6062 チャームケア 2021-02-05 15:10:00
2021年6月期 第2四半期 決算説明資料 [pdf]
2021年6月期
2Q決算説明資料
当社の新たなステージにおけるさらなる進化と
飛躍を象徴する「翼」をモチーフとした 2021年2月
新しいロゴマークへ、デザインを一新しました。
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
(東証一部 6062)
目次
1.新型コロナウイルス感染症の影響と対応について
2.当社の概要について
3.2021年6月期2Q業績及び2021年6月期業績予想
4.中期経営計画について
5.第2四半期トピックス
(参考書類①)当社の事業ドメイン・収益構造等
(参考書類②)介護業界を取り巻く状況
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新型コロナ
ウイルス感染症
の影響と対応
について
新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響について
「2021年6月期第2四半期決算短信」より抜粋
新型コロナウイルス感染症の影響に関しましては、国内における感染拡大にともない、
営業活動に制限を加えるとともに、ホーム内での集団感染を予防するための対応にも相当
の負荷が生じております。また、感染対策のための消耗品費等のほか、日々業務に精励す
る従業員に報いるために休業補償や手当の支給を行うなど、期初予想には織り込んでいな
い費用が発生しております。
しかしながら、ホーム内での感染防止策の徹底により集団感染の発生を防止できている
ことから、ご入居者様・ご家族様からの信頼を得ることができており、既存ホームにおい
て依然として高い入居率を維持することができております。また、当社ホームにおいて従
来より取り組んでまいりました、タブレットを利用した業務管理に基づく人員配置の効率
化などの原価削減策が奏功するとともに、本社経費抑制などの販売費及び一般管理費削減
策も成果を上げました。さらに、感染対策のためのかかり増し経費に対する補助金や新規
ホームの開設準備経費にかかる補助金の受給もあったことにより、当第2四半期連結累計
期間におきましては、当初の予想を上回る利益を計上することができました。
新型コロナウイルス感染症の再拡大により、2021年6月期第3四半期以降の業績への
影響につきましては予断を許さない状況ではありますが、引き続き感染防止策を徹底し、
ホーム内での集団感染の発生を防止することにより、既存ホームにおいて高い入居率を維
持することができるものと考えており、業績への大きな影響は生じないものと想定してお
ります。
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新型コロナウイルス感染症の具体的対応
1.集団感染発生防止策の徹底
・感染者発生時の統一対応マニュアルの策定
・リスクマネジメント室によるコロナ関連の情報収集を徹底
⇒毎日全ホームからご入居者様やスタッフの体調不良者の情報を収集し、本人又は
接触のある家族等の感染懸念者が発生した場合の対応を迅速化
・初動対応の迅速化の徹底
⇒介護スタッフ又は同居家族等が感染者や濃厚接触者になると懸念される情報が入
った場合は、直ちに接触のあったスタッフやご入居者様にPCR検査を会社独自で
実施
2.営業活動の工夫
・ホームの見学は場所を限定し、ホーム内部
については動画で紹介(当社HPにも掲載)
・「オンラインかんたん相談」により、入居に
関するご相談をZOOMを使って実施。
⇒予約することにより、誰でもいつでもどこ
からでも気軽に相談できる機会を提供
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当社の概要
について
会社概要
会社名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者 代表取締役会長兼社長 下村 隆彦
上場市場 東京証券取引所 市場第一部
決算期 6月
本社所在地 大阪本社 : 大阪市北区中之島三丁目6番32号
東京本社 : 東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号
事業内容 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の運営等
資本金 27億5,925万円(2020年12月末時点)
従業員数 約2,400名(パート・嘱託・派遣社員等を含む、2020年12月末時点)
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業績の推移と主な沿革
東 2
証 0
一 1
(百万円) 東 2 部 8
証 0 (室)
指 年
30,000 二 1 定 1 5,000
売上高 居室数累計 部 8 2
上 年 月 4,289室
27,000 場 3 に 4,500
首 2 月
に 4,002室
都 0
24,000 圏 1 4,000
進 4 3,592室 24,000
現 2 出 年
21,000 を な 2 で 判 2 社 0 J 2 9 3,214室 3,500
開 る 0 き 断 0 名 0 A 0 月
設 「 0 る で 0 に 7 S 1 に
チ 5 総 特 6 19,619
18,000 変 年 D 2 2,706室 3,000
ャ 年 量 定 年 更 1 A 年
ー 4 規 施 4 2 Q 4
15,000 ム 月 制 設 月 月 上 月 16,560 2,500
や に が の か に 場 に 2,092室
ま 第 ス 開 ら 商 1,895室
12,000 と 1 タ 設 、 号 13,572 2,000
こ 号 ー 数 各 を
お ホ ト を 自 1,434室
9,000 り ー 制 治 10,930 1,500
や ム 限 体 1,183室
ま と の 977室 9,150
6,000 」 795室 878室 1,000
7,114
480室 480室 5,811
343室 5,080
3,000 69室 155室 3,971 4,394 500
41 391 1,172 1,775 2,280 2,944
0 0
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業績の推移
24,000
売上高(百万円) 経常利益(百万円) 2,250
(連結)
25,000 2,500 (連結)
19,619
20,000 2,000
1,835
16,560
13,572 1,385
15,000 1,500
10,930
994
10,000 1,000
843
5,000 500
0 0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期(予) 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期(予)
1,500
当期純利益(百万円)
(連結)
1,500
1,206 (百万円) 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
