し等は、作成時点において当社が予測しうる範囲内で作成したものです。
        •     記載の見通し等とは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおりますことをご承知くだ
              さい。
        •     投資に関する決定は投資家ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
        •     掲載内容について細心の注意を払っておりますが、不可抗力によって情報に誤りを生
              ずる可能性もございますので、ご注意下さい。




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問い合わせ先

             シンメンテホールディングス株式会社

             IR担当
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                      Tel.:                        03-5767-6461
                      Fax.:                        03-5767-6462


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