6071 IBJ 2019-05-10 15:30:00
2019年12月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

          2019年12月期第1四半期
              決算説明資料

                                            IBJ 2019年5月10日
                                              東証一部 6071

                                                             1
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   経営理念
         MISSION
         ミッション                         ご縁がある皆さまを幸せにする


            VISION                     日本最大の社会問題
            目指す姿                      「人口減少と少子高齢化」を解決する


         STRATEGY                           加盟店   メソッド   成婚創出数
            経営戦略
                                            拡大     普及     UP

                                                                 2
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                目次

                 1.決算概要

                 2.事業戦略

                 3.APPENDIX
                                            3
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Topics①

      「柴田理恵」さん
     公式アンバサダー就任
認知度・ブランド力向上を狙う
            加盟店数                            入会者数   収益




                                            UP⤴
                                                        4
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Topics②
                                                                             2,002
                                                                                 社



  加盟店数                                                                1,691 社

                                                               1,381
                                                                      社
                                                    1,182 社


      2,000社突破                              1,031
                                                    社




  加盟店の仲人約4,000名が
  全国の未婚者を成婚へ導く
                                             2015       2016   2017       2018   2019
                                              1Q末       1Q末    1Q末        1Q末    1Q末


                                                                                 5
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Topics③
                                                                               62,979
                                                                                    名




日本結婚相談所連盟                                                                   59,343
                                                                                    名


登録会員数                                                       57,182 名
                                                                    57,809
                                                                         名




   業界No.1へ
                                                   54,122名


                                              ※


   ※日本マーケティングリサーチ機構、2019年1月調査、相談所連盟における順位


お見合い件数                                      成婚者数
                         UP⤴                         2015
                                                      1Q末
                                                              2016
                                                              1Q末
                                                                     2017
                                                                     1Q末
                                                                             2018
                                                                             1Q末
                                                                                        2019
                                                                                         1Q末



                                                                                        6
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                   1.決算概要



                                            7
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連結業績ハイライト                                                    (百万円)

                                            2018年1Q 2019年1Q 増減率
   売上高                                       2,457 3,666 +49.2%
   営業利益                                        327   421 +28.7%
   経常利益                                        325 449 +38.1%
   四半期純利益                                      215 242 +12.3%
          前年からの飛躍的な成長に向け
             順調な滑り出し
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                                                                  8
連結・単体業績ハイライト
                               売上                          3,666
                                                                             営業利益
        単体                                                            単体                         421
        グループ会社                                     2,457              グループ会社                     23
                                      2,343
    (百万円)
                                                           2,060    (百万円)
                                                                                   341
                                                                                          327
                                                   1,042                            9
                                                                                          28
                                       1,009
                                                                            253
                                                                                                 398
                     1,144                                 1,606   194
     927                                                                           332
                                                   1,415                                  299
                                       1,334



      2015             2016                 2017   2018    2019    2015     2016   2017   2018   2019
       1Q末             1Q末                  1Q末    1Q末     1Q末      1Q末     1Q末    1Q末    1Q末    1Q末


 IBJ単体の成長がグループ会社全体の成長を牽引
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        売上高
                                            営業利益の増減分析
                                            事業コスト
   3,666 百万円                                2,869
                                                百万円


      ライフ
      デザイン                       事業利益
       事業                         3.1%




        直営店                      事業利益
         事業                       30.8%



    パーティー                        事業利益
      事業                          27.0%                        全社固定費
                                                      事業利益     のれん償却費

    アプリ事業                        事業利益                 799百万円   378 百万円
                                  13.0%
                                                                          営業利益
        加盟店
         事業
                                 事業利益
                                  48.9%
                                                                         421 百万円
    開業支援支                        事業利益
      事業                          75.8%
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通期業績予想進捗率
                      売上高                                 営業利益
                                    通期予想                       通期予想

                                 15,055                        1,800
        (百万円)                                          (百万円)


                                               進捗率                      進捗率
                                               24.4%                    23.4%

      2,457                                            327
                                  3,666                         421
         2018                           2019           2018      2019
          1Q                             1Q             1Q        1Q
                                                                              11
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セグメント別業績
                        婚活事業                          ライフデザイン事業
         売上                                             売上
         セグメント利益
                                            2,506       セグメント利益
                                                      (百万円)
                                                                      1,159
                                                         1,059
         (百万円)




