6071 IBJ 2020-08-12 15:30:00
2020年12月期第2四半期決算説明資料 [pdf]

                                     2020年12月期第2四半期
                                         決算説明資料
                                            2020年8月12日   東証一部 6071


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               目次
              1.決算概要

              2.事業別サマリ

              3.成長戦略

              4.APPENDIX
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                     1.決算概要


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                                   -2Q連結業績概況-                            (百万円)

                                            (参考)    2020年   2020年2Q   修正予想比
                                        2019年2Q 2Q修正予想        実績       増減率

 売上高                                        7,473   5,887 6,132         +4.2%

 営業利益                                       1,082     121      764 +529.4%
 経常利益                                       1,106     101      716    +609.3%
 親会社株主に帰属する
 四半期純利益                                      722       46      212    +353.6%
緊急事態宣言解除後、婚活需要は想定以上に回復。
高利益率の開業支援・直営店事業は4、5月で底打ちし、
堅調に推移しているため、営業利益は修正予想を大幅に上回った。
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                                            -ハイライト-
▶開業支援事業は6月単月で売上高1億円超えと過去最高
 新規開業件数は、4月を底に緊急事態宣言前の月間60件ペースへ
 緊急事態宣言解除後の需要を取り込み増加傾向


▶パーティー事業は6月売上高が2月比49%と回復に遅れ
 パーティーはオンラインを4月に導入、対面営業を 5月に再開
 感染対策を講じる新スタイルでサービスを展開し需要増見込む


▶直営店事業は入会数・お見合い件数復調。今後の成婚数増期待
 5月に対面営業を再開し、オンライン営業とともに展開
 成婚者数の先行指標(入会数・お見合い件数)は4月を底に回復基調


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(百万円)
         -四半期売上高・営業利益推移-
 4,500     売上                                                   サンマリエ
                                                              K Village Tokyo
           営業利益                                               IBJファイナンシャルアドバイザリー
                                                                     連結
 4,000                               Diverse                                                     3,983                IBJライフデザイン
                                      連結                                              3,807                 3,825      サポート連結
                                                               3,666
                                     3,460         3,557                                                              3,458
 3,500
                                                                                                                                     ZWEI
                                                                                                                                     連結
 3,000
                                                                                                                                     2,674
         2,457
 2,500
                     2,342

 2,000



 1,500



 1,000

                                                                                         661         673       583
                                                       430                                                                  530
  500
             327            333              385                         421
                                                                                                                                         234
    0
          2018年1Q       2018年2Q       2018年3Q       2018年4Q        2019年1Q             2019年2Q    2019年3Q   2019年4Q     2020年1Q       2020年2Q


                            FY2018                                                         FY2019                             FY2020
 毎年下期(7~12月)に婚活需要が高まるため、今期も3Q以降に巻き返しを狙う
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                               -セグメントサマリ-
   婚活事業は売上高4,924百万円、セグメント利益1,646百万円にて着地
   コロナ禍においても売上高・セグメント利益は前期比で微減に留まる
                                                                                  売上高
  婚活事業                                                               (百万円)
                                                                                  セグメント利益      婚活事業
                                                                      6,000
                                                                                    5,170                4,924
  (百万円)                           2019.2Q累計 2020.2Q 累計       増減率      5,000
                                                                                               △4.8%
  売上高
                                                                      4,000
                                            5,170   4,924    △4.8%
                                                                      3,000

  セグメント利益                                   1,713   1,646    △3.9%    2,000                 1,713                1,646
                                                                                                 △3.9%
  セグメント利益率                              33.1%       33.4%    +0.3%
                                                                      1,000

                                                                         0
                                                                                        2019年2Q 累計         2020年2Q 累計


            ライフデザイン事業は旅行事業の入国制限措置等が緩和せず、
              売上高1,207百万円、セグメント利益64百万円で着地
                                                                                  売上高
                                                                                  セグメント利益
  ライフデザイン事業                                                          (百万円)                  ライフデザイン事業
                                                                       2,500
                                                                                    2,303
 (百万円)                         2019.2Q累計 2020.2Q 累計         増減率        2,000
                                                                                               △47.6%
 売上高                                        2,303   1,207   △47.6%     1,500
                                                                                                         1,207
 セグメント利益                                      79      64    △19.2%     1,000


