6027 M-弁護士ドットコム 2021-05-13 15:30:00
2021年3月期 決算説明資料 [pdf]

2021年 3月期
決算説明資料
 2021年5月13日
目次




     01   2021年3月期決算概要(P3-P9)


     02   各事業の概況(P10-P30)


     03   2022年3月期業績予想(P31-P33)


     04   ご参考(P34-P62)




                                  1
経営理念・提供サービス


                      経営理念


               専門家をもっと身近に

      世界中の人達が「生きる知恵=知的情報」をより自由に活用できる社会を創り、
     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
 人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「ビジネスロイヤーズ」
        Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供しています




                                                    2
2021年3月期
  決算概要




           3
2021年3月期 業績ハイライト

 売上高は前年同期比28.7%増収、営業利益は前年同期比56.1%減益




  売上高           5,318      百万円   ー    前年同期比   28.7   %増




  営業利益             172     百万円   ー    前年同期比   56.1   %減




  経常利益             182     百万円   ー    前年同期比   53.9   %減




  当期純利益              64    百万円   ー    前年同期比   75.2   %減




                                                          4
2021年3月期 業績概要

 2021年3月期は売上高のみ具体的な業績予想数値を開示
 売上高は業績予想を達成、利益においても将来成長に向けた投資を実行できた1年となった
                                                        (単位:百万円)


                 2021.3    2021.3     2021.3   2020.3
                                                            YoY
                   実績     業績予想      業績予想比        実績

 売上高            5,318      5,200      +2.3%    4,132     +28.7%

  売上原価           809            -        -%      643     +25.9%

 売上総利益          4,508           -        -%    3,489     +29.2%

  販売費及び
  一般管理費         4,335           -        -%    3,096     +40.0%

 営業利益            172        ⿊字           -%      392     -56.1%

 営業利益率          3.2%            -        -pt   9.5%       -6.3pt

 経常利益            182        ⿊字           -%      395     -53.9%

 当期純利益             64       ⿊字           -%      260     -75.2%



                                                                   5
貸借対照表

 利益剰余金の増加により純資産は65百万円増加


                                               (単位:百万円)



                     2021年3月末     2020年3月末   2020年3月末比


 流動資産                     2,417      1,946        +471

  現金及び預金                  1,457      1,197        +260

 固定資産                      684        574          +110

 総資産                      3,102      2,520        +581

 流動負債                      905        389         +516

 固定負債                         -          -             -

 純資産                      2,196      2,130          +65

 自己資本比率                70.8%        84.5%        -13.7pt



                                                           6
売上高の四半期推移

 第4四半期は、クラウドサインが前年同期比で2.5倍、前四半期比で1.2倍に成長
 弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービスは回復基調となりQoQで過去最高の成長となった

 (百万円)
  1,600
                                                                                                                               1,511
           広告その他サービス                                                                                                             81
           税理士マーケティング支援サービス
                                                                                                                        1,371
           クラウドサイン
                                                                                                                1,274    83
                                                                                                                                153

           有料会員サービス                                                                                  1,160        69     135
           弁護士マーケティング支援サービス
                                                                                                1,137
                                                                                                                 126
                                                                                        1,065     74
                                                                                                        56

                                                                                  993     66            118
                                                                                                                                522
                                                                   891 935
                                                                                                 138
                                                                                  63
                                                                                         129                             446
                                                                          52                                     344
                                                             812   59             105
                                                                                                        262
                                                                          95
   800                                                 740   48    107                   168
                                                                                                 207
                                              688                         123
                                                                                  139
                                        639            42    80
                                                                                                                                145
                       559 600
                                               42      68          105                                           147
                                                             82                                  161    153              144
                                        31     63                                        165
          518          21
                            23
                                  51
                                        59     31
                                                       54                 162     169
                                        22                   143   150
           20          39         14                   136
                             10                124
           38                     110   116
                   6   101
           94

                                                                                                        569      587            608
                                                                                         535     555                     561
                                                                          500     515
                                                       437   457   468
                       386        401   408    427
           358



     0
            1Q         2Q         3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q     3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q
          2018.3                              2019.3                     2020.3                        2021.3