          1,398

                           600                  714
                                                                 28           32
                   2018                       2019            2018       2019
                   1Q末                        1Q末             1Q末        1Q末       12
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新セグメントを細分化
                          現                   新        細分化項目
                                                       開業支援事業
            コーポレート
                                                       加盟店事業

            コミュニティ                           婚活事業      アプリ事業

                                                      パーティー事業
                  ラウンジ
                                                       直営店事業
                                            ライフデザイン
         ライフデザイン                                      ライフデザイン事業
                                              事業
 加盟店制度化やM&Aによる事業拡大に伴い、
  収益構造を分かりやすく開示項目を細分化
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                                                                  13
ビジネスモデル                                                             売上=各事業の単価 × 数量
               開業支援事業
        ■日本結婚相談所連盟                            開業加盟金   個人150万円   法人300万円
        ■アプリ加盟店                               加盟金     個人150万円   法人300万円
        ■パーティー加盟店                             登録料     120~600万円 ※エリアによって異なる
                  加盟店事業
        ■日本結婚相談所連盟                            月額システム利用料          平均31,000円
        ■アプリ加盟店                               月額システム利用料          4~8万円
        ■パーティー加盟店                             月額システム利用料          4~8万円 ※エリアによって異なる
                  アプリ事業
          平均月単価                   約5,700円     有料会員数 約47,000名

             パーティー事業
          参加費              2,800円           イベント動員数   約60,000名

                  直営店事業
          平均年単価                    約25万円      会員数   約6,000名   +成婚料20万円

        ライフデザイン事業
         wedding         披露宴等の料飲費の10%( 5~10万円)× 月間送客件数 約80件
        Honeymoon        ハネムーン旅行代金 50~70万円 × 月間成約件数 約15件
        Insurance        保険成約手数料 3~20万円 × 月間成約件数 約45件
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事業別サマリ                                                                   (百万円)
                                                   2018年1Q   2019年1Q   増減率
                                            売上         150      228    +52.3%
 開業支援事業
                                            事業利益       110      171     +55.7%
                                            売上         215      222     +3.2%
 加盟店事業
                                            事業利益       114      112     △1.4%
                                            売上         123      767    +522.7%
 アプリ事業
                                            事業利益        90      100     +10.6%
                                            売上         468      493     +5.4%
 パーティー事業
                                            事業利益       121      133     +10.2%
                                            売上         440      794    +80.3%
 直営店事業
                                            事業利益       203      244     +20.2%

                                            売上       1,059     1,159    +9.5%
 ライフデザイン事業
                                            事業利益        36        36     +0.5%
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開業支援事業

      売上・事業利益                                                             加盟店数
          売上
                                                                 228
                                                                                           2,002社
          事業利益                                                                               (2019年3月末時点)

       (百万円)                                            209


         150
                         165                168
                                                           154
                                                                    171
                                                                          加盟店数
                110
                                120               118                     ※2019年2月~START       4社
                                                                                             (2019年3月末時点)




                                                                          加盟店数
           2018
            1Q末
                            2018
                            2Q末
                                            2018
                                             3Q末
                                                         2018
                                                          4Q末
                                                                 2019
                                                                  1Q末                        29社
                                                                                             (2019年3月末時点)
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加盟店事業
 売上・事業利益                                                              お見合い件数                              (名)


                                                                                                      34,006
           売上
           事業利益
         (百万円)
                                                                                      29,284
                         236                241     246                                        28,466
        215                                                  222
                                                                      27,454 27,250


              114              120            108      114      112




         2018             2018              2018    2018     2019      2018   2018    2018     2018     2019
          1Q末             2Q末               3Q末     4Q末      1Q末        1Q末   2Q末      3Q末      4Q末      1Q末


                                                                                                         17
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アプリ事業
    売上・事業利益                                                                     有料会員数                        (名)

                                                                                         47,762 47,417
          売上
                                                                                                          42,726
          事業利益
                                                                        ブライダルネット
       (百万円)
                                        867        851                  有料会員
                                                                        Diverse会員
                                                               767
                                                                                        35,681
                                                                                                 35,143