 セグメント利益率                                   3.4%    5.3%     +1.9%       500
                                                                                            79 △19.2%            64
                                                                              0
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     -通期連結業績予想を“未定”から修正-
▪2020年12月期通期 (2020年1月1日~2020年12月31日)        (百万円)
         前回(2020/5/12)            前期
  通期      発表予想
                       今回修正予想
                              (2019年12月期)
                                          増減率(%)

      売上高                                   未定 13,117 15,282            △14.2%

   営業利益                                     未定     1,452       2,339    △37.9%

   経常利益                                     未定     1,385       2,346    △41.0%
  親会社株主に帰属する

  当期純利益                                     未定       318       1,523    △79.1%

店舗営業の再開により婚活事業は回復傾向。
通期業績予想は売上高 13,117百万円、営業利益1,452百万円
                                                 (前期比△14.2%)           (前期比△37.9%)
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                    2. 事業別サマリ


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                                             -事業別サマリ-                           (百万円)

                                                   2019年2Q累計   2020年2Q累計   増減率(%)
                                            売上           488         515      +5.5%
  開業支援事業
                                            事業利益         366         367      +0.3%
                                            売上           350         420     +20.1%
  加盟店事業
                                            事業利益         214         263     +22.8%
                                            売上         1,511       1,504     △0.5%
  アプリ事業
                                            事業利益         219         325    +48.1%
                                            売上         1,194         546    △54.3%
  パーティー事業
                                            事業利益         371          18    △95.0%
                                            売上         1,625       1,938     +19.3%
  直営店事業
  ※ツヴァイ新規連結                                 事業利益         541         671     +24.0%
  ライフデザイン                                   売上         2,303       1,207    △47.6%
  事業                                        事業利益          79          64    △19.2%
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-1~6月のコロナによる影響と回復状況① -
    開業支援事業
   6月単月で初の売上高1億円超え、新規開業件数もコロナ前の水準に
        加盟店事業
   4、5月は休会加盟店が増加するもストック型ビジネスのため安定収益
               売上高        開業支援事業                                                 加盟店事業売上
                                                                                 売上高                   加盟店事業
               新規開業件数                                                            加盟相談所数
(百万円)                                                         (件)   (百万円)                                                                            (社)
  120                                                         80     90                                                                              3,000
                                                 初の単月1億円超
                     69                                  66          80
                                                              70
          66                                      63                                                       2,424                     2,396   2,431
  100                               63                                           2,353        2,399                     2,381                        2,500
                    99
                                                       104    60
                                                                     70                                                                      71
                               94                                                                     78           70
                                                                            76           77
          85                                                                                                                    66
   80                                                                60                                                                              2,000
                                                              50

                                                                     50
   60                                       35    64          40                                                                                     1,500
                                                                     40

                                            54                30
   40                                                                30                                                                              1,000

                                                              20
                                                                     20
   20                                                                                                                                                500
                                                              10
                                                                     10


    0                                                         0      0                                                                               0
          1月        2月         3月           4月    5月   6月                   1月           2月           3月           4月           5月           6月

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- 1~6月のコロナによる影響と回復状況② -
       パーティー事業

 4月の売上がコロナ前(2月比)で95%減となるも6月には49%減まで回復
       直営店事業
 お見合い者数、成婚者数が一時減少するも売上高は月会費ビジネスで手堅い
               売上高         パーティー事業                                                       (百万円)
                                                                                                                      直営店事業                                                      (名)
(百万円)                                                                        (名)
               参加者数                                                                       250                                                                                  10,000
 200                                                                     70,000
                                                                                                        2887         3174          2914                   2115        2559
                                                                                                                                                1997
 180              173
        165                                                              60,000          200     195
                        57,439                                                                                 187          183                                                1,000
 160
             56,545                                                      50,000                                                           154                       153
 140                                                                                                                                                   150
                                                                                         150            163          147           174
                                                                                                                                                 134          126
 120                                                                                                                                                                       112 100
                                                                33,493   40,000
 100
                             95
                                                                                         100
                                  31,031                         84      30,000
 80
                                                                                                                                                                               10
 60                                                                                       50
                                                                         20,000

