6046 M-リンクバル 2019-02-05 15:30:00
2019年9月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]
2019年9月期第1四半期
決算説明資料
株式会社リンクバル
2019年2月5日
東証マザーズ
6046
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ご留意事項
本資料は、当社の事業および業界動向に加えて、
当社による現在の予定、推定、見込みまたは予想に基づいた将来の展望についても言及しています。
これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確実性がつきまとっています。
すでに知られたもしくは知られていないリスク、不確実性、その他の要因が、
将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。
当社は、将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、
結果は将来の展望と著しく異なることもありえます。
本資料における将来の展望に関する表明は、2019年2月5日現在において、
利用可能な情報に基づいて、当社によりなされたものであり、
将来の出来事や状況を反映して、将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではございません。
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目次
1 会社概要
2 2019年9月期第1四半期決算概要
3 2019年9月期見通し
4 新たな成⾧へ向けて
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1 会社概要
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LINKBALとは
本格的な拡大期を迎える
コト消費のECプラットフォーマー
Mission Mission Statement
世界をつなぐ。 「アイデア×テクノロジー」で新しい価値を創出し、
顧客満足と企業成⾧を追求し続けます。
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ビジネスモデル
イベントECサイト運営サービス
送客手数料・掲載手数料 イベント参加費用
広告料・その他手数料
イ 他社主催イベント情報の提供
ベ
ン
ト 顧客送客・参加費用
開 イベント参加費用
催
企 飲
業 食
自社主催イベント情報の提供
店
等 利用料 ユ
リンクバルIDによる連携・相互送客 ー
ザ
ー
広告料 利用料
広
告
主
広告枠提供 サービス提供
Webサイト運営サービス
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イベントECサイト運営サービス
年間18万件以上のイベントを掲載する国内最大級のコト消費ECプラットフォームを提供。
20~30代の顧客基盤を有しており、「体験」「友活」「恋活」などを目的とした様々なコンテンツを掲載。
コト消費ECプラットフォーム「machicon JAPAN」 イベント参加者数の推移
(万人)
参加者数 掲載数 (千件)
40 70
60.6
60
30 34.2 50
26.8
20.5 40
20 36.4
30
12.4
10 20
7.2 20.1
10
0 0
2016/9期1Q 2017/9期1Q 2018/9期1Q 2019/9期1Q
【概要・特徴】
日本全国のエリアで行われる年間18万件以上のイベン machicon JAPANイベント掲載比率(掲載数ベース)
ト情報を掲載(国内最大級)
20~30代を中心とした会員層(リンクバルID※1)
他社イベント
豊富なバリエーションのコンテンツを拡大中 掲載比率
友達作り 体験 社会人サークル 95.0%
(2019/9期1Q)
オフ会 自分磨き 恋活・婚活 .etc
注釈(1):リンクバルIDとは、「machicon JAPAN」「CoupLink」「KOIGAKU」を利用可能なユーザーIDの名称
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WEBサイト運営サービス
コト消費ECプラットフォーム「machicon JAPAN」との相互送客を通して、
既存ビジネスの周辺領域での収益基盤構築および、潜在会員層の獲得を目的としている。
オンラインデーティングアプリ「CoupLink」 恋愛専門情報メディア「KOIGAKU」
国内初のイベント参加者を
オンラインでマッチングさせる
デーティングアプリ
オンラインで恋活・婚活をするためのマッチングサービスを提供 恋愛に悩む女性が理想の恋愛を実現するための、コラム記事
会員登録無料(リンクバルID※1) のほか、多様なコンテンツを提供
サブスクリプションモデルを採用 会員登録無料(リンクバルID※1)
広告料収入
【特徴】
実際のイベント参加者が利用していることによる、高い安心度・
安全性
イベント参加者は、アプリを通してメッセージ交換が可能
注釈(1):リンクバルIDとは、「machicon JAPAN」「CoupLink」「KOIGAKU」を利用可能なユーザーIDの名称
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2 2019年9月期第1四半期決算概要
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2019/9期 第1四半期 決算サマリー
他社イベント掲載数を増やしたことにより、イベント参加者数は前年同期比で27.8%増を達成。
費用の効率化も加わり、営業利益は前年同期比で89.7%増益を達成。
リンクバルID数 イベント参加者数 イベント掲載数
160 万人到達 27.8 %増 66.5 %増
営業利益 四半期純利益
89.7
%増 78.9%増
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2019/9期 第1四半期 P/L概要
事業構造の戦略的転換により収益性は大幅に向上。
期初予想を上回り、営業利益は89.7%の増益を達成。
(百万円)
2018/9期1Q 2019/9期1Q 2019/9期上期 2019/9上期