                                                                                                                                       7
販売費及び一般管理費の四半期推移

 第4四半期は、クラウドサインにおける広告宣伝費、業務委託費の増加により販売費及び一般管理費が増加
 計画通り投資を実行

 (百万円)
 1,400
                                                                                                                       1,333
          その他費用

          家賃                                                                                                             166

          決済手数料・販売手数料                                                                                                    23
                                                                                                                         75
          広告宣伝費                                                                                                 1,039
          業務委託費                                                                                  981 980
          人件費(役員報酬・採用教育費含む)
                                                                                     926          90
                                                                                                                 121
                                                                                                          103
                                                                                                                  24
                                                                                     99           22      22      61     407
                                                                                                  48
                                                                               761   22    788            57
                                                                                     51
                                                                                           92
  700
                                                                      619      144         22                    271

                                                          580 603
                                                                                                          242
                                                                                           48     337
                                                                                19                                       94
                                                                                     338
                                                    511    74
                                                                79     89       53
                                                                                           180                    55
                                     446 462
                                                                17     18                                 57
                                                           15          55
                                                    71     46   53             153                54
                  370 388            66
                                            59
                                            13
                                                    13
                                                    34          110    112
                                                                                           54
         321      50         53
                                11
                                     12
                                     22
                                            25
                                                    83
                                                          105
                                                                                54
                                                                                     62
                        11   23             76             31   35     35
          47      21                 76             30
                                            26                                                                           566
          19 11   66         66      18                                                                   496    505
          49                 12                                                                   427
                  26                                                                       390
          11                                                                         352
                                                          307   306    307     336
                                     249    260     278
                  193        220
          181

    0
           1Q     2Q         3Q      4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q     3Q      4Q
         2018.3                            2019.3                     2020.3                     2021.3



                                                                                                                               8
営業利益の四半期推移

 積極的な投資実行により、第4四半期は営業利益▲49百万円で着地


 (百万円)
  250                                                                                                                        35.0%
              営業利益

              営業利益率

         26.9%
                                                                                                                             28.0%

                        23.2%

  150                                                                19.5%                                                   21.0%
                  21.6%                 18.1%
                                                 16.1%
                                                         13.2% 17.8%                       14.5%
                                16.1%                                                                                        14.0%


                                                                       182
         139              139                                  159                                          7.9% 8.3%
                  121                   124      119
   50                           103                      107                       7.7%     165                              7.0%
                                                                                                   0.6%           114
                                                                                                            100
                                                                              76
                                                                                                  7                          0.0%
           1Q      2Q     3Q     4Q       1Q      2Q      3Q   4Q      1Q     2Q     3Q      4Q      1Q     2Q    3Q    4Q
         2018.3                         2019.3                       2020.3                        2021.3
                                                                                          -3.0%                            -3.3%
                                                                                                                        -49
                                                                                     -31
  (50)                                                                                                                       -7.0%




                                                                                                                                     9
弁護士ドットコム




           10
月間サイト訪問者数の推移

 月間サイト訪問者数は底打ち上昇に転じる



  月間サイト訪問者数の推移

(万人)
 1,800




                                                                                             2021年3月

                                                                                            1,172万人

  900




         78万人

    0
    2012.3      2013.3   2014.3   2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3   2021.3




                                                                                                       11
有料会員数の推移(個人)

 個人の有料会員数は純増に転じる
 みんなの法律相談が100万件を突破、引き続きサービス価値の向上に努める


 有料会員サービス登録後の画面              有料会員数推移

                          (人)
                          200,000                                                   192,243
                                                                                          183,560
                                                                                186,921        178,291
                                                                                                    169,328
                                                                          174,324
                                                                                                         165,186   164,958
                                                                      163,234                                 161,339
                                                                 155,263
                                                           144,294
                                                       133,069
                                                  126,623
                                              116,689
                                         109,182
                                    100,859
                          100,000

              弁護士の回答は
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                                                                                                                21
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                                                                            19




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                                 20

                                 20

                                 20




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                                                                          20

                                                                          20




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                                                                                             20

                                                                                             20




                                                                                                             20
                                20




                                                        20




                                                                         20




                                                                                            20
                                                                                                                        12
登録弁護士数の推移

 登録弁護士数は2.1万人を突破
 有料登録弁護士数は集客中心のサービスからプラットフォーム化に向けて移行中


  登録弁護士数の推移(月末時点)                                                                             有料登録弁護士数の推移(月末時点)