1,200 1,009
純資産額 2,160 3,725 4,584 9,822
900
615
536 総資産額 13,396 17,213 18,805 23,980
600
300 自己資本
比率
16.1% 21.6% 24.3% 40.8%
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期(予)
※【当期純利益】2019年6月期は、事業譲渡益260百万円を計上したため、当期純利益が大きく伸長しております。
※【2021年6月期業績予想】2021年6月期より、連結決算に移行しております。記載上の数値(業績予想)は連結決算に係るものです。
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1.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に経営資源を集中
・介護サービスの中でも、「介護付有料老人ホーム」
(特定施設入居者生活介護)に経営資源を集中
住宅型有料老人ホーム,
4-1(仁川) ⇒ 運営ホームの9割以上が「介護付有料老人ホーム」
⇒ 運営実績のない事業者にとっては高い参入障壁と
なるとともに、住宅型有料老人ホームやサービス
付き高齢者向け住宅と比べて収益が見込みやすい。
介護付有料老人ホーム, 58+1(仁川) ☆ チャームスイート仁川が特定施設入居者生活介護の
指定を受け、2021年4月1日より住宅型から介護付
に変更(収益増加)
※ 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅は、介護付有料老人ホームに加えております。
※ 介護付・住宅型の併用型ホームは、介護付有料老人ホームに加えております。
土地建物所有, 1
・2020年12月31日時点において、全62ホーム中
13物件が自社所有物件
建物所有,
12 ⇒ 賃借物件と比較して収益が見込みやすい。
⇒ 自社所有物件については、ヘルスケアREIT等
からの購入引き合いは強いものの、賃借物件と比較
土地建物賃借, 49 して収益性が高いことから現時点では保有を継続。
ただし条件次第では、売却し賃借への移行も検討。
※(2020年12月31日現在、運営ホーム数62ホーム)
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1.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に経営資源を集中
種類 説明
【開設に制限あり】【介護報酬固定制】
各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護」の
指定を受けた有料老人ホームで、入居者が要介護になった場合、
介護付有料老人ホーム
施設スタッフが介護サービスを提供。
(特定施設入居者生活介護)
新規開設に当たっては各自治体の公募に対して採択される必要が
あります。また、介護報酬は入居者の要介護度に応じて一定額が
定まっています。
【開設に制限なし】【介護報酬変動制】
入居者が要介護になった場合、外部の介護事業者(または自社の
住宅型有料老人ホーム 併設事業所)と別途契約して介護サービスを利用。
(ご参考) 新規開設に当たって公募に採択される必要はありません。また、
主な施設系 介護報酬は入居者が利用したサービス量に応じて決まります。
サービスの 【開設に制限なし】
サービス付き高齢者向け住宅 住宅として規模・設備等の登録基準を満たし、少なくともケアの
種類について (サ高住) 専門家による安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること
が義務付けられている高齢者向け賃貸住宅。
【民間事業者参入不可】【入居に制限あり】
65歳以上で、常時介護を必要としかつ在宅生活が困難な高齢者を
介護老人福祉施設 対象とする老人福祉施設。2015年4月以降、入居要件が厳格化され、
(特別養護老人ホーム) 原則要介護3以上が対象となっています。
2019年度の調査では、全国で約29万人の待機者が存在し、
特に都市部においては入居までに相応の時間を要します。
【民間事業者参入不可】
医療ケアや介護を必要とする高齢者の自立を支援し、自宅(家庭)
介護老人保健施設
への復帰を目的としたリハビリを中心に提供。基本的には在宅復帰を
(老健)
目指す施設であり、入所期間満了ごとに継続ないし退所の判定が
行われます。
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2.業界トップレベルの高い入居率を継続
入居率の推移(既存ホーム平均) ・開設2年目を経過した既存ホームにおいて、
高い入居率を継続
97.5% 97.2%
97.0% 97.0% 96.9%
96.8%
97.0% ⇒ 2020年6月通期の開設2年目を経過した既存
96.5%
ホーム入居率は96.9%と高い入居率を維持。
(2021年6月期2Q累計期間では95.7%)
96.0%
95.5% 入居率:開設2年目を経過した
既存ホームの全居室に占める、
入居契約締結済みの居室の割合。
・新規開設に向けた多様な案件紹介チャネルの確保
95.0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
【オーナー様・地主様の一例(業種別五十音順、敬称略)】
(住 宅 )積水ハウスグループ、大和ハウス工業 ほか
稼働率の推移(既存ホーム平均) (鉄 道 )京王電鉄、山陽電鉄、西日本旅客鉄道
(JR西日本)グループ、阪急電鉄 ほか
95.0%
(不 動 産) 日神不動産、ヒューリック、
94.0% 93.4% 三菱地所レジデンス ほか
93.1% (リース他)JA三井リース建物、日本ヘルスケア投資法人、
92.5%
93.0% 92.3% 三井住友ファイナンス&リースほか
91.7% (そ の 他)JA兵庫南グループ、中日新聞社、日本盛 ほか
92.0%
稼働率:介護報酬請求可能日数
(土地貸主)カトリック大阪大司教区、神鋼不動産、
91.0% (全居室*365日)に占める、 都市再生機構(UR都市機構)、
入院・外泊期間等を除いた、介護 日蓮宗本山立本寺 ほか
90.0% 報酬の請求を行った日数の割合。
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
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3.首都圏・近畿圏の都市部に付加価値の高いホームを拡大
• 首都圏・近畿圏の都市部(駅から徒歩圏
を中心に)にドミナントを構築
⇒ 最寄駅から徒歩15分圏内
50/62ホーム(80.6%)
(うち最寄駅から徒歩10分圏内
34/62ホーム(54.8%))
チャームスイート新宿戸山
東京メトロ副都心線「東新宿駅」 ※ 2021年6月期新規開設は全5ホームが
より徒歩約3分(約230m)
最寄り駅から徒歩15分圏内と好立地を確保
(うち3ホームが徒歩10分圏内)
