2020年8月期 第1四半期決算説明資料
株式会社デザインワン・ジャパン
6048・東証1部
2020年１月14日
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目次
Chapter 1.
2 0 2 0 年 8 月 期 第 1 四 半 期 決算 概要
Chapter 2.
2020年8月期 通期業績予想
Chapter 3.
成長戦略
Chapter 4.
当社の概要
Chapter 5.
参考資料
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エグゼクティブサマリ
第 1 四半期は売上5 .15 億円 、営業 利益は 0. 87 億円
1
売上高は前Q比で増収、営業利益も人件費の低下等により増益。
無 料 掲 載 店 舗は2 3 0,9 9 0(8, 00 8 店 増加)、 有料掲 載店舗 は 20 ,4 42 店(1 74 店減 少)
2
無料掲載店舗は引き続き増加。
有料掲載店舗の解約数が引き続き減少したことから、店舗数の純減が続くも減少幅は改善。
売上高推移(単位:百万円) 営業利益推移(単位:百万円)
617 611 614 594 560 196
518 507 515 169 154 154
139
75 87
55
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019/8 FY2020/8 FY2019/8 FY2020/8
※ FY2019/8 ４Q より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、FY2019/8 3Qまでは単体の数値を
記載しております。
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四半期業績ハイライト
■ 前 期 １ Q 比では 売上高 の減少 が影響 し、営 業利益 は低下 。
■ 前 期 4 Q はのれ んの減 損損失 等の特 殊要因 があっ たため 、前 Q 比では 純利益 が増加 。
2020年8月期 2019年8月期 2019年8月期
前年同期比 前四半期比
(単位：百万円) 1Q連結実績 1Q単体実績 4Q連結実績
売上高 515 594 ▲13.3% 507 +1.7%
売上総利益 461 534 ▲13.7% 448 +3.0%
販管費 373 379 ▲1.6% 392 ▲4.9%
営業利益 87 154 ▲43.3% 55 +58.9%
営業利益率 17.0% 26.0% ▲9.0pt 10.9% +6.1pt
経常利益 90 158 ▲43.1% 53 +67.0%
（親会社株主に帰
属する）純利益 61 102 ▲39.7% -25 ―
※当社は2019年８月期４Qより連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、2019年８月期１Qは単体の
数値を記載しております。
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四半期売上高の推移
■ エ キ テ ン 収 入 お よ び AR P U は 微 増
■ エ キ テ ン 外 収 入 は N TA 社 の 算 入 に よ り 増 加
売上高内訳推移
(単位：百万円) (単位：円)
700 エキテン収入 エキテン外収入 NTA エキテン顧客単価(右軸) 10,000
600 44 20 18
42 12
10 5
500 12 12 13
400
300 596
558 573 591 582 550 506 495 496
200
100
0 5,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2018/8 FY2019/8 FY2020/8
※ FY2019/8 ４Q より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、FY2019/8 3Qまでは単体の数値を
記載しております。
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四半期営業利益の増減分析
■ 連 結 子 会 社の売 上の加 算およ び人件 費・広 告宣伝 費の抑 制によ り営業 利益が 増加。
四半期営業利益（連結）の増減分析
(単位：百万円)
100
広告 その他
宣伝費 のれん 販管費
エキテン 減少額 償却費 減少額
90
運営
人件費 関連費
+9.9 ▲3.3 +2.1
80 減少額 減少額
原価 +9.5 +0.7
70 その他の 減少額
エキテン 広告料 売上
掲載料収入 収入等
60 ＋4.8
増加額 減少額 +9.2
営業利益
（連結）
50 +2 ▲2.8 87
40 営業利益
（連結）
55
30
20
10
0
FY2019/8 FY2020/8
4Q 1Q
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掲載店舗数の状況
■ 1 Ｑ の 無 料 掲 載 店 舗 の 純 増 数 は 8, 00 8 店 、 有 料 掲 載 店 舗 の 純 減 数 は 17 4 店 。
■ 無 料 掲 載 店 舗 数 は 、 We b 広 告 出 稿 等 に よ り 順 調 に 推 移 し て い る 。
