2020年8月期 第3四半期決算説明資料
株式会社デザインワン・ジャパン
6048・東証1部
2020年7月13日
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目次
Chapter 1.
2 0 2 0 年 8 月 期 第 3 四 半 期 決算 概要
Chapter 2.
2020年8月期 通期業績予想
Chapter 3.
トピックス
Chapter 4.
成長戦略
Chapter 5.
当社の概要
Chapter 6.
参考資料
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Chapter 1.
2 0 2 0 年 8 月 期 第 3 四半期決算 概要
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エグゼクティブサマリ
第 3 四 半期は売上高4 .6 5億 円、営 業利益 は 0 .28 億円
1
エ キ テ ン 掲 載料 収入の 減少が 影響し 、減収 減益。
無 料 掲 載 店 舗は2 3 8,4 9 7 ( 前 Q 比 3 , 2 2 2 店 増 ) 、有 料掲載 店舗は 18 ,9 14 店 ( 前 Q 比 1 , 0 3 3 店 減 )
2
新 型 コ ロ ナ ウイル ス感染 症の影 響を受 けた結 果、解 約の増 加・受 注の低 迷によ り
有 料 掲 載 店 舗は減 少。
売上高推移(単位:百万円) 営業利益推移(単位:百万円)
614 594 560
518 507 515 494 465 154 154 139
75 87 77
55
28
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2019/8 FY2020/8 FY2019/8 FY2020/8
※ FY2019/8 ４Q より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、FY2019/8 3Qまでは単体の数値を
記載しております。
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四半期業績ハイライト
■売 上 高 が 減少した一方、広告宣伝費 の増加 や M& A費用 の発生 等により販売管理費が増加
（ 対 前 Ｑ 比 ）した ことか ら営業 減益。
2020年8月期 2019年8月期 2020年8月期
前年同期比 前四半期比
(単位：百万円) 3Q連結実績 3Q単体実績 2Q連結実績
売上高 465 518 ▲10.3% 494 ▲6.0%
売上総利益 409 464 ▲11.8% 441 ▲7.1%
販管費 381 388 ▲1.9% 363 ＋4.8%
営業利益 28 75 ▲62.5% 77 ▲63.4%
営業利益率 6.1% 14.6% ▲8.5pt 15.6% ▲9.6pt
経常利益 31 78 ▲59.1% 80 ▲60.2%
（親会社株主に帰
属する）純利益 20 42 ▲51.9% 54 ▲62.6%
※当社は2019年８月期４Qより連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、2019年８月期3Qは単体の
数値を記載しております。
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四半期売上高の推移
■ 有 料 掲 載 店 舗 数 及 び オ プ シ ョ ン プ ラ ン 加 入 店 舗 の 減 少 に よ り 、 エ キ テ ン 収 入 及 び AR P U は 減 少 。
■ エ キ テ ン 以 外 の 収 入 に つ い て は 、 広 告 収 入 は 微 減 も 、N TA 社 (開 発 子 会 社 ／ ベ ト ナ ム )の 売 上 は
順調に推移。
売上高内訳推移
(単位：百万円) (単位：円)
700 エキテン収入 エキテン外収入 NTA エキテン顧客単価(右軸) 10,000
600 20 18 12
10 8
500 12 12 11 10
8 15
7
400
300 596
591 582 550 506 495 496 476
200 443
100
0 5,000
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018/8 FY2019/8 FY2020/8
※ FY2019/8 ４Q より連結決算に移行しております。上記では、業績の推移をご覧いただくため、FY2019/8 3Qまでは単体の数値を
記載しております。
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四半期営業利益の増減分析
■ エ キ テ ン 掲載料 収入の 減少お よび広 告宣伝 費等の 増加が 影響し 、営業 利益は 減少。
四半期営業利益（連結）の増減分析
(単位：百万円)
100
90
80
70 ▲33.4
エキテン 広告料 その他の エキテン
60 掲載料収入 収入等 売上 運営
減少額 増加額 原価 人件費 関連費 広告宣伝費
減少額
増加額 増加額 減少額 増加額
50 +4.8 ▲1.6 営業利益
▲1.2 ▲0.7 +5.8 その他