【首都圏】(2020年12月31日現在)
・東京都 : 19ホーム(1,154室)
・神奈川県: 4ホーム(219室)
【近畿圏】
・大阪府 : 13ホーム(1,018室)
・兵庫県 : 14ホーム(974室)
チャームプレミア御影 ・京都府 : 8ホーム(571室)
阪急神戸線「御影駅」 ・奈良県 : 4ホーム(255室)
より徒歩約9分(約700m)
合計62ホーム(4,191室)
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3.首都圏・近畿圏の都市部に付加価値の高いホームを拡大
• 高価格帯に重点を置いたエリア拡大
「量から質」への転換を進め、首都圏を中心に、 チャームプレミア
グラン松濤
「チャームプレミア・チャームプレミアグラン」 外観・内観写真
シリーズの高価格帯・高級ホームの新規開設を
積極化するとともに、「チャームブランド」の
認知度・付加価値を高めてまいります。
• ホームごとに特色あるサービスをご提供
(健康寿命の延伸)
・認知症改善プログラム
⇒ 東北大学・村田特任教授監修による
認知症改善プロジェクトを開始
・個別リハビリプログラム
⇒ 著名リハビリ病院や訪問リハビリの 東京都内の高価格帯有料老人ホームの主要な運営事業者(当社調べ)
専門事業者と提携
運営事業者名 高価格帯シリーズ
アリア
(毎日楽しく充実した生活) ベネッセスタイルケア
成城歐林邸、芦花翠風邸
・ご希望に沿ったアクティビティプランの作成 トラストガーデン トラストガーデン
・コンシェルジュによる傾聴タイム (リゾートトラストグループ) フェリオ(LIXILより取得)
・プレミアメニュー アライブメディケア
アライブ
(セコムグループ)
・アートギャラリー ほか
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3.首都圏・近畿圏の都市部に付加価値の高いホームを拡大
開設済み 23ホーム
着工済み 6ホーム
(東京・神奈川に展開)
※2020年12月31日時点
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3.首都圏・近畿圏の都市部に付加価値の高いホームを拡大
開設済み 39ホーム
着工済み 1ホーム
(京阪神中心に展開)
※2020年12月31日時点
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4.介護事業に続く「第二の柱」として不動産事業を育成
①有料老人ホームの自社開発
当社の建築物件を竣工後に、ヘルスケアに関連する不動産投資信託等へ物件売却する選択肢
を拡大
介護事業 自社開発案件の取り組み状況
オーナー
オーナー
候補企業が 当社が運営
候補企業 チャームスイート苦楽園
土地を購入・ (建物を賃借)
に情報提供 (兵庫県西宮市)
建物を建設
当社が土地を取得済、設計中
当社が 自社による運営
土地情報 72室、2023年3月開設予定
を入手
自社開発 不動産事業
久我山案件(東京都三鷹市)
を選択肢に 当社が ヘルスケア 当社が土地を取得済
土地を購入・ REIT等 他社が運営 他社による運営
建物を建設 に売却 (オペレーターと基本合意締結済み)
70室、2022年6月期開設予定
土地・建物の売却や、運営主体(自社or他社)については、
ホーム毎に収益性等を勘案し検討
【自社開発の特徴】
・多数の案件紹介あるも、自社による新規開設はスタッフ採用やオペレーションの品質維持のため、年間10ホーム前後が限界。
・自社建築物件が複数あり建設ノウハウを有していること、また、開発リスクを自社で負うことから追加コストが上乗せされない
ため、オーナーが通常開発するよりも建設コスト低減、他社に運営を委託する場合も比較的低廉な賃料設定が可能。
※自社開発・自社運営の形態となる場合、土地・建物の売却は介護事業としての収益計上(特別利益の計上)となる見込みです。
また、自社開発・他社運営の形態となる場合、土地・建物の売却は不動産事業としての収益計上(売上を計上)となる見込みです。
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2021年6月期
2Q業績
及び
2021年6月期
業績予想
2021年6月期 第2四半期業績
2020年6月期2Q【個別】 2021年6月期 2Q【個別】 2021年6月期 2Q【連結】
前年 前年 前年
(百万円) 実績 実績 実績
同期比 同期比 同期比
売上高 9,498 +19.7% 10,824 +14.0% 11,365 -
営業利益 921 +36.0% 1,141 +23.9% 1,115 -
経常利益 880 +34.5% 1,259 +43.1% 1,237 -
売上高経常利益率 9.3% +1.0pt. 11.7% +2.7pt. 10.9% -
四半期純利益 571 +5.9% 831 +45.5% 796 -
(注)当社は、2021年6月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表の2021年6月期第2四半期
の対前年同四半期増減率並びに2020年6月期第2四半期の連結数値及び前年同四半期増減率については記載しておりません。
【個別業績(前年同期比)】
売上高 開設2年目を経過した既存ホームにおいて95.7%(前年同期:96.7%)と高い入居率を維持。前期開設及び今期
開設ホームの入居が着実に進んだことで、前年同期比+14.3%の増収。
営業利益・経常利益
既存ホームの増加による売上高の伸長に伴い、営業利益前年同期比+23.9%の増益、経常利益前年同期比+43.1
%の増益。
四半期純利益 特別利益・特別損失の計上なし。
【連結業績】
連結子会社のグッドパートナーズ社の業績は順調に推移。株式取得時の手数料(37百万円)及びのれん償却額(16百万円
)により、営業利益以下の利益面において、連結<個別。
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【期初予想との比較】
(連結) 2021年6月期中間 2021年6月期
通期予想
期初
(百万円) 期初予想 実績 【期初予想から変更なし】
予想比
売上高 11,500 11,365 △1.2%
営業利益 1,000 1,115 +11.5% (中間期 期初予想比)
経常利益 950 1,237 +30.2% ・ホーム数・居室数
四半期純利益 600 796 +32.7% 2021年6月上期において、首都圏3
ホーム(189室)を開設済み。
下期において、首都圏2ホーム(98
2020年 2021年 室)を期初計画どおりに開設予定。
【通期予想】
(連結)
6月期通期 6月期通期
(変更なし) ・売上高
前年 期初計画にやや及ばず。
(百万円) 実績 期初予想
同期比
・営業利益・経常利益
売上高 19,619 24,000 +22.3%
新型コロナウイルス感染症の影響を
営業利益 1,902 2,200 +15.7% 最小限に抑え、本社経費の抑制や補助金
経常利益 1,835 2,250 +22.6% 収入(営業外収益)により、期初予想を
