6048 デザインワン 2021-04-12 16:00:00
2021年8月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
2021年8月期 第2四半期決算説明資料
株式会社デザインワン・ジャパン
6048・東証1部
2021年4月12日
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目次
Chapter 1.
2 0 2 1 年 8 月 期 第 2 四 半 期 決算 概要
Chapter 2.
2021年8月期 通期業績予想
Chapter 3.
トピックス
Chapter 4.
経営戦略
Chapter 5.
当社の概要
Chapter 6.
参考資料
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Chapter 1.
2 0 2 1 年 8 月 期 第 2 四半期決算 概要
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エグゼクティブサマリ
第 2 四 半期は売上高4 .4 5億 円、営 業利益 は 0 .56 億円
1
緊 急 事 態 宣 言の 影響を 受け、 エキテ ンの売 上が減 少した ことが 影響し 減収
無 料 掲 載 店 舗は2 5 5,2 5 6 店 ( 前 Q 比 5 , 0 3 5 店 増 ) 、 有料掲 載店舗 は 1 7, 58 3 店 ( 前 Q 比 4 0 0 店 減 )
2
年 末 に 解 約 が増加 し有料 掲載店 舗は純 減も、 受注件 数は上 昇傾向
売上高推移(単位:百万円) 営業利益推移(単位:百万円)
518 507 515 494 465 87 77
448 462 445 75
55 58 56
28
9
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019/8 FY2020/8 FY2021/8 FY2019/8 FY2020/8 FY2021/8
※ FY2019/8 4Q より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、FY2019/8 3Qまでは単体の数値を
記載しております。
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四半期業績ハイライト
■ エ キ テ ン の売上 高減少 が影響 し減収 。販管 費を抑 制した 結果、 利益水 準は今 期 1 Q及び前 期
2Qと同水準
2021年8月期 2020年8月期 2021年8月期
(単位:百万円) 前年同期比 前四半期比
2Q連結実績 2Q連結実績 1Q連結実績
売上高 445 494 ▲10.0% 462 ▲3.8%
売上総利益 395 441 ▲10.3% 414 ▲4.4%
販管費 339 363 ▲6.8% 355 ▲4.6%
営業利益 56 77 ▲26.7% 58 ▲2.7%
営業利益率 12.8% 15.6% ▲2.9pt 12.6% ▲0.1pt
経常利益 63 80 ▲21.4% 64 ▲2.0%
親会社株主に帰属
する純利益 41 54 ▲24.3% 106 ▲61.6%
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四半期売上高の推移
■子会社が売上高に寄与するも、グループ全体では、エキテン掲載料収入の減少が影響し減収
■ オ プ シ ョ ン 契 約 の 解 約 に 伴 い 、 AR P U は 低 下
売上高内訳推移
(単位:百万円) (単位:円)
600 インターネットメディア事業(エキテン等) DXソリューション事業(NTA) 10000
その他(昼JOB) エキテン顧客単価(右軸)
8
500 10
15 25 22
22
9 24
400 21
300
560
518 507 507 484
200
450 413 415 400
100
0 5000
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019/8 FY2020/8 FY2021/8
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セグメント別業績ハイライト(2Q)
■ 売 上 高 の 調整額 は、 NTA(DXソ リュー ション 事業 )の当 社シス テム開 発に関 わる売 上等
■ セ グ メ ン ト利益 の調整 額は、 のれん 償却額 および 販管費 の全社 費用等
2021年8月期 2021年8月期 前四半期比
(単位:百万円) 2Q連結実績 1Q連結実績
売上高 400 415 ▲3.5%
インターネット
メディア事業
セグメント利益 77 76 +0.8%
売上高 29 32 ▲7.8%
DXソリューショ
ン事業
セグメント利益 1 3 ▲64.5%
売上高 22 22 ▲1.4%
その他
セグメント利益 1 3 ▲48.9%
売上高 ▲7 ▲7 ▲0.1%
調整額
セグメント利益 ▲23 ▲24 ▲5.9%
売上高 445 462 ▲3.8%
連結業績
セグメント利益 56 58 ▲2.7%
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四半期営業利益の増減分析
■ エ キ テ ン 掲載料 減少の 影響が あった が、人 件費お よび運 営関連 費の減 少によ り、営 業利益 は微
減に留まった
四半期営業利益(連結)の増減分析
(単位:百万円)
80
70
エキテン その他
掲載料収入 エキテン
