6027 M-弁護士ドットコム 2020-01-27 15:30:00
2020年3月期第3四半期決算説明資料 [pdf]

    2020年 3月期
第 3四半期決算説明資料
    2020年1月27日
目次




     01   2020年3月期第3四半期決算概要(P3-P10)


     02   各 事 業 の 概 況 ( P 11 - P 2 8 )


     03   ご参考(P29-P58)




                                         1
経営理念・提供サービス


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     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
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                                                    2
  2020年3月期
第3四半期決算概要




             3
2020年3月期 第3四半期 業績ハイライト

 売上高は前年同期比33.6%増収




  売上高           2,994     百万円   ー   前年同期比   33.6   %増




  営業利益              227   百万円   ー   前年同期比   35.2   %減




  経常利益              229   百万円   ー   前年同期比   34.8   %減




  四半期純利益            141   百万円   ー   前年同期比   34.4   %減




                                                        4
2020年3月期 第3四半期 業績概要

 売上高は順調に増加、営業利益はクラウドサインにおける広告宣伝費の増加により赤字に


                                                              (単位:百万円)


              2020.3 3Q   2019.3 3Q   2019.3 3Q   2020.3 2Q   2020.3 2Q
                   実績          実績        実績比           実績        実績比

 売上高          1,065            812     +31.1%          993      +7.2%

  売上原価           170           125     +36.3%          155      +9.8%

 売上総利益           894           687     +30.1%          838      +6.7%

  販売費及び
  一般管理費          926           580     +59.6%          761     +21.6%

 営業利益             -31          107         -%           76         -%

 営業利益率               -      13.2%          - pt      7.7%          - pt

 経常利益             -30          107         -%           77         -%

 四半期純利益           -18           60         -%           40         -%



                                                                          5
2020年3月期 通期予想に対する進

 売上高および各利益の通期予想に対する進   率はビハインドしているものの、通期予想に変更なし


                                                  (単位:百万円)


                        2020.3 3Q   2020.3 通期         通期
                             実績            予想     予想進  率



 売上高                       2,994        4,300       69.6%



 営業利益                        227         520        43.8%



 経常利益                        229         520        44.1%



 四半期(当期)純利益                  141         335        42.2%




                                                             6
貸借対照表

 テレビCMの実施等により現預金が273百万円減少


                                              (単位:百万円)



                     2019年12月末   2019年9月末   2019年9月末比


 流動資産                   1,888       2,030        -141

  現金及び預金                1,118       1,392        -273

 固定資産                     542         492          49

 総資産                    2,431       2,523         -91

 流動負債                     419         492         -73

 固定負債                        -          -            -

 純資産                    2,011       2,030         -18

 自己資本比率                82.7%        80.4%       +2.3pt



                                                         7
売上高の四半期推移

 第3四半期は、税理士マーケティング支援サービスおよび広告その他サービスにおけるクラウドサインが牽引
 有料会員サービスは、検索経由によるサイト訪問者数の減少により有料会員数が減少し、前四半期比減収
 (百万円)
  1,200


          税理士マーケティング支援サービス
                                                                                                          1,065
          広告その他サービス(クラウドサイン含む)                                                                      993
                                                                                           935              129
          有料会員サービス
                                                                                     891            105
                                                                                            95
          弁護士マーケティング支援サービス
                                                                               812   107
                                                                                                            235
                                                                         740    80                  202
                                                                688       68
                                                                                            176

                                                          639                  131
                                                                                     164

                                                    600          63
   600                                        559          59
                                                                 73
                                                                          97
                                                                                            162
                                                                                                    169
                                                                                                            165

                                     518             51
                                                           54                        150
                               482    38
                                              39
                                              32
                                                     37
                                                                 124
                                                                         136
                                                                               143

                  422           35    27                  116

          358 393 30
                                                    110
                                27            101
                                      94
               24  20           86
           23      25
           20            80
                   76
           70                                                                                               535
                                                                                            500     515
                                                                               457   468
                                                          408    427     437
                                              386   401
                               332    358
                   267   290
           243


     0
            1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q     4Q     1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q      3Q
          2017.3                     2018.3                     2019.3                     2020.3




                                                                                                                  8
販売費及び一般管理費の四半期推移

 第3四半期は、クラウドサインにおけるテレビCM実施により広告宣伝費が増加


 (百万円)
  1,000

          その他費用                                                                                                                          926
          家賃                                                                                                                              99
          決済手数料・販売手数料
                                                                                                                                          22
          広告宣伝費                                                                                                                    761    51

          業務委託費
                                                                                                                                   144
          人件費(役員報酬・採用教育費含む)
                                                                                                                      619
                                                                                                              580 603               19
                                                                                                                                         338
                                                                                                                           89       53
                                                                                                        511    74
                                                                                                                    79
                                                                                                                           18
                                                                                         446 462
   500                                                                                                              17
                                                                                                               15
                                                                                                         71         53     55
                                                                                                               46                  153