大きく上回る。
当期純利益 1,206 1,500 +24.4%
新型コロナウイルス感染症の再拡大により、第3四半期以降の業績への ・当期(四半期)純利益
営業利益・経常利益の上振れにより、
影響につきましては予断を許さない状況であることから、2021年6月期
期初予想を大きく上回る。
通期の業績予想(連結・個別)につきましては、現時点では前回発表の予
想値を据え置いております。今後の状況により業績予想の修正が必要と
なった場合は、速やかに公表いたします。
2021年6月期 ホーム数・居室数の見通し
2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期(予定)
ホーム
新規 事業譲渡 当期末 居室数 新規 当期末 居室数 新規 当期末 居室数
数推移
東京都 3 14 894 3 17 1,022 4 21 1,252
神奈川県 3 3 162 1 4 219
京都府 1 8 571 8 571 8 571
兵庫県 1 13 914 1 14 974 14 974
奈良県 4 255 4 255 4 255
大阪府 2 ▲2 12 958 1 13 1,018 13 1,018
合計 7 ▲2 51 3,592 8 59 4,002 5 64 4,289
開設2年目を経過した (計画)
97.0 % 96.9%
既存ホーム平均入居率 97.0%
2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期(予定)
ホーム数推移 新規 事業譲渡 当期末 居室数 新規 当期末 居室数 新規 当期末 居室数
プレミア 首都圏 2 5 269 3 8 378 2 10 467
(グラン) 近畿圏 1 1 62 1 62 1 62
首都圏 1 7 511 3 10 692 1 11 752
スイート
近畿圏 2 12 893 1 13 953 13 953
首都圏 2 114 2 114 2 4 252
チャーム
近畿圏 1 ▲2 22 1,542 1 23 1,602 23 1,602
その他 近畿圏 2 201 2 201 2 201
合計 7 ▲2 51 3,592 8 59 4,002 5 64 4,289
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2021年6月期 新規開設ホーム①
ホーム名 チャームプレミア鎌倉山 ホーム名 チャームスイート高円寺
所在地 神奈川県鎌倉市鎌倉山3丁目20番1号 所在地 東京都杉並区高円寺北4丁目17-8
湘南モノレール江ノ島線「西鎌倉駅」 JR中央線「高円寺駅」より徒歩約8分
交通アクセス 交通アクセス
より徒歩約13分
月額利用料(税込) 一時金なし:月額412,500~518,500円 月額利用料(税込) 一時金なし :月額446,110円
【最多価格帯】 一時金984~1,620万円:月額248,500円 【最多価格帯】 一時金1,380万円:月額216,110円
居室数 57室 居室数 60室
開設年月日 2020年10月 開設年月日 2020年11月
オーナー 合同会社DAヘルスケア4 オーナー 個人オーナー
ホーム名 チャーム板橋蓮根 ホーム名 チャーム花小金井
所在地 東京都板橋区坂下3丁目11-23 所在地 東京都小平市花小金井南町三丁目
都営三田線「蓮根駅」より徒歩約5分 西武新宿線「花小金井駅」より
交通アクセス 交通アクセス
徒歩約12分
月額利用料(税込) 一時金なし :月額299,000円 月額利用料(税込) 一時金なし :月額324,000円
【最多価格帯】 一時金600万円 :月額199,000円 【最多価格帯】 一時金750万円 :月額199,000円
居室数 72室 居室数 66室
開設年月日 2020年11月 開設年月日 2021年3月
オーナー 個人オーナー オーナー ㈱NECキャピタルソリューション
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21
2021年6月期 新規開設ホーム②+2022年6月期 着工済みホーム①
ホーム名 チャームプレミアグラン南麻布 ホーム名 チャームスイート奈良学園前
所在地 東京都港区南麻布三丁目 所在地 奈良県奈良市鶴舞東町657番32の一部
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 近鉄奈良線「学園駅」より徒歩約10分
交通アクセス 交通アクセス
より徒歩約9分
月額利用料(税込) 一時金なし:月額957,950~1,087,970円 月額利用料(税込) (未定)
【最多価格帯】 一時金3,900~4,680万円:月額307,970円 【最多価格帯】 一時金なしで月額30万円前後を予定
居室数 32室 居室数 74室
開設年月日 2021年3月 開設年月日 2021年9月
オーナー ヒューリック㈱ オーナー 土地:借地、建物:自社建築
ホーム名 チャームスイート経堂 ホーム名 チャームプレミアグラン御殿山
所在地 東京都世田谷区宮坂三丁目 所在地 東京都品川区北品川六丁目
小田急小田原線「経堂駅」より徒歩約4分 JR山手線「品川駅」より徒歩約8分
交通アクセス 交通アクセス
月額利用料(税込) 月額利用料(税込) (未定)
(未定)
【最多価格帯】 【最多価格帯】 一時金なしで月額100万円前後を予定
居室数 65室 居室数 34室
開設年月日 2021年9月 開設年月日 2021年10月
オーナー 大和ハウス工業㈱ オーナー 三菱地所レジデンス㈱
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2021年6月期 2022年6月期 着工済みホーム②
ホーム名 チャーム代田橋 ホーム名 チャームプレミアグラン御殿山弐番館
所在地 東京都杉並区和泉一丁目 所在地 東京都品川区北品川六丁目
東京メトロ丸の内線「方南町駅」
交通アクセス JR山手線「品川駅」より徒歩約8分
交通アクセス より徒歩約7分
京王線「代田橋駅」より徒歩約13分
月額利用料(税込) (未定)
月額利用料(税込) (未定) 【最多価格帯】 一時金なしで月額120万円前後を予定
【最多価格帯】 一時金なしで月額30万円前後を予定
居室数 37室
居室数 95室
開設年月日 2022年10月予定
開設年月日 2022年4月予定
オーナー 三菱地所レジデンス㈱
オーナー NTT都市開発㈱
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中期経営計画
について
成長戦略 : エリア拡大と領域拡大
中・長期目標 : 連結売上高1,000億円以上
2024/6期目標 : 連結売上高500億円、運営数100ホーム以上
2022/6期目標 : 連結売上高330億円、経常利益33億円以上
【 介護 事業 】 中高価格帯を中心にバランスの良い開設を推進
介護付有料老人ホームの開設をメインに、年間10ホーム前後の開設を継続
首都圏(東京都・神奈川県東部)、近畿圏(京阪神中心)に強固なドミナントを構築
【 周辺 事業 】 安定的な収益基盤の拡充と成長戦略の推進