(人)                                                                                          (人)
22,000                                                                              21,080   5,400
                                                                                                                                                                                                   5,222
                                                                                                                                                                                       5,078 5,213 5,213
                                                                                  20,360                                                                                       4,998
                                                                             19,935                                                                                        4,862
                                                                        19,415                                                                                        4,710
                                                                  18,941                                                                                      4,610
                                                                                                                                                      4,476
                                                              17,764
                                                         17,307                                                                               4,302
                                                   16,907                                                                             4,117
                                              16,493
                                         15,820                                                                                   3,925
                                    15,435                                                                                3,825
                               14,959                                                                                3,644
                         14,506
                    13,949                                                                                   3,462
               13,492                                                                                3,265
         12,934



11,000                                                                                       2,700




    0                                                                                           0
            .6


      20 9



            .3

            .6


      20 9



            .3

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      20 9



            .3

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      20 9



            .3




                                                                                                       .6


                                                                                                 20 9



                                                                                                       .3

                                                                                                       .6


                                                                                                 20 9



                                                                                                       .3

                                                                                                       .6


                                                                                                 20 9



                                                                                                       .3

                                                                                                       .6


                                                                                                 20 9



                                                                                                       .3
             2




             2




             2




             2




                                                                                                        2




                                                                                                        2




                                                                                                        2




                                                                                                        2
           .1




           .1




           .1




           .1
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                                                                                                      .1




                                                                                                      .1




                                                                                                      .1
                                                                                                       .




                                                                                                       .




                                                                                                       .




                                                                                                       .
          17

          17




          18

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          18




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          19

          19




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          20

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                                                                                                     17

                                                                                                     17




                                                                                                     18

                                                                                                     18

                                                                                                     18




                                                                                                     19

                                                                                                     19

                                                                                                     19




                                                                                                     20

                                                                                                     20

                                                                                                     20




                                                                                                     21
        17




        18




        19




        20




                                                                                                   17




                                                                                                   18




                                                                                                   19




                                                                                                   20
       20

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                                                                                                  20

                                                                                                  20




                                                                                                  20

                                                                                                  20

                                                                                                  20




                                                                                                  20

                                                                                                  20

                                                                                                  20




                                                                                                  20

                                                                                                  20

                                                                                                  20




                                                                                                  20
                                                                                                                                                                                                           13
弁護士ドットコムの成長戦略



                 弁護士業務のDXを多面的に推進し
          弁護士にとって必要不可欠なサービスを目指す




      1. 集客支援             2. 学習支援             3. 業務支援


 引続き、メディアパワーの拡大を図り、   法律書籍・雑誌の定額閲覧サービス   「案件管理システム」をコアとした
 弁護士への付加価値を高める        「弁護士ドットコムライブラリー」   他サービスとの連携強化
                      の機能およびコンテンツの質を向上
                                         弁護士・法務担当者向け人材紹介サービス
                                         「弁護士ドットコムキャリア」の強化




                                                             14
クラウドサイン




          15
行政(官公庁・地方公共団体)との契約等でも利用可能な電子契約に



   2020年7-9月    総務省・法務省・経済産業省による電子署名法第2条および第3条の法解釈の整理



                グレーゾーン解消制度を利用し、総務省・法務省・経済産業省・財務省より
   2021年2月      クラウドサインが電子署名法上の電子署名に該当すること、および契約事務取扱
                規則に定める電子情報処理組織に該当することが確認された。


                東京都と契約実務等における実効性の高い「はんこレス」の実現に向けた
   2021年2月
                実証実験を開始


                 城県での導入が決定
   2021年4月
                都道府県では初の電子契約サービス正式導入




               行政による電子契約サービス利用の準備を進める




                                                        16
契約送信件数の推移

 大企業の獲得が進んでおり、契約送信件数は加速的に増加
 累計契約送信件数は500万件を突破

  四半期別契約送信件数の推移                                                                                                    導入企業(3月24日に掲載した日本経済新聞の広告紙面より)
(件)
 950,000                                                                                              904,582 件