 40
                                                       25
                                                            10,237       10,000           0                                                                                    1
 20                                        9                                                     1月            2月           3月            4月           5月           6月
                                               2,451                               売上高           195           187          183           154          150          153
  0                                                                      0
        1月        2月         3月        4月              5月        6月                成婚者数          163           147          174           134          126          112

                                                                                   お見合い者数        2887          3174         2914          1997         2115         2559




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-1~6月のツヴァイ・サンマリエの入会数推移-
                                                  入会数推移
     (名)
            IBJメンバーズ        ツヴァイ      サンマリエ
   1,400
                                                  ツヴァイの復調が顕著
               1,211                  1,265       サンマリエの6月入会数は過去2年で最多
   1,200
                                        191
                 199
   1,000                                                            978
                                                  827               260
     800
                                            708   159
                  614
     600

                                                              451   426
     400                                          414   409
                                                        73    188
     200          398                   366             280   133
                                                  254               292
       0
                                                        56    130
                    1月                      2月    3月    4月    5月    6月



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       -開業支援・加盟店事業(Business Model)-
           結婚相談所会員数 約6.5万名 加盟店約2,400社

            法人                                    個人                               直営

     加盟金300万円                                    加盟金150万円
      IBJお見合いシステム
     基本月額システム利用料 15,000円                             月額システム利用料
     会員1名につき月額利用料   500円                             平均 約31,000円/1社当たり
     会員1名登録時、登録料  2,000円                                    既存加盟店の需要も
                                                              開拓される
                                                                               既存加盟店
                                                                   +
              全国未婚者 2,885万名※                                潜在顧客       既存会員
             ※出典:平成28年6月29日 総務省統計局「平成27年国勢調査」


                                                                   +
     供給先行型                                  需要(潜在顧客)掘り起こし   潜在顧客       既存会員


    地方エリアの                                  新規加盟店参入により                 既存加盟店


     加盟店拡大                                   既存加盟店の会員増                                 加盟店
                                                                                             会員



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                        -開業支援事業(KPI・業績)-                                                      ※()内は前期比


新規開業件数362件(+24.4%)、売上高515百万円(+5.5%)、事業利益367百万円(+0.3%)


(件)
                         新規開業件数                                   (百万円)               売上高・事業利益
        1Q                                                          600 売上高   事業利益
400
        2Q
                                                       362                                   515
350                                         +24.4%                  500       488
300                               291         +10.1%   164          400
                   +35.3%
250

             215        +29.6%    149
200                                                                 300



150          115
                                             +39.4%                 200


100
                        +42.0%                         198
                                  142                               100
 50
             100
  0                                                                  0
             2018年 2Q             2019年 2Q             2020年 2Q                 2019年2Q 累計     2020年2Q 累計




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                            -加盟店事業(KPI・業績) -
加盟相談所数 2,431件(+15.7%)、売上高420百万円(+20.1%)、事業利益263百万円(+22.8%)


 (社)
                            加盟店数                                                    売上高・事業利益
         加盟店数
3,000                                                              (百万円)
                                                                           売上高   事業利益
                                                                    450
                                                                                              420
2,500                                               2,431           400



                                  2,102                             350
                                                                             350
2,000
                                               +15.7%
           1,749                                                    300

                        +20.2%
                                                                    250
1,500

                                                                    200


1,000                                                               150


                                                                    100
 500

                                                                     50


   0                                                                 0
            2018年2Q末                2019年2Q末            2020年2Q末                 2019年2Q 累計    2020年2Q 累計




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          -アプリ(APP)事業(Business Model)-
                                            単価         約5,000円
                                            会員数            9,497名            グループ会社への
                                                           ※2020年6月末時点        導線・退会抑止




                                            単価         約3,700円                      Diverse2020.2Q
                                            会員数          23,281名                    売上        YoY +6.3%
                                            単価         約6,000円                      事業利益 YoY +40.1%
                                            会員数            3,395名
                                            ※ youbride、YYCの単価は2020年7月末時点、会員数は2020年6月末時点




    HOP
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                 -アプリ(APP)事業(KPI・業績) -                                                            ※()内は前期比

     有料会員数36.1千名(△15.5%)、売上高1,504百万円(△0.5%)、事業利益325百万円(+48.1%)


                       有料会員数                                                           売上高・事業利益
                                                                 (百万円)    売上高   事業利益
       ブライダルネット