不動産事業 有料老人ホームの自社開発による事業モデルの安定収益化
M&Aを活用した周辺事業の展開ならびに新たな柱となる新規事業の創出
【そ の 他】
シップヘルスケアホールディングスとの業務提携によるシナジーの発揮、企業価値の向上
子会社化したグッドパートナーズの強化、拡充による成長
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2021年6月期~2023年6月期 ホーム開設予定・計画
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
実績 実績 (予定) (計画) (計画)
新規開設数 7ホーム 8ホーム 5ホーム 8ホーム 13ホーム
うち首都圏 3ホーム 6ホーム 5ホーム 6ホーム 10ホーム
うち近畿圏 4ホーム 2ホーム - 2ホーム 3ホーム
(近畿圏)
事業譲渡 - - - -
△2ホーム
ホーム数累計 51ホーム 59ホーム 64ホーム 72ホーム 85ホーム
うち首都圏 14ホーム 20ホーム 25ホーム 31ホーム 41ホーム
うち近畿圏 37ホーム 39ホーム 39ホーム 41ホーム 44ホーム
期末運営 3,592室 4,002室 4,289室 4,801室 約5,637室
居室数 (+378室) (+410室) (+287室) (+512室) (+約836室)
うち首都圏 894室 1,184室 1,471室 1,852室 約2,463室
うち近畿圏 2,698室 2,818室 2,818室 2,949室 約3,174室
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2021年6月期・2022年6月期 開設予定ホーム
2021年6月期 開設ホーム 2022年6月期 開設予定ホーム
開設案件 室数 開設年月(予定) 開設案件 室数 開設年月(予定)
チャームプレミア鎌倉山 チャームスイート奈良学園前
(神奈川県鎌倉市)
57室 2020年10月 (奈良県奈良市)
74室 2021年9月
チャームスイート高円寺 チャームスイート経堂
(東京都杉並区)
60室 2020年11月 (東京都世田谷区)
65室 2021年9月
チャーム板橋蓮根 チャームプレミアグラン
(東京都板橋区)
72室 2020年11月 御殿山(東京都品川区〉
34室 2021年10月
チャーム花小金井 チャーム石神井台
(東京都小平市)
66室 2021年3月予定 (東京都練馬区)
85室 2022年2月
チャームプレミアグラン南麻布 チャームプレミア浜田山
(東京都港区)
32室 2021年3月予定 (東京都杉並区)
34室 2022年2月
チャームスイート光が丘
(東京都練馬区)
68室 2022年3月
合計5ホーム チャームスイート京都紫野
(首都圏5ホーム、 (京都市北区)
57室 2022年3月
合計
近畿圏-ホーム)
287室 チャームスイート代田橋
(東京都杉並区)
95室 2022年4月
賃借5、自社建築-ホーム
合計8ホーム
(首都圏6ホーム、
合計
近畿圏2ホーム)
512室
賃借6、自社建築2ホーム
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2021年6月期~2023年6月期 連結業績目標(推移)
(単位:百万円)
連結決算 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
【全社】 実績(個別) 実績(個別) 予想(連結) 目標(連結) 目標(連結)
売上高 16,560 19,619 24,000 33,000 42,000
(前期比成長率) +22.0% +18.5% +22.3% +37.5% +27.3%
経常利益 1,385 1,835 2,250 3,300 (未定)
(前期比成長率) +39.2% +32.5% +22.6% +46.7%
売上高経常利益率 8.4% 9.4% 9.4% 10.0%
創業期(2005年~2020年6月期)から成長期(2021年6月期~)に移行。
一層の業容拡大を目指してまいります。
指標目標 : 経常利益成長率30%、売上高成長率20%、売上高経常利益率10%
(注記)
※2022/6期から適用される*収益認識基準の変更による影響は、現時点において見込んでおりません。
*適用時期:2021年4月1日以後に開始する会計年度及び事業年度の期首から強制適用
主な影響:入居一時金の初期償却について、返金義務がなくなることをもって収益認識している場合に、
新会計基準においては、返金義務がないことだけをもって収益認識することができなくなることが想定されます。
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2021年6月期~2023年6月期 連結業績目標(内訳)
(単位:百万円)
【介護事業】 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
売上高 16,560 19,619 23,000 27,500 32,000
経常利益 2,982 3,660 4,160 4,850
【不動産事業】 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
売上高 - - - 4,300 7,000
経常利益 - - - 650
【新規事業】
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
※GP社含む
売上高 - - 1,000 1,200 3,000
経常利益 - - 80 90
経常利益 - - 40 50
(のれん償却後)
【本社】 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2023/6期
売上高 - - - - -
経常利益 △1,597 △1,824 △1,950 △2,250
本社経費率 9.6% 9.3% 8.1% 6.8%
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第2四半期
トピックス
市場区分の見直しについて
(新)プライム市場の上場維持基準と当社該当性
項目 新規上場基準 上場維持基準 当社数値(※1) 該当性
株主数 800人以上 800人以上 5,543人 ☑
流通株式数(※2) 20,000単位以上 20,000単位以上 165,871単位 ☑
流通株式時価総額(※2) 100億円以上 100億円以上 217億円 ☑
時価総額 250億円 ー 428億円 ☑
売買代金(※3) ー 1日平均0.2億円以上 2.26億円 ☑
流通株式比率(※2) 35%以上 35%以上 50.7% ☑
※1 2020年12月末時点の数値をもとに当社内にて計算した数値です。
※2 流通株式=上場株式数- 10%以上保有の株主保有の株式-役員保有株式-自己株式-政策保有株式-役員以外
の特別利害関係者保有株式
※3 売買代金は2020年1月1日~2020年12月31日で計算した数値です。