                                                                   370 388
                                                                                                59       13
                                                                                         66     13       34                112
                                                                                                              105   110
                                                                                         12     25                                        62
                                            304 321                           53         22                                         54
                                                                   50                                    83
                                                                                    11          76             31   35     35
                  273                                                    11   23         76
          242 250 36
                                                        47         21                                    30
                                            45                                                  26
                                                  11          11              66         18
                                                        19         66
                      38               10   21                                12
           37               10   20                     49
                 13                         45                     26
                 17         18   46                     11                                                                               352
                      35                    19                                                                                     336
           34                    11                                                                           307   306    307
           8          9                                                                         260     278
                                                                                         249
                                                                              220
                                                        181        193
                      138        147        162
           132

     0
            1Q        2Q         3Q         4Q           1Q        2Q         3Q         4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q
          2017.3                                       2018.3                                  2019.3                     2020.3




                                                                                                                                               9
営業利益の四半期推移

 第3四半期はクラウドサインにおけるテレビCM実施により営業利益は一時的に赤字に
 第4四半期はテレビCMは実施しないため黒字転換見込み
 (百万円)
  210                                                                                                                    35.0%
               営業利益


               営業利益率                 26.9%
                  25.9%      26.5%
                        23.5%
                                               21.6%
               21.8%                                   23.2%           18.1%16.1%           17.8% 19.5%
  130                                                                                                                    20.0%
                                                               16.1%
                                                                                      13.2%


                                                                                                   182
                                      139               139                                 159
                             128                121                    124                                       7.7%
                                                                                119
   50             101   99                                      103                   107                                5.0%

          78
                                                                                                            76

           1Q      2Q   3Q    4Q        1Q      2Q       3Q     4Q       1Q     2Q    3Q      4Q     1Q     2Q      3Q
         2017.3                       2018.3                           2019.3                      2020.3

  (30)                                                                                                                   -10.0%
                                                                                                                   -31



                                                                                                                                  10
弁護士ドットコム




           11
月間サイト訪問者数の推移

 月間サイト訪問者数は、弁護士ドットコムニュースによる流入は堅調も、検索経由による流入が減少

 月間サイト訪問者数の推移


 (万人)
 1,800



                                                                               2019年12月

                                                                               1,272 万人


  900




         78万人
    0
    2012.3      2013.3   2014.3   2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3




                                                                                     12
有料会員数の推移(個人)

 個人の有料会員数は、検索経由によるサイト訪問者数が減少したため、減少




 有料会員サービス登録後の画面            有料会員数推移

                         (人)
                         200,000                                                                                               192,243
                                                                                                                        186,921            183,560
                                                                                                            174,324

                                                                                                    163,234
                                                                                             155,263

                                                                                   144,294
                                                                     133,069
                                                               126,623
                                                       116,689
                                             109,182
                                   100,859
                         100,000




             弁護士の回答は
             有料会員のみ閲覧可



                               0
                                   20 17.3   20 17.6    20 17.9 20 17.12 20 18.3   20 18.6   20 18.9 20 18.12 20 19.3    20 19.6   20 19.9 20 19.12




                                                                                                                                                      13
登録弁護士数の推移

 登録弁護士数は国内弁護士の4割強の17,000人を突破、有料登録弁護士数は四半期での変動はあるが計画通り推移



  登録弁護士数の推移(月末時点)                                                                                                                有料登録弁護士数の推移(月末時点)

 (人)                                                                                                                            (人)
20,000                                                                                                                          5,000                                                                                                                     4,862
                                                                                                                                                                                            4,710
                                                                                                                 17,764                                                                4,610
                                                                                                                                                                                  4,476
                                                                                                              17,307
                                                                                                   16,907
                                                                                                                                                                             4,302
                                                                                          16,493                                                                        4,117
                                                                               15,820                                                                              3,925
                                                                     15,435                                                                                   3,825
                                                           14,959
                                                 14,506                                                                                                  3,644
                                       13,949                                                                                                       3,462
                            13,492                                                                                                             3,265
         12,641 12,934                                                                                                                    3,162



10,000                                                                                                                          2,500




    0                                                                                                                              0
                                                                                                                                             .3


                                                                                                                                                       .6


                                                                                                                                                                 .9




                                                                                                                                                                                      .3


                                                                                                                                                                                                .6


                                                                                                                                                                                                          .9




                                                                                                                                                                                                                               .3


                                                                                                                                                                                                                                         .6


                                                                                                                                                                                                                                                   .9
                                                                                                                                                                             2