■有料掲載店舗数は、解約件数が減少し、店舗数の減少幅が改善。
無料掲載店舗数推移 有料掲載店舗数推移
250,000
230,990
230,000
24,000 22,981
222,982 22,769
22,895
212,868 22,505
210,000 21,859 21,919
22,000 21,131
190,549199,838 20,616
190,000 181,524 20,442
171,581 20,000
170,000 159,632
152,310
18,000
150,000
130,000 16,000
110,000 14,000
90,000
12,000
70,000
10,000
50,000 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 '19/2 '19/5 '19/8 '19/11
'17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 '19/2 '19/5 '19/8 '19/11
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ジャンル別の店舗会員の状況① - 重点業種の深耕
■有料掲載店舗のジャンル構成（割合）に変化無し。
■主力ジャンルであるリラクジャンルは、有料会員の解約店舗減少および無料店舗会員の増加
が継続。
エキテン
有料掲載ジャンル リラクジャンルの深耕状況
リラク・ボディケア
ヘアサロン・理容室 無料掲載 有料掲載
歯科・医療機関
エステ
その他
27%
55%
4%
6%
8%
※2019年11月末現在
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四半期末従業員数の推移
■正社員は微減、臨時雇用者は変動なし。
■必要な人材（エンジニア・営業等）を確保し、適切な人員配置を行い効率的な運営を目指す。
従業員数推移
(単位：人)
正社員
臨時雇用者
180
160
140 88 87 83
89 87 82
120 71 66 66
100
80
60
40 91 92 98 97 95 91 89 90 86
20
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2018/8 FY2019/8 FY2020/8
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貸借対照表
■ 有 価 証 券 償還に よる普 通預金 の増加 、及び 売掛金 の増加 等によ り流動 資産が 17 5百 万円
増加。
■ 投 資 有 価 証券お よび 繰 延税金 資産の 減少等 により 投資そ の他資 産が 1 0 1百万 円減少
(単位：百万円) 2019年8月末 2019年11月末
増減
連結 連結
流動資産 2,647 2,823 +175
有形固定資産 71 69 ▲1
無形固定資産 81 78 ▲3
投資その他資産 451 350 ▲101
総資産合計 3,251 3,321 +69
流動負債 228 234 +5
固定負債 31 31 +0
純資産 2,991 3,055 ＋64
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Chapter ２.
2020年8月期 通期業績予想
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通期業績予想に対する進捗
■売上高については、良好な進捗となった。
■営業利益については、開発費・新規事業等の費用計上は2Q以降となるため、進捗率は50％を
上回った。
(単位：百万円) 2020年8月期 2020年8月期
通期進捗率
１Ｑ実績（連結） 通期予想（連結）
売上高 515 2,047 25.2%
売上総利益 461 1,765 26.1%
販売管理費 373 1,614 23.2%
営業利益 87 151 58.1%
営業利益率 17.0% 7.4% －
経常利益 90 158 57.0%
当期純利益 61 100 61.7%
期末有料掲載店舗数(店) 20,442 21,000 －
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Chapter ３.
成長戦略
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中期経営ビジョン
事業ドメインを拡充し、店舗集客メディアから
「中小事業者のアクセラレーター」へ
エントリー層の中小事業者に向けた
低価格ITサービスを提供することにより、
まだITを導入・活用しきれていない
中小事業者の生産性向上を加速させ、
中小事業者起点で日本の経済を活性化する。
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中小事業者向け市場における当社の優位性
1. エキテン事業から生まれる日本最大級の中小事業者リード
・国内有数の中小事業者リード(現有:20万件)をストック、今後も増加見込
・オールジャンル展開により、あらゆる業種のデータを保有
2. 低価格を実現できる一気通貫のサプライチェーン
・企画開発からテレマーケティングによる販売、サポートセンターに至るまですべ
て内製化