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SDGsの取組み
当社は、企業理念に則り、事業を通じて
て「豊かで実りある高齢社会」づくりへ
の貢献を当社の使命と考えております。
当社は、この使命を基礎として、事業活
動を通じてSDGsに関連する取組みを実
施しており、今後もSDGsの目標達成に向けた活動に積極的に取り組
んでまいります。
事業を通じて達成する目標
高齢者生活サービスを通じて、
「豊かで実りある高齢社会」を実現する
地域社会への貢献 ジェンダーレスへの対応
環境負荷の低減 ワークライフバランスの実現
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SDGsの具体的
活動紹介
「認知症改善プロジェクト」の取組み
介護の質を向上させるために当社が取り組
んでいる「認知症改善プロジェクト」の一
環として、東北大学スマート・エイジング
学際重点研究センターの村田裕之特任教授
に監修いただき、地域の方も招いて、セミ
ナー「チャーム・カレッジ」を開催してお
ります。
コロナ禍にあっては、オンライン開催を実
施しております。
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SDGsの具体的
活動紹介
チャームスイート新宿戸山
• 太陽光発電によるCO2排出削減
当社では、事業活動にともなう環境負荷を低減す
るため、オーナー様のご協力のもと運営ホームに
おいて太陽光発電システムを導入しており、今後
も導入ホームを増やし、再生可能エネルギーの有
効活用の検討を進めていく予定であります。
• 地域清掃イベントへの参加
本社のある大阪市北区中之島エリアでは毎年「中
之島ウェスト・クリーンアップ活動」という清掃
イベントが実施されており、当社スタッフと当社
企業キャラクターの「チャーミン」も参加させて
いただいております。
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SDGsの具体的
活動紹介
働きやすい環境の整備と女性管理職の登用
当社では、従業員の働きやすい環境を整備する ※次世代認定マーク「くるみん」使用企業に
認定されました。
ため、各種福利厚生制度の充実を図っており、
子育て中の方でも安心して働けるよう、次世代
管理職の男女比率
育成支援対策推進法第13条に基づく基準適合一
般事業主として「子育てサポート企業」の認定
を受けております。
また、女性管理職を積極的に登用しており、 22.8% 女性比率
2020年12月31日現在では、20%を超える割合 男性比率
となっております。
77.2%
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35
株式の状況(2020年12月末時点)
• 発行済株式の総数 : 32,712,000株
• 総株主数 : 5,543人 (議決権を有する株主数 : 5,207人)
• 大株主(上位10名)
持株数 持株比率
株主名
(株) (%)
株式会社エス・ティー・ケー
1 9,600,000 29.35%
(シップヘルスケアホールディングス株式会社の完全子会社)
2 下村 隆彦(代表取締役会長兼社長) 5,280,000 16.14%
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,680,300 14.31%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,895,200 5.79%
5 吉岡 裕之 600,000 1.83%
6 GOVERNMENT OF NORWAY 439,797 1.34%
BBH FOR GRANDEUR PEAK
7 317,300 0.97%
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND
8 JP MORGAN CHASE BANK 385632 311,000 0.95%
9 チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 307,800 0.94%
10 丸本 桂三 278,400 0.85%
※ 持株比率は自己名義株式(103,528株)も含めた値を表示しております。
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株価の推移について
※当社株価は、株式分割後の調整株価
2016年7月1日~2020年12月31日まで
日経平均(円、左目盛) 当社株価(円・右目盛)
(円) 株価上昇 (円)
210,000 1,400
2018年12月東京証券取引所
195,000 市場第一部指定 1,300
180,000 2018年3月東京証券取引所 1,200
市場第二部に市場変更
165,000 1,100
150,000 1,000
135,000 900
120,000 800
105,000 700
90,000 600
75,000 500
60,000 400
45,000 300
30,000 200
15,000 100
2012年4月27日JASDAQ上場時の初値 1,000円(分割調整前)
その後、株式の16分割(1:2の分割を4回実施)を経て、2020年12月30日終値 : 1,309円
(ご参考)
2016年6月30日の終値 : 1,464円(分割後調整株価 : 91円)
2018年6月29日の終値 : 1,038円(分割後調整株価 : 519円)
2020年6月30日の終値 : 1,686円( 同 上 : 843円)
※ 当社は、2017年1月1日、6月1日、2018年4月1日及び2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
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参考書類-①
当社の
事業ドメイン
・収益構造等
使命(ミッション)、企業理念、企業行動基準及び社員行動規範
【使命(ミッション)】
チャーム・ケア・コーポレーションは、「豊かで実りある高齢社会」づくりに貢献します。
【企業理念】
チャーム・ケア・コーポレーションは、高齢者生活サービスを中心として、お客様お一人
おひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅力的な生活を提案します。
【企業行動基準】
● Customer(お客様)への約束
私たちは、お客様にとって魅力的な介護サービスを提供する企業であり続けます。
● Community(社会)への約束
私たちは、積極的に情報を開示するとともに、法令を遵守し、
社会に信頼される企業であり続けます。
● Charm Staff(社員)への約束
私たちは、従業員の創意工夫を尊重し、
チャレンジできる機会とやりがいのある職場環境をつくり続けます。
新しいロゴマークのデザインは、
【社員行動規範】 今後チャームケアが常に改革を
続け、さらなる進化と飛躍を
