6081 M-アライドアーキ 2021-05-12 16:00:00
2021年12月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]

決算補足説明資料
2021年12月期        第1四半期


アライドアーキテクツ株式会社
2021年5月12日
Agenda                               (C) 2021 Allied Architects, Inc.




            2021年戦略方針        P.3

            2021年12月期 1Q業績   P.5

            事業別概況            P.13

            今期業績予想           P.35

            Appendix         P.37

                                                                   2
2021年戦略方針                     (C) 2021 Allied Architects, Inc.




             中期テーマ達成の第1ステージと位置づけ
   2021年方針   『SaaSの強化とデジタル人材の拡充』
                    を実施する




              マーケティングDX支援企業として
   中期テーマ
                圧倒的ポジションの確立
                                                            3
ハイライト                        (C) 2021 Allied Architects, Inc.




   2021年1Q

 マーケティングDXの需要拡大により、
 ・売上高   : 前年同期比+65.4%
 ・営業利益 : 前年同期比 14倍
 ・営業利益率 : 13.5%(前年同期は1.6%)
  通期業績予想

 1Qの社内計画と実績の差異を踏まえて上方修正
                                                           4
2021年12月期 1Q業績
業績
      損益計算書サマリー(1Q : 1-3月)                                       (C) 2021 Allied Architects, Inc.




     各事業の成長により大幅増収、営業利益・営業利益率も大幅改善
        (単位:百万円)
                        2020年1Q              2021年1Q         前年同期比

     売上高                          974             1,611       +65.4%
     粗利売上※                        567                  751     +32.5%
     売上総利益                        491                  657     +33.9%
     営業利益                          15                  218      14.0倍
     営業利益率                        1.6%             13.5%        +11.9pt

     経常利益                           5                  279      50.2倍
     親会社株主に帰属
     する四半期純損益
                                  △9                   253                     -
     ※粗利売上については、P.8参照                    営業外収益として、前連結会計年度末に比して円安傾向となったこと
                                         に伴う為替差益や持分法投資利益等を計上
                                                                                               6
業績
      通期業績予想の修正(5月12日公表)                       (C) 2021 Allied Architects, Inc.




     1Qの社内計画⇔実績の差異を踏まえて、通期業績予想を上方修正
       (単位:百万円)
                   期初予想         修正予想         修正率

     売上高                4,620      5,160      +11.7%
     粗利売上               2,700      2,830       +4.8%
     営業利益                 400          520   +30.0%
     経常利益                 340          500   +47.1%
     親会社株主に帰属
     する当期純利益
                          210          320   +52.4%
     経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益については、期末時点における想定為替レートの
     見直しによる為替差損益の変動・持分法投資損益の見通しの変更を加味


                                                                             7
業績   重要な経営指標(KPI):粗利売上                                            (C) 2021 Allied Architects, Inc.




           当社グループの収益性を図る重要な経営指標(KPI)
                                   「粗利売上」= 売上高-直接原価
                                                  KPIが売上高ではない理由
      直接              コスト
      原価
                                                        【①ビジネスの変化】
                            55                   2016-17年頃は広告売上比率が高かった
           開発エンジニア                  65                       ↓
             人件費等
売                                                粗利率の高い自社プロダクト中心へ移行
上
高                    販管費

      粗
                                                      【②粗利率の違い】
      利     売
                           営業外収益                    広告運用代行:粗利率「低」
      売     上              営業外費用                      SaaS:粗利率「高」
      上     総
                                   特別利益
                     営             特別損失
            利        業
            益               経
                     利      常      当税     法人税等
                     益             期引            売上高はセールスミックスで変動するため、
                            利      純前
                            益      利
                                          純当
                                          利期
                                                   当社では粗利売上をKPIとして設定
                                   益      益

                                                                                               8
業績
           売上高・粗利売上推移                                                                                                                                                    (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                                          粗利売上は四半期ベースで過去最高を更新
(単位:百万円)                                                                                               (単位:百万円)

  1,800                                          売上高                                                     800                                  粗利売上                                     751
                                                                                               1,611
  1,600                                                                                                  700                                                                    674


  1,400                                                                                                                                                                  590
          1,301                                                                                          600                           563               568 567
                                                                                       1,270
                                                                                                               537               551               533             539
  1,200                                                                                                                                      506
                                       1,080                                                                               486
                                                           1,042               1,051                     500         468
                               1,007                 994
                                               971                 974
  1,000
                  894   885                                              896
                                                                                                         400
   800

                                                                                                         300
   600

                                                                                                         200
   400


   200                                                                                                   100



