6027 M-弁護士ドットコム 2020-05-11 15:30:00
2020年3月期決算説明資料 [pdf]

2020年 3月期
決算説明資料
 2020年5月11日
目次




     01   2020年3月期決算概要(P3-P9)


     02   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 と そ の 対 策 ( P 1 0 - P 11 )


     03   各事業の概況(P12-P33)


     04   2021年3月期業績予想(P34-P37)


     05   ご参考(P38-P67)




                                                                1
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                                                    2
2020年3月期
  決算概要




           3
2020年3月期 業績ハイライト

 売上高は前年同期比31.9%増収




  売上高           4,132     百万円   ー   前年同期比   31.9   %増




  営業利益              392   百万円   ー   前年同期比   23.0   %減




  経常利益              395   百万円   ー   前年同期比   22.6   %減




  当期純利益             260   百万円   ー   前年同期比   21.9   %減




                                                        4
2020年3月期 業績概要

 クラウドサインの売上が期初計画に届かなかったため、開示予想は未達も、引続き事業は順調に成長


                                                         (単位:百万円)


                 2020.3    2020.3     2020.3    2019.3     2019.3
                   実績     業績予想      業績予想比         実績       実績比

 売上高            4,132      4,300       -3.9%    3,132     +31.9%

  売上原価           643         661       -2.8%      464     +38.6%

 売上総利益          3,489      3,638       -4.1%    2,668     +30.8%

  販売費及び
  一般管理費         3,096       3,118      -0.7%    2,157     +43.5%

 営業利益            392         520      -24.5%      510     -23.0%

 営業利益率          9.5%       12.1%       -2.5pt   16.3%      -6.7pt

 経常利益            395         520      -23.9%      511     -22.6%

 当期純利益           260         335      -22.3%      333     -21.9%



                                                                    5
貸借対照表

 利益剰余金の増加により純資産は261百万円増加


                                              (単位:百万円)



                     2020年3月末    2019年3月末   2019年3月末比


 流動資産                  1,946        1,896          50

  現金及び預金               1,197        1,395        -198

 固定資産                      574        357         216

 総資産                   2,520        2,253         266

 流動負債                      389        384           5

 固定負債                        -          -            -

 純資産                   2,130        1,869         261

 自己資本比率               84.5%         82.9%       +1.6pt



                                                         6
売上高の四半期推移

 第4四半期は、広告その他サービスにおけるクラウドサインが大きく牽引


 (百万円)
  1,200
                                                                                                            1,137
          税理士マーケティング支援サービス                                                                             1,065 138
          広告その他サービス(クラウドサイン含む)                                                                      993 129
          有料会員サービス                                                                         935
                                                                                     891    95
                                                                                                    105

          弁護士マーケティング支援サービス
                                                                               812   107
                                                                                                          235
                                                                                                                282

                                                                         740   80
                                                                                            176
                                                                                                    202

                                                                688       68         164

                                                    600 639      63            131
                                                                                                                161
   600                                        559        59
                                                                 73
                                                                          97
                                                                                            162
                                                                                                    169
                                                                                                          165

                                     518             51
                                                          54                         150
                               482    38
                                              39
                                              32
                                                     37
                                                                 124
                                                                         136
                                                                               143


                   393 422
                               35     27            110   116
                               27             101
          358       24
                        30
                         20    86
                                      94
           23       25
           20            80
                    76
           70                                                                                             535   555
                                                                                            500     515
                                                                               457   468
                                                          408    427     437
                                              386   401
                               332    358
                   267   290
           243


     0
            1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q
          2017.3                     2018.3                     2019.3                     2020.3




                                                                                                                      7
販売費及び一般管理費の四半期推移

 第3四半期はクラウドサインにおけるテレビCM実施により広告宣伝費が一時的に増加、
 第4四半期はクラウドサインの人員採用を更に強化したため人件費が増加
 (百万円)
  1,000

           その他費用                                                                                                                         926
           家賃                                                                                                                            99
           決済手数料・販売手数料
                                                                                                                                         22    788
           広告宣伝費                                                                                                                   761   51
                                                                                                                                                92
           業務委託費
                                                                                                                                   144          22
           人件費(役員報酬・採用教育費含む)
                                                                                                                      619                       48
                                                                                                              580 603              19
                                                                                                                                         338
                                                                                                                           89      53
                                                                                                        511    74
                                                                                                                    79
                                                                                                                           18
                                                                                                                                               180
                                                                                                                    17
                                                                                         446 462
   500                                                                                                         15
                                                                                                         71         53     55
                                                                                                               46                  153

                                                                   370 388
                                                                                                59       13
                                                                                         66              34                                     54
                                                                                                13            105   110    112
                                                                                         12     25                                       62
                                            304 321                           53         22                                        54
                                                                   50                                    83
                                                                                    11          76             31   35     35
                  273                                                    11   23         76
          242 250 36
                                                        47         21                                    30
                                            45                                                  26
                                                  11          11              66         18
                                                        19         66
                      38               10   21                                12
           37               10   20                     49
                 13                         45                     26                                                                          390
                 17         18   46                     11                                                                               352
                      35                    19                                                                                     336
           34                    11                                                                           307   306    307
           8          9                                                                         260     278
                                                                                         249
                                                                              220
                                                        181        193
                      138        147        162
           132