営業利益 （連結）
（連結） ▲16.2 販管費 77
40 増加額
77
▲6.5
30
20
営業利益
（連結）
10 28
0
FY2020/8 2Q FY2020/8 3Q
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掲載店舗数の状況
■ 3 Ｑ の 無 料 掲 載 店舗の純増数 は 3, 22 2 店 、 有 料 掲 載 店 舗 の 純 減 数 は 1, 03 3 店 。
■無料掲載店舗は、一部店舗を一般掲載店舗に変更したため増加件数は減っているが、実質の増加
店舗数は約5,200件と堅調。
■有料掲載店舗数は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を受け、閉店や資金繰りの面
で 厳 し く な っ た店舗 の解約が増加 し 、 受 注 も 苦 戦 。
無料掲載店舗数推移 有料掲載店舗数推移
250,000 238,497
235,275
230,000 230,990 24,000 22,981
222,982 22,769
22,895
212,868 21,919
210,000 22,000
199,838 21,131
190,549 20,616 20,442
190,000 19,947
181,524
20,000
171,581
170,000 18,914
18,000
150,000
130,000 16,000
110,000 14,000
90,000
12,000
70,000
10,000
50,000
'18/5 '18/8 '18/11 '19/2 '19/5 '19/8 '19/11 '20/2 '20/5
'18/5 '18/8 '18/11 '19/2 '19/5 '19/8 '19/11 '20/2 '20/5
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ジャンル別の店舗会員の状況① - 重点業種の深耕
■有料掲載店舗のジャンル構成（割合）に変化無し。
■主力ジャンルであるリラクジャンルは、有料掲載店舗は減少、無料掲載店舗は増加が継続。
エキテン
有料掲載ジャンル リラクジャンルの深耕状況
リラク・ボディケア
無料掲載 有料掲載
ヘアサロン・理容室
歯科・医療機関
エステ
その他
28%
54%
4%
6%
8%
※2020年5月末現在
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四半期末従業員数の推移
■運用を効率化して、人件費の抑制に努める。
■新型コロナウイルス感染症に伴い、テレワークの運用を４月から開始。営業や開発といった
オペレーションも停滞なく稼働中。
従業員数推移
(単位：人)
正社員
臨時雇用者
180
160
140 88 87 83 82
120 71 66 66 67 68
100
80
60
98 97 95 91 89 90 86
40 81 83
20
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018/8 FY2019/8 FY2020/8
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貸借対照表
■ 仮 払 金 の 増加等 により 流動資 産が 1 3 6百万 円増加 。
■ 投 資 有 価 証券の 減少等 により 投資そ の他資 産が 6 6 百万円 減少。
(単位：百万円) 2019年8月末 2020年5月末
増減
連結 連結
流動資産 2,647 2,783 +136
有形固定資産 71 64 ▲6
無形固定資産 81 159 +77
投資その他資産 451 384 ▲66
総資産合計 3,251 3,392 +141
流動負債 228 230 +2
固定負債 31 36 +5
純資産 2,991 3,124 ＋133
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Chapter ２.
2020年8月期 通期業績予想
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通期業績予想に対する進捗
■売上高は減少したものの、開発費・新規事業の費用等の消化が抑制傾向になっており、営業
利益の通期進捗率は100%を超えている。
■新型コロナウイルス感染症の影響によって有料掲載店舗数と単価の減少トレンドが継続して
いることから、通期の業績予想は据え置き。
2020年8月期 2020年8月期
3Q累計実績 通期予想 通期進捗率
(単位：百万円) （連結） （連結）
売上高 1,475 2,047 72.1%
売上総利益 1,312 1,765 74.4%
販売管理費 1,119 1,614 69.3%
営業利益 193 151 128.1%
営業利益率 13.1% 7.4% －
経常利益 202 158 128.1%
当期純利益 136 100 136.1%
期末有料掲載店舗数(店) 18,914 21,000 －
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Chapter ３.
