6080 Ｍ＆Ａキャピタル 2020-11-13 15:00:00
有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料 [pdf]
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社
有償ストック・オプションの発行
に関する補足説明資料
クライアントへの最大貢献と
全従業員の幸せを求め
世界最高峰の投資銀行を目指す
2020年11月13日
発行の概要
第13回新株予約権（当社向け）
新株予約権の募集総数 831個
新株予約権の目的となる株式の総数 普通株式 83,100株
（発行済株式総数31,210,000株）
新株予約権１個当たりの発行価額 142,000円
新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 605,000円
新株予約権の行使期間 自2022年1月1日至2056年12月15日
新株予約権の付与対象者 当社取締役２名(※非常勤除く)
当社従業員125名
主な新株予約権の行使条件(1)業績条件 ①各事業年度における単体営業利益が
次の基準を満たした場合、それぞれで
1/3ずつを行使可能
・2021年9月期6,000百万円以上
・2022年9月期7,200百万円以上
②2021年9月期及び2022年9月期の単体
営業利益が累計で13,200百万円以上で
1/3を行使可能
主な新株予約権の行使条件(2)年齢条件 当社の関係会社の役職員として在籍し
ており満55歳以上であること
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発行の概要
第14回新株予約権（当社子会社向け）
新株予約権の募集総数 67個
新株予約権の目的となる株式の総数 普通株式 6,700株
（発行済株式総数31,210,000株）
新株予約権１個当たりの発行価額 133,000円
新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 605,000円
新株予約権の行使期間 自2022年1月1日至2056年12月15日
新株予約権の付与対象者 当社子会社の従業員45名
※尚、長期でのグループへのコミットメントと資産形成を目的
としているため、満45歳以下の従業員を対象とした。
主な新株予約権の行使条件(1)業績条件 ①各事業年度における連結営業利益が
次の基準を満たした場合、それぞれで
1/3ずつを行使可能
・2021年9月期360百万円以上
・2022年9月期432百万円以上
②2021年9月期及び2022年9月期の連結
営業利益が累計で792百万円以上で
1/3を行使可能
主な新株予約権の行使条件(2)年齢条件 当社の関係会社の役職員として在籍し
ており満55歳以上であること
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業績条件
第13回新株予約権（当社向け）
業績条件③
①+②累計＝13,200百万円
実績
4,947百万円
業績条件②
業績条件①
7,200百万円
6,000百万円
2020年9月期(実績) 2021年9月期 2022年9月期
当社単体の2020/9期の営業利益を基準として
毎期20％以上の成長を業績条件にして達成を目指す
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業績条件
第14回新株予約権（当社子会社向け）
業績条件③
①+②累計＝792百万円
実績
297百万円
業績条件②
業績条件①
432百万円
360百万円
2020年9月期(実績) 2021年9月期 2022年9月期
当社子会社㈱レコフの2020/9期連結営業利益(ベトナム法人含む)
を基準として毎期20％以上の成長を業績条件にして達成を目指す
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発行の要旨
①当社グループ役職員から自己負担額として最大で
約54百万円が拠出されることになります。
②発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で
0.29％となります。※１
③行使可能期間は実質的に８年後から36年後まで
の間となります。※２
※１．発行済み株式総数31,210,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使され
た場合に対象となる株式数は89,800株となります。
※２．本有償新株予約権は、長期間での企業価値向上に貢献してもらうことを目的
として発行されるもので、対象となる役職員の年齢は25歳～47歳となり、満55
歳時に在籍していることを要件としております。但し、相続される場合にはこ
の限りではありません。
※３．行使条件等の詳細については本日付で公表しております『募集新株予約権
（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ』をご参照ください。
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