     0
            1Q        2Q         3Q         4Q           1Q        2Q         3Q         4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q
          2017.3                                       2018.3                                  2019.3                     2020.3




                                                                                                                                                     8
営業利益の四半期推移

 第4四半期は営業黒字で着地


 (百万円)
  210                                                                                                                            35.0%
               営業利益


               営業利益率
                                       26.9%
                  25.9%        26.5%
                                                      23.2%                                                                      25.0%


  130
                        23.5%                                                                      19.5%
         21.8%                                  21.6%                 18.1%
                                                                               16.1%
                                                                                             17.8%                       14.5%
                                                              16.1%                                                              15.0%

                                                                                                     182
                                       139              139                            13.2% 159
                                128             121                   124      119                                        165
   50             101     99                                  103                      107
                                                                                                                 7.7%
          78
                                                                                                                                 5.0%
                                                                                                            76

           1Q      2Q     3Q    4Q       1Q      2Q     3Q     4Q       1Q      2Q      3Q   4Q      1Q     2Q     3Q      4Q
         2017.3                        2018.3                         2019.3                       2020.3
                                                                                                                        -3.0%
  (30)                                                                                                                           -5.0%
                                                                                                                   -31



                                                                                                                                         9
新型コロナウイルス感染症の影響と
    その対策について




                   10
新型コロナウイルス感染症の影響とその対策について

新型コロナウイルス感染症拡大および在宅勤務実施における事業への影響は限定的
デジタルシフトの流れを掴み、新たな社会変革の担い手となるべく積極的な投資を実行する




    • 社会的なテレワーク推進の流れに   • 直⾯している課題の解決に向けて、 • 直⾯している課題の解決に向けて、 • 企業が直⾯する、新型コロナウイ
事     より、電⼦契約サービスの導⼊を     弁護⼠などの専⾨家が有する知     税理⼠などの専⾨家が有する知     ルス感染症に関わる法律問題への
業     検討する企業が増加していくと想     恵・知識の必要性は益々⾼まって    恵・知識の必要性は益々⾼まって    対応など、情報メディアへの需要
へ     定される                いくと想定される           いくと想定される           の⾼まっていくと想定される
の
影                       • ⼀⽅で、弁護⼠向けの営業現場に                       • ⼀⽅で、企業の法務部⾨向けの有
響                         おいては、対⾯商談が出来ないこ                         料セミナー・カンファレンスが開
                          とによる受注率の悪化懸念がある                         催できないことによる売上の低下
                                                                  懸念がある



    • 社会変⾰の流れを確実に掴むため、 • 弁護⼠向け集客⽀援サービス以外    • これまで同様、継続的に事業を    • 企業の法務部⾨向けWebセミナー
      ⼈員投資およびマーケティング投    のプロダクトを開発、拡販         伸ばしつつ、弁護⼠ドットコムと     の開催
対     資を加速化                                   の連携を深め、新たなビジネス
                       • 弁護⼠と相談者を繋ぐWebミー                        • 法律書籍をWeb上で閲覧可能な
応                                             モデルを創出
策                        ティングサービスの開発を検討                           サービス「ビジネスロイヤーズ
                                                                  ライブラリー」を拡販
                        • 弁護⼠のデジタルシフトを⽀援




                                                                                    11
弁護士ドットコム




           12
月間サイト訪問者数の推移

 月間サイト訪問者数は、弁護士ドットコムニュースによる流入は堅調、
 検索経由による流入は依然変動的(5月5日のGoogleアルゴリズムアップデートでも一部下落傾向が見られる)


 月間サイト訪問者数の推移

 (万人)
 1,800




                                                                                 2020年3月

                                                                                 1,181万人


  900




         78万人
    0
    2012.3      2013.3   2014.3   2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3




                                                                                           13
有料会員数の推移(個人)

 個人の有料会員数は、減少傾向が続く
 東京海上日動火災保険と協業し、2020年7月より保険加入者を対象に有料会員サービスを提供予定


 有料会員サービス登録後の画面             有料会員数推移

                          (人)
                          200,000                                                                                  192,243
                                                                                                            186,921          183,560

                                                                                                    174,324
                                                                                                                                    178,291
                                                                                          163,234
                                                                                    155,263

                                                                            144,294
                                                                 133,069
                                                           126,623
                                                   116,689
                                           109,182
                                    100,859
                          100,000




              弁護士の回答は
              有料会員のみ閲覧可



                                0
                                    20 17.3 20 17.6 20 17.9 20 17.12 20 18.3 20 18.6 20 18.9 20 18.12 20 19.3 20 19.6 20 19.9 20 19.12 20 20.3




                                                                                                                                                 14
登録弁護士数の推移

 登録弁護士数および有料登録弁護士数は順調に推移
 2020年4月に登録弁護士は国内弁護士の45%超となる19,000人を突破、有料登録弁護士は5,000人を突破

  登録弁護士数の推移(月末時点)                                                                                                     有料登録弁護士数の推移(月末時点)