販管費
減少額 運営
減少額
60 関連費
人件費 減少額 +1.0
広告料
減少額
収入等 +3.3
▲14.3 増加額 その他の +0.7
50
+0.6 売上 広告宣伝費
原価 +11.3
減少額 減少額
増加額
40 ▲2.5 営業利益
営業利益 ▲0.3 ▲0.8
▲0.7 (連結)
(連結) DX
昼JOB社 56
58 ソリューション
30 売上
事業
減少額
売上
減少額
20
10
0
FY2020/11 FY2021/2
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エキテン掲載店舗数の状況
■ 2 Q の 無 料 掲 載 店 舗 の 純 増 数 は 5, 0 3 5 店 、 有 料 掲 載 店 舗 の 純 減 数 は 40 0 店
■年末と2度目の緊急事態宣言で解約が進み有料掲載店舗数は減少したものの、受注数は1Qの数
値から微増
無料掲載店舗数推移 有料掲載店舗数推移
255,526
260,000 21,919
250,221 22,000
244,489 21,131
235,275
240,000 238,497 20,616
230,990 20,442
222,982 19,947
20,000
220,000 212,868
18,914
199,838 18,289
200,000 17,983
18,000
17,583
180,000
160,000 16,000
140,000
14,000
120,000
100,000 12,000
80,000
10,000
60,000 '19/2 '19/5 '19/8 '19/11 '20/2 '20/5 20/8 20/11 '21/2
'19/2 '19/5 '19/8 '19/11 '20/2 '20/5 20/8 20/11 '21/2
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ジャンル別の店舗会員の状況 - 重点業種の深耕
■有料掲載店舗のジャンル構成(割合)に大きな変化無し
■主力ジャンルであるリラクジャンルについては、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け
有料掲載店舗が減少
エキテン
有料掲載ジャンル リラクジャンルの深耕状況
リラク・ボディケア
ヘアサロン・理容室 無料掲載 有料掲載
歯科・医療機関
エステ・ネイルサロン
その他
30%
52%
4%
5%
9%
※2021年2月末現在
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四半期末従業員数の推移
■ D OJ で は 運 用 の 効 率 化 を 徹 底 し つ つ 、 エ ン ジ ニ ア な ど 必 要 な 人 材 を 採 用 予 定
■NTAにおいては、業績拡大に伴い更なる人員増加を予定
従業員数推移
(単位:人) DOJ正社員 DOJ臨時雇用 NTA 昼JOB
197 196 192
200 186 187
177 10 11
173 9
160 156 46
25 38 46
150
45 47
82
71 66 66 67 68
100
63 62 63
50
91 89 90 86 81 83 77 74 68
0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019/8 FY2021/8
FY2020/8
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貸借対照表
■ 普 通 預 金 の増加 等によ り、流 動資産 が 1 00 百万円 増加
■ 投 資 有 価 証券の 増加等 により 、投資 その他 資産が 30 百万 円増加
■ 利 益 剰 余 金の増 加等に より、 純資産 が 9 5百 万円増 加
(単位:百万円) 2020年8月末 2021年2月末
増減
連結 連結
流動資産 2,751 2,851 +100
有形固定資産 63 59 ▲4
無形固定資産 147 131 ▲16
投資その他資産 418 449 +30
総資産合計 3,382 3,492 +109
流動負債 239 254 +14
固定負債 36 36 ▲0
純資産 3,105 3,201 +95
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Chapter 2.
2021年8月期 通期業績予想
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通期業績予想に対する進捗
■売上高は堅調に推移する一方、経費削減の効果と開発費・新規事業の費用等の未消化により、
利益の通期進捗率は100%を大幅に超えている
■新型コロナウイルス感染症の影響が見通せないことに加え、今後は投資を行う予定であるこ
と か ら 、 通 期の業績 予想は現状 で は 据 え 置 き
2020年8月期
2021年8月期
2Q累計実績 通期進捗率
(単位:百万円) 予想(連結)
(連結)
売上高 907 1,815 50.0%
売上総利益 809 1,612 50.2%
販売管理費 694 1,607 43.2%
営業利益 115 5 2302.9%
営業利益率 12.7% 0.3% -
経常利益 127 6 2124.8%
親会社株主に帰属する
当期純利益 147 64 230.8%
期末有料掲載店舗数(店) 17,583 18,000 -
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Chapter 3.