     0                                                                                                     0
           1Q     2Q      3Q    4Q      1Q     2Q    3Q     4Q     1Q    2Q      3Q     4Q     1Q              1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q    3Q    4Q   1Q   2Q    3Q      4Q     1Q
                   2018                         2019                      2020                 2021                    2018                    2019                  2020               2021

                                                                                                                                                                                                       9
業績
     コスト推移                                                                                                   (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                     粗利売上の増加に対し、コストは横ばいで推移
 (単位:百万円)
     800
                                                                                                  粗利売上
     700
                                                                                                         顧客獲得・維持コスト

     600                                                                                             人件費・広告宣伝費等の増加

     500                                  242
                                244
            210       222                           225                                                    開発コスト
                                                                                            219
     400                                                      216       205       207
                                                                                                     新規・既存のプロダクトや
                                           96                                                          サービスの開発強化
     300     85                  86
                       90                            92
                                                               79        82        78        98

     200
                                                                                                           管理コスト
            254                 266       279
                      248                           234                                                  固定費は引き続き抑制
     100                                                      216       212       221       216


      0
           2019/1Q   2019/2Q   2019/3Q   2019/4Q   2020/1Q   2020/2Q   2020/3Q   2020/4Q   2021/1Q                                        10
業績
     営業利益推移                                                                                      (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                          1Q連結営業利益は想定を上回って着地
     (単位:百万円)


          250
                                                                                          218

          200
                                                                                166

          150


          100                                                         89


           50
                                                            26
                                                  15

            0
                2019/2Q   2019/3Q   2019/4Q   2020/1Q   2020/2Q   2020/3Q   2020/4Q   2021/1Q

        △ 50


        △ 100
                                                                                                連結合計
                                                                                                海外子会社Creadits
        △ 150
                                                                                                【海外SaaS事業】

                                                                                                                              11
業績
     貸借対照表サマリー                                              (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                自己資本比率・ROEとも安定した状態を維持
     (単位:百万円)        2020年4Q末         2021年1Q末         増減
     流動資産                   2,204           2,635               +430
      内、現預金                 1,170           1,394               +224
     固定資産                       994         1,003                     +8
     資産合計                   3,199           3,638              +439
     負債合計                   1,423           1,620              +197
      内、借入金                     751              653              △98
     純資産合計                  1,775           2,017              +241

     自己資本比率                54.2%            54.2%                          -
     自己資本利益率(ROE)          11.9%            13.7%           +1.8pt
                                                                                         12
事業別概況
事業構成                                                    (C) 2021 Allied Architects, Inc.



          SaaSビジネス
                                    デジタル人材ビジネス
               SaaS事業
                                          ソリューション事業
       マーケティングDXを加速する
       自社開発のSaaSツールを提供             「SNS」や「ファン」をキーワードに
                                   マーケティングDX戦略を包括的に支援
         レトロ            エコーズ

                                                         デジタル
                                    ファン         SNS       人材
        レトロスタジオ         モニプラ
                                     育成         活用      シェアリング




                               (持分法適用関連会社)
           海外SaaS事業
                                             中国進出支援事業
   グローバルなデザイナーネットワークで
  高品質・低価格な広告クリエイティブを提供            独自のインフルエンサーネットワークを
               クレディッツ            活用した中国向け越境プロモーション支援



                                                                                      14
コロナ禍での事業環境       ◎:追い風 ○:影響なし                              (C) 2021 Allied Architects, Inc.




               SaaS事業                   ソリューション事業

      2020年             2021年1Q      2020年       2021年1Q




    コロナをきっかけとしたマーケティングDXの          DX加速の流れを受けて、SNSマーケティング
       需要拡大により、引き続き追い風            そのものや各種施策を実行する人材のニーズが向上


              海外SaaS事業                   中国進出支援事業

      2020年             2021年1Q      2020年       2021年1Q




    欧米をターゲットとするゲーム会社からの           越境ECで人気の日本製品のプロモーション需要は
      3D動画制作ニーズがさらに高まる               継続、インバウンド需要の縮小を補う

                                                                                        15
業績
           粗利売上推移                                                                                             (C) 2021 Allied Architects, Inc.