 (人)                                                                                                                 (人)
20,000                                                                                                               5,200                                                                                             4,998
                                                                                                            18,941                                                                                             4,862
                                                                                                                                                                                                            4,710
                                                                                                          17,764                                                  4,610
                                                                                                 17,307                                                       4,476
                                                                                     16,907
                                                                               16,493
                                                                                                                                                          4,302
                                                                      15,820                                                                          4,117
                                                                15,435                                                                           3,925
                                                       14,959                                                                                3,825
                                              14,506
                                                                                                                                         3,644
                                     13,949
                            13,492                                                                                                   3,462
         12,641 12,934                                                                                                           3,265
                                                                                                                             3,162



10,000                                                                                                               2,600




    0                                                                                                                   0
                                                                                                                              .3


                                                                                                                                        .6


                                                                                                                                                   .9




                                                                                                                                                             .3


                                                                                                                                                                       .6


                                                                                                                                                                                  .9




                                                                                                                                                                                            .3


                                                                                                                                                                                                      .6


                                                                                                                                                                                                                 .9




                                                                                                                                                                                                                           .3
                                                                                                                                                    2




                                                                                                                                                                                   2




                                                                                                                                                                                                                  2
          .3


                    .6


                              .9




                                     .3


                                     .6


                                     .9




                                                                               .3


                                                                                         .6


                                                                                                   .9




                                                                                                          .3
                                      2




                                      2




                                                                                                           2




                                                                                                                                                  .1




                                                                                                                                                                                 .1




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                                                                                                                                      17


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                                                                                                                                                           18


                                                                                                                                                                     18


                                                                                                                                                                                18




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                                                                                                                                                                                                    19


                                                                                                                                                                                                               19




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                                                                                                                                                                               18




                                                                                                                                                                                                              19
                                  17




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                                                                                                       19




                                                                                                                         20


                                                                                                                                   20


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                                                                                                                                                        20


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                                                                                                                                                                             20




                                                                                                                                                                                       20


                                                                                                                                                                                                 20


                                                                                                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                                                                      20
     20


               20


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                                20


                                20




                                                                          20


                                                                                    20


                                                                                              20




                                                                                                     20




                                                                                                                                             20




                                                                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                                                           20
                               20




                               20




                                                                                                    20




                                                                                                                                                                                                                                15
登録弁護士拡大に向けて

 集客支援に加え、情報支援および業務支援におけるサービスを拡充していくことで、
 より多くの弁護士が活用するプラットフォームに




    集客支援                  • 集客支援サービス(弁護士個人向け・弁護士事務所向け)




                          • 情報配信(季刊誌弁護士ドットコム・デイリーニュース)
                          • 弁護士SNS
    情報支援
                          • オンラインセミナー
                          • オンライン法律専門書籍閲覧



                          • 電話代行
                          • ホームページ作成支援
    業務支援
                          • 人材紹介「弁護士ドットコムキャリア」
                          • 案件管理システム




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今期提供予定のサービス

 情報支援領域および業務支援領域それぞれにおいて新サービスをリリース予定




  情報支援領域                   業務支援領域




  オンライン法律専門書籍閲覧            案件管理システム
  書籍のオンライン化で学習・リサーチを効率的に   裁判IT化を見据え、弁護士の業務効率化支援
  2020年6月リリース予定            2020年7月リリース予定




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クラウドサイン




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電子契約を取り巻く社会環境の変化


    ü 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、各企業によるリモートワークへの移行

    ü リモートワークにおける「紙・ハンコ」の壁、電子契約導入に向けた商慣習の見直し

    ü 政府による、行政手続きおよび民間の契約のデジタル化に向けた法改正の動き




        官民両面で電子契約普及に向けた社会変革を推進

 契約行為がもたらすネットワーク効果により、今後加速的に普及する可能性




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電子契約の活用に向けた各社の対応

 各社に広がる電子契約サービス導入の動き




                株式会社メルカリ プレスリリースより   https://about.mercari.com/press/news/article/electronic_seal/




                                                                                                     20
導入企業数の推移

 ネットワーク効果により導入企業数が増加、業界シェアは80%超
 導入企業数は社会的なテレワーク推進の流れから、テレビCMを実施した第3四半期を上回り過去最高の伸びを記録


  導入企業数の推移(四半期末時点)                                                                                                導入企業数のシェア

 (社)
 80,000
                                                                                                      75,480 社

                                                                                                  65,232


                                                                                                                         他社
                                                                                             56,858                     サービス
                                                                                                                       (10社超)
                                                                                         48,999


                                                                                    42,453
 40,000                                                                                                                  クラウドサイン
                                                                               35,524


                                                                          29,413
                                                                                                                              80%超
                                                                      23,802

                                                                 19,206
                                                             14,749
                                                        11,230
                                                    8,380
                                            6,377
                                    4,730
                               3,452
                       2,349
           777 1,381
     0
            3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q                                                2019年7月末時点   矢野経済研究所株式会社調べ
          2016.3 2017.3      2018.3      2019.3      2020.3



                                                                                                                                              21
契約送信件数の推移

 契約送信件数においても、第3四半期を大幅に上回り推移
 電子契約サービスの全社導入や政策提言を発表した企業も既にクラウドサインを導入

  四半期別契約送信件数の推移                                                                                        導入企業(一部抜粋)
  (件)
 400,000                                                                                   389,588 件