(千名)
       Diverse                                                    1,600
                                                                            1,511              1,504
45
                                42.8
                                                                  1,400
40                                          △15.5%
                                                     36.1         1,200
35


30                                                                1,000

                                        △15.6%
25
                                                                   800
                 +258.3%
20
                                                                   600

15

                                                                   400
10
           11.9     △6.4%
                                11.1        △15.1%
 5                                                   9.4           200



 0                                                                   0
           2018年2Q 末            2019年2Q 末            2020年2Q 末                    2019年2Q 累計     2020年2Q 累計




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          -パーティー(Party)事業(Business Model)-
                                            自社運営    21店舗
                                                 参加費(都度払い)        単価 約3,100円
                                                                           ※7月末時点(オンライン除く)

                                                   カップリング率 47%

                                                   オンラインから店舗開催のパーティーまで
                                                   ハイクオリティなサービスを提供
     男性8名:女性8名 個室パーティー                              男女の人数差が僅少             自社会場運営

                                                    企画・運営のノウハウ            オンライン対応


                                                +                         FC店舗数

    FC 59店舗                                                          +約3倍に成長
                                                                                       59

                  個人パーティー事業主                  ・登録料120~600万円                34
                                               ※エリアによって異なる
                  相談所加盟店                                       19
                  ウエディング会社                    ・月額システム利用料
                  飲食店  etc                         4~8万円
                                               ※エリアによって異なる
                                                              2018年2Q 末   2019年2Q 末   2020年2Q末


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          -パーティー(Party)事業(KPI・業績) -                                                                      ※()内は前期比

イベント参加者数19.1万名(△48.6%)、売上高546百万円(△54.3%) 、事業利益18百万円(△95.0%)


 (万名)
                            パーティー参加者数                                                      売上高・事業利益
                                                                         (百万円)
   40          1Q                                                                  売上高   事業利益

               2Q
                                            37.2                           1,400



   35
                        +24.3%                                             1,200
                                                                                     1,194
   30
               29.9          +12.3%
                                                         △48.6%            1,000

   25
                                            20.1△77.1%
               15.3                                                         800

   20                                                          19.1
                                                                4.6         600                         546
   15
                             +17.1%                   △14.9%
                                                                            400
   10
               14.5                         17.0               14.5
                                                                            200
    5



    0                                                                         0
               2018年2Q                      2019年2Q            2020年2Q                   2019年2Q   累計    2020年2Q 累計


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                     -直営店事業(Business Model)-
   自社運営の結婚相談所                                                   全国12店舗
                                                                         必要書類
                                                                本人確認の証明書類、独身証明書、住民票
    成婚までの流れ                                                     収入証明書、学歴証明書、資格証明書、写真

                              ファースト         お相手探し&   お見合い&    初デート      プロポーズ     婚約、その後
   無料カウンセリング                                                             の準備       のサポート
                            カウンセリング          ご紹介     振り返り      交際



                        コース別の料金プラン


                                                        会員数 5,885名(2020年2Q時点)
                                                        会員一人当たりのLTV 約50万円
                                                        会員の平均活動期間1.5年
                                                        成婚率 50.8%(2019年1月~12月の主要コース実績)
                                                         ※一定期間内における退会者のうち、成婚退会者の割合を『成婚率』とする




                                                        加盟相談所の模範店舗として
                                                        求心力を高めるため
                                                        クオリティ(ヒト・会員・店舗・サービス)重視


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                              -直営店事業(KPI・業績) -                                                       ※()内は前期比


         成婚者数856名(△0.5%)、売上高1,938百万円(+19.3%) 、事業利益671百万円(+24.0%)

                                                                         (百万円)           売上高・事業利益
    (名)
     1,000       1Q
                                   成婚者数
                                                                          2,500   売上高   事業利益
                 2Q
      900

                               +14.2%
                                            860 △0.5% 856
      800
                     753                              △15.1%              2,000                      1,938
                                +9.2%
      700
                                                               372                  1,625
      600
                                            438                           1,500
                    401
      500


      400                                             +14.7%              1,000

                                +20.0%
      300

                                            422                484
      200
                    352                                                    500