                                                                                                                                                                                                                      2




                                                                                                                                                                                                                                                               2
          .3


                    .6


                              .9




                                                   .3


                                                             .6


                                                                       .9




                                                                                            .3


                                                                                                      .6


                                                                                                                .9
                                          2




                                                                                   2




                                                                                                                            2




                                                                                                                                                                           .1




                                                                                                                                                                                                                    .1




                                                                                                                                                                                                                                                             .1
                                        .1




                                                                                 .1




                                                                                                                          .1




                                                                                                                                           17


                                                                                                                                                     17


                                                                                                                                                               17




                                                                                                                                                                                    18


                                                                                                                                                                                              18


                                                                                                                                                                                                        18




                                                                                                                                                                                                                             19


                                                                                                                                                                                                                                       19


                                                                                                                                                                                                                                                 19
        17


                  17


                            17




                                                 18


                                                           18


                                                                     18




                                                                                          19


                                                                                                    19


                                                                                                              19




                                                                                                                                                                         17




                                                                                                                                                                                                                  18




                                                                                                                                                                                                                                                           19
                                      17




                                                                               18




                                                                                                                        19




                                                                                                                                        20


                                                                                                                                                  20


                                                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                                 20


                                                                                                                                                                                           20


                                                                                                                                                                                                     20




                                                                                                                                                                                                                          20


                                                                                                                                                                                                                                    20


                                                                                                                                                                                                                                              20
     20


               20


                         20




                                              20


                                                        20


                                                                  20




                                                                                       20


                                                                                                 20


                                                                                                           20




                                                                                                                                                                      20




                                                                                                                                                                                                               20




                                                                                                                                                                                                                                                        20
                                   20




                                                                            20




                                                                                                                     20




                                                                                                                                                                                                                                                                   14
クラウドサイン




          15
導入企業数の推移

 ネットワーク効果により導入企業数が増加、業界シェアは80%超
 導入企業数は四半期で過去最高の伸びを記録

  導入企業数の推移(四半期末時点)                                                                                                              導入企業数のシェア

 (社)
 70,000
                                                                                                                     65,232 社

                                                                                                                 56,858


                                                                                                                                       他社
                                                                                                            48,999                    サービス
                                                                                                                                     (10社超)
                                                                                                       42,453



                                                                                              35,524
 35,000                                                                                                                                 クラウドサイン
                                                                                         29,413


                                                                                    23,802
                                                                                                                                         80%超
                                                                               19,206

                                                                      14,749
                                                                 11,230
                                                         8,380
                                                 6,377
                                         4,730
                                 3,452
                         2,349
                 1,381
           777
     0
            3Q 4Q 1Q 2Q                  3Q      4Q     1Q 2Q             3Q   4Q     1Q 2Q       3Q   4Q     1Q 2Q       3Q
                                                                                                                                 2019年7月末時点   矢野経済研究所株式会社調べ
          2016.3 2017.3                               2018.3                        2019.3                  2020.3



                                                                                                                                                              16
契約送信件数の推移

 今回の決算説明資料より、契約締結件数ではなく契約送信件数を開示(※)
 契約送信件数は、第2四半期を大幅に上回り推移

  四半期別契約送信件数の推移                                                                                                        導入企業(一部抜粋)
  (件)
 320,000                                                                                               312,111 件

                                                                                                                                          SQUARE ENIX

                                                                                                  245,031



                                                                                             206,903
                                                                                       197,135



                                                                              163,702
 160,000

                                                                        131,482


                                                                    101,814


                                                              79,028

                                                     60,443                                                    (※)契約締結件数から契約送信件数に開示数値を変更した理由
                                      26,258                                                                   ・クラウドサインの料金体系は1送信当たり200円のため、送信件数を開示することが
                                                39,610
                                 16,397
                                           26,461                                                                  より適切と判断しました。
                 11,966    11,213
                      10,776                                                                                   ・契約締結件数は、 契約の相手方が承認した時点で加算されるため、相手方の契約
           3,602
       0                                                                                                           承認状況によって数字が変動いたします。今後は開示以降数字が変動しない契約送
             3Q 4Q 1Q 2Q         3Q   4Q     1Q 2Q       3Q    4Q     1Q 2Q       3Q    4Q     1Q 2Q     3Q
                                                                                                                   信件数を開示いたします。
           2016.3 2017.3                   2018.3                   2019.3                   2020.3



                                                                                                                                                        17
テレビCMを実施

 2019年10月23日より、「クラウドサイン」の認知向上を目的としてテレビCMを実施しました
 テレビCM:https://youtu.be/4yvvmNODKLA




                                                  18
クラウドサインの料金体系



        Free                 Standard           Standard plus              Business
                                                   (2019年9⽉開始)           (2019年4⽉開始)


固定費用    :      0円/月   固定費用    :   10,000円/月   固定費用    :20,000円∼/月   固定費用     :   100,000円/月

送信件数ごと:        0円/件   送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:      200円/件   送信件数ごと:         200円/件


プラン内容                 プラン内容                   プラン内容                 プラン内容

ユーザー数:1ユーザー           ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限             ユーザー数:無制限
契約送信件数:5件             契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限            契約送信件数:無制限


 機能                   機能                      機能                    機能
 ・契約書の送信、保管、検索        ・Freeプランの機能             ・Standardプランの機能       ・Standardプランの機能
                      ・一括書類作成/送信機能            ・書類の取込み機能             ・契約承認者の制限
                      ・書類テンプレート機能                                   ・社内利用者の制限
                      ・アラート機能                                       ・IPアドレスによるアクセス制限
                      ・2段階認証機能
                      ・API連携など