                                                                                          312,111




                                                                                     245,031

                                                                                206,903

 200,000                                                                  197,135


                                                                      163,702


                                                                131,482

                                                            101,814

                                                       79,028                                                       SQUARE ENIX
                                                   60,443
                                    26,258
                                              39,610
                               16,397
                                         26,461
                11,966    11,213
           3,602     10,776
       0
             3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
           2016.3 2017.3      2018.3      2019.3      2020.3



                                                                                                                                  22
2020年4月の月次状況

 テレワーク推進の流れにより、4月月次は好調にスタート
 更なる登録企業数の拡大および契約送信件数拡大に向けて投資を強化




      4月月次の導入企業数                4月月次の契約送信件数




    6,544社                    156,871件
 (前年同月比3.1倍)                  (前年同月比2.4倍)




                                              23
2020年5月9日よりテレビCMを実施

 2020年5月9日より、全国主要都市にてテレビCMをスタート
 今後、加速的な拡大を見込む電子契約市場において、全国的ブランディングを強化
 URL:https://youtu.be/IG7lr9SGvpM




                                         24
クラウドサインAI

 Sansan株式会社が提供する「Contract One」の技術を活用し、クラウドサイン上にある契約書のPDFデータから、
 契約相手先、契約日、解約期日、取引金額等を自動判別しデータ化、契約管理業務をAIにより自動化

 クラウドサインAI導入による業務効率化イメージ

 導入前

         書類確認             データ⼿動⼊⼒        確認訂正        書類保管




    書類確認のため出社                  ⼊⼒とデータ共有の⼿間        書類と電⼦契約の⼆重管理



 導入後

       PDFアップロード          ⾃動データ化



                                                作業時間短縮


         Contract Oneによる契約情報の⾃動判別
               書類と電⼦契約の⼀元管理



                                                                 25
今期の売上高見通し

 クラウドサインの売上を伸ばすための投資を実行
 投資の内容は、採用などの人員投資と広告宣伝費の大きく2点

  クラウドサインの売上高
(百万円)

 1,500

                                                            クラウドサイン売上




                                                                 =
 1,000
                                                                固定売上
                                                            有料社数 1社当たり固定費用




                                                                 +
                                                                従量売上
  500
                                                          有料社数 1社当たり送信件数 送信単価




                                                                 +
                                                              スポット売上
                                                         クラウドサインNOW、クラウドサインSCAN
    0                                                           などの初期費用
         2018.3 実績   2019.3 実績   2020.3 実績   2021.3 予想



                                                                                  26
税理士ドットコム




           27
税理士ドットコムについて

 月間サイト訪問者数約143万人、日本最大級の税務相談ポータルサイト




 1. 税理士紹介サービス
 • 会員登録税理士5,258人の中から、経験豊富な税理士コーディネーター
   が最適な税理士をご紹介


 2. みんなの税務相談
 • 税務に関する無料Q&Aサービス税理士に税務に関する相談が可能


 3. 税理士プロフィール・税理士検索
 • 地域、注力分野などから自身に最適な税理士を検索


  上記数値は2020年3月末時実績数値




                                        28
月間サイト訪問者数および売上高

 確定申告期限延長による影響が一定程度あったものの売上高は順調に拡大



  月間サイト訪問者数の推移                                  売上高(前年同期比)

 (万人)                                           (百万円)

 320                                             150                    +29.3%




 160                                             75
                                                                         138
                                       143 万人
                                                            107




   0                                              0
   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3              2019.3 4Q    2020.3 4Q

                                                       ※上記グラフの売上高は百万円未満を切下げした数値


                                                                                    29
ビジネスロイヤーズ




            30
ビジネスロイヤーズについて

 月間サイト訪問者数約50万人、日本最大級の企業法務ポータルサイト




 1. 登録弁護士
 • 西村あさひ法律事務所、森・濱田松本法律事務所、長島・大野・常松
   法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所等に所属し企業法
   務の第一線で活躍する弁護士
   87事務所、851人


 2. 最新の法改正、判例を弁護士が解説
 • 最新の法改正や判例のポイントを弁護士がわかりやすく解説、実務へ
   の影響をタイムリーにお届け



 3. 具体的な場面を想定した1,100本超のQ&A
 • 会社法、M&A、人事労務、ファイナンス、知的財産など幅広い分野を
   カバーし、業務で起こる様々な場面を想定したQ&A解説を掲載



  上記数値は2020年3月末時実績数値




                                      31
月間サイト訪問者数および会員数

 月間サイト訪問者数は、検索経由によるサイト訪問者数の影響により減少も、回復基調に転換



                                                                                                      ※会員登録(無料)することで、ビジネスロイヤーズの
 月間サイト訪問者数の推移                                   会員数の推移(月末時点)                                           全コンテンツが閲覧可能となります


(万人)                                           (人)
 80                                            40,000                                                                                          38,660 人
                                                                                                                                           35,107

                                                                                                                                     31,563



                                       50 万人                                                                                26,320


                                                                                                                      20,941

 40                                            20,000
                                                                                                            15,578


                                                                                                      11,960

                                                                                             9,266


                                                                                        6,196
                                                                          4,004
                                                                     2,209
                                                                1,140
                                                          291
  0                                                0
  2016.4   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3
                                                          .4

                                                                  .6

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                                                                                                 .6