      各事業ともに前年同期比で増加、特にソリューションが大きく成長
(単位:百万円)
     800
                                                                                                     中国進出支援事業

     700
                                                                                              42       越境EC進出支援の
                                                                                                        強化により堅調
                                                                                        71
     600
                                                                                   34                ソリューション事業
                                                                                              271
                                                                 39
     500                                                               48               193           既存顧客による広告・
                                                                               170                     施策の需要が増加
                                                                 172
     400                                                               149
                                                                                                     海外SaaS事業
                                                                                        114   137
                                                                               111
     300                                                         101                                 新規顧客の増加により伸長
                                                                       106

     200
                                                                                                     SaaS事業
                                                                               274      295   299
                                                                 253   234
     100                                                                                             主力SaaSの月額課金売上が
                                                                                                     伸長、ショット案件も増加
      0
           1Q   2Q          3Q   4Q   1Q   2Q          3Q   4Q   1Q    2Q          3Q   4Q     1Q
                     2018                       2019                        2020              2021                                         16
業績    粗利売上構成比(2021年1Q)                                       (C) 2021 Allied Architects, Inc.




     SaaSビジネス            デジタル人材ビジネス   国内事業             海外事業

      58.1%                 41.9%     76.0%            24.0%



          SaaS       ソリューション           SaaS       ソリューション

          39.8%           36.2%        39.8%          36.2%

                          中国                           中国
                  海外     進出支援                  海外     進出支援
                  SaaS     5.7%                SaaS
                                                       5.7%
                 18.3%                        18.3%

                                                                                          17
SaaS事業




         (C) 2020 Allied Architects, Inc.   18
SaaS   ターゲット領域                                    (C) 2021 Allied Architects, Inc.



             マーケティングDXにおいて特に需要の高い
               3領域に特化したサービスを展開


                 EC    UGCの活用

                                       【2021年1Q実績】

                                      顧客企業数:752社

                                      平均顧客単価:約80万円
                                      (2021年1Q売上を年換算)




         デジタル          制作       動画
SNSプロモーション 販促

                                                                               19
SaaS
       主力の3サービス                                                                   (C) 2021 Allied Architects, Inc.



                        クリエイティブ・消費者とのコミュニケーション
                            に強みを持つSaaSツールを提供

                   EC                           販促                         動画制作



         Instagramやブログに投稿された             TwitterやInstagram上で           豊富なテンプレと操作性の
         UGC※を収集、ECサイトなど                  簡単にキャンペーンを                    高い編集機能で簡単に
            に反映できるツール                       開催できるツール                   動画を制作できるツール



【主な成果】     ECサイト・LP経由での              SNSを通したブランド認知拡大                動画広告・SNS・営業用資料等
            新規顧客獲得件数増加               オン・オフライン両面の集客強化                   の動画施策実行支援

【主な顧客】
            コスメ、美容、食品、D2C                 食品・飲料メーカー、サービス業                 各種メーカー、サービス業

          ※UGC:User Generated Contentsの略称。企業ではなく、一般ユーザーによって制作・生成されたコンテンツのことを指す。                                  20
SaaS
       SaaSツールのクロスセル例                               (C) 2021 Allied Architects, Inc.




        ①動画を作成                   ①UGCを生成




                               ②UGCを自動で抽出
                             (Instagram・ブログなどで収集)

       ②SNSキャンペーンに使用                 ③顧客企業の
                                     自社HPに掲載


               【効果】                   【効果】
       ・動画利用によるキャンペーンの成果向上   ・UGCの効率的な生成
       ・動画制作の内製化による外注費削減     ・多様なUGCで商品のPR力向上、購入率向上
                                                                                       21
  SaaS
           粗利売上推移・1Q概況                                                                                                   (C) 2021 Allied Architects, Inc.



(単位:百万円)

   350
                                                                                                    【2021年方針】
                                                                                         新サービスの開発・既存サービスの機能拡充
                                                                           295
                                                                                 299      により顧客層の拡大を目指す
   300
                                                                    274                  アップセル・クロスセルによる顧客単価の引
                                                        253                               き上げ
   250
                                                              234


   200
                                                                                                      【1Q概況】
   150
                                                                                         月額課金型SaaS売上:Letro・LetroStudio
                                                                                                      が順調

   100
                                                                                         ショット型売上:大手顧客のリピート・
                                                                                                  アップセルが順調
    50                                                                                   echoes×LetroStudioや
                                                                                          Letro×モニプラファンブログなどの
                                                                                          クロスセルが増加
     0
         1Q   2Q      3Q    4Q   1Q   2Q      3Q   4Q   1Q    2Q      3Q   4Q     1Q
                   2018                2019                    2020              2021
                                                                                        ※月額課金型SaaS=モニプラファンブログ、Letro、LetroStudioの合計。
                           月額課金型SaaS売上              ショット型売上等                             なお、echoesの粗利売上はすべてショット型売上に集計し直している。
                                                                                                                                                      22
海外SaaS事業




           (C) 2020 Allied Architects, Inc.   23
海外   サービス構成                              (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                クラウド上に広告制作工場を作り、
              安く質の高いクリエイティブを世界中に供給


      顧客企業                           クレディッツ

     (欧米のゲーム・        広告制作依頼
     アプリ業界など)
                      月額・スポット
                                     グローバルな
                                      デザイナー
                                     ネットワーク


                   高品質      低価格

                    3Dなど難易度の高い
                   広告クリエイティブを提供                                       24
海外    新サービス「HUDDLE」の提供を開始(5月12日発表)                              (C) 2021 Allied Architects, Inc.