※ Standardプランの送信単価200円は、2019年3月以降に登録した企業から適用
 2019年2月以前にご登録した企業は送信単価50円および100円で利用



                                                                                          19
ソフトバンク株式会社が販売を開始

 ソフトバンクが持つ広い販路を通じて、クラウドサインおよびクラウドサインNOWの販売体制をより強化




                                                    20
クラウドサイン Sales Automationをリリース

 顧客からの問い合わせフォーム、顧客管理システム(CRM)、申込書や契約書を作成・締結システム、
 これら全てのシステムを自動連携し、営業プロセス全体の自動化が可能に
 クラウドサイン Sales Automationにより、問い合わせから契約締結までのフローをすべて自動化
 営業リードタイムの短縮を実現




   お問い合わせフォーム作成        情報の一元管理と可視化            契約書作成・締結




   自由に高度な問合せフォームを      Salesforce ®等の顧客管理シス   クリック1つで自動で帳票を作
   作成でき、入力されたデータは      テムと連携し、簡単に顧客管理         成し、顧客管理システムから申
   顧客管理システムに自動で入力      が可能です。                 込書・契約書を送り、直ぐに契
   されます。                                      約締結することができます。


                                                               21
クラウドサイン Sales Automationの料金体系



               Basic               Standard                 Business
   (CRMツール導⼊済企業向け)           (CRMツール未導⼊企業向け)        (CRMツール未導⼊企業向け)

  料金                      料金                       料金
  固定費用     :    2万円∼ /月   固定費用     :   5万円/月       固定費用     :   5万円/月
  月額ID費用   :    −         月額ID費用   :   8,000円/ID   月額ID費用   :   8,800円/ID
  送信件数ごと:        200円/件   送信件数ごと:      200円/件      送信件数ごと:      200円/件


  機能                        機能                     機能

  ・CRMからの帳票作成、送信          ・Basicコースに備わっている機能       ・Standardコースに備わっている機能
  ・電子契約                   ・問合せフォームの作成              ・ワークフロー
                          ・問合せフォームとCRMの自動連携        ・カレンダー
                          ・CRM上での分析レポート作成          ・掲示板
                          ・CRMからのメール配信             ・タスクの管理、共有
                                                   ・ファイル閲覧権限の設定




 ※ 料金は上記以外に、各プランとも初期費用が発生




                                                                            22
税理士ドットコム




           23
税理士ドットコムについて

 月間サイト訪問者数約155万人、日本最大級の税務相談ポータルサイト




 1. 税理士紹介サービス
 • 会員登録税理士4,491人の中から、経験豊富な税理士コーディネーター
   が最適な税理士をご紹介


 2. みんなの税務相談
 • 税務に関する無料Q&Aサービス税理士に税務に関する相談が可能


 3. 税理士プロフィール・税理士検索
 • 地域、注力分野などから自身に最適な税理士を検索


  上記数値は2019年12月末時実績数値




                                        24
月間サイト訪問者数および売上高

 月間サイト訪問者数の変動はあるものの売上高は順調に拡大



  月間サイト訪問者数の推移                                         売上高(前年同期比)

 (万人)                                                  (百万円)

 320                                                    140
                                                                                +60.7%


                                        233万人(1月見込)



 160                                                     70
                                                                                 129
                                       155 万人(12月実績)

                                                                     80




   0                                                      0
   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3                               2019.3 3Q    2020.3 3Q

                                                              ※上記グラフの売上高は百万円未満を切下げした数値


                                                                                            25
ビジネスロイヤーズ




            26
ビジネスロイヤーズについて

 月間サイト訪問者数約28万人、日本最大級の企業法務ポータルサイト




 1. 登録弁護士
 • 西村あさひ法律事務所、森・濱田松本法律事務所、長島・大野・常松
   法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所等に所属し企業法
   務の第一線で活躍する弁護士
   85事務所、837人


 2. 最新の法改正、判例を弁護士が解説
 • 最新の法改正や判例のポイントを弁護士がわかりやすく解説、実務へ
   の影響をタイムリーにお届け



 3. 具体的な場面を想定した1,100本超のQ&A
 • 会社法、M&A、人事労務、ファイナンス、知的財産など幅広い分野を
   カバーし、業務で起こる様々な場面を想定したQ&A解説を掲載



  上記数値は2019年12月末時実績数値




                                      27
月間サイト訪問者数および会員数

 月間サイト訪問者数は、検索経由によるサイト訪問者数の影響により減少も、
 1月中旬より回復基調に転換

                                                                                                                 ※会員登録(無料)することで、ビジネスロイヤーズの
 月間サイト訪問者数の推移                                           会員数の推移(月末時点)                                              全コンテンツが閲覧可能となります


(万人)                                                   (人)
 80                                                    40,000

                                                                                                                                                                35,107 人
                                                                                                                                                           31,563



                                                                                                                                                  26,320


                                                                                                                                        20,941

 40                                   37万人(1月見込) 20,000
                                                                                                                                15,578