トピックス
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【エキテン】「Microsoft Bing」との連携開始
2月よりエキテンの情報が、日本マイクロソフト株式会社の検索エンジン
「Microsoft Bing」の情報ナレッジパネル※へ表示されるようになりました
Microsoft Bingの情報ナレッジパネル上に、エキテン内の情報と、エキテンサイトへの
リンクが表示されるため、ユーザーの流入促進が可能になります。
※情報ナレッジパネル・・・
検索エンジンの検索結果一覧
の右上に表示される、検索さ
れた人物、場所、モノに関す
る主な事実を表示する情報
ボックス
Bing:
Windows10のブラウザ「Microsoft Edge」
の初期検索エンジン
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【ZENO】「slack」との連携開始
「ZENO(ゼノ)」とメッセージプラットフォーム「slack」の連携を開始しました。
申請の承認・回覧依頼、会議室予約の参加依頼に連動して、slackに通知がされるように
なり、利便性が向上。
ZENOでの登録
slackでの通知
slackは11.9万企業以上が利用するコミュニケーションツール。
日本では2017年にローンチ。日本のユーザー数は世界2位。
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Chapter 4.
経営戦略
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中期経営ビジョン
事業ドメインを拡充し、店舗集客メディアから
「中小事業者のアクセラレーター」へ
エントリー層の中小事業者に向けた
低価格ITサービスを提供することにより、
まだITを導入・活用しきれていない
中小事業者の生産性向上を加速させ、
中小事業者起点で日本の経済を活性化する。
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中小事業者向け市場における当社の優位性
1. エキテン事業から生まれる日本最大級の中小事業者リード
・国内有数の中小事業者リード(現有:20万件)をストック、今後も増加見込
・オールジャンル展開により、あらゆる業種のデータを保有
2. 低価格を実現できる一気通貫のサプライチェーン
・企画開発からテレマーケティングによる販売、サポートセンターに至るまですべ
て内製化
・社内システムについても必要な機能のみ自社開発し運用、低コスト体制を徹底
・ベトナムでのオフショア拠点開設など、更なるスト削減に向けた対応も実施
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重点取組み事項
◼ 取り組むべき重要課題の、事業別・目的別施策は下記の通り
リード数の最大化 支援・サービス領域の拡大
エキテン メディア集客力向上による 商品ラインナップの強化・拡充
事業
優良な無料店舗会員の獲得 によるARPU拡大
従来のサービス業店舗以外の グループ会社を活用した新規サービ
新規事業
中小企業も対象(SaaS等) ス分野の開拓(BPO/人材系等)
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具体的施策(1)
エキテン事業 × リード数の最大化
有料店舗会員拡大の源泉である
リード数(優良な無料店舗会員)の最大化
サイト価値の向上がリード数の拡大に繋がる
1. SEO強化
・検索サイトのアルゴリズムに沿ったサイト見直しを継続(専門性重視等)
・ユーザーや店舗によるコンテンツ投稿機能の強化
2. ユーザー数の拡大
・「エキテン・ネット予約」の利用率向上
・記事コンテンツの提供等
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具体的施策(2)
エキテン事業 × 支援・サービス領域の拡大
提供サービスを拡大してARPUの拡大を図る
1. エキテンにおけるサービス強化
・新オプションの開発や協業等により、サービスラインナップを拡大
・動画関連サービスの展開(エキテンチャンネル、動画作成代行等)
2. 周辺サービスとの連携強化
・昼JOB社(人材紹介サービス)を活用した店舗の人手不足解消
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具体的施策(3)
新規事業 ×リード数の最大化
エキテンが有する中小事業者を起点として、
中小企業全体を対象に新たなサービスを展開
SaaS(ZENO)
✓ 提供するサービス:勤怠、社員管理、顧客管理、電子稟議、日報等
✓ 現状:Web広告を中心に有料プランのマーケティング強化(月額500円/人)
✓ 今後の予定:事業拡大に伴うオペレーションの効率化(営業、サポート等)
社員管理 日報 ワークフロー
勤怠管理 顧客管理 会議室予約
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具体的施策(4)
新規事業 ×支援・サービス領域の拡大
エキテンが有する中小事業者を対象に、
グループ会社を活用して新規サービス分野を開拓