                                                                                                         715,810




                                                                                                    570,459


                                                                                              491,707

 475,000

                                                                                          389,588


                                                                                    312,111
                                                                                245,031
                                                                          206,903
                                                                      197,135
                                                                 163,702
                                                             131,482
                                                        101,814
                                                    79,028
                                                60,443
                11,966    11,213 26,258    39,610
                                      26,461
            3,602    10,776 16,397
       0
             3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
           2016.3 2017.3      2018.3      2019.3      2020.3      2021.3




                                                                                                                                             17
売上高の推移

 大企業向けのマーケティングを強化し、ビジネスプランの導入を加速させることでARPPUが上昇
 今期も2倍以上の売上高成長を見込む

   売上高の推移
(百万円)

 550

                                                                                              Business

                                                                                      固定費用      : 100,000円/月
                                                                                      送信件数ごと:        200円/件


                                                                                      プラン内容

 275                                                                                  ユーザー数:無制限
                                                                                522   契約送信件数:無制限
                                                                          446
                                                                                      機能
                                                                    344
                                                                                      ・Standardプランの機能
                                                            262                       ・契約承認者の制限
                                                     207                              ・社内利用者の制限
                                               168                                    ・IPアドレスによるアクセス制限
                                 123     139
                          105                                                         ・シングルサインオン
                     82
                54                                                                    ・高度な管理機能
        31
  0                                                                                   ・電話サポート
         1Q     2Q   3Q   4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q
       2019.3                   2020.3                     2021.3




                                                                                                               18
クラウドサインの成長戦略

 国内電子契約市場はTAMが4,000億円とされる成長市場
 競争激化する成長市場において次の戦略を推進




                 大企業の獲得強化
            契約送信件数のポテンシャルが大きい大企業を獲得することで、
                 大企業をハブとしたネットワーク効果を発揮




        パートナーアライアンスの強化
         大手のセールスパートナーとのアライアンスによりスケーラビリティを確保
       プロダクトパートナーとのAPI網を拡充することによって契約締結の周辺機能を強化




                                                 19
CloudSign Partner Network (CPN)を発足

 クラウドサインの強みである、パートナーネットワークを更に強化
 88社のセールスパートナー、80社のプロダクトアライアンスパートナーとのパートナーシップの強化および、
 新たなパートナー網を構築



  CPNのプログラム概要




           研修、認定資格制度                 ◎   ◎   ⃝   ◎

           カスタマー サクセス支援              ◎   ◎

           マーケティング支援                 ◎   ◎   ⃝   ⃝

           販売支援                      ◎   ◎   ⃝   ⃝

           コミュニティ活動                  ◎   ◎   ◎   ◎

           デジタル・ガバメント支援              ◎   ◎




                                                       20
クラウドサイン for Microsoft Teams

 Microsoft Teams とクラウドサインの連携ソリューション
 「クラウドサイン for Microsoft Teams」をSBテクノロジーから提供開始




          開発のための3社連携                  SBテクノロジーとパートナー企業による拡販




                                                パートナー企業


                                           日本マイクロソフトの協力


                                      カスタマー サクセス マネージャー (CSM) による、
                                      Microsoft Teams ユーザー向けのご提案活動




                                                                     21
LINE WORKSとの連携

 LINE WORKS上でクラウドサインでの契約締結ステータス通知を受け取ることができる機能
 契約締結完了・却下のステータスはLINE WORKSの「トーク」で通知されるため、
 契約の進   状況および情報の一元管理が可能




                                                 22
税理士ドットコム




           23
税理士ドットコムについて

 月間サイト訪問者数約92万人、日本最大級の税務相談ポータルサイト




 1. 税理士紹介サービス
 • 会員登録税理士5,851人の中から、経験豊富な税理士コーディネーター
   が最適な税理士をご紹介


 2. みんなの税務相談
 • 税務に関する無料Q&Aサービス税理士に税務に関する相談が可能


 3. 税理士プロフィール・税理士検索
 • 地域、注力分野などから自身に最適な税理士を検索


  上記数値は2021年3月末時実績数値




                                        24
月間サイト訪問者数および売上高

 サイト訪問者数は復調に転じる、売上高は堅調に推移



  月間サイト訪問者数の推移                                              売上高(前年同期比)

 (万人)                                                       (百万円)
 320                                                        160
                                                                                    +11.1%