1.私たちは、お客様の自己決定を尊重し、お客様の自立支援に努めます していく様を、「翼」を
モチーフとして表現しています。
2.私たちは、お客様に日々笑顔で接し、お客様の心に寄りそう介護に努めます
3.私たちは、専門職として知識、技術のレベルアップに努めます
4.私たちは、想いを共にする皆様と信頼の絆を育み、魅力的なホームづくりに努めます
5.私たちは、社会倫理・社内規則を遵守し誠実に業務に取り組みます
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ホームの収益構造概要
売上比約50% 売上比約40%
月額利用料 労務費
(家賃・食費・管理費等) (介護スタッフ等)
費用
売上比約20%
施設費
収入 売上比約40% (地代家賃、減価償却費等)
売上比約20%
その他
介護報酬 (食費、水道光熱費、消耗品費等)
売上比約20%
(本社経費按分前)
利 益
売上比約10% 入居一時金(売上計上分)
*ホームにより、入居一時金のうち入居時に計上する割合が異なります。
また、入居時計上分を除く残額を60か月間で均等に計上します。
(特定施設のみ) 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期
稼働1居室当たり
年間売上高(千円)
5,418 5,579 5,656 5,849
うち稼働1居室当たり
介護報酬(千円)
2,441 2,446 2,425 2,439
売上高に占める
介護報酬の割合(%)
45.1% 43.8% 42.9% 41.7%
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新設ホームの収益化推移(年度イメージ図)
当社の平均的な新設ホームの場合 営業利益の主な増減項目
(居室数60室、チャームスイートで試算) 新設及び
開設2年目
開設前ホーム
ホーム
開設前 1年目 2年目 3年目以降 営業利益
初期投資費用
3年目以降 全ホーム
ホーム 営業利益
営業利益
原
原 売 価
売 販 上 販
価 管 管
上 高
売 高 費 費
上 原
高 価
営 営
業 業
利 利
益 益
販
販 原 管
管 価 費
費 +
開設前 開設1年目 開設2年目 開設3年目以降
差入保証金を除き、 入居率が損益分岐点 入居率が損益分岐点 ほぼ満室稼働が続き、
30~50百万円の (70~80%程度) を超え通年で黒字化 収益が安定
初期投資費用 に達するまでは 期待利益率(粗利ベース)
什器備品、従業員 単月赤字が続く は20%以上
雇用、広告宣伝等 販管費は入居促進費用等
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事業ドメイン(主な施設系サービスについて)
高い 有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
健康型有料老人ホーム
チャームプレミア
(健康・自立の方向け)
月額利用料500千円以上(一時金ゼロプラン、以下同様)
なお、プレミアグランシリーズは月額利用料1,000千円前後
チャームスイート
住宅型有料老人ホーム (首都圏)月額利用料300~500千円
(近畿圏)月額利用料250~350千円
月
額 サービス付き高齢者向け住宅 チャーム
利
用 (首都圏)月額利用料200~300千円
料 (近畿圏)月額利用料150~250千円
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
入居要件:原則要介護3以上
低い 自立(健常者向け) 要介護度 要介護(要介護者向け) 高い
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事業ドメイン及び同業他社とのポジショニング比較
介護付有料老人ホーム サービス付き
少ない 低い 高い 住宅型有料老人ホーム
高齢者向け住宅
首都圏・高価格帯への
ターゲットシフト 介護報酬への依存度が低い
高価格帯の住宅型・サ高住への領域拡大
中価格帯以上を主力とする事業者
( ・ベネッセスタイルケア
自 ・ニチイケアパレス
タ 社
介 ・ハーフ・センチュリー・モア 中価格帯以上を主力とする事業者 中価格帯以上を主力とする事業者
ー で 月 ・ツクイ
介 護 額
・積和グランドマスト ・ベネッセスタイルケア
ゲ 護
報
・日本ロングライフ (積水ハウスグループ) ・グッドタイムリビング
ッ サ 利 ・東京建物シニアライフサポート (旧オリックス・リビング)
ー 酬 用
ト ビ
へ 中~高:チャーム・ケア・コーポレーション
と ス 料 参入障壁が低いため、
を の (
な 提
依
大手事業者以外にも
る 供 目 中価格帯以下を主力とする事業者 中小・零細事業者が多数存在
す 存 安
・SOMPOケア
お る
度 (旧メッセージ、ワタミの介護)
客 場 ) ・ベストライフ 中価格帯以下を主力とする事業者 中価格帯以下を主力とする事業者
合 ・フジ・アメニティサービス ・スーパー・コート
様 ) ・木下の介護
・川島コーポレーション (フジ住宅グループ) ・HITOWAケアサービス
・グリーンライフ ・SOMPOケア (旧長谷川介護サービス)
(シップヘルスケアグループ) (旧メッセージ、ワタミの介護)
・ケア21 ・学研ココファン
・ニチイ学館 ・パナソニック エイジフリー
・やまねメディカル
多い 高い 低い
※ 首都圏(東京都・神奈川県)・近畿圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県)における、一定規模以上のホーム運営
実績のある主要事業者を抽出、価格帯は当社調べでありエリア等により異なる場合もあります。
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有料老人ホーム事業(運営ホーム数)上位10社比較
有料老人ホーム 有料老人ホーム
順位 事業者名 展開エリア
運営ホーム数 運営居室数
1 ベネッセスタイルケア 331ホーム 18,060室 首都圏中心
2 SOMPOケア 280ホーム 17,460室 全国
3 ベストライフ 179ホーム 11,318室 首都圏中心
4 ニチイ学館 143ホーム 8,737室 全国
5 木下の介護 109ホーム 6,490室 首都圏中心
HITOWAケアサービス
6 103ホーム 6,370室 首都圏中心
(旧長谷川介護サービス)
さわやか倶楽部
7 90ホーム 5,782室 全国
(ウチヤマホールディングス)
チャーム・ケア・
8 62ホーム 4,191室 首都圏・近畿圏
コーポレーション
9 グリーンライフ 56ホーム 3,915室 全国
(シップヘルスケアホールディングス)
ALSOK介護
10 52ホーム 2,463室 首都圏
(旧ウイズネット)
上位10社合計 1,405/14,761ホーム
-
(市場シェア) (9.5%)
(出典)シニアビジネスマーケット2020年12月号掲載データをもとに当社加工
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参考書類-②
介護業界を
取り巻く状況