     クリエイティブ制作におけるデータ管理・進捗管理・連携機能までも搭載した
        プロジェクト管理ツール「HUDDLE(ハドル)」の提供を開始


             ①データ管理機能                   リモートワーク普及による
                                        制作者間での連携が簡単に

                         共有
             整理・
     データ保管         検索                                        動画・静止画の
             階層化                コミュニ      通知・    ワーク
                                ケーション    タスク管理   フロー        制作プロジェクトが
                                                             スムーズに完了
                        データ活用




 膨大なファイルデータ
                        ②複数プレイヤー間での進捗管理・連携機能
 の管理が簡単に
                                        デザイナー
                                        広告担当者          (注)海外市場での展開のみであ
                                        外部ベンダー            り、日本国内市場では展開を
                                          etc.            予定しておりません。
                                                                                             25
  海外       粗利売上推移・1Q概況                                                                                  (C) 2021 Allied Architects, Inc.




(単位:百万円)

                                                                                           【2021年方針】
  140                                                                         137
                                                                                      新規顧客の開拓

  120                                                                   114           新サービスの開発によりアップセルを目指す
                                                                 111
                                                           106                        3D動画の供給能力の向上に取り組み、顧客
                                                     101
  100                                                                                  単価の引き上げを狙う


   80
                                                                                            【1Q概況】
   60
                                                                                      新規の月額課金顧客の獲得増加
                                                                                      3D動画需要の高まりに対する供給能力の増強
   40
                                                                                       により、受注~売上までの期間が短縮化
                                                                                      2Qに新規サービスリリースで、さらなる月額
   20
                                                                                       課金売上の増加を目指す


    0
        1Q   2Q     3Q   4Q   1Q   2Q      3Q   4Q   1Q    2Q      3Q   4Q    1Q

             2018                   2019                    2020              2021                                                   26
ソリューション事業




            (C) 2020 Allied Architects, Inc.   27
ソリュー
 ション   サービス構成                                     (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                          「SNS」と「ファン」をキーワードに
                       顧客企業のマーケティングDX戦略を包括的に支援




                                            デジタル人材
        ファン育成                  SNS活用        シェアリング



                             クリエイティブの提供      クリエイティブ・
         (持分法適用関連会社)
                                            ディレクターのシェア
                              アカウント運用
       ファンベース創出・拡大                          デジタルマーケティング
           の支援                  広告運用           人材のシェア

            啓蒙                   実行              提供
                                                                               28
ソリュー
 ション   デジタルマーケティング人材のシェアリングを行う新会社(2Q:4月1日設立)                       (C) 2021 Allied Architects, Inc.




 マーケティングDXの実現に必要不可欠なデジタルマーケティング人材を育成し、
         顧客企業との人材シェアリングを行なう新事業

                 株式会社ネクストバッターズサークル

            採用                   育成                          提供

          選べる契約形態で         デジタルマーケティングの                  様々な顧客企業と
         新しい働き方を提唱         スキルを持つ人材に育成                  人材をシェアリング

                               スキルアップ                  人材と企業をつなぐ
              社員契約または
             フリーランスとして
               業務委託契約                           “自信を持った状態で
                                                  色んな仕事に
                                                チャレンジできる!”
            “ライフスタイルにあった
             契約形態が選べてうれし                   人材と企業をつなぐ
            い!働き方改革を実現!”                                     “採用コストを抑えつつ
                             “すでにスキルのある                   スキルを持った人材と出会えて、
                                                           安心して仕事を任せられる!”                 29
                            人もさらに活躍できる!”
 ソリュー
  ション       粗利売上推移・1Q概況                                                                                         (C) 2021 Allied Architects, Inc.




