6081 Ｍ－アライドアーキ 2020-03-25 19:00:00
連結子会社Creadits Pte. Ltd.におけるDNX Venturesoyobiおよび住友商事系CVCを割当先とした第三者割当増資に関するお知らせ [pdf]
2020年３月25日
各 位
会 社 名 アライドアーキテクツ株式会社
代 表 者名 代表取締役 CEO 中村 壮秀
（コード番号：6081 東証マザーズ）
問 合 せ先 経 営 企 画 室 長 大 野 聡 子
（TEL 03-6408-2791）
連結子会社 Creadits Pte. Ltd.における
DNX Ventures および住友商事系 CVC を割当先とした第三者割当増資に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 25 日に、当社の連結子会社である Creadits Pte. Ltd.（以下
「Creadits 社」
）が、DNX Ventures を運営者とするベンチャーキャピタルファンド及び住友商
事株式会社の連結子会社である Sumitomo Corporation Equity Asia Limited を割当先とする第
三者割当増資（以下、 「本第三者割当増資」 ）を実施することについて決定いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本第三者割当増資の概要
（1） 調達資金の額 2,995,945 米ドル（331,441,395 円（注））
（注）2020 年３月 24 日終値 １USD＝110.63 円で換算
（2） 募集または割り当て方法 第三者割当の方法により、以下の割当予定先に割り当て
（割当予定先） ます。
NEX Partners III, LP ※１
NEX Partners Japan III, LP ※１
NEX Partners S-III, LP ※１
Sumitomo Corporation Equity Asia Limited ※２
※１
NEX Partners III, LP、NEX Partners Japan III, LP、
NEX Partners S-III, LP は、DNX Ventures を運営者と
するベンチャーキャピタルファンドです。以下まとめて
「DNX Ventures」という。
※２
Sumitomo Corporation Equity Asia Limited は、住友
商事株式会社の連結子会社で、主に住友商事株式会社お
よびその関係会社との事業開発に資する中国及び東南ア
ジアの会社に出資するコーポレートベンチャーキャピタ
ルです。
※ 本第三者割当増資による子会社の異動はありません。
２． 本第三者割当増資の目的及び理由
Creadits 社は、広告クリエイティブに特化したグローバルプラットフォーム
「CREADITS®」 （※３）を通じて、あらゆるデジタル広告フォーマットに合わせた質の
高いクリエイティブ（デジタル広告に用いる画像や動画等）を提供し、顧客企業の広
告効果最大化のための支援を行っております。
近年、グローバルにおけるデジタル広告市場は急速に拡大しており、2020 年の市場
規模は約 42 兆円（前年比 15.5％増）となる見込みです。これに伴い、デジタル広告に
使用されるクリエイティブの需要も急速に拡大しております。また、単純な画像だけ
ではなく、より高度な制作技術が必要な動画が広告の主流となりつつあることで、広
告主は、これまで以上に質の高いクリエイティブを、より多く確保することが求めら
れようになってきています。
Creadits 社では、グローバルなデザイナーネットワークと独自開発のソフトウェア
を活用することで、顧客企業に対して、質の高いクリエイティブを比較的安価に提供
することが可能です。 「CREADITS®」の売上高は、2018 年のビジネスモデルの変更以
降、欧米企業を中心に順調に拡大しており、2019 年 12 月には月間売上高が 40 百万円
を超え、前年同月比で 216%と高成長を続けております。
本第三者割当増資の割当先である DNX Ventures は、日本および米国を中心に B2B 事
業を行うスタートアップ企業への投資を行っております。Creadits 社のビジネスモデ
ルと関連性の強いクラウド・SaaS（サブスクリプションビジネスを含む）領域におい
ても豊富な投資実績を有しており、当該ビジネスにおける経営管理、組織体制、マー
ケティング・営業活動、ソフトウェア開発などあらゆる点において、幅広い知見を有
しております。
また、住友商事グループ（住友商事株式会社並びにその子会社及び関連会社からな
る企業集団をいいます。以下同じ。 ）は、グローバル展開における圧倒的な実績やネッ
トワークに加え、Creadits 社と中長期的な事業連携が可能なデジタル広告や動画制
作、クリエイター支援等の領域においても幅広い事業展開を行っております。
Creadits 社は、グローバルのデジタル広告市場でクリエイティブに関する需要が急
激に拡大している中、クリエイティブに関する課題解決を通じて、グローバルマーケ
ットにおいてサブスクリプションビジネスの拡大を図っております。
本第三者割当増資により調達する資金は、デザイナーネットワークの強化やソフト
ウェアの価値向上に向けた開発等、 「CREADITS®」の顧客企業への付加価値をさらに高
めるための活動に使用する予定です。また、本第三者割当増資に関連した取り組みと
して、グローバルビジネスにおける豊富な知見やネットワーク等を有する DNX
Ventures および住友商事グループと連携することにより、Creadits 社の一層の事業成
長が見込めるものと考えております。
なお、本第三者割当増資後も Creadits 社は当社の連結子会社です。グローバル市場
において今後更なる高成長を見込める Creadits 社のクリエイティブ・プラットフォー
ム事業を、本第三者割当増資を通じて強化し、当社の企業価値の一層の向上に繋げて
まいります。
※３
「CREADITS®」は、広告クリエイティブに特化したグローバルプラットフォームです。
広告主は契約プラン（月額固定料金）に応じて付与される購入権チケット「Creadits
（クレディッツ） 」と引き換えに、質の高いクリエイティブを短時間で得ることができ
ます。また、実際のクリエイティブだけでなく、クリエイティブに関する戦略やそれ
に紐づくアイデア提案等も含め、広告クリエイティブの活用に必要なサポートを包括
的に受けることが可能です。
３． Creadits 社の概要
（1）名称 Creadits Pte. Ltd.
（2）所在地 168 Robinson Road #12-01, Capital Tower Singapore
068912
（3）代表者の役職・氏名 CEO 瀧口 和宏
（4）事業内容 広告クリエイティブに特化したグローバルプラットフォーム
「CREADITS®」の運営
（5）資本金 588 千米ドル（65,1117 千円（注） （本第三者割当増資前）
）
3,583 千米ドル（396,559 千円（注） （本第三者割当増資後）
）
（6）設立年月日 2014 年 3 月 13 日
（7）大株主及び持分比率 当社 98.7%（本第三者割当増資前）
なお、本第三者割当増資後も当社が引き続き過半数を保有い
たします。
（8）当該会社の直近事業年 純資産 △1,036,802 千円
度の経営成績及び財政 総資産 260,930 千円
状態（注） 売上高 461,824 千円
営業利益 △382,956 千円
（注）2020 年３月 24 日終値 １USD＝110.63 円で換算
４． 日程
2020 年３月 25 日 本第三者割当増資に関する契約締結日
2020 年３月 30 日 払込期日（予定）
５． 今後の見通し
本件が当社業績に与える影響は軽微と見込んでおります。
以 上