対前年
実績 実績 期初予想 計画進捗
売上高 621 758 1,585 +21.9% 47.8%
売上総利益 520 655 ‐ +26.0% -
売上比(%) 83.6% 86.5% ‐ +2.9pt -
営業利益 137 260 498 +89.7% 52.2%
売上比(%) 22.1% 34.3% ‐ +12.2pt -
経常利益 137 261 498 +89.8% 52.4%
売上比(%) 22.2% 34.5% ‐ +12.3pt -
四半期純利益 88 158 308 +78.9% 51.2%
売上比(%) 14.2% 20.9% ‐ +6.7pt -
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2019/9期 第1四半期 営業利益の増減分析
主な要因 主な要因
順調なイベント参加者数の拡大による増加 事業規模拡大を目的とした販売促進費等の増加
リンクバルIDの拡大による増加
+21 ▲12
+113
260
主な要因
事業構造の戦略的転換による売上構成比の変化
- 他社イベント売上構成比: +10.9pt
- 自社イベント売上構成比: ▲11.7pt
137
(百万円)
2017/9期 1Q 増収効果 粗利率変動 販管費変動 2018/9期 1Q
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2019/9期 第1四半期 サービス別売上高の概要
イベント参加者数の拡大に伴い、他社イベントへの事業構造の戦略的転換が進行。
リンクバルIDの規模拡大によりWEBサイト運営サービスも順調に拡大の兆し。
(百万円)
2017/9期1Q 2018/9期1Q 2019/9期1Q
対前年
実績 実績 実績
イベントECサイト運営サービス 622 585 695 +18.7%
構成比(%) 96.3% 94.1% 91.7% ▲2.4pt
他社イベント売上 261 386 535 +38.4%
サービス内構成比(%) 42.1% 66.1% 77.0% +10.9pt
自社イベント売上 342 190 144 ▲24.0%
サービス内構成比(%) 55.0% 32.5% 20.8% ▲11.7pt
その他売上 17 8 15 +75.2%
サービス内構成比(%) 2.9% 1.4% 2.2% +0.8pt
WEBサイト運営サービス 23 36 62 +73.1%
構成比(%) 3.7% 5.9 % 8.3% +2.4pt
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2019/9期 第1四半期 イベント参加者数・掲載数の推移
イベント参加者数、イベント掲載数ともに、年間を通して拡大基調が続き、
四半期でイベント参加者数は34万人、イベント掲載数は6万件を突破。
イベント参加者数の推移 イベント掲載数の推移
(千人) 2017/9期 2018/9期 2019/9期 (千件) 2017/9期 2018/9期 2019/9期
400 70
341 331 60
350 60 56
300
49
300 267 262 256 50
43
250 226
201 40 36
204 32
200
30
150 23
20 20
20
100
50 10
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
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2019/9期 第1四半期 BS概要
四半期純利益の拡大による利益剰余金の大幅増加で、
自己資本比率は73%まで上昇。
(百万円)
2018/9期末 2019/9期1Q 対前年
流動資産 1,863 1,964 +101
現金及び預金 1,661 1,597 ▲64
固定資産 210 197 ▲13
資産合計 2,074 2,162 +87
流動負債 613 542 ▲70
固定負債 31 31 +0
負債合計 644 573 ▲70
純資産合計 1,430 1,588 +158
負債・純資産合計 2,074 2,162 +87
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事業トピックス~ベトナム拠点の新設
テクノロジー強化の一環として、ベトナムにも開発拠点を展開。
コト消費ECプラットフォームの保守・開発関連業務をベトナムにシフト。
LINKBAL VIETNAM CO., LTD.
AI
国内 データサイエンス
新規ソフトウェア開発 等
日本のオフショア開発拠点としてスタート
将来的にはソフトウェア開発の中核拠点
ベトナム としての位置づけ
拠 点 ベトナム・ハノイ市
主にアジア地域での拡大を視野に入れる
設 立 2018年12月
代 表 者 チャン ゴック クォン
事業内容 ソフトウェアの企画、開発、運用等
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3 2019年9月期決算見通し
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2019/9期 決算見通しサマリー
事業構造の戦略的転換が進み、
参加者数の増加による増収・増益を目指す。
売上高 営業利益 当期純利益
33.4 億円 10.3 億円 6.3 億円
20.9%増 40.1%増 39.2%増
150~160 万人
参加者数
30~40%増
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2019/9期 P/L見通し
アプリ事業(CoupLink)の本格立ち上げを進めるとともに、
コト消費コンテンツの拡大および他社イベントの強化による
ECプラットフォームの更なる拡大により20%増収、40%営業増益を目指す。
(百万円)
2018/9期 2019/9期
対前年
実績 計画
売上高 2,769 3,347 +20.9%
営業利益 735 1,030 +40.1%
売上比(%) 26.5% 30.8% +4.3pt
経常利益 738 1,030 +39.6%
売上比(%) 26.7% 30.8% +4.1pt
当期純利益 458 638 +39.2%
売上比(%) 16.6% 19.1% +2.5pt
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2019/9期 営業利益の増減分析