・社内システムについても必要な機能のみ自社開発し運用、低コスト体制を徹底
・ベトナムでのオフショア拠点開設など、将来的なコスト増への対応も実施
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重点取り組み事項
◼ 取り組むべき重要課題の、事業別・目的別施策は下記の通り
リード数の最大化 支援・サービス領域の拡大
エキテン メディア集客力向上による 商品ラインナップの強化・拡充
事業
優良な無料店舗会員の獲得 によるARPU拡大
従来のサービス業店舗以外の 低価格IT活用サービスの提供
新規事業
中小企業も対象 （SaaS/BPO等）
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具体的施策（１）
エキテン事業 × リード数の最大化
有料店舗会員拡大の源泉である
リード数（優良な無料店舗会員）の最大化
サイト価値の向上がリード数の拡大に繋がる
1. SEO強化
・強化ジャンルの選定、集中的改善
・上位競合サイトへの徹底的なフォロワー戦略
・店舗情報掲載量の強化
2. ロイヤルユーザーの最大化
予約オールジャンル化の開始によって、ユーザーの利用頻度・定着率を
高める
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具体的施策（２）
エキテン事業 × 支援・サービス領域の拡大
提供サービスを拡大してARPUの拡大を図る
1. エキテンにおけるサービス強化
ネット予約のオールジャンル化により
✓ 従量課金プランの提供検討
✓ 集客効果の可視化
2. 周辺サービスの拡充
・マーケティング支援関連サービス（写真撮影代行など）
・情報支援関連サービス（店舗経営者向けe-ラーニングなど）
・人手不足解消関連サービス（求人系サービスなど）
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具体的施策（３）
新規事業 ×リード数の最大化
新規事業 ×支援・サービス領域の拡大
エキテンが有する中小事業者を起点として、
中小企業全体を対象に新たなサービスを展開
1. SaaS
中小企業・店舗に必要な管理ツールをローコストで提供し(SaaS)、コミュニ
ケーションの効率化によりコスト削減を実現する
✓ 提供するサービス：勤怠、社員管理、顧客管理、電子稟議、日報等
✓ 現在の状況：約300の企業が無料利用中
✓ 今後の予定：下期中での有料化開始予定（１アカウント500円を予定）
2. BPO
中小事業者向けの営業/開発/サポート・広告運用代行の領域にスポット
✓ アライアンスやM&Aを活用して早期の展開を検討
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サービス領域の拡大に向けた方向性
◼ Webマーケティング支援にとどまらず、中小事業者のバリューチェーンにおける
様々な課題に対し、ITを活用した低価格な支援サービスの追加を図る
◼ 一事業者に対して複数の支援サービスの導入を推進することで、
個別の単価は低価格でもトータルでのARPUの引上げを図れる事業体制を目指す
購買/仕入 商材化/ マーケ 販売/提供 顧客管理
在庫管理 /CS
Webマーケ支援
(エキテン事業)
情報インフラ 広告
予約
運用
採用
SaaS
人事労務 支援
経営
経理財務
支援 BPO
※記載のサービスは一例
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数値計画
◼ エキテン売上の回復と新規事業の創出により、事業規模の拡大を目指す（売
上高の成長を最優先）
◼ エキテン売上の回復を保守的に見積もった事に加え、新規事業創出への投資
により利益水準は一時低下する見込
売上推移 営業利益推移 有料店舗推移
(単位：百万円) (単位：百万円) (単位：店)
3,500 600 25,000 23,000
22,000
3,000
2,870 20,616 21,000
2,410 424 20,000
2,500
2,181 400
2,047 350
2,000 15,000
1,500 200 10,000
200 151
1,000
5,000
500
0 0 0
2019/8 2020/8 2021/8 2022/8 2019/8 2020/8 2021/8 2022/8 2019/8 2020/8 2021/8 2022/8
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Chapter ４．
当社の概要
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会社概要
商号 株式会社デザインワン・ジャパン
代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄
設立年月日 2005年9月13日
本社所在地 東京都新宿区西新宿7丁目5-25
決算期 8月末日
事業概要 インターネットメディア事業
従業員数 86名（他、臨時雇用者数66名）
監査法人 有限責任監査法人トーマツ
(2019年11月末)
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コーポレートミッション
世界を、活性化する。
Activate the World.