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                                                                                                                                                      .3
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                                                                                                                  2




                                                                                                                                                 2
                                                                                 .1




                                                                                                                .1




                                                                                                                                               .1
                                                        17

                                                               17

                                                                       17




                                                                                       18

                                                                                             18

                                                                                                      18




                                                                                                                      19

                                                                                                                            19

                                                                                                                                     19




                                                                                                                                                     20
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                                                                                                            18




                                                                                                                                           19
                                                     20

                                                             20

                                                                    20




                                                                                   20

                                                                                            20

                                                                                                  20




                                                                                                                  20

                                                                                                                           20

                                                                                                                                 20




                                                                                                                                                 20
                                                                            20




                                                                                                           20




                                                                                                                                          20
                                                                                                                                                           32
企業法務向け電子書籍サービスを開始

 2020年3月より法律書籍の月額閲覧サービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」の提供を開始
 企業の法務部門からの問い合わせが旺盛




                                                  金額

                                                  月額6,300円(税抜)
                                                  10日間無料トライアル


                                                  冊数

                                                  400冊以上


                                                  参加出版社

                                                  法律系出版社13社




                                                                 33
2021年3月期
  業績予想




           34
売上高の推移および今期計画

 今期売上高は5,200百万円を計画
 クラウドサインは、投資相応の売上高を織り込んでいるが、                              5,200 百万円
 テレワーク推進の流れによって成長スピードが加速する可能性



                                                 4,132




                                        3,132



                               2,318


                      1,657

             1,114

     690




    2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3    2021.3予想



                                                                      35
営業利益の推移および今期計画

 クラウドサインにおいて、市場環境の急速な変化に対応した機動的な投資判断が必要との観点から、
 2021年3月期の営業利益の方針は黒字を継続しつつ、具体的数値は非開示とする



                                2021年3月期はクラウドサインへの投資を更に強化




                                503      510

                       407                        390

              295


     157




     2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3




                                                            36
今後の成長イメージ

 クラウドサインを弁護士マーケティング支援サービスに次ぐ
 中長期的な事業の柱とする


 売上高イメージ


                         クラウドサインを中心とした
                         リーガルテックサービス




                               弁護士マーケティング支援サービス
                               を中心とした既存サービス




                                                  37
ご参考




      38
会社概要




       会社    弁護士ドットコム株式会社

       所在地   東京都港区六本木四丁目1番4号

       設立日   2005年7月4日
             もとえ

       代表者   元榮 太一郎、内田 陽介

       従業員   240 名(2020年3月末時点)




                                 39
経営陣プロフィール

  代表取締役会長     元榮 太一郎              取締役   橘 大地
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、           ㈱サイバーエージェント、GVA法律事務所で、
  法律事務所オーセンスを設立                   法務や弁護士活動に従事
  2005年7月当社設立、代表取締役社長 兼 CEO就任     2015年当社入社
  2017年6月代表取締役会長就任                2019年6月取締役就任



  代表取締役社長     内田 陽介               取締役   松浦 啓太
                                  ㈱エスクリにて未上場から東証一部までの管理部門を担当
  ㈱カカクコム取締役、㈱みんなのウェディング代表取締役を歴任
                                  2013年当社入社
  2015年10月社外取締役就任
                                  2019年6月取締役就任
  2017年6月代表取締役社長就任


                                  社外取締役       石丸 文彦
  取締役   渡邊 陽介                     ㈱アコード・ベンチャーズ代表取締役
  エン・ジャパン㈱、㈱オロ等で営業に従事
                                  ㈱デジタルガレージ執行役員、
  2012年当社入社                       ㈱DGインキュベーション取締役COOを歴任
  弁護士マーケティング支援サービスを立上げ、           多数のインターネット企業へ投資実行
  事業責任者として成長させる
                                  2012年8月社外取締役就任
  2016年6月取締役就任


                                  社外取締役       村上 敦浩
  取締役   田上 嘉一                     ㈱カカクコム取締役
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、           「食べログ」を創設し利用者数国内No.1の
  2013年グリー㈱に入社、弁護士活動や法務、新規事業に従事   グルメサイトに成長させる
  2015年当社入社                       2013年当社顧問として参画
  2019年6月取締役就任                    2014年8月社外取締役就任




                                                               40
経営理念・提供サービス


                      経営理念


               専門家をもっと身近に

      世界中の人達が「生きる知恵=知的情報」をより自由に活用できる社会を創り、
     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
 人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「ビジネスロイヤーズ」
        Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供しています。




                                                    41
会社沿革

 プライバシーがより確保されるスマートフォン端末とコンテンツとの親和性を背景に
 法律相談ポータルサイトとしてのメディア力が成長


  月間サイト訪問者数の推移と主要沿革

(万人)
 2,000



                   2013年2月                                                                     2020年3月
                   ㈱カカクコム
                   資本業務提携                                                                      1,181万人
                                         2014年12月
                                         東証マザーズ上場



             2012年7月
 1,000       ㈱DGインキュベーション
             資本業務提携




                                                                                スマートフォン経由が

                                                                                           約   84%
    0
    2012.3             2013.3   2014.3      2015.3   2016.3   2017.3   2018.3     2019.3           2020.3