      100


        0                                                                    0
                    2018年2Q                 2019年2Q            2020年2Q                  2019年2Q 累計     2020年2Q 累計




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                                              婚活事業
     婚活パーティー                                 婚活アプリ                   結婚相談所



                                            成婚カップル創出



                  ライフデザイン成約件数                                1,150件
                                                              ※2020年2Q累計


                              ウエディング        ハネムーン
           指輪                                        保険          住宅        人材派遣
                                                      Life




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             -ライフデザイン事業(KPI・業績) -                                                                      ※()内は前期比


成約件数1,150件(△17.8%)、売上高1,207百万円(△ 47.6%) 、事業利益64百万円(△19.2%)

    (件)
                1Q      ライフデザイン成約件数※                                    (百万円)
                                                                                 売上高    事業利益
                                                                                               売上高・事業利益
     1,600                ※成婚カップルによる成約件数                                 2,500
                2Q
                                                                                       2,303
     1,400
                                            1,399
                               +22.0%                 △17.8%
                                                                         2,000
     1,200        1,147 +18.2%                        △40.7%
                                                             1,150
                                             683
     1,000
                                                              405        1,500
                     578                                                                               1,207
      800

                                                      +4.1%
                                                                         1,000
      600
                                +25.8%

      400                                   716               745
                     569                                                  500

      200


         0
                                                                            0
                     2018年2Q                2019年2Q           2020年2Q
                                                                                          2019年2Q 累計     2020年2Q 累計



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                                    -グループ会社業績 -
       2020年2Q累計                             売上        事業利益

                                            1,325百万円   172百万円

                                             330百万円     20百万円

                                             516百万円     60百万円

                                             397百万円    △34百万円

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                  3. 成長戦略



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        —メイン事業の今後のシナリオ①—
◇アプリ(App)事業の四半期収益推移
                   売上高・事業利益/有料会員数
             売上高        事業利益         有料会員数
(百万円)                                                                 (千名)

 900                                                                   45


 800                   761                                  763        40
        744                                       741
                                       725
 700                                                                   35                HOP
 600                                                                   30


 500                                                                   25


 400                                                                   20
                                                                             サービス連携による
 300                                                                   15


 200
              120            143            122      161
                                                               163     10    会員基盤拡大
 100                                                                   5
                                                                             サイトクオリティ向上
   0                                                                   0
         2019年2Q        2019年3Q         2019年4Q   2020年1Q   2020年2Q



       ⇒会員数は減少傾向だがコストコントロールで利益率UP
                                                                                               27
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         —メイン事業の今後のシナリオ②—
  ◇イベント(Party)事業の四半期収益推移
                売上高・事業利益/参加者数                                                                    IR的2つのシナリオ予想(売上高)
                                                                                       悲観的シナリオ
 (百万円)       売上高           事業利益             参加者数                  (万名)                 楽観的シナリオ
   700                                                            25     (百万円)
         637                                                                          ※業績予想の開示とは異なるものです
                                                                         200                                                前期比の8割程度
   600
                      598                                                180
                                 520                              20     160
   500
                                              429                        140

   400                                                                   120
                                                                  15
                                                                         100
   300
              229         229                                             80
                                                                                                                      前期比の7割程度
   200                                180                         10
                                                                          60
                                                         117
   100                                             78                     40

                                                                  5       20

     0
                                                            △59
                                                                          0
         2019年2Q     2019年3Q     2019年4Q     2020年1Q    2020年2Q                  1月    2月   3月    4月   5月   6月   7月予 8月予 9月予 10月予 11月予 12月予

  -100                                                            0

  ●楽観的シナリオ
  婚活需要は高いがマーケットを見極めて慎重に広告費等を投下するため前期比の8割程度に留まる
  ●悲観的シナリオ
  マーケットは人が集まるサービスを選ばなくなり、前期比の7割程度が関の山
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        —メイン事業の今後のシナリオ③—
   ◇相談所(Marriage Consulting)事業の四半期収益推移
【加盟店】売上高・事業利益/加盟店数                                                      【直営店】売上高・事業利益/入会数・成婚者数
(百万円)                                                                             売上高        事業利益
                                                                (社)
                                                                                  入会数        成婚者数
250        売上高           事業利益           加盟店数                    3,000   (百万円)                                                     (名)
                                            220       199               1,200                                                     1,600
                  204        203                                                                                        1,101
                                                                2,500
200     185                                                             1,000
                                                                                                                                  1,400