 160                                                         80
                                                                                       153
                                                                        138

                                                    92 万人




   0                                                          0
   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3   2021.3                 2020.3 4Q      2021.3 4Q

                                                                  ※上記グラフの売上高は百万円未満を切下げした数値



                                                                                                  25
クラウド税務相談を開始

 従来のマッチングサービスに加え、新たなサービスを立ち上げ収益の多角化を推進



 クラウド税務相談




                              非公開型の税務相談サービス

                                利用料      3,000円(税抜き)

                              最初の投稿以外に4回まで関連した
                              質問や返信の投稿が可能




                                                       26
ビジネスロイヤーズ




            27
ビジネスロイヤーズについて

 月間サイト訪問者数約69万人、日本最大級の企業法務ポータルサイト




 1. 登録弁護士が最新の法改正、判例を解説
 • 西村あさひ法律事務所、森・濱田松本法律事務所、長島・大野・常松法律
   事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、TMI総合法律事務所等に
   所属し企業法務の第一線で活躍する弁護士が、最新の法改正や判例のポイ
   ントを弁護士がわかりやすく解説、実務への影響をタイムリーにお届け
   91事務所、900人


 2. 電子書籍サービス「ビジネスロイヤーズ ライブラリー」
 • 実務に役立つ書籍をオンラインで閲覧、リサーチ業務が効率化
  月額5,800円、冊数700冊、法律系出版社19社が参画


 3. 動画サービス「ビジネスロイヤーズ コンプライアンス」
 • 企業が抱える研修の課題を、オンライン動画でサポート



  上記数値は2021年3月末時実績数値




                                        28
月間サイト訪問者数および会員数

 月間サイト訪問者数は復調、会員数も順調に増加
 「ビジネスロイヤーズライブラリー」「ビジネスロイヤーズコンプライアンス」を中心に収益化を図る


 月間サイト訪問者数の推移                                            会員数の推移(月末時点) ※会員登録(無料)することで、
                                                                      ビジネスロイヤーズの全コンテンツが閲覧可能となります


(万人)                                                    (人)
 90                                                     60,000                                                                 58,449 人
                                                                                                                                    53,647

                                                                                                                               49,607
                                                69 万人
                                                                                                                           44,490


                                                                                                                      38,660

                                                                                                                  35,107
                                                                                                             31,563
 45                                                     30,000
                                                                                                         26,320


                                                                                                    20,941


                                                                                                15,578
                                                                                            11,960
                                                                                         9,266
                                                                                     6,196
                                                                                4,004
                                                                            2,209
                                                                        1,140
                                                                  291
  0                                                         0
  2016.4   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3   2021.3
                                                                   2 0 .4

                                                                   2 0 .6
                                                                 2 0 .9



                                                                   2 0 .3

                                                                   2 0 .6
                                                                 2 0 .9



                                                                   2 0 .3

                                                                   2 0 .6
                                                                 2 0 .9



                                                                   2 0 .3

                                                                   2 0 .6
                                                                 2 0 .9



                                                                         .3
                                                                   20 2




                                                                   20 2




                                                                   20 2




                                                                   20 2
                                                                       .1




                                                                       .1




                                                                       .1




                                                                       .1
                                                                      17

                                                                      17

                                                                      17



                                                                      18

                                                                      18

                                                                      18



                                                                      19

                                                                      19

                                                                      19



                                                                      20

                                                                      20

                                                                      20



                                                                      21
                                                                    17




                                                                    18




                                                                    19




                                                                    20
                                                             20




                                                                                                                                             29
ビジネスロイヤーズの成長戦略



      良質な記事コンテンツ生成によってメディアパワーを強化
             集客力を高め、3つの方法で収益化を推進




    1. 独自商材の強化        2. サービス間連携の推進       3. 他社商材の提供


 ビジネスロイヤーズライブラリー、     クラウドサインの販売、      投資先である
 ビジネスロイヤーズコンプライアンス、   弁護士ドットコムキャリアとの   株式会社日本法務システム「Lawgue」
 有料セミナーなど独自商材を開発、提供   連携強化             など商品力のある他社商材を販売