1. BPO(NTA社)
✓ 提供するサービス:ITオフショア事業(ラボ契約及び受託開発)
✓ 現在の状況:ローコスト、中小型案件への対応力により堅調に成長
✓ 今後の予定:上流工程への展開、採用強化(エンジニア・営業)
2. 人材サービス(昼JOB社)
✓ 提供するサービス:ナイトワーク出身の求職者に特化した人材紹介サービス
✓ 現在の状況:ニッチ分野で存在感。福岡・札幌に新たに拡大中
✓ 今後の予定:営業エリア拡大、男性求職者向けサービスの拡充、
エキテンとのシナジー創出
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サービス領域の拡大に向けた方向性
◼ Webマーケティング支援にとどまらず、中小事業者のバリューチェーンにおける
様々な課題に対し、ITを活用した低価格な支援サービスの追加を図る
◼ 一事業者に対して複数の支援サービスの導入を推進することで、
個別の単価は低価格でもトータルでのARPUの引上げを図れる事業体制を目指す
購買/仕入 商材化/ マーケ 販売/提供 顧客管理
在庫管理 /CS
エキ
テン
新規
NTA Webマーケ支援 事業
情報インフラ 広告
予約
採用 運用
支援 SaaS
人事労務 昼job
ZENO
経営
経理財務
支援 BPO
※記載のサービスは一例
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数値計画
◼ エキテンは、厳しい経営環境を踏まえて有料掲載店舗は横ばいを想定しつつ、
コスト削減を図り利益確保
◼ 売上増加は、主にグループ企業(NTA、昼JOB)と新規事業(ZENO等)に
より実現
売上推移 営業利益推移 有料店舗推移
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:店)
3,000 400 20,000
18,289 18,000 18,000 18,000
2,600
330 18,000
2,500
2,190 16,000
1,924 14,000
2,000 1,815
202 200 12,000
1,500 200 10,000
8,000
1,000
6,000
4,000
500
5 2,000
0 0 0
2020/8 2021/8 2022/8 2023/8 2020/8 2021/8 2022/8 2023/8 2020/8 2021/8 2022/8 2023/8
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Chapter 5.
当社の概要
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会社概要
商号 株式会社デザインワン・ジャパン
代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄
設立年月日 2005年9月13日
本社所在地 東京都新宿区西新宿7丁目5-25
決算期 8月末日
事業概要 インターネットメディア事業
従業員数 69名(他、臨時雇用者数66名)
監査法人 有限責任監査法人トーマツ
(2021年2月末)
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コーポレートミッション
世界を、活性化する。
Activate the World.
情報技 術 で、人々やビジネスの活動を促進し、 世界を活性化 します。
活性化のステップ
1 2 3
中小店舗・企業を活性化 地域・全国を活性化 世界を活性化
Webを使った情報発信のサポート 人々とビジネスの活動を促進
お店がユーザーに認知されず
地域の活性化に貢献 地域〜世界を元気に
来店数が減少する問題を解決
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市場の課題
インターネットで 上手にネットを
需要と供給のミスマッチ 情報を収集したい… 活用できない…
消費者 は インターネットを活用し 情報収集して
い る が 、 中小事業者はネットを活 用できていな い
消費者 中小事業者
商品・サービス内容の情報源 IT導入・活用における課題
企業HP 課題は人材・能力不足&コスト
インターネット
新聞
IT導入、維持コスト負担
商品・サービス
テレビ
IT人材不足
雑誌
電子新聞等 社内体制の整備
SNS
情報セキュリティ対策の強化
0 10 20 30 40 50
一般財団法人経済広報センター「情報源に関する意識・実態調査報告書」2015年10月 経営者のIT能力不足
IT導入の効果が十分でない
中 小 企 業 に お け る I T 投 資 の 重 要度
外部の専門家のアドバイスが不十分
その他
6割がITの導入・活用を 特に課題はない
60%
重要であると認識
0 10 20 30 40 50
一般財団法人焼香総合研究所「中小企業のIT活用」2016年3月
中小企業庁 「2016年版中小企業白書」2016年7月
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エキテンとは
国内最大級の「オールジャンル店舗データベース」
オ ー ル ジ ャンル5 18万 店舗、1 50業 種以上を網羅