(単位:百万円)
                                                                                                  【2021年方針】
 300
                                                                                        デジタル人材の拡充
                                                                                271

                                                                                        デジタルマーケティング人材のシェアリング事業
 250
                                                                                         を4月から開始

                                                                          193
                                                                                        グループ会社との連携強化など既存顧客へのアプ
 200
                                                                                         ローチを強め、単価引き上げを目指す
                                                      172         170
                                                            149
 150
                                                                                                  【1Q概況】
                                                                                        既存顧客売上:ファン×SNS施策の需要増により
 100
                                                                                                    発注好調。大型キャンペーンに伴
                                                                                                    う広告出稿の一時的要因も重なり、
  50                                                                                                顧客あたりの売上が増加
                                                                                        スポット顧客売上:継続取引を前提とした新規
   0
       1Q   2Q      3Q   4Q   1Q   2Q      3Q    4Q   1Q    2Q       3Q   4Q    1Q
                                                                                                        顧客獲得により該当案件なし
                 2018                   2019                  2020              2021


                              継続顧客              スポット顧客                                 ※継続顧客=四半期に一度は発注がある顧客企業
                                                                                                                                             30
中国進出支援事業




           31
中国   サービス構成                                                        (C) 2021 Allied Architects, Inc.




        中国SNSのアカウント運用とインフルエンサーの活用による
             中国越境ECにおけるマーケティング支援

【日本企業】        中国SNS            インフルエンサーの活用                      【中国の消費者】
                Weibo
                             動画生成・            連結子会社
               WeChat        口コミ拡散
                                                       ※1

                 RED

                bilibili     ライブコマース                   ※2




日用品、化粧品、        Douyin
 健康食品etc.                    口コミ生成                ※3
                                                            中国インバウンドマーケティング支援
               Kuaishou                                     (新型コロナのため現在は縮小)

              :当社の独自独占サービス   ※1 WEIQ:Weibo公式のインフルエンサーキャスティングサービス
                             ※2 淘宝直播:アリババグループが手がけるライブ配信プラットフォーム
                             ※3 BoJapan:日本最大級の在日中国人女性コミュニティ                                     32
中国
     支援事例:ヴィンテージショップ                                     HEDY様                (C) 2021 Allied Architects, Inc.



                                                               支援➁
               中国向けEC販売の課題を解決し、高い成果を獲得

                                       当社による支援                              成果

                 【STEP①】                                      【STEP②】

             中国SNS                                    インフルエンサーによる        前年比4倍以上
【顧客課題】      公式アカウント                                    情報拡散・口コミ蓄積
                                                                          の売上UP!!
中国向けサイト    立ち上げ・運営支援
 の来訪者・
  購入者を                                                                    越境ECショップが
 拡充したい                                                                  日本国内ECを上回る売上に
                                                   在日中国人コミュニティによる
                                                     友人・知人への情報発信




          ※参考記事:https://www.aainc.co.jp/news-release/2021/02240.html
                                                                                                           33
 中国         粗利売上推移・1Q概況                                                                                   (C) 2021 Allied Architects, Inc.




(単位:百万円)
  80                                        4Qは、中国における
                                                                                             【2021年方針】
                                           「独身の日(11月11日)」
                                             の季節需要により                    71           新規顧客の開拓強化
  70                                           大幅な伸び
                                                                                      在日中国人女性コミュニティ『BoJapan』の会
  60
                                                                                       員数増加・投稿コンテンツの質向上に取り組む
                                                                                      「Vstar Japan」提携インフルエンサーの中国
                                                           48
  50                                                                                   SNSでの影響力向上・提携人数の増加を目指す
                                                                              42
                                                     39
  40
                                                                    34

  30
                                                                                              【1Q概況】
                                                                                      中国越境支援:中国SNSアカウント運用×インフ
  20
                                                                                               ルエンサーによる拡散のビジネス
  10                                                                                           モデル確立により安定収益を確保
                                                                                      インバウンド:コロナ影響により需要縮小
   0
       1Q   2Q      3Q   4Q   1Q   2Q      3Q   4Q   1Q    2Q       3Q   4Q   1Q
             2018                   2019                     2020             2021



            中国越境・海外進出              インバウンド                 ※2020/2QよりVstarJapan株式会社を連結の範囲に含めております                                       34
今期業績予想
業績
     2021年12月期 通期業績予想                               (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                  前期比で大幅な増収増益を見込み、
                  KPIの粗利売上は過去最高を更新へ

       (単位:百万円)      2020年実績         2021年予想      前期比
                                     (5/12修正)


     売上高                  4,192           5,160    +23.1%
     粗利売上                 2,371           2,830    +19.3%
     営業利益                      298          520   +74.1%
     経常利益                      231          500   +116.0%
     親会社株主に帰属
     する当期純利益
                               173          320   +84.7%

                                                                                 36
Appendix
アライドアーキテクツについて                                                                    (C) 2021 Allied Architects, Inc.