                                                                                                                       11,960

                                      28   万人(12月実績)                                                         9,266


                                                                                                       6,196
                                                                                       4,004
                                                                                  2,209
                                                                        1,140
                                                                  291
  0                                                        0

  2016.4   2017.3   2018.3   2019.3
                                                                  .4

                                                                            .6

                                                                                      .9




                                                                                                       .3

                                                                                                                 .6

                                                                                                                           .9




                                                                                                                                            .3

                                                                                                                                                      .6

                                                                                                                                                                .9
                                                                                              2




                                                                                                                                   2




                                                                                                                                                                        2
                                                                                            .1




                                                                                                                                 .1




                                                                                                                                                                      .1
                                                                17

                                                                        17

                                                                                  17




                                                                                                   18

                                                                                                             18

                                                                                                                       18




                                                                                                                                        19

                                                                                                                                                  19

                                                                                                                                                            19
                                                                                           17




                                                                                                                                18




                                                                                                                                                                     19
                                                             20

                                                                       20

                                                                                 20




                                                                                                  20

                                                                                                            20

                                                                                                                      20




                                                                                                                                       20

                                                                                                                                                 20

                                                                                                                                                           20
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                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                 20
                                                                                                                                                                            28
ご参考




      29
会社概要




       会社    弁護士ドットコム株式会社

       所在地   東京都港区六本木四丁目1番4号

       設立日   2005年7月4日
             もとえ

       代表者   元榮 太一郎、内田 陽介

       従業員   221 名(2019年12月末時点)




                                  30
経営陣プロフィール

  代表取締役会長     元榮 太一郎                   取締役   橘 大地
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、                ㈱サイバーエージェント、GVA法律事務所で、法務や弁護士活動に従事
  法律事務所オーセンスを設立                        2015年当社入社
  2005年7月当社設立、代表取締役社長 兼 CEO就任          2019年6月取締役就任
  2017年6月代表取締役会長就任

                                       取締役   松浦 啓太
  代表取締役社長     内田 陽介                    ㈱エスクリにて未上場から東証一部までの管理部門を担当
  ㈱カカクコム取締役、㈱みんなのウェディング代表取締役を歴任        2013年当社入社
  2015年10月社外取締役就任                      2019年6月取締役就任
  2017年6月代表取締役社長就任


                                       社外取締役       石丸 文彦
  取締役   渡邊 陽介                          ㈱アコード・ベンチャーズ代表取締役
  エン・ジャパン㈱、㈱オロ等で営業に従事
                                       ㈱デジタルガレージ執行役員、
  2012年当社入社
                                       ㈱DGインキュベーション取締役COOを歴任
  弁護士マーケティング支援サービスを立上げ、
                                       多数のインターネット企業へ投資実行
  事業責任者として成長させる
                                       2012年8月社外取締役就任
  2016年6月取締役就任

                                       社外取締役       村上 敦浩
  取締役   田上 嘉一                          ㈱カカクコム取締役
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2013年グリー㈱に入社、   「食べログ」を創設し利用者数国内No.1の
  弁護士活動や法務、新規事業に従事                     グルメサイトに成長させる
  2015年当社入社                            2013年当社顧問として参画
  2019年6月取締役就任                         2014年8月社外取締役就任



                                                                     31
経営理念・提供サービス


                      経営理念


               専門家をもっと身近に

      世界中の人達が「生きる知恵=知的情報」をより自由に活用できる社会を創り、
     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
 人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「ビジネスロイヤーズ」
        Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供しています。




                                                    32
会社沿革

 プライバシーがより確保されるスマートフォン端末とコンテンツとの親和性を背景に
 法律相談ポータルサイトとしてのメディア力が成長


  月間サイト訪問者数の推移と主要沿革

 (万人)
  2,000



                                                                                           2019年12月
                2013年2月
                ㈱カカクコム
                資本業務提携
                                                                                           1,272万人
                                      2014年12月
                                      東証マザーズ上場



          2012年7月
  1,000   ㈱DGインキュベーション
          資本業務提携




                                                                               スマートフォン経由が

                                                                                      約    84%
     0
     2012.3         2013.3   2014.3        2015.3   2016.3   2017.3   2018.3      2019.3




                                                                                                      33
弁護士ドットコムについて




               34
法律相談に関する社会的課題

 1年間に何らかの法律トラブルにあっている人が約1,648万人 (19.8%)
 実際に弁護士に相談する人は20.4%
 相談しない理由は「費用面での不安」52.5%、「頼む程では無い」44.3%




   直近1年間で、法律トラブルにあった人の数                         直近1年間で弁護士に相談した人の割合




                                                          相談する

                                   直近1年間で、                20.4%
                                   法律トラブルを
           18∼69歳男女               体験したことがある