                                                              30
2022年3月期
  業績予想




           31
売上高の推移および今期計画

 今期売上高は7,000百万円を計画
 弁護士ドットコムおよび税理士ドットコムはメディアパワーの回復見通しが、                                7,000 百万円
 不透明なため保守的に計画
 クラウドサインは、投資相応の売上高成長を織り込んでいるが、
 テレワーク推進の流れによって成長スピードが加速する可能性あり
                                                           5,318



                                                  4,132



                                         3,132


                                2,318

                       1,657

              1,114
     690




     2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3   2021.3    2022.3予想



                                                                                32
営業利益の推移および今期計画

 営業利益は自然体で大幅増益を創出できる状態を作るが、
 一方でクラウドサインにおいては、市場環境の変化に対応した機動的な投資判断が必要な状況であるため、
 開示方針は、前期同様『営業黒字を継続しつつ具体的数値は非開示』とする


                                                 市場環境の変化に対応した
                                                 機動的な投資を実行


                               503      510

                      407
                                                  392

             295


                                                           172
    157




    2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3    2020.3   2021.3




                                                                    33
ご参考




      34
会社概要




       会社    弁護士ドットコム株式会社

       所在地   東京都港区六本木四丁目1番4号

       設立日   2005年7月4日

       代表者   内田 陽介

       従業員   320 名(2021年3月末時点)




                                 35
経営陣プロフィール


 代表取締役社長     内田 陽介                    取締役   松浦 啓太
 ㈱カカクコム取締役、㈱みんなのウェディング代表取締役を歴任        ㈱エスクリにて未上場から東証一部までの管理部門を担当
 2015年10月社外取締役就任                      2013年当社入社
 2017年6月代表取締役社長就任                     2019年6月取締役就任




 取締役   渡邊 陽介                          社外取締役       石丸 文彦
 エン・ジャパン㈱、㈱オロ等で営業に従事                  ㈱アコード・ベンチャーズ代表取締役
 2012年当社入社                            ㈱デジタルガレージ執行役員、
 弁護士マーケティング支援サービスを立上げ、事業責任者として成長させる   ㈱DGインキュベーション取締役COOを歴任
                                      多数のインターネット企業へ投資実行
 2016年6月取締役就任
                                      2012年8月社外取締役就任


 取締役   田上 嘉一
 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2013年グリー㈱に入社、   社外取締役       村上 敦浩
 弁護士活動や法務、新規事業に従事                     ㈱カカクコム取締役
 2015年当社入社                            「食べログ」を創設し利用者数国内No.1のグルメサイトに成長させる
 2019年6月取締役就任                         2013年当社顧問として参画
                                      2014年8月社外取締役就任

 取締役   橘 大地
 ㈱サイバーエージェント、GVA法律事務所で、法務や弁護士活動に従事
 2015年当社入社
 2019年6月取締役就任




                                                                      36
経営理念・提供サービス


                      経営理念


               専門家をもっと身近に

      世界中の人達が「生きる知恵=知的情報」をより自由に活用できる社会を創り、
     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
 人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「ビジネスロイヤーズ」
        Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供しています




                                                    37
会社沿革

 プライバシーがより確保されるスマートフォン端末とコンテンツとの親和性を背景に
 法律相談ポータルサイトとしてのメディア力が成長


  月間サイト訪問者数の推移と主要沿革

(万人)
 2,000



               2013年2月
               ㈱カカクコム                                                                                          2021年3月
               資本業務提携
                                         2014年12月
                                         東証マザーズ上場
                                                                                                         1,172万人

             2012年7月
 1,000       ㈱DGインキュベーション
             資本業務提携




                                                                                             スマートフォン経由が

                                                                                                         約   85%
    0
    2012.3             2013.3   2014.3          2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3      2020.3         2021.3




                                                                                                                        38
弁護士ドットコムについて




               39
法律相談に関する社会的課題

 1年間に何らかの法律トラブルにあっている人が約1,648万人 (19.8%)
 実際に弁護士に相談する人は20.4%
 相談しない理由は「費用面での不安」52.5%、「頼む程では無い」44.3%




   直近1年間で、法律トラブルにあった人の数                         直近1年間で弁護士に相談した人の割合




                                                          相談する

                                   直近1年間で、                20.4%
                                   法律トラブルを
           18∼69歳男女               体験したことがある