会社概要                                 当社グループの拠点と人材 (2021年3月末時点)
会社名    :アライドアーキテクツ株式会社                  拠点数:7 (日本1、海外6)
        Allied Architects, Inc.
                                        グループ社員数:192名
代表者    :代表取締役社長CEO 中村 壮秀                エンジニア比率:25%以上

事業内容 :マーケディングDX支援事業                     外国籍比率:35%以上 (国籍数10以上)

所在地    :東京都渋谷区恵比寿1-19-15
                                  UK (London)
設立     :2005年8月30日                                          Japan (Tokyo)   US (New York/Austin)

                                                         Vietnam
証券コード:6081(東証マザーズ)                                   (Hanoi, HoChiMinh)

                                                Singapore




                                                                                                               38
沿革                                                                                                      (C) 2021 Allied Architects, Inc.

                                                                      2020.5                   2021.4
                                                                     動画制作支援サービス「LetroStudio    株式会社ネクストバッターズ
                                                                     (レトロスタジオ)」の提供開始           サークル(連結子会社)設立
                              2018.3

JAPAN                            SNSキャンペーンツール「echoes
                                 (エコーズ)」の提供開始
                                                                2019.5
                                                                    株式会社ファンベースカンパニー
                                                                    (持分法適用関連会社)設立

                                                           2018.9
                                                             AiCON TOKYO株式会社
                             2016.6                          (連結子会社)設立
                              UGCの収集・活用支援サービス
                              「Letro(レトロ)」の提供開始
                                                                                               2020.5
                                                                                               「BoJapan」のサービス拡充
                                                                                      2019.9
2008.5              2015.8                                                            CreaditsがUKに営業拠点設置
 「モニプラファンブログ」       SNS広告運用支援専門チーム設置
  サービス開始                                                                   2018.9
                                                                         在日中国人女性のUGCを活用した
                                                                         中国展開支援サービス「BoJapan」提供開始
                2013年11月
                東証マザーズ
2005年8月           上場                                       2018.8
                                                           ベトナム・ホーチミンに開発拠点設置
  創業                                            2016.9
                                                   Vstar Japan株式会社(連結子会社)設立


                       2015.8             2016.4

           2014.3
                       CreaditsがUSに
                       営業拠点設置
                                          中国向け広告コンテンツ拡散支援サービス「WEIQ」の
                                          日本における独占販売契約を締結                                      GLOBAL
             海外SaaS事業のCreadits         2016.3
                                       ベトナム・ハノイに開発拠点設立
             Pte.Ltd.設立                                                                                                                39
Mission                                                             (C) 2021 Allied Architects, Inc.




             アライドアーキテクツ・グループは

            『世界中の人と企業をつなぐ』
          のミッションのもと、以下の5つの要素を大切に事業展開



                   テクノロジー                           ソーシャル
                        Technology                   Social




              グローバル                                           ファン
               Global                                         Fan



                                     クリエイティビティ
                                       Creativity
                                                                                                 40
事業基盤とドメイン                                          (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                開発と改良を重ねてきた          ソリューション提供の基盤となる
  基盤となる
 当社のアセット        SaaSツール               デジタル人材※


                   顧客企業のマーケティング効率を格段に向上させる
 事業ドメイン
                  『マーケティングDX支援事業』

 ※ 当社では主に、SaaSやSNSなどのデジタル技術・手法に詳しく、それらを生かした施策やサービスを実行できる人材
  (SNS広告の運用人材、SNSのアカウント運用人材)のこと。また、エンジニア、WEBデザイナー、クリエイティブ・
   ディレクター等。
                                                                                41
当社のビジネススキーム                                      (C) 2021 Allied Architects, Inc.




        『顧客企業と人々をつなぐ』BtoBのビジネスを展開
 ~マーケティングDXを加速するためのSaaSツール、デジタル人材によるソリューションを提供~


    顧客企業                             当社の支援サイクル


                                          商品購入

                   SaaSツール       消費者
                              ファン化



                  デジタル人材による                  世界中の人々
                  ソリューション提供               口コミ
                                          ・SNS
 食品・化粧品会社等メーカー、                  ファン
 D2C等のEC企業、
 飲食、サービス業etc.


                                                                              42
中期テーマ                                (C) 2021 Allied Architects, Inc.




   当社の強み     創業以来のSNSマーケティング支援ノウハウ
                    (6,000社超の支援実績)



        新型コロナによる
          業界変化
                    デジタルシフトの加速




  中期テーマ        『マーケティングDX支援企業』
                   として圧倒的ポジションを確立

                                                                  43
当社が定義するマーケティングDXとは                                       (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                  マーケティング領域における
                デジタルトランスフォーメーション
   従来型のマーケティング                          マーケティングDX




                          Feedback                               Spread




      ONE WAY
                              Network                     Sympathy


                                         Communication


           デジタル技術・デジタル人材によって
             業務プロセスや手法を変革し
            人と企業の関係性を高めること                                                            44
グローバルなビジネスモデル                                          (C) 2021 Allied Architects, Inc.