                                                                                                          30,786


                                                                        13,452 11,946
       123              120                  133         109      100
              90               79                                                                12,274 11,940
                                                                                        12,081
           2018          2018               2018   2018        2019      2018   2018      2018     2018    2019
            1Q末          2Q末                3Q末    4Q末         1Q末        1Q末   2Q末       3Q末      4Q末     1Q末

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パーティー事業
   売上・事業利益                                                                  動員数                    (万名)




                                                                                          19.1
                                                                                                  16.8
          事業利益                                                                    17.9
       (百万円)


                                                                   14.5 15.3




               121             132                   144     133
                                              101


            2018             2018           2018    2018   2019     2018   2018    2018    2018    2019
             1Q末             2Q末            3Q末     4Q末    1Q末       1Q末   2Q末      3Q末     4Q末     1Q末

                                                                                                   19
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直営店事業
    売上・事業利益                                                                       成婚者数                  (名)


                                                                                                472

           事業利益                                                                   401
                                                                                                       422
         (百万円)                                                                           366
                                                                           352




                                               230      258          244
                 203             221



            2018          2018              2018     2018     2019         2018   2018   2018   2018   2019
             1Q末          2Q末                3Q末      4Q末      1Q末          1Q末   2Q末     3Q末    4Q末    1Q末
                                                                                                       20
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ライフデザイン事業
         売上・事業利益                                                         成約件数                         (件)




    事業利益                                                                        399
                                                                                              415
   (百万円)
                                                                  361    373

                                                                                       303




              36               31             23             36
                                                     8
            2018           2018             2018   2018   2019    2018   2018   2018   2018    2019
             1Q末           2Q末              3Q末     4Q末   1Q末      1Q末   2Q末    3Q末    4Q末    1Q末

                                                                                                  21
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   グループ会社
        2019年1Q                                売上         事業利益
                                             655百万円       35百万円
                                            (予算比+3.2%)   (予算比+339.2%)


                                             146百万円       19百万円
                                            (予算比△2.2%)   (予算比+25.7%)


                                             246百万円       19百万円
                                            (予算比+4.5%)   (予算比+28.9%)

                                                                  22
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                   2.事業戦略



                                            23
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      IBJが日本最大の社会問題
   「人口減少と少子高齢化」を解決する
       現状 国家は「児童手当」や「保育園幼稚園無償化」に注力
                           少子化の要因は「未婚化」が進んでいること



     解決策 婚外子率の低い日本で唯一の解決策は
         「結婚カップル」を増やすこと



        問題 婚活支援はプライベートな問題で、
                            行政は本格介入を躊躇する傾向にある

       婚活支援は民間企業が解決すべき問題となっている
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  生涯未婚率の推移(将来推計含む)
    2020年、男性の約4人に1人、
    女性の約6人に1人が生涯独身の時代へ。
       ■生涯未婚率(%)                                                                                                      29.0
                                                                                              26.6
       (50歳時点で1度も結婚をしたことのない人の割合)
                                                                                      24.2

                                                                                                                      19.2



                                                                                                      17.8
                                                                                        14.9


          3.3
                                                                                                               男性     女性
               1.7
        1970        1975       1980         1985   1990   1995   2000   2005   2010    2015    2020
                                                                                               2020     2025   2030   2035



       資料:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2015年版)」、「日本の世帯数の将来推計(全国推計2013年1月推計)」
                2010年までは「人口統計資料集(2015年版)」2015年以降は「日本の世帯数の将来推計」より、
                45~49歳の未婚率と50~54歳の未婚率の平均である。

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IBJは…
「成婚を生み出すことを
 目標にしている日本で唯一の会社」
                       ■成婚組数推移                                                    達成へ
             (組)
            18,000                                                             17,700組
                                                                              (35,400名)

            14,000



                                                        8,000組
            10,000
                                            1% 達成       (16,000名)
                                             6,132組
                                            (12,264名)
              6,000




              2,000



                   0             2014       2016    2018     2019   2020   2022
                                                                                          26
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広告・出店に頼らない成長サイクル

                         従来型                    IBJ
               出店・広告出稿                      直営店の求心力を
                コストUP                       中心に加盟店展開