                                                                                                            42
弁護士ドットコムについて




               43
法律相談に関する社会的課題

 1年間に何らかの法律トラブルにあっている人が約1,648万人 (19.8%)
 実際に弁護士に相談する人は20.4%
 相談しない理由は「費用面での不安」52.5%、「頼む程では無い」44.3%




   直近1年間で、法律トラブルにあった人の数                         直近1年間で弁護士に相談した人の割合




                                                          相談する

                                   直近1年間で、                20.4%
                                   法律トラブルを
           18∼69歳男女               体験したことがある

          約 8,325万人               約   1,648万人          相談しない

                                                       79.6%


  2018年12月 マクロミル調べ
  調査対象者:18歳∼69歳 男女個人   1,200名対象




                                                                     44
弁護士業界の動向

 弁護士広告の解禁、弁護士報酬の自由化、第1回新司法試験の実施など
 2000年以降の司法制度改革により弁護士業界は大きな変化が起きている


 弁護士数の推移

  (人)
 70,000



                                                                                                         56,453


                                    2倍超
                                                                                  42,200

 35,000




          17,126




     0
           2000    2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014   2016   2018     2020   2025   2030    2035(年)


                                        日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」弁護士人口将来予測(司法試験合格者数1,500名維持の場合)より抜粋




                                                                                                                    45
弁護士業界の市場環境

 弁護士数の増加に伴い弁護士のマーケティングニーズの高まりから
 顧客開拓が進み、弁護士報酬市場は2000年から拡大している


 弁護士報酬市場の推移                   一時的な過払い金返還請求の影響
                              2010年は弁護士活動以外の収入を含む数値
                              (その他の事業による収入、不動産収入等)
                                                                 2,143万円   41,069人

 (億円)
 10,000                                    9,511億円
                              8,486億円                  8,417億円     8,801 億円
                    7,971億円

          6,495億円


  5,000




     0
            2000      2006       2008        2010        2014          2018   (年)


                                                      日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」より推測




                                                                                     46
弁護士ドットコムの役割

 「身近な司法」の実現のため一般ユーザーと弁護士を繋ぐプラットフォーム
 無料の法律相談や弁護士に関する詳細な情報を元に、ユーザーがより弁護士に繋がりやすくなるサービスを提供




     ユーザー                                  弁護士


    費用が不安
                                       多くのユーザー繋がりたい
    頼む程ではない
    頼みづらい




                                                      47
弁護士ドットコムの特徴

 月間サイト訪問者数約1,181万人、日本最大級の無料法律相談ポータルサイト




 1. 弁護士が回答する無料インターネット法律相談
 • 累計法律相談件数約90万件の圧倒的データベース


 2. 豊富な弁護士データベース
 • 登録弁護士数18,941名 国内弁護士約4万人の2.5人に1人超が登録
 • 弁護士のプロフィールを元に自分に合った弁護士を検索・問合わせ
 • 弁護士は顧客開拓メディアとして活用


 3. ライトユーザーにもリーチするニュースメディア
 • 時事問題の弁護士解説を中心としたメディア「弁護士ドットコムニュース」
 • 法律 ニュースの独自のポジショニングで月間訪問者数約836万人

  上記数値は2020年3月末時実績数値




                                         48
弁護士ドットコムのサービス

 ユーザーの法律相談における深刻度に合わせた各コンテンツを提供




     対象ユーザー         提供コンテンツ             ユーザーメリット




  法的トラブルを抱えており、    弁護士プロフィール      豊富な弁護士プロフィールと、詳細な弁護士検索
  すぐに弁護士に依頼したい                    により、ユーザーの法的トラブルに最適な弁護士
  ユーザー               弁護士検索        を無料で検索することができます




                                  無料の法律相談投稿で弁護士に相談することが
  法的トラブルを抱えており、                   できます
  情報収集したいユーザー       みんなの法律相談      また、他ユーザーの法律相談投稿と弁護士の
                                  回答を閲覧することができます




  法的トラブルを抱えていない                   法律に関する知識を高め、いざという時のため
  一般ユーザー          弁護士ドットコムニュース    の予防法務知識を身に着けることができます




                                                           49
弁護士マーケティング支援サービスの概要

 注力分野検索結果の上位表示            弁護士プロフィールの詳細表示




                     解注
                     決力
                     事分
                     例野


                      料
                      金
                      表
                 有
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                 無
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                                           50
有料会員サービスの概要

 有料会員は月額300円(税抜)で携帯端末で法律相談DBの他ユーザー投稿への弁護士回答が閲覧可能に
 法律相談はユーザーのプライバシーがより確保される携帯端末との親和性が高く
 スマートフォンからの流入により有料会員数が増加


 有料会員サービス登録後の画面               有料会員数推移

                             (人)
                            200,000




                            100,000




               弁護士の回答は
               有料会員のみ閲覧可




                                  0
                                      20 10.3   20 11.3   20 12.3   20 13.3   20 14.3   20 15.3   20 16.3   20 17.3   20 18.3   20 19.3   20 20.3




                                                                                                                                                    51
広告その他サービスの概要

 サイト訪問者数が増加傾向にあり広告売上は安定的に推移
 スマートフォン経由の流入が増加


 サイトページ                 月間サイト訪問者数推移

                        (万人)
                      1,600




                                                                                                                                            15.6%
                                                                                                                                            PCその他