                                                                2,000           837       883       839        837                1,200

150                                           141                        800
                                                                                                                                  1,000
           116         117        119                    121    1,500
                                                                         600                                                      800
100
                                                                1,000                        342       306        324      281    600
                                                                         400       291
 50                                                                                438       491       487       484              400
                                                                500      200                                                372   200

  0                                                             0          0                                                      0
        2019年2Q   2019年3Q    2019年4Q        2020年1Q   2020年2Q                   2019年2Q   2019年3Q   2019年4Q   2020年1Q   2020年2Q


   加盟店事業
  加盟店増加による地方戦略(地方の会員の取り込み)とデータベースの価値向上
      直営店事業
  入会数と成婚者数の増加による会員の流動性を高め、質の高いサービス提供
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        —メイン事業の今後のシナリオ④—
◇ライフデザイン(Life Design)事業の四半期収益推移
                売上高・事業利益/成約件数                                                 旅行事業を営むかもめ
           売上高         事業利益          成約件数
(百万円)                                                            (件)
1,400                                                            900
                   1,288       1,275
                                      767
1,200   1,143
                         696
                                                745              800
                                                                       コロナウイルスの影響のため、
             683
                                             938
                                                                 700
                                                                       国からの助成金を受け取ることで
1,000
                                                                 600   僅少でも固定費(コスト)緩和を図る
  800                                                            500
                                                         405
  600                                                            400
                                                                              式場送客、ウエディング情報誌
                                                                 300
  400
                                                       268       200

  200
                                                                 100


   0                                                             0
                                                                       ツヴァイのイオンウエディングと統合し、
        2019年2Q     2019年3Q     2019年4Q      2020年1Q   2020年2Q         地方の加盟店からの送客数を増加させる

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                  4. APPENDIX



Copyright © IBJ,Inc. All rights reserved.   31
       —今後の対面サービス運営における
        新型コロナウイルス感染対策—
全対面サービスにおいて、感染拡大防止のための対策を徹底
 マスク着用、店舗の消毒、換気、密にならない環境づくりはもちろんのこと、


                                                           ・・・・   ・・・


          セミナー                                   お見合い

                        パーティー               面談


            対面とオンラインサービスの                                 パーティーは半個室を
               並行提供を継続                                  アクリル板で仕切り飛沫防止

強固な財務基盤を活かしつつ、将来の成長のために投資を継続。
店舗・広告戦略はマーケットの状況を慎重に見極めて実行していく
Copyright © IBJ,Inc. All rights reserved.                               32
                                              -貸借対照表-                            (百万円)

                                            2019年12月末      2020年6月末        増減
    流動資産                                           5,762         6,639           +876
    現金及び預金                                         4,358         4,983           +624
    固定資産                                           5,525         7,119          +1,593
    有形・無形資産                                        1,608         3,038          +1,430
    投資その他の資産                                       3,917         4,080           +163
    資産合計                                          11,288        13,758          +2,469
    流動負債                                           3,966         6,669          +2,703
    固定負債                                           1,958         1,928            △30
    負債合計                                           5,925         8,597          +2,672
    資本金・資本剰余金                                      1,476         1,476             ±0
    利益剰余金                                          4,367         4,186           △187
    自己株式                                         △1,007         △1,007             +0
    評価換算差額等                                          99               92           △6
    新株予約権                                            30               0           △29
    純資産合計                                          5,363         5,160           △203
    負債純資産合計                                       11,288        13,758          +2,469
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                           ―               キャッシュ・フロー                   ―
                                                                                (百万円)


                                           2019年12月末 2018年6月末
                                                          2020年6月末 トピックス
                                                                       TOPICS
                                             (連結)      (連結) (連結)

          営業活動による
          キャッシュ・フロー                            2,460           181   コロナの影響


          投資活動による
          キャッシュ・フロー                          △2,882       △2,077     ツヴァイ取得


          財務活動による
          キャッシュ・フロー                              935        2,412    ツヴァイ取得


          現金同等物の増減額                              513           624
          現金同等物の期首残高                           3,859        4,385
          現金同等物の期末残高                           4,385        5,009

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