主な要因
順調なイベント参加者数の拡大による増加 主な要因
リンクバルIDの拡大による増加 事業規模拡大を目的とした販売促進費等の増加
+39
+477
▲222 1,030
主な要因
735 他社イベントへの注力進行を予想
- 自社イベント売上構成比: ▲7.5pt
- 他社イベント売上構成比: +8.7pt
(百万円)
2018/9期 増収効果 粗利率変動 販管費変動 2019/9期
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2019/9期 サービス別売上高の見通し
イベントECサイト運営サービスは、イベント参加者数の30~40%増により18%増収。
WEBサイト運営サービスは、アプリ事業(CoupLink)の本格立ち上げで61%増収。
(百万円)
2018/9期 2019/9期
サービス 対前年
実績 計画
イベントECサイト運営サービス 2,586 3,051 +18.0%
構成比(%) 93.4% 91.2% ▲2.2pt
WEBサイト運営サービス 183 296 +61.4%
構成比(%) 6.6% 8.8% +2.2pt
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4 新たな成⾧へ向けて
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当社の成⾧に向けた「3つのポイント」
1 「街コン・婚活市場」から、さらに市場規模の大きい「コト消費市場」
2 コト消費市場での展開の鍵となる「20~30代を中心とした会員基盤」
3 イベントECサイトの圧倒的な「集客力」
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コト消費市場への展開
恋活・婚活市場から「コト消費市場」へと展開を開始。
それにより当社の対象市場は飛躍的に拡大。
これまでの展開・市場規模 今後の展開・市場規模
20-34歳 コト消費市場
未婚者数
約1,286万人
娯楽 スポーツ 観光・行楽 趣味・創作
47.2兆円 4.0兆円 10.8兆円 7.7兆円
年齢層の拡大
国内観光旅行 外食 映画
20-59歳
未婚者数 約5,240万人 約 3,980万人 約3,420万人
約2,154万人
動物園・植物園
水族館・博物館 ウォーキング ジョギング・マラソン
20-34歳 35-59歳 約3,090万人 約 2,940万人 約2,000万人
未婚者数 未婚者数
約1,286万人 約868万人
出所:総務省「平成27年国勢調査」 出所:公益財団法人日本生産本部「レジャー白書2018」
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イベントECプラットフォーマーとしての会員基盤
当社の主要サイトの年間UU数は「約4,000万人」と圧倒的な規模を誇る。
20~30代を中心としたコト消費志向の高い会員基盤を有する。
人口総数から見る当社の存在感 20~30代を中心とした会員基盤
50-60歳未満
0.2%
年間UU数※1 40-50歳未満
5.1%
約4,000万人
リンクバル ID
15-19歳 592
20-24歳 629
20-40歳未満 25-29歳 622 当社の中心 20-30歳未満
2,715万人 30-34歳
35-39歳
694
770
ユーザー層 30-40歳未満
36.0%
約 160万人 58.7%
40-44歳 912
40-60歳未満 45-49歳 965
3,476万人 50-54歳 834
55-59歳 765
60-64歳 760 性別構成比
60-80歳未満 65-69歳 941
3,211万人 70-74歳 821 女性 男性
75-79歳 689
80-84歳 535
55.4% 44.6%
注釈(1):年間UU数はサイト間の重複を含む
出所:総務省統計局「人口推計 平成30年9月報」
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コト消費カテゴリーの拡大
既存ユーザー層を土台にコト消費カテゴリーへの領域拡大が可能。
カテゴリー拡大による更なるユーザー層を獲得。
外国人
シニア
40~50代
ユ
ー
ザ 20~30代
ー 既婚者
層
40~50代
(未婚)
30代
(未婚)
中心
既存のユーザー層で拡張可能な領域
20代 ユーザー層
(未婚)
コト消費EC 出会い
趣味 / 体験 / 習い事 / セミナー / グルメ / 旅行 等
プラットフォーム マッチング
コト消費領域
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コト消費カテゴリーの掲載拡大により集客力が拡大
イベントECサイトで獲得した圧倒的なユーザー基盤が、
様々なコト消費カテゴリーでの集客を可能としている。
コト消費カテゴリーの掲載数推移 様々なカテゴリーで集客が可能
恋活 婚活 趣味・体験・自分磨き等
コト消費カテゴリー イベントカテゴリー
(件数)
100,000
飲み会 恋活
旅行
80,000
スポーツ 友活
60,000 +
趣味
40,000
xxx 婚活
xxx
20,000
xxx
0 xx活
上期 下期 上期 下期 上期 下期
2016/9期 2017/9期 2018/9期
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中⾧期成⾧イメージ
中⾧期の目標としては、コト消費プラットフォーマーとして国内・海外での成⾧を目指す。
恋活・婚活市場での成⾧ 国内コト消費市場での成⾧ 海外コト消費市場での成⾧
創業期 第2成⾧期 第3成⾧期
街コンビジネスでの成⾧(自社イベントによる 国内コト消費市場への本格展開を開始 海外コト消費市場への本格展開を開始
差別化・豊富な掲載イベント) (アジアを中心とした拡大)
近隣カテゴリーのコンテンツ拡大による成⾧加速
街コンイベント業界のリーディングカンパニー
会員規模拡大に伴い、WEBサイト運営サービス
をもう一つの収益の柱として確立
第1成⾧期 国内コト消費ECプラットフォームの確立
海外
他社イベントの掲載強化
イベントECプラットフォームの確立
WEBサイト
運営サービス
イベントECサイト
運営サービス
創業 現在 中期目標 ⾧期目標 時間
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