                       800
                                                                                                                                            84.4%
                                                                                                                                            スマートフォン


              広告表示




                         0
                              20 10.3   20 11.3   20 12.3   20 13.3   20 14.3   20 15.3   20 16.3   20 17.3   20 18.3   20 19.3   20 20.3




                                                                                                                                                    52
弁護士ドットコムの成長サイクル

 法律相談DB(データベース)を背景にサイト訪問者が増加
 ユーザー投稿型コンテンツのため、相談投稿・弁護士回答が日々自動増殖
 拡大したDBを目的にさらに訪問者が増え、増加した訪問者からの問合わせに対応したい
 登録弁護士のDBも拡大する成長サイクル




            弁護士アクション                 DB構築

                                  法律相談DB
              投稿回答
                                     弁護士DB
           登録・問合わせ対応




              弁護士                    ユーザー




           ユーザーアクション              サイト流入

            投稿・課金閲覧
                                  コンテンツ閲覧
            弁護士へ問合わせ




                                             53
クラウドサインについて




              54
クラウドサインの概要

 契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス
 契約交渉が済んだ完成済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を締結することが出来ます
 書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がありません




                                                     55
利用イメージ




   PDF化した書類をアップロード   送付順を組むこともできます   書類の中にテキスト入力欄やチェック
                     三者間契約なども可能です    ボックスなどを、必要に応じて設置




   スマートフォンでの操作にも対応




                                                         56
クラウドサインで使われている書類(一例)




  クラウドサインで使われている書類(一例)



   n   秘密保持契約書        n   業務委託契約書      n   顧問契約書

   n   雇用契約書          n   誓約書          n   個人情報同意書

   n   物品購入契約書        n   売買基本契約書      n   投資契約書

   n   債権譲渡契約書        n   連帯保証契約書      n   人材紹介基本契約書

   n   建設請負契約書        n   リフォーム契約書     n   更新契約書

   n   代理店契約書         n   フランチャイズ契約書   n   覚書

   n   見積書            n   発注書          n   請書

   n   納品書            n   検収書          n   請求書




 上記は、申し込み時に各企業にヒアリングした利⽤書類類型の⼀例




                                                       57
導入メリット




   契約締結のスピード化            コスト削減         コンプライアンスの強化

  すべてがクラウド上で完結するの    郵送代・紙代・インク代は当然の   契約書をクラウド上で一元管理す
  で、早ければたったの数分でお互    こと、印紙代もかかりません。    ることで、業務の透明性が向上し、
  いの作業を終えることができます。   また紙での作業がなくなるため、   抜け・漏れを少なくすることがで
  契約締結がスピードアップすれば、   事務作業にかかる間接的なコスト   きます。またバックアップデータ
  取引先とのコミュニケーションも    も削減することができます。     も写しではなく原本ですので、原
  よりスムーズになります。                         本保全の確実性が高まります。




                                                          58
クラウドサインの料金体系



         Free                 Standard          Standard plus                 Business


固定費用     :      0円/月   固定費用    :   10,000円/月   固定費用    :   20,000円/月   固定費用     :   100,000円/月

送信件数ごと:         0円/件   送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:         200円/件


 プラン内容                 プラン内容                   プラン内容                   プラン内容

ユーザー数:1ユーザー            ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限
契約送信件数:5件              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限


 機能                    機能                      機能                      機能
 ・契約書の送信、保管、検索         ・Freeプランの機能             ・Freeプランの機能             ・Standardプランの機能
                       ・一括書類作成/送信機能            ・一括書類作成/送信機能            ・契約承認者の制限
                       ・書類テンプレート機能             ・書類テンプレート機能             ・社内利用者の制限
                       ・アラート機能                 ・アラート機能                 ・IPアドレスによるアクセス制限
                       ・2段階認証機能                ・2段階認証機能
                       ・API連携など                ・API連携など
                                               ・紙の書類インポート機能



※ Standardプランの送信単価200円は、2019年3月以降に登録した企業から適用
 2019年2月以前にご登録した企業は送信単価50円および100円で利用



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クラウドサインの特徴

 導入企業数80,000社、導入シェア80%強の電子契約サービス




 1. 弁護士ドットコムが提供する電子契約サービス
 • 日本の法律に深い理解と知見を持つ弁護士ドットコム株式会社が、
   弁護士監修のもと運営しており、法的に安心いただけるプロダクトを提供


 2. 日本の商慣習に合わせた製品開発
 • 日本では馴染みのなかった電子契約サービスを拡げるため、
   初めてのユーザーにも分かりやすいUIを開発
 • 日本の商慣習に合わせて、8万社の導入企業の意見を参考にしながら、
   最善かつ迅速な製品開発



 3. 業界No.1クラウド契約サービス
 • 先行者メリットと電子契約によるネットワーク効果のもと、
   業界のスタンダードサービスとして普及




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クラウドサインSCANについて



               クラウドサイン SCAN導入で
                 契約管理をかんたんに




  スキャンやデータ入力の        取り込んだ契約書をすぐ          契約書の更新日、
     手間が不要             検索・参照可能           終了日の管理が可能