情報技 術 で、人々やビジネスの活動を促進し、 世界を活性化 します。
活性化のステップ
1 2 3
中小店舗・企業を活性化 地域・全国を活性化 世界を活性化
Webを使った情報発信のサポート 人々とビジネスの活動を促進
お店がユーザーに認知されず
地域の活性化に貢献 地域〜世界を元気に
来店数が減少する問題を解決
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市場の課題
インターネットで 上手にネットを
需要と供給のミスマッチ 情報を収集したい… 活用できない…
消費者 は インターネットを活用し 情報収集して
い る が 、 中小事業者はネットを活 用できていな い
消費者 中小事業者
商品・サービス内容の情報源 IT導入・活用における課題
企業HP 課題は人材・能力不足&コスト
インターネット
新聞
IT導入、維持コスト負担
商品・サービス
テレビ
IT人材不足
雑誌
電子新聞等 社内体制の整備
SNS
情報セキュリティ対策の強化
0 10 20 30 40 50
一般財団法人経済広報センター「情報源に関する意識・実態調査報告書」2015年10月 経営者のIT能力不足
IT導入の効果が十分でない
中 小 企 業 に お け る I T 投 資 の 重 要度
外部の専門家のアドバイスが不十分
その他
6割がITの導入・活用を 特に課題はない
60%
重要であると認識
0 10 20 30 40 50
一般財団法人焼香総合研究所「中小企業のIT活用」2016年3月
中小企業庁 「2016年版中小企業白書」2016年7月
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エキテンとは
国内最大級の「オールジャンル店舗データベース」
オ ー ル ジ ャンル4 77万 店舗、1 50業 種以上を網羅
ユ ー ザ ー と店舗を結 ぶ集客 /情報プロバイ ダーとしての 役割を担う
掲載店舗数
全国約 477 万店※
ユーザー会員数
全国約 184 万人※
口コミ累計掲載数
全国約 314 万件※
※2019年11月現在
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エキテンの特徴 - オールジャンル
オールジャンル477万店舗、150業種以上を網羅
日常生 活 をすべてカバーするお店 情報
トップページ 検索一覧ページ 店舗ページ
駅やジャンルで店舗検索 店舗を比較検討 店 舗 情 報 や ク ー ポ ン G ET
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エキテンの特徴 – 店舗形態ごとのアプローチ
オールジャンル477万店舗、150業種全てがターゲット
日 本 全 国 の店舗を対 象に TEL / MAIL / W EB マーケテ ィングにより 顧客化・単価 アップを図る
成長余地
一般掲載店舗(約452万店)
プッシュ営業に頼らないWEBマーケ等による申込
無料掲載店舗(230,957 店)
TEL/MAILマーケ等による見込顧客の有料顧客化
有料掲載店舗(20,442 店)
アップセルによる顧客単価アップ
オプション利用店舗 ※
※オプションサービスについてはP.32
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Chapter ５．
参考資料
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エキテン掲載プランの概要
有料掲載プランは、エキテンの全機能が使用可能で集客効果が高まる。
内容 一般掲載 無料店舗会員 有料店舗会員
利用登録 不要(当社が登録) 要 要
掲載情報量アップ
①店舗基本情報編集
※住所・連絡先・営業時間・店舗URL
- △ ○
・紹介文などの情報 (ユーザーが編集可) (ユーザーが一部編集可) (店舗のみ編集可)
②メイン写真掲載 - - ○
③クーポン・メニュー掲載 - △ ○
④お知らせ掲載 - - ○
⑤スタッフ紹介 - △ ○
⑥口コミへの返信 - ○ ○
アクセスアップ
①他店舗広告・他社広告の排除 - - ○
②他店舗ページへの表示 - - ○
サポート
①オンラインでのお問い合わせ - ○ ○
②WEBコンサルタントによる
電話サポート
- - ○
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「エキテンかんたん予約」の概要
有料店舗会員(現時点でリラク・ボディケアジャンルのみ対象)に無料で提供。
機能・特徴 説明
初期費用＆月額費用0円 無料で利用可能。
マルチデバイス対応 PC・タブレット・スマホ全てのデバイスで最適な画面を提供。
24時間予約受付 24時間 365日 予約を受け付け可能。
店舗公式サイトに「エキテンかんたん予約」への誘導ボタン（バ
自社サイト連携
ナー）の設置可能。
即時予約 予約は全て即時予約として受付。
顧客管理 データベースで顧客情報管理。
メッセージ機能 管理画面上でお客様へのメッセージ配信が可能。
サンキューメールやリマインドメール配信でキャンセルを未然防止。
自動メール配信
来店ユーザーへの口コミ投稿の促進も可能。
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オプションプランの概要
掲 載 情 報 量を充実化 させるオプシ ョンプランを 提供。顧客単 価の上昇に貢 献。
通常の ゴールド プラチナ
内容
有料会員 有料会員 有料会員
5,000円 5,000円
価格 5,000円
+10,000円 +25,000円
TOP写真:2枚追加
店舗ページ TOP写真:4枚追加 プラチナ有料会員
－ スタッフ紹介:2名追
コンテンツ増量 スタッフ紹介:7名追加
加
検索結果一覧ページ プレミアムクーポン プレミアムクーポン
－
クーポン表示 1枠表示 2枠表示
検索結果一覧ページ ゴールド有料会員
上位表示の可能性※
▲ ○ ◎
※ 店 鋪 情 報 の 情 報 掲 載 量 の 多 寡 によ り 並 べる 「 通 常順 」 に より 検 索
結果を表示した場合のみ対象
通常の有料会員
AD
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本資料の取扱いについて
本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの
将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該
仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記載と
著しく異なる可能性があります。
別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計
原則に従って表示されています。
当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ
き、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
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