               入会に専念                        成婚に専念
            サービスクオリティDown                   NOコスト(広告、人、家賃)
               利益率Down


                                                         27
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       日本の社会問題(人口問題、少子化、未婚化)は
           主に地方で深刻化している


                 従来型:採算が合わないので地方出店しない
 4.0
                   →社会問題の解決ができていない
 3.0

 2.0

 1.0

 0.0


       北海道
       神奈川




       鹿児島




       和歌山
        大阪
        沖縄
        東京
        埼玉
        愛知

        福岡
        滋賀
        千葉

        宮城
        広島
        京都
        兵庫
        岡山
        石川
        栃木
        群馬
        静岡
        熊本
        茨城
        香川
        佐賀
        三重

        岐阜
        福井
        富山
        長野
        大分
        奈良
        鳥取
        宮崎
        新潟
        島根
        山口
        愛媛
        山梨

        長崎
        岩手
        徳島
        山形

        青森
        高知
        福島
        秋田
-1.0

-2.0


         2010年~2015年人口増減率
-3.0

-4.0     ※国勢調査による実績値

-5.0
        47都道府県中、人口増加があったのはたったの8都道府県
-6.0
        最も人口減少が激しかったのは秋田県でマイナス5.8%
-7.0                                            28
(%) Copyright © IBJ,Inc. All rights reserved.
   IBJは加盟店制度で
  ①システム                                     ②ノウハウ   ③メソッド

                                            ×   ×
                                                    を提供する
       地方でも出店可能&出店スピードが速い
         地場に根付いたサービスが可能
                                                        29
Copyright © IBJ,Inc. All rights reserved.
   IBJが提供する①システム
   婚活業界のスタンダードOS                            (オペレーション・システム)
    ■IBJお見合いシステム(仲人側の会員管理画面)




      会員のお見合い管理~会員とのチャット、
      お見合い日時の調整がシステム上で全て可能



2019年2月 AI(顔認識機能)のリリースを実現
2019年8月 婚活会員のあらゆる行動履歴をAIが                         お見合い件数UP
        ディープラーニングする機能をリリース予定
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   IBJが提供する②ノウハウ
            (低コストで成果が出る)


     相談所経営はコストがかからない

                                            CM
                   人件費                      広告費            成婚料
                                                                   家賃
                                                         20万円×2名

                                                お見合い料


         低コストで始めて
                                               5千円×20回                           月会費
                                                                               1万円×20名


                                                                   月間売上
         開業資金を
         回収できる仕組み
                                                                   加盟金 150万円
                                             入会金・活動サポート費
                                               10万円×20名



Copyright © IBJ,Inc. All rights reserved.          【個人開業で活動会員20名のモデルケース】31
   IBJが提供する③メソッド
         IBJ独自メソッドに基づいた研修
         メソッドⅠ                              集客・マーケティング
         メソッドⅡ                              入会促進
         メソッドⅢ                              ファーストカウンセリング
         メソッドⅣ                              交際管理
   仲人ネットワーク(人垣)の構築




             IBJサミット                            定例会    アンバサダークラブ

    仲人へのIBJメソッドの浸透と
日本結婚相談所連盟へのロイヤルティーを高める
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     加盟店ビジネスをグローバル展開




インバウンド国際結婚でお見合い件数、成婚者数UP

  日本の人口問題をIBJの加盟店ビジネスで解決する
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                   3. APPENDIX



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貸借対照表                                                                    (百万円)

                                            2018年12月末     2019年3月末      増減
     流動資産                                         5,028         5,336        +308
     現金及び預金                                       3,832         3,849         +16
     固定資産                                         2,530         4,318    +1,788
     有形・無形資産                                      1,172         1,820        +648
     投資その他の資産                                     1,358         2,498    +1,139
     資産合計                                         7,559         9,655    +2,096
     流動負債                                         2,771         3,507        +735
     固定負債                                         1,231         2,353    +1,122
     負債合計                                         4,002         5,861    +1,858
     資本金・資本剰余金                                    1,232         1,236          +3
     利益剰余金                                        3,214         3,086        △128
     自己株式                                        △1,007        △1,007          +0
     評価換算差額等                                         85           161         +76
     新株予約権                                           31            31           0
     純資産合計                                        3,556         3,794        +238
     負債純資産合計                                      7,559         9,655    +2,096
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                                                                                    35
  沿革
                             ・現経営陣によるMBOにより、ヤフー株式会社より独立。
       2006年                 ・株式会社IBJを設立し、日本結婚相談所連盟事業を開始。
                             ・お見合いセッティングシステム「IBJS」をリリース。