  書類のスキャンからクラウドサイン   契約締結日や自動更新の有無、部署   アラート機能を利用することで、更
  への書類情報入力までを一貫して    名など様々な情報で検索。お探しの   新日や終了日が近づいた際に管理者
  対応します。             契約書がすぐに見つかります。     に自動でメールが送られてきます。




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クラウドサインPAYMENTについて


                  導入費用0円で、未回収を0円に
  クラウドサインで契約書(請求書)を送るだけで、契約締結と同時にクレジットカードでの決済を受けられます。
  クレジットカード決済完了後はカード会社からの立替払いがされるため、取引先の未回収が実質ゼロに。




      未回収ゼロ                       入金のスピード化         コンプライアンスの強化
  契約の締結と同時に、クレジットカード         月3回締め、5営業日後入金。振込によ   決済手段はクレジットカードになるた
  での支払いが確定。クレジットカード          る代金回収よりも入金サイクルが早まり   め、取引先与信リスクが軽減されます。
  決済完了後はカード会社からの立替払          ます。
  いがされるため、実質未回収金額が
  0円に。



                コスト削減                     契約書・請求書を一括管理
         請求書作成、印刷、送付、入金確 認 、 督           監査対応などの際にすぐに取り出すこと
         促 な ど の 事 務 作 業 が 不要になり、人的・     ができ利便性が上がります。
         経済的コストが大幅に削減されます。




                                                                       62
クラウドサインNOWについて



               対面契約型iPadアプリ


     対面契約を実現               書類情報の活用




  各社の帳票フォーマットを個別作成      iPad上で手書き記入するだけで
                         デジタル文字に自動変換
  対面で記入した情報を元に帳票作成
                        顧客管理システムへ自動同期



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法的証拠力(電子署名)

     合意された書類に「弁護士ドットコム株式会社」名義で
      電子署名を付す方法で、証拠力を担保しております
         締結済み契約書PDFは双方にメールでも送られます。


                     電子署名を施した書類をPDF閲覧ソフトであるAdobe Acrobat
                     Reader(無料)で開くことによって、署名パネル欄から以下の事項を
                     確認することができ、証拠力の保持が確認できます。

                     1. 送信者及び受信者が合意した日時(秒単位)
                     2. 送信者及び受信者のメールアドレス
                     3. 締結後、書面内容に改竄がなされていないこと




                       PDF署名パネル




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契約を証明するための仕組み①

 以下の方法により本人の同一性の確認、および書類への改ざんがないことを証明しており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 受信者の特定・認証
 クラウドサインでは、送信者が書類を送ると、受信者のメールアドレス宛に、書類を閲覧・確認するためのユニークURLを都度発行いたします。
 このURLに悪意を持った第三者が不正にアクセスするためには、1秒間に1億回ランダムなURLを作成してアクセスを試みても、宇宙の寿命
 より長い期間が必要です。従って、このURLをクリックできるのはメールアドレスの保持者のみであり、これにより本人を特定しています。

 また、万が一クラウドサインからのメールそのものが流出してしまった場合でも、送信者は、受信者が書類を開くためのアクセスコード
 (パスワード)を予め設定することができ、それを別途受信者に連絡しておくことで、当事者外による書類の閲覧を防ぐことができます。



 双方の合意の意思表示の証明
 クラウドサインでは、送信者が送ったPDFファイルに対して受信者が確認・同意することにより、合意締結が成立します。(確認完了済みの
 PDFファイルに、弁護士ドットコム株式会社が相互同意を示す改ざん不可能な電子署名を付与いたします)。




 書類に対する改竄防止
 クラウドサインで合意締結されたすべての書類には、クラウドサインのみが発行可能な電子署名が付与されますので、それにより真正な書類
 を判別することができます。電子署名の仕組みには、強固な暗号化方式によって守られている公開 暗号方式に基づくデジタル署名を採用し
 ています。




                                                                    65
契約を証明するための仕組み②

 以下の方法により電子契約の「完全性」をより強固にしており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 電子署名と認定タイムスタンプの利用による完全性の確保
 電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」
 「いつ」合意したかが証明でき、電子契約の完全性がより強固になります。

 クラウドサインでは、合意したPDFファイルの証拠力を担保し、安心して長期保
 管していただけるよう、弁護士ドットコム株式会社による電子署名に加え、認定
 タイムスタンプを付与しています。


 タイムスタンプの概要
 スタンダードプラン以上では、時刻認証業務認定事業者(セイコーソリューショ
 ンズ株式会社)の認定タイムスタンプを施しています。
 これにより、確定時刻に電子データが存在していたこと、並びに電子データが
 その時点から改ざんされていないことを証明可能です。

 電子署名の有効期間は、タイムスタンプの付与により、10年間に延長されます
 (長期署名)。このことで、10年間に渡って改ざんを検知可能になります。

 ※フリープランでは、認定タイムスタンプは付与されず、電子署名の有効期間は
  1年となります。


 「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」に基づく登録については、                          U0018-001(登録日2018.9.4)
 公式サイトで確認できます。                                                      弁護士ドットコム株式会社
 https://www.dekyo.or.jp/touroku/contents/repository/index.html




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          本資料の取り扱いについて




本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に
基づき判断したものであり、マクロ経済動向および市場環境や当社の関連
する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する
記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。




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