(将来推計)要介護度別介護サービス受給者数の推移
1,000
介護(予防)サービス受給者数(万人)
103 107
800 101 103 102
95 要介護5
87 137
128 130 129 131
78 120 要介護4
600 110
68 98 138 143 要介護3
128 135 136 135
57 85 118
106 要介護2
71 93 172
400 158 164 163 162 167
78 148 要介護1
134
119
102 161 要支援2
143 152 154 151 152 158
200 117 131
100 要支援1
72 79 86 89 89 87 88 91 92
63
52 59 65 70 72 71 69 71 73 73
0
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
(万人) 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
軽度 : 要支援1~要介護2
(軽度) 317 367 409 447 471 478 470 473 489 498
中重度 : 要介護3~要介護5
(中重度) 206 246 282 315 343 364 369 366 372 387
合計 523 613 691 762 814 842 839 839 861 885
(出典)総務省「2014年度人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2012年1月推計)、
厚生労働省「2014年度介護給付費実態調査」
・介護サービス受給者数は2060年まで右肩上がりに伸長、2035年以降は伸びが鈍化するものの
旺盛な介護ニーズが想定される。中重度者に限れば、この10年で受給者は約4割増加する。
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都道府県別高齢化率の推移
2015年 2040年
首都圏の 65歳
高齢化率
の伸び
伸びは圧倒的 総人口
(万人)
以上人口
高齢化率
(%)
高齢化率
(%)
(ポイント)
(万人)
将来有望な 全国 12,709 3,347 26.6 36.1 9.5
マーケット 東京都 1,351 300 22.7 33.5 10.8
神奈川県 912 215 23.9 35.0 11.1
・高齢化率の伸び及び高齢者の
絶対数からみて、特に東京都・ 京都府 261 70 27.5 36.4 8.9
神奈川県・大阪府は有望マーケット。
大阪府 883 227 26.1 36.0 9.9
・65歳以上人口が100万人以上、
高齢化率の伸びが10ポイント以上 兵庫県 553 148 27.1 36.4 9.3
の都道府県は、上記以外に北海道、
埼玉県、千葉県であり、首都圏は 奈良県 136 38 28.7 38.1 9.4
全般的に高齢化が急速に進むと
見込まれる。
資料:2015年は総務省「国勢調査」、2040年は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口(2013年3月推計)」
・2040年の全国総人口は11,092
万人、65歳以上人口は3,920万人
と推計される。
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介護職員の雇用情勢・将来的な需給予想
【有効求人倍率の推移】
東京都 大阪府
2018/6 2019/6 2020/6 2020/12
2020/12 2020/12
介護職の有効求人倍率は高止まり、
有効求人 特に首都圏をはじめ都市部で顕著。
倍率
1.37 1.37 0.97 1.03 1.10 1.07
給与水準はもとより、採用に係る
介護職 3.83 4.21 4.04 3.99 6.57 4.95
費用も増加しています。
(出典)厚生労働省「職業別一般職業紹介状況〈常用(パート含む)〉」
東京労働局「一般職業紹介状況」、大阪労働局「職種別有効求人倍率及び求人求職賃金」
【介護職員の需給予想】
2016年度 2020年度 2025年度 2035年には人材需要:295万人
需要見込み - 216万人 244万6千人 に対して、人材供給:227万人と
現状推移シナリオ 需給ギャップ68万人(*経済産業省
による供給見込み
(実績)190万人 203万4千人 210万9千人
需給ギャップ - 12万6千人不足 33万6千人不足 試算では最大79万人)に拡大予想。
*(出典)経済産業省「将来の介護需要に対する
(出典)厚生労働省「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」 高齢者ケアシステムに関する研究会報告書」
(2018年5月21日)
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介護報酬改定の変遷
(実質)
改定年度 改定率 主な内容
改定率
・9年ぶりの引下げ改定
・改定の内訳は、処遇改善+1.65%、介護サービスの充実+0.56%
2015年度 △2.27% △4.48% (加算要件あり)、介護報酬単価の引下げ△4.48%
・利益率が高い介護サービス(特別養護老人ホーム、通所介護など)
の介護報酬単価を大幅に抑制
2017年度 +1.14% (増減なし) ・介護職員の処遇改善を実施するための臨時改定(+1.14%)
・介護事業者の経営状況、介護スタッフの処遇改善等を踏まえ、
臨時改定を除き6年ぶりのプラス改定
・訪問介護(生活援助サービス)や大規模通所介護、福祉用具貸与など
2018年度 +0.54% +0.54% 比較的介護度が軽度な方向けサービスの基本単位を引き下げ
・一部介護サービスにおいて、アウトカム(結果・成果)評価の導入や
ロボット(見守り機器)・ICT(TV電話会議)の活用を促進
・特定施設入居者生活介護は基本単位を平均約0.3%引上げ
・2019年10月の消費税率改定に合わせて、介護事業所への実質的な
2019年度
+2.13% +0.39% 負担が生じないようにするための臨時改定(+0.39%)
(臨時改定)
・勤続年数10年以上の介護福祉士を中心とした処遇改善加算(+1.67%)
・介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費
への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえて、全体でプラス
0.70%の報酬改定
2021年度 ・0.70%のうち0.05%分については、新型コロナウイルス感染症に対応す
+0.70% +0.40%
(予定) るためのコスト増を考慮して、2021年度前半(2021年4-9月)の特例
・特定施設入居者介護(有料老人ホーム)では、基本報酬が0.4%程度引き
上げ。個別加算項目では、サービス提供体制強化加算の単価が引き上げ
となったほか、新たにADL維持等加算の算定が可能となった。
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