                             ・合コン・街コンサービス「Rush」による街コン事業を開始。
       2012年                 ・東京証券取引所 JASDAQ市場に株式上場。


       2014年                 ・台湾に合弁会社「IBT」設立。*Sunfun Info社との合弁会社
                             ・東京証券取引所 市場第二部へ市場変更。


      2015年                   ・東京証券取引所 市場第一部へ銘柄指定。


                             ・ウェディング関連事業で顧客ニーズに特化した専門媒体を有する
       2016年                  ㈱ウインドアンドサン(現IBJウエディング)をグループ会社化。
                             ・旅行事業で海外旅行の企画ツアーを主力に展開する㈱かもめをグループ会社化。

                             ・ソニー生命保険株式会社との共同出資による保険代理店
       2017年                 「㈱IBJライフデザインサポート」を設立。
                             ・関西支社、東海支社を設立。

                             ・アルヒ株式会社のフランチャイズ店舗として住宅ローンサービスを開始。
                             ・株式会社Diverseをグループ会社化。
       2018年                 ・Forbes Asiaの優良企業「Asia’s 200 Best Under A Billion」に選出。
                             ・成婚組数が年間6,132組、日本の年間成婚組数に占める割合1%を実現。

                             ・老舗結婚相談所を運営する株式会社サンマリエをグループ会社化。
       2019年                 ・韓国語学学校を運営する株式会社 K Village Tokyoをグループ会社化。
                                                                                      36
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   会社概要
      社 名                                   株式会社IBJ(株式会社アイビージェー / IBJ,Inc.)

      代表者                                   代表取締役社長            石坂 茂 /          代表取締役副社長   中本 哲宏

                                            〒160-0023
      所在地
                                            東京都新宿区西新宿1-23-7                    新宿ファーストウエスト12F

      設 立                                   2006年2月

      資本金                                   618,158,250円       ※2019年3月末現在


      決算期                                   12月

                                            開業支援事業    /       加盟店事業   /       アプリ事業   /
      事業内容                                  パーティー事業       /   直営店事業       /   ライフデザイン事業


      スタッフ数(連結)                             723名   ※201 9 年3 月末現在

                                            53店(パーティー加盟店含む) ※2019年3月末現在
                                            仙台、新宿*2店、銀座、有楽町、八重洲、上野、渋谷、恵比寿*2店、池袋、横浜、大宮、千葉、大阪、
      店舗数                                   心斎橋、なんば、京都、神戸、名古屋*3店、博多、台湾、北海道、新潟、石川、群馬、栃木*2店、茨城、
                                            町田、北千住、川崎、小田原、静岡、岐阜、三重*3店、滋賀、広島、福岡、北九州、熊本、宮崎、鹿児島


                                                                                                  37
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 株主優待
                                                                特製 QUO カード
             毎年6 月末 株主優待
                             より多く所有いただいている株主様




             毎年12 月末 株主優待
                                より多く所有いただいている株主様
                                  日本結婚相談所連盟に加盟する結婚相談所(一部を除く)
                                  30,000 円割引券 1 枚


                                より長く所有いただいている株主様
                                  当社連結子会社で旅行事業を営む株式会社かもめで利用可能な旅行
                                  券
                                  100,000 円 ×10 本(抽選)
                                 ※商品の発送をもって当選の発表に代えさせていただきます。

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                         (株式会社アイビージェー / IBJ,Inc.)
            〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 12F

     この資料は投資の参考に資するため、株式会社 IBJ(以下、当社)の現状を
     ご理解頂くことを目的として、 当社が作成したものです。
     当資料に記載された内容は、2019年5月現在において一般的に認識されている
     経済・社会等の情勢及び当社が合理的に判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、
     経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。


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