             顧客企業と人々をつなぐ
           4つの事業をグローバルに展開
 顧客企業             SaaS事業   -マーケティングDX支援ツールの提供           人々


                                                       国内
  国内             ソリューション事業        -マーケティングDX戦略を支援

                ソリューション




                 中国進出支援事業       -中国向けプロモーション支援
                                                       中国


  海外              海外SaaS事業    -広告クリエイティブ制作のプラットフォーム
                                                       海外

                                                      (デザイナー)                       45
SaaSビジネスの方向性                                  (C) 2021 Allied Architects, Inc.




  多様なサービスラインナップの強みを活かして、
                                  【2021年の重点施策】
   今後、より盤石な顧客基盤を構築していく
                                   新規顧客の獲得

                                   新サービスの開発
        国内サービス
                                   既存サービスの機能拡充

                          動画・3D    アップセル、クロスセル
                  UGC・              による顧客単価の引き上げ
                 キャンペーン
        広告制作
        プラット
        フォーム
  SNS            海外サービス


                                                                           46
ソリューションビジネスの方向性                                           (C) 2021 Allied Architects, Inc.




SNS活用を基盤とする幅広いソリューションメニュー。
                             【2021年の重点施策】
   顧客企業のマーケティングDX課題を解決する
     質の高い人材を今後も拡充していく       人材シェアリングの新会社
                                                4月始動
                                                      株式会社
                                                  ネクストバッターズサークル

                                          ファン
                                         育成支援
                              クリエイティブ・
                               ディレクター
                                 の提供             マーケティング人材やイン
                      中国向け
        広告
        運用
                                                  フルエンサーの拡充・育成
                    プロモーション
                       支援
  SNS人材
アカウント        クリエイ
  運用          ティブ

                                                                                       47
プレスリリース一覧                                                                  (C) 2021 Allied Architects, Inc.



【1Q】     1月     SaaS    「BCLカンパニー」が 「echoes Couponドラッグストアサンプリング」を導入開始
         1月     SaaS    Instagramプロモーション支援サービス「echoes on Instagram」を提供開始
         2月     中国      「小紅書(RED)プロモーションパッケージ」を提供開始
         2月     全体      事業名称を「マーケティングDX支援事業」に変更
         2月     SaaS    UGC活用ツール「Letro」化粧品通販売上高ランキングTOP25社のうち半数以上が導入
         3月     中国      中国向け総合支援でヴィンテージショップ「Hedy」販売数・売上が前年同期比約4倍
         3月     SaaS    「echoes Couponドラッグストアサンプリング」が「コクミン」で利用可能に
         3月     SaaS    Letro、ユーザーのテキストを強調して表示する「UGCレビュー表示機能」追加
         3月     SaaS    「echoes Couponドラッグストアサンプリング」が「サツドラ」で利用可能に
         3月     SaaS    「echoes Couponドラッグストアサンプリング」が「ココカラファイン」で利用可能に
【2Q】     4月   ソリューション   株式会社ネクストバッターズサークル設立
5/12現在
         4月     SaaS    「サーラコーポレーション」がLetroStudioを導入開始
         4月     SaaS    「ニッセン」がECサイトのCVR向上を目的に「Letro」を導入開始
         4月     SaaS    「サイバーリンクス」がオンライン展示会向けの動画制作にLetroStudioを活用
         4月     SaaS    「株式会社ベルタ」動画広告用クリエイティブ制作にLetroStudioを導入
         5月     SaaS    「echoes」「LetroStudio(レトロスタジオ)」併用の新パッケージサービス提供開始
         5月     SaaS    Letro、EC基幹システム「ecforce」とのAPI連携により購入者のUGC生成を自動化
                        クリエイティブのデータ管理から制作、プロジェクト管理まで一気通貫に行える
         5月    海外SaaS
                        コラボレーションツール「HUDDLE(ハドル)」の提供を開始
                                                                                                          48
グループ会社一覧                                                                                             (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                  SaaS事業                                               ソリューション事業

                                                                             株式会社               株式会社
      Allied Tech Base          Allied Tech Camp         AiCON TOKYO
                                                                           ネクストバッターズ         ファンベースカンパニー
           Co.,Ltd.                  Co.,Ltd.               株式会社
                                                         (東京都渋谷区)            サークル               (東京都渋谷区)
      (ベトナム ハノイ)               (ベトナム ホーチミン)                              2021年
                                                                          4月~    (東京都渋谷区)