トピックス
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トピックス1 M&A① 会社概要
5月よりナイトワーク出身の求職者に特化した人材紹介サービスを展開する株式会社昼jobを
子会社化いたしました。
■会社概要
社名 株式会社昼job（以下、昼job社）
本社 東京都新宿区
業種 有料職業紹介事業、メディア運営事業
設立 2018年８月８日
資本金 ５百万円
資本構成 当社100％
■業績（2019年７月期） （単位：千円）
売上高 営業利益 経常利益 純利益
35,554 9,966 9,850 7,211
15 15
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トピックス1 M&A② ビジネス展開
現在は東京・大阪で事業展開。今後は福岡・札幌に本格拡大
登 昼job 紹
ナイトワーク 対人スキル
出身の 録 事業 介
重視の
転職希望者 求人企業
✓ 研修や面談における ✓ サービス接客業やコー
強み ✓ 他社参入が少ない市場 独自のノウハウ ルセンターの紹介案件
✓ 安価な紹介手数料 で引き合い多数
✓ 新型コロナウイルスの ✓ 上場会社グループ企業 ✓ リラク等中小サービス
機会 流行でナイトワークか としての信用力UPで 業へ紹介検討（エキテ
らの転職ニーズ急増 営業機会増加 ンとのシナジー創出）
16 16
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トピックス2 ZENO
業務改善クラウドサービス 「ZENO」の提供を開始しました
社員管理 日報 ワークフロー
勤怠管理 顧客管理 会議室予約
✓ 業務で必要なアプリを多数用意（必要なアプリを選択して利用可能）
✓ 低価格かつシンプルな料金設定（月額500円/人）
✓ クラウドサービスだから、テレワーク・外出先での利用が可能
＊トライアルを含め、既に700を超える企業が導入済。
６月から有料化も開始
17 17
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トピックス３ エキテン
「エキテン ネット予約」について
2014年10月から導入していた予約システムをリニューアルし、2020年3月に「エキテン
ネット予約」をリリースしました。その後、順調に利用申請店舗数を増やし、5月末現在で
5,000店舗を超えました。
＜機能の違い＞
旧予約システム 新予約システム
（かんたん予約） （エキテン ネット予約）
対象ジャンル リラクゼーションジャンルのみ 全てのジャンル
予約種別 即時予約 ・即時予約
・リクエスト予約
コロナ禍により営業状況の厳しい店舗も多い
中ですが、利用申請店舗数・予約総件数を伸
ばしています。
利用申請店舗数：5,000店舗以上
予約総件数：36,000件以上
(2020/5月末現在)
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Chapter 4.
成長戦略
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中期経営ビジョン
事業ドメインを拡充し、店舗集客メディアから
「中小事業者のアクセラレーター」へ
エントリー層の中小事業者に向けた
低価格ITサービスを提供することにより、
まだITを導入・活用しきれていない
中小事業者の生産性向上を加速させ、
中小事業者起点で日本の経済を活性化する。
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中小事業者向け市場における当社の優位性
1. エキテン事業から生まれる日本最大級の中小事業者リード
・国内有数の中小事業者リード(現有:20万件)をストック、今後も増加見込
・オールジャンル展開により、あらゆる業種のデータを保有
2. 低価格を実現できる一気通貫のサプライチェーン
・企画開発からテレマーケティングによる販売、サポートセンターに至るまですべ
て内製化
・社内システムについても必要な機能のみ自社開発し運用、低コスト体制を徹底
・ベトナムでのオフショア拠点開設など、将来的なコスト増への対応も実施
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重点取り組み事項
◼ 取り組むべき重要課題の、事業別・目的別施策は下記の通り
リード数の最大化 支援・サービス領域の拡大
エキテン メディア集客力向上による 商品ラインナップの強化・拡充
事業
優良な無料店舗会員の獲得 によるARPU拡大
従来のサービス業店舗以外の 低価格IT活用サービスの提供
新規事業
中小企業も対象 （SaaS/BPO等）
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具体的施策（１）
エキテン事業 × リード数の最大化
有料店舗会員拡大の源泉である
リード数（優良な無料店舗会員）の最大化
サイト価値の向上がリード数の拡大に繋がる
1. SEO強化
・強化ジャンルの選定、集中的改善
・上位競合サイトへの徹底的なフォロワー戦略
・店舗情報掲載量の強化
2. ロイヤルユーザーの最大化
予約オールジャンル化の開始によって、ユーザーの利用頻度・定着率を
高める
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具体的施策（２）
エキテン事業 × 支援・サービス領域の拡大
提供サービスを拡大してARPUの拡大を図る