          約 8,325万人               約   1,648万人          相談しない

                                                       79.6%


  2018年12月 マクロミル調べ
  調査対象者:18歳∼69歳 男女個人   1,200名対象




                                                                     35
弁護士業界の動向

 弁護士広告の解禁、弁護士報酬の自由化、第1回新司法試験の実施など
 2000年以降の司法制度改革により弁護士業界は大きな変化が起きている


 弁護士数の推移

  (人)
 70,000



                                                                                                         56,453


                                    2倍超
                                                                                  42,228

 35,000




          17,126




     0
           2000    2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014   2016   2018     2020   2025   2030    2035(年)


                                        日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」弁護士人口将来予測(司法試験合格者数1,500名維持の場合)より抜粋




                                                                                                                    36
弁護士業界の市場環境

 弁護士数の増加に伴い弁護士のマーケティングニーズの高まりから
 顧客開拓が進み、弁護士報酬市場は2000年から拡大している


 弁護士報酬市場の推移                   一時的な過払い金返還請求の影響
                              2010年は弁護士活動以外の収入を含む数値
                              (その他の事業による収入、不動産収入等)
                                                                 2,143万円   41,069人

 (億円)
 10,000                                    9,511億円
                              8,486億円                  8,417億円     8,801 億円
                    7,971億円

          6,495億円


  5,000




     0
            2000      2006       2008        2010        2014          2018   (年)


                                                      日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」より推測




                                                                                     37
弁護士ドットコムの役割

 「身近な司法」の実現のため一般ユーザーと弁護士を繋ぐプラットフォーム
 無料の法律相談や弁護士に関する詳細な情報を元に、ユーザーがより弁護士に繋がりやすくなるサービスを提供




     ユーザー                                  弁護士


    費用が不安
                                       多くのユーザー繋がりたい
    頼む程ではない
    頼みづらい




                                                      38
弁護士ドットコムの特徴

 月間サイト訪問者数約1,272万人、日本最大級の無料法律相談ポータルサイト




 1. 弁護士が回答する無料インターネット法律相談
 • 累計法律相談件数約87万件の圧倒的データベース


 2. 豊富な弁護士データベース
 • 登録弁護士数17,764名 国内弁護士約4万人の2.5人に1人超が登録
 • 弁護士のプロフィールを元に自分に合った弁護士を検索・問合わせ
 • 弁護士は顧客開拓メディアとして活用


 3. ライトユーザーにもリーチするニュースメディア
 • 時事問題の弁護士解説を中心としたメディア「弁護士ドットコムニュース」
 • 法律 ニュースの独自のポジショニングで月間訪問者数約987万人

  上記数値は2019年12月末時実績数値




                                         39
弁護士ドットコムのサービス

 ユーザーの法律相談における深刻度に合わせた各コンテンツを提供




     対象ユーザー         提供コンテンツ             ユーザーメリット




  法的トラブルを抱えており、    弁護士プロフィール      豊富な弁護士プロフィールと、詳細な弁護士検索
  すぐに弁護士に依頼したい                    により、ユーザーの法的トラブルに最適な弁護士
  ユーザー               弁護士検索        を無料で検索することができます




                                  無料の法律相談投稿で弁護士に相談することが
  法的トラブルを抱えており、                   できます
  情報収集したいユーザー       みんなの法律相談      また、他ユーザーの法律相談投稿と弁護士の
                                  回答を閲覧することができます




  法的トラブルを抱えていない                   法律に関する知識を高め、いざという時のため
  一般ユーザー          弁護士ドットコムニュース    の予防法務知識を身に着けることができます




                                                           40
弁護士マーケティング支援サービスの概要

 注力分野検索結果の上位表示            弁護士プロフィールの詳細表示




                     解注
                     決力
                     事分
                     例野


                      料
                      金
                      表
                 有
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                 無
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                                           41
有料会員サービスの概要

 有料会員は月額300円(税抜)で携帯端末で法律相談DBの他ユーザー投稿への弁護士回答が閲覧可能に
 法律相談はユーザーのプライバシーがより確保される携帯端末との親和性が高く
 スマートフォンからの流入により有料会員数が増加


 有料会員サービス登録後の画面               有料会員数推移

                             (人)
                            200,000




                            100,000




               弁護士の回答は
               有料会員のみ閲覧可




                                  0
                                      20 10.3   20 11.3   20 12.3   20 13.3   20 14.3   20 15.3   20 16.3   20 17.3   20 18.3   20 19.3 20 19.12




                                                                                                                                                   42
広告その他サービスの概要

 サイト訪問者数が増加傾向にあり広告売上は安定的に推移
 スマートフォン経由の流入が増加


 サイトページ                   月間サイト訪問者数推移

                        (万人)
                        1,600


                                                                                                                           15.8%
                                                                                                                           PCその他




                         800
                                                                                                                           84.2%
                                                                                                                           スマートフォン


               広告表示




                           0
                                20 10.3 20 11.3 20 12.3 20 13.3 20 14.3 20 15.3 20 16.3 20 17.3 20 18.3 20 19.3 20 19.12