非連結                        非連結                      連結                     連結                持分法適用
子会社                        子会社                     子会社                    子会社                関連会社



                                                         クリエイティブ              デジタル              「ファンベース」
               本社事業における
                                                         ディレクターの           マーケティング人材の           の戦略策定、実行
             各種プロダクトの開発拠点
                                                         シェアリング事業           シェアリング事業             ・効果測定支援


                海外SaaS事業                                                中国進出支援事業

                 Creadits Pte. Ltd.                                        VSTAR JAPAN株式会社
                   (シンガポール)                                                       (東京都渋谷区)


      連結子会社                           クレディッツ                           連結子会社


               広告クリエイティブ・                                               日本人インフルエンサーによる
               プラットフォームの運営                                                 中国進出支援事業                                               49
ソリュー
 ション
           連結子会社
                   AiCON TOKYO:クリエイティブ・ディレクターのシェアリング
                                                                              (C) 2021 Allied Architects, Inc.




                      近年の企業経営において重視されている
                   “アート”や“クリエイティブ”の要素を顧客企業に提供

       今後の企業経営に不可欠だが、採用困難なクリエイティブ・ディレクターのシェアリング
           クリエイティブを経営に組み込むことで、“スピード”“質”ともにマーケティングが進化


       AiCONの提供価値                     なぜ        CCO(Chief Creative Officer/チーフクリエイティブオフィサー)
                                                としての実績豊富な石渡氏が中心となり、
            “クリエイティブ”の要素が経営に組み込まれ、    できるのか?    クリエイティブ人材を提供
       1    経営チームが更に高い競争力を持つ

            統一感のあるブランディング、マーケティングを
       2    スピーディに実行
                                          AiCON TOKYO代表
                                          石渡晃一(クリエイティブ・ディレクター/コピーライター)
                                          アドブレーン、電通を経て、外資系広告代理店ジェイ・ウォルター・トンプソンの
                                          ECDに就任。2017年の独立以降、企業の様々な課題をクリエイティブの力で解決
            外部業者やアウトソースと比較し、ぶれないディレ
       3    クションによりマーケティングコストの削減が可能
                                          するディレクターとして活動。著書に「今日から、センスを君の武器にしよう」、
                                          「僕は世界一楽しいサラリーマン」がある。




                                                                                                           50
ソリュー
 ション
       関連会社
              ファンベースカンパニー:ファン育成支援                                   (C) 2021 Allied Architects, Inc.




              今注目されている新しいマーケティング理論「ファンベース」(*)の
                   考え方と仕組みを顧客企業に一気通貫で提供
               (*)「ファンベース」とは、ファンを大切にし、ファンをベースにして、中長期的に売上高や事業価値を高める考え方



                 ファン育成施策のツール提供                             書籍による啓蒙活動


                                自社のファンの感情を可視化し、
                                ファンに寄り添いながら「ファン
                                ベース」を実践していくための
                                 「ファンベース診断 v.1.0」の
                                     提供を開始




                                                                                                 51
SDGs ~「持続可能な社会」実現に貢献                                  (C) 2021 Allied Architects, Inc.




               SaaSビジネス                       デジタル人材
                                               ビジネス




 当社グループ
または当社サービス    途上国を含む、世界中にいる   平等・公平な評価・採用に    デジタル人材候補に対する
が貢献しうるSDGs   広告制作者へクラウド上で就   より外国籍比35%女性管    働く機会と学ぶ環境の提供
             労機会を提供          理職比42%を実現




 当社サービスを
             SaaSツールの活用による   SaaSツールや人材シェア   企業とファンが結びつくこ
通じて顧客企業が     労働生産性向上への貢献     リングにより、誰でも働き    とによる新たな価値の創出
実現しうるSDGs                    やすく、収入を得られる就    を支援
                             労機会を提供
                                                                                    52
               (C) 2021 Allied Architects, Inc.




マーケティングDX支援企業として
   更なる成長ステージへ




                                                  53
将来見通しに関する注意事項等                                    (C) 2021 Allied Architects, Inc.




   この資料は、アライドアーキテクツ株式会社(以下、当社)の現状を理解いただくことを目的として、
   当社が作成したものです。
   本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。
   これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述
   とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
   それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な
   国内及び国際的な経済状況が含まれます。
   今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の
   更新・修正を行う義務を負うものではありません。
   また、本資料に掲載・引用しているロゴ、会社名、商品名等は、各社の登録商法または商標です。


                  【IRに関するお問い合わせ先】
                  アライドアーキテクツIR担当
                         ir@aainc.co.jp




                                                                               54