1. エキテンにおけるサービス強化
ネット予約のオールジャンル化により
✓ 従量課金プランの提供検討
✓ 集客効果の可視化
2. 周辺サービスの拡充
・マーケティング支援関連サービス（写真撮影代行など）
・情報支援関連サービス（店舗経営者向けe-ラーニングなど）
・人手不足解消関連サービス（求人系サービスなど）
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具体的施策（３）
新規事業 ×リード数の最大化
新規事業 ×支援・サービス領域の拡大
エキテンが有する中小事業者を起点として、
中小企業全体を対象に新たなサービスを展開
1. SaaS
中小企業・店舗に必要な管理ツールをローコストで提供し(SaaS)、コミュニ
ケーションの効率化によりコスト削減を実現する
✓ 提供するサービス：勤怠、社員管理、顧客管理、電子稟議、日報等
✓ 現在の状況：約700の企業が利用中
✓ 今後の予定：6月より有料化開始（１アカウント500円）
2. BPO
中小事業者向けの営業/開発/サポート・広告運用代行の領域にスポット
✓ アライアンスやM&Aを活用して早期の展開を検討
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サービス領域の拡大に向けた方向性
◼ Webマーケティング支援にとどまらず、中小事業者のバリューチェーンにおける
様々な課題に対し、ITを活用した低価格な支援サービスの追加を図る
◼ 一事業者に対して複数の支援サービスの導入を推進することで、
個別の単価は低価格でもトータルでのARPUの引上げを図れる事業体制を目指す
購買/仕入 商材化/ マーケ 販売/提供 顧客管理
在庫管理 /CS
Webマーケ支援
(エキテン事業)
情報インフラ 広告
予約
運用
採用
SaaS
人事労務 支援
経営
経理財務
支援 BPO
※記載のサービスは一例
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数値計画
◼ エキテン売上の回復と新規事業の創出により、事業規模の拡大を目指す（売
上高の成長を最優先）
◼ エキテン売上の回復を保守的に見積もった事に加え、新規事業創出への投資
により利益水準は一時低下する見込
売上推移 営業利益推移 有料店舗推移
(単位：百万円) (単位：百万円) (単位：店)
3,500 600 25,000 23,000
22,000
3,000
2,870 20,616 21,000
2,410 424 20,000
2,500
2,181 400
2,047 350
2,000 15,000
1,500 200 10,000
200 151
1,000
5,000
500
0 0 0
2019/8 2020/8 2021/8 2022/8 2019/8 2020/8 2021/8 2022/8 2019/8 2020/8 2021/8 2022/8
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Chapter 5.
当社の概要
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会社概要
商号 株式会社デザインワン・ジャパン
代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄
設立年月日 2005年9月13日
本社所在地 東京都新宿区西新宿7丁目5-25
決算期 8月末日
事業概要 インターネットメディア事業
従業員数 83名（他、臨時雇用者数68名）
監査法人 有限責任監査法人トーマツ
(2020年5月末)
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コーポレートミッション
世界を、活性化する。
Activate the World.
情報技 術 で、人々やビジネスの活動を促進し、 世界を活性化 します。
活性化のステップ
1 2 3
中小店舗・企業を活性化 地域・全国を活性化 世界を活性化
Webを使った情報発信のサポート 人々とビジネスの活動を促進
お店がユーザーに認知されず
地域の活性化に貢献 地域〜世界を元気に
来店数が減少する問題を解決
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市場の課題
インターネットで 上手にネットを
需要と供給のミスマッチ 情報を収集したい… 活用できない…
消費者 は インターネットを活用し 情報収集して
い る が 、 中小事業者はネットを活 用できていな い
消費者 中小事業者
商品・サービス内容の情報源 IT導入・活用における課題
企業HP 課題は人材・能力不足&コスト
インターネット
新聞
IT導入、維持コスト負担
商品・サービス
テレビ
IT人材不足
雑誌
電子新聞等 社内体制の整備
SNS
情報セキュリティ対策の強化
0 10 20 30 40 50
一般財団法人経済広報センター「情報源に関する意識・実態調査報告書」2015年10月 経営者のIT能力不足
IT導入の効果が十分でない
中 小 企 業 に お け る I T 投 資 の 重 要度
外部の専門家のアドバイスが不十分
その他
6割がITの導入・活用を 特に課題はない
60%
重要であると認識
0 10 20 30 40 50
一般財団法人焼香総合研究所「中小企業のIT活用」2016年3月
中小企業庁 「2016年版中小企業白書」2016年7月