ユ ー ザ ー と店舗を結 ぶ集客 /情報プロバイ ダーとしての 役割を担う
掲載店舗数
全国約 518 万店※
ユーザー会員数
全国約 206 万人※
口コミ累計掲載数
全国約 355 万件※
※2021年2月現在
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エキテンの特徴 - オールジャンル
オールジャンル518万店舗、150業種以上を網羅
日常生 活 をすべてカバーするお店 情報
トップページ 検索一覧ページ 店舗ページ
駅やジャンルで店舗検索 店舗を比較検討 店 舗 情 報 や ク ー ポ ン G ET
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エキテンの特徴 – 店舗形態ごとのアプローチ
オールジャンル518万店舗、150業種全てがターゲット
日 本 全 国 の店舗を対 象に TEL / MAIL / W EB マーケテ ィングにより 顧客化・単価 アップを図る
成長余地
一般掲載店舗(約490万店)
プッシュ営業に頼らないWEBマーケ等による申込
無料掲載店舗(255,256 店)
TEL/MAILマーケ等による見込顧客の有料顧客化
有料掲載店舗(17,583 店)
アップセルによる顧客単価アップ
オプション利用店舗 ※
※オプションサービスについてはP.37
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Chapter 6.
参考資料
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エキテン掲載プランの概要
有料掲載プランは、エキテンの全機能が使用可能で集客効果が高まる。
内容 一般掲載 無料店舗会員 有料店舗会員
利用登録 不要(当社が登録) 要 要
掲載情報量アップ
①店舗基本情報編集
※住所・連絡先・営業時間・店舗URL
- △ ○
・紹介文などの情報 (ユーザーが編集可) (ユーザーが一部編集可) (店舗のみ編集可)
②メイン写真掲載 - - ○
③クーポン・メニュー掲載 - △ ○
④お知らせ掲載 - - ○
⑤スタッフ紹介 - △ ○
⑥口コミへの返信 - ○ ○
アクセスアップ
①他店舗広告・他社広告の排除 - - ○
②他店舗ページへの表示 - - ○
サポート
①オンラインでのお問い合わせ - ○ ○
②WEBコンサルタントによる
電話サポート
- - ○
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「エキテン ネット予約」の概要
有料店舗会員に無料で提供。
機能・特徴 説明
初期費用&月額費用0円 無料で利用可能。
PC・タブレット・スマホ全てのデバイスで最適な画面を提
マルチデバイス対応
供。
24時間予約受付 24時間 365日 予約を受け付け可能。
店舗サイトに「エキテン ネット予約」への誘導ボタン
自社サイト連携
(バナー)の設置公式可能。
予約種別 即時予約およびリクエスト予約を受け付け。
サンキューメールやリマインドメール配信でキャンセルを
自動メール配信 未然防止。
来店ユーザーへの口コミ投稿の促進も可能。
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オプションプランの概要
掲 載 情 報 量を充実化 させるオプシ ョンプランを 提供。顧客単 価の上昇に貢 献。
通常の ゴールド プラチナ
内容
有料会員 有料会員 有料会員
5,000円 5,000円
価格 5,000円
+10,000円 +25,000円
TOP写真:2枚追加
店舗ページ TOP写真:4枚追加 プラチナ有料会員
- スタッフ紹介:2名追
コンテンツ増量 スタッフ紹介:7名追加
加
検索結果一覧ページ プレミアムクーポン プレミアムクーポン
-
クーポン表示 1枠表示 2枠表示
検索結果一覧ページ ゴールド有料会員
上位表示の可能性※
▲ ○ ◎
※ 店 鋪 情 報 の 情 報 掲 載 量 の 多 寡 によ り 並 べる 「 通 常順 」 に より 検 索
結果を表示した場合のみ対象
通常の有料会員
AD
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本資料の取扱いについて
本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの
将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該
仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記載と
著しく異なる可能性があります。
別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計
原則に従って表示されています。
当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ
き、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
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