                                                                                                                               43
弁護士ドットコムの成長サイクル

 法律相談DB(データベース)を背景にサイト訪問者が増加
 ユーザー投稿型コンテンツのため、相談投稿・弁護士回答が日々自動増殖
 拡大したDBを目的にさらに訪問者が増え、増加した訪問者からの問合わせに対応したい
 登録弁護士のDBも拡大する成長サイクル




            弁護士アクション                 DB構築

                                  法律相談DB
              投稿回答
                                     弁護士DB
           登録・問合わせ対応




              弁護士                    ユーザー




           ユーザーアクション              サイト流入

            投稿・課金閲覧
                                  コンテンツ閲覧
            弁護士へ問合わせ




                                             44
クラウドサインについて




              45
クラウドサインの概要

 契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス
 契約交渉が済んだ完成済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を締結することが出来ます
 書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がありません




                                                     46
利用イメージ




   PDF化した書類をアップロード   送付順を組むこともできます   書類の中にテキスト入力欄やチェック
                     三者間契約なども可能です    ボックスなどを、必要に応じて設置




   スマートフォンでの操作にも対応




                                                         47
クラウドサインで使われている書類(一例)




  クラウドサインで使われている書類(一例)



   n   秘密保持契約書        n   業務委託契約書      n   顧問契約書

   n   雇用契約書          n   誓約書          n   個人情報同意書

   n   物品購入契約書        n   売買基本契約書      n   投資契約書

   n   債権譲渡契約書        n   連帯保証契約書      n   人材紹介基本契約書

   n   建設請負契約書        n   リフォーム契約書     n   更新契約書

   n   代理店契約書         n   フランチャイズ契約書   n   覚書

   n   見積書            n   発注書          n   請書

   n   納品書            n   検収書          n   請求書




 上記は、申し込み時に各企業にヒアリングした利⽤書類類型の⼀例




                                                       48
導入メリット




   契約締結のスピード化            コスト削減         コンプライアンスの強化

  すべてがクラウド上で完結するの    郵送代・紙代・インク代は当然の   契約書をクラウド上で一元管理す
  で、早ければたったの数分でお互    こと、印紙代もかかりません。    ることで、業務の透明性が向上し、
  いの作業を終えることができます。   また紙での作業がなくなるため、   抜け・漏れを少なくすることがで
  契約締結がスピードアップすれば、   事務作業にかかる間接的なコスト   きます。またバックアップデータ
  取引先とのコミュニケーションも    も削減することができます。     も写しではなく原本ですので、原
  よりスムーズになります。                         本保全の確実性が高まります。




                                                          49
クラウドサインの料金体系



         Free                 Standard          Standard plus                 Business


固定費用     :      0円/月   固定費用    :   10,000円/月   固定費用    :   20,000円/月   固定費用     :   100,000円/月

送信件数ごと:         0円/件   送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:         200円/件


 プラン内容                 プラン内容                   プラン内容                   プラン内容

ユーザー数:1ユーザー            ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限
契約送信件数:5件              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限


 機能                    機能                      機能                      機能
 ・契約書の送信、保管、検索         ・Freeプランの機能             ・Freeプランの機能             ・Standardプランの機能
                       ・一括書類作成/送信機能            ・一括書類作成/送信機能            ・契約承認者の制限
                       ・書類テンプレート機能             ・書類テンプレート機能             ・社内利用者の制限
                       ・アラート機能                 ・アラート機能                 ・IPアドレスによるアクセス制限
                       ・2段階認証機能                ・2段階認証機能
                       ・API連携など                ・API連携など
                                               ・紙の書類インポート機能



※ Standardプランの送信単価200円は、2019年3月以降に登録した企業から適用
 2019年2月以前にご登録した企業は送信単価50円および100円で利用



                                                                                             50
クラウドサインの特徴

 導入企業数60,000社、導入シェア80%強の電子契約サービス




 1. 弁護士ドットコムが提供する電子契約サービス
 • 日本の法律に深い理解と知見を持つ弁護士ドットコム株式会社が、
   弁護士監修のもと運営しており、法的に安心いただけるプロダクトを提供


 2. 日本の商慣習に合わせた製品開発
 • 日本では馴染みのなかった電子契約サービスを拡げるため、
   初めてのユーザーにも分かりやすいUIを開発
 • 日本の商慣習に合わせて、6万社の導入企業の意見を参考にしながら、
   最善かつ迅速な製品開発



 3. 業界No.1クラウド契約サービス
 • 先行者メリットと電子契約によるネットワーク効果のもと、
   業界のスタンダードサービスとして普及




                                       51
クラウドサインSCANについて



               クラウドサイン SCAN導入で
                 契約管理をかんたんに




  スキャンやデータ入力の        取り込んだ契約書をすぐ          契約書の更新日、
     手間が不要             検索・参照可能           終了日の管理が可能


  書類のスキャンからクラウドサイン   契約締結日や自動更新の有無、部署   アラート機能を利用することで、更
  への書類情報入力までを一貫して    名など様々な情報で検索。お探しの   新日や終了日が近づいた際に管理者
  対応します。             契約書がすぐに見つかります。     に自動でメールが送られてきます。