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エキテンとは
国内最大級の「オールジャンル店舗データベース」
オ ー ル ジ ャンル4 86万 店舗、1 50業 種以上を網羅
ユ ー ザ ー と店舗を結 ぶ集客 /情報プロバイ ダーとしての 役割を担う
掲載店舗数
全国約 486 万店※
ユーザー会員数
全国約 194 万人※
口コミ累計掲載数
全国約 331 万件※
※2020年5月現在
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エキテンの特徴 - オールジャンル
オールジャンル486万店舗、150業種以上を網羅
日常生 活 をすべてカバーするお店 情報
トップページ 検索一覧ページ 店舗ページ
駅やジャンルで店舗検索 店舗を比較検討 店 舗 情 報 や ク ー ポ ン G ET
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エキテンの特徴 – 店舗形態ごとのアプローチ
オールジャンル486万店舗、150業種全てがターゲット
日 本 全 国 の店舗を対 象に TEL / MAIL / W EB マーケテ ィングにより 顧客化・単価 アップを図る
成長余地
一般掲載店舗(約460万店)
プッシュ営業に頼らないWEBマーケ等による申込
無料掲載店舗(238,497 店)
TEL/MAILマーケ等による見込顧客の有料顧客化
有料掲載店舗(18,914 店)
アップセルによる顧客単価アップ
オプション利用店舗 ※
※オプションサービスについてはP.38
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Chapter 6．
参考資料
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エキテン掲載プランの概要
有料掲載プランは、エキテンの全機能が使用可能で集客効果が高まる。
内容 一般掲載 無料店舗会員 有料店舗会員
利用登録 不要(当社が登録) 要 要
掲載情報量アップ
①店舗基本情報編集
※住所・連絡先・営業時間・店舗URL
- △ ○
・紹介文などの情報 (ユーザーが編集可) (ユーザーが一部編集可) (店舗のみ編集可)
②メイン写真掲載 - - ○
③クーポン・メニュー掲載 - △ ○
④お知らせ掲載 - - ○
⑤スタッフ紹介 - △ ○
⑥口コミへの返信 - ○ ○
アクセスアップ
①他店舗広告・他社広告の排除 - - ○
②他店舗ページへの表示 - - ○
サポート
①オンラインでのお問い合わせ - ○ ○
②WEBコンサルタントによる
電話サポート
- - ○
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「エキテン ネット予約」の概要
有料店舗会員に無料で提供。
機能・特徴 説明
初期費用＆月額費用0円 無料で利用可能。
PC・タブレット・スマホ全てのデバイスで最適な画面を提
マルチデバイス対応
供。
24時間予約受付 24時間 365日 予約を受け付け可能。
店舗サイトに「エキテン ネット予約」への誘導ボタン
自社サイト連携
（バナー）の設置公式可能。
予約種別 即時予約およびリクエスト予約を受け付け。
サンキューメールやリマインドメール配信でキャンセルを
自動メール配信 未然防止。
来店ユーザーへの口コミ投稿の促進も可能。
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オプションプランの概要
掲 載 情 報 量を充実化 させるオプシ ョンプランを 提供。顧客単 価の上昇に貢 献。
通常の ゴールド プラチナ
内容
有料会員 有料会員 有料会員
5,000円 5,000円
価格 5,000円
+10,000円 +25,000円
TOP写真:2枚追加
店舗ページ TOP写真:4枚追加 プラチナ有料会員
－ スタッフ紹介:2名追
コンテンツ増量 スタッフ紹介:7名追加
加
検索結果一覧ページ プレミアムクーポン プレミアムクーポン
－
クーポン表示 1枠表示 2枠表示
検索結果一覧ページ ゴールド有料会員
上位表示の可能性※
▲ ○ ◎
※ 店 鋪 情 報 の 情 報 掲 載 量 の 多 寡 によ り 並 べる 「 通 常順 」 に より 検 索
結果を表示した場合のみ対象
通常の有料会員
AD
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本資料の取扱いについて
本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの
将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該
仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記載と
著しく異なる可能性があります。
別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計
原則に従って表示されています。
当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ
き、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
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