                                                           52
クラウドサインPAYMENTについて


                  導入費用0円で、未回収を0円に
  クラウドサインで契約書(請求書)を送るだけで、契約締結と同時にクレジットカードでの決済を受けられます。
  クレジットカード決済完了後はカード会社からの立替払いがされるため、取引先の未回収が実質ゼロに。




      未回収ゼロ                       入金のスピード化         コンプライアンスの強化
  契約の締結と同時に、クレジットカード         月3回締め、5営業日後入金。振込によ   決済手段はクレジットカードになるた
  での支払いが確定。クレジットカード          る代金回収よりも入金サイクルが早まり   め、取引先与信リスクが軽減されます。
  決済完了後はカード会社からの立替払          ます。
  いがされるため、実質未回収金額が
  0円に。



                コスト削減                     契約書・請求書を一括管理
         請求書作成、印刷、送付、入金確 認 、 督           監査対応などの際にすぐに取り出すこと
         促 な ど の 事 務 作 業 が 不要になり、人的・     ができ利便性が上がります。
         経済的コストが大幅に削減されます。




                                                                       53
クラウドサインNOWについて



               対面契約型iPadアプリ


     対面契約を実現               書類情報の活用




  各社の帳票フォーマットを個別作成      iPad上で手書き記入するだけで
                         デジタル文字に自動変換
  対面で記入した情報を元に帳票作成
                        顧客管理システムへ自動同期



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法的証拠力(電子署名)

     合意された書類に「弁護士ドットコム株式会社」名義で
      電子署名を付す方法で、証拠力を担保しております
         締結済み契約書PDFは双方にメールでも送られます。


                     電子署名を施した書類をPDF閲覧ソフトであるAdobe Acrobat
                     Reader(無料)で開くことによって、署名パネル欄から以下の事項を
                     確認することができ、証拠力の保持が確認できます。

                     1. 送信者及び受信者が合意した日時(秒単位)
                     2. 送信者及び受信者のメールアドレス
                     3. 締結後、書面内容に改竄がなされていないこと




                       PDF署名パネル




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契約を証明するための仕組み①

 以下の方法により本人の同一性の確認、および書類への改ざんがないことを証明しており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 受信者の特定・認証
 クラウドサインでは、送信者が書類を送ると、受信者のメールアドレス宛に、書類を閲覧・確認するためのユニークURLを都度発行いたします。
 このURLに悪意を持った第三者が不正にアクセスするためには、1秒間に1億回ランダムなURLを作成してアクセスを試みても、宇宙の寿命
 より長い期間が必要です。従って、このURLをクリックできるのはメールアドレスの保持者のみであり、これにより本人を特定しています。

 また、万が一クラウドサインからのメールそのものが流出してしまった場合でも、送信者は、受信者が書類を開くためのアクセスコード
 (パスワード)を予め設定することができ、それを別途受信者に連絡しておくことで、当事者外による書類の閲覧を防ぐことができます。



 双方の合意の意思表示の証明
 クラウドサインでは、送信者が送ったPDFファイルに対して受信者が確認・同意することにより、合意締結が成立します。(確認完了済みの
 PDFファイルに、弁護士ドットコム株式会社が相互同意を示す改ざん不可能な電子署名を付与いたします)。




 書類に対する改竄防止
 クラウドサインで合意締結されたすべての書類には、クラウドサインのみが発行可能な電子署名が付与されますので、それにより真正な書類
 を判別することができます。電子署名の仕組みには、強固な暗号化方式によって守られている公開 暗号方式に基づくデジタル署名を採用し
 ています。




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契約を証明するための仕組み②

 以下の方法により電子契約の「完全性」をより強固にしており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 電子署名と認定タイムスタンプの利用による完全性の確保
 電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」
 「いつ」合意したかが証明でき、電子契約の完全性がより強固になります。

 クラウドサインでは、合意したPDFファイルの証拠力を担保し、安心して長期保
 管していただけるよう、弁護士ドットコム株式会社による電子署名に加え、認定
 タイムスタンプを付与しています。


 タイムスタンプの概要
 スタンダードプラン以上では、時刻認証業務認定事業者(セイコーソリューショ
 ンズ株式会社)の認定タイムスタンプを施しています。
 これにより、確定時刻に電子データが存在していたこと、並びに電子データが
 その時点から改ざんされていないことを証明可能です。

 電子署名の有効期間は、タイムスタンプの付与により、10年間に延長されます
 (長期署名)。このことで、10年間に渡って改ざんを検知可能になります。

 ※フリープランでは、認定タイムスタンプは付与されず、電子署名の有効期間は
  1年となります。


 「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」に基づく登録については、                          U0018-001(登録日2018.9.4)
 公式サイトで確認できます。                                                      弁護士ドットコム株式会社
 https://www.dekyo.or.jp/touroku/contents/repository/index.html




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          本資料の取り扱いについて




本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に
基づき判断したものであり、マクロ経済動向および市場環境や当社の関連
する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する
記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。




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