          約   8,325万人             約   1,648万人          相談しない

                                                       79.6%


  2019年12月 マクロミル調べ
  調査対象者:18歳∼69歳 男女個人   1,200名対象




                                                                     40
弁護士業界の動向

 弁護士広告の解禁、弁護士報酬の自由化、第1回新司法試験の実施など
 2000年以降の司法制度改革により弁護士業界は大きな変化が起きている


 弁護士数の推移

  (人)
 70,000



                                                                                                         56,453


                                    2倍超                                           43,213

 35,000




          17,126




     0
           2000    2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014   2016   2018     2021   2025   2030    2035(年)


                                        日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2019年版」弁護士人口将来予測(司法試験合格者数1,500名維持の場合)より抜粋




                                                                                                                    41
弁護士業界の市場環境

 弁護士数の増加に伴い弁護士のマーケティングニーズの高まりから
 顧客開拓が進み、弁護士報酬市場は2000年から拡大している


 弁護士報酬市場の推移                   一時的な過払い金返還請求の影響
                              2010年は弁護士活動以外の収入を含む数値
                              (その他の事業による収入、不動産収入等)
                                                                 2,143万円   41,069人

 (億円)
 10,000                                    9,511億円
                              8,486億円                  8,417億円     8,801 億円
                    7,971億円

          6,495億円


  5,000




     0
            2000      2006       2008        2010        2014          2018   (年)


                                                      日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」より推測




                                                                                     42
弁護士ドットコムの役割

 「身近な司法」の実現のため一般ユーザーと弁護士を繋ぐプラットフォーム
 無料の法律相談や弁護士に関する詳細な情報を元に、ユーザーがより弁護士に繋がりやすくなるサービスを提供




     ユーザー                                  弁護士


    費用が不安
                                       多くのユーザー繋がりたい
    頼む程ではない
    頼みづらい




                                                      43
弁護士ドットコムの特徴

 月間サイト訪問者数約1,172万人、日本最大級の無料法律相談ポータルサイト




 1. 弁護士が回答する無料インターネット法律相談
 • 累計法律相談件数約101万件の圧倒的データベース


 2. 豊富な弁護士データベース
 • 登録弁護士数21,080名 国内弁護士約4万人の2人に1人が登録
 • 弁護士のプロフィールを元に自分に合った弁護士を検索・問合わせ
 • 弁護士は顧客開拓メディアとして活用


 3. ライトユーザーにもリーチするニュースメディア
 • 時事問題の弁護士解説を中心としたメディア「弁護士ドットコムニュース」
 • 法律 ニュースの独自のポジショニングで月間訪問者数約805万人

  上記数値は2021年3月末時実績数値




                                         44
弁護士ドットコムのサービス

 ユーザーの法律相談における深刻度に合わせた各コンテンツを提供




     対象ユーザー         提供コンテンツ             ユーザーメリット




  法的トラブルを抱えており、    弁護士プロフィール      豊富な弁護士プロフィールと、詳細な弁護士検索
  すぐに弁護士に依頼したい                    により、ユーザーの法的トラブルに最適な弁護士
  ユーザー               弁護士検索        を無料で検索することができます




                                  無料の法律相談投稿で弁護士に相談することが
  法的トラブルを抱えており、                   できます
  情報収集したいユーザー       みんなの法律相談      また、他ユーザーの法律相談投稿と弁護士の
                                  回答を閲覧することができます




  法的トラブルを抱えていない                   法律に関する知識を高め、いざという時のため
  一般ユーザー          弁護士ドットコムニュース    の予防法務知識を身に着けることができます




                                                           45
弁護士向けサービスの概要(集客支援)

 注力分野検索結果の上位表示            弁護士プロフィールの詳細表示




                     解注
                     決力
                     事分
                     例野


                      料
                      金
                      表
                 有
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                 無
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



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弁護士向けサービスの概要(学習支援)




                     弁護士の書籍リサーチを
                     もっと快適に

                     • 法律書籍の月額制閲覧サービス
                     • 在宅勤務でも書籍閲覧・リサーチ業務
                       が可能に

                       金   額   月額9,000円/初月無料
                       冊   数   650冊以上
                      参加出版社    法律系出版社21社




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弁護士向けサービスの概要(業務支援)




                     すべての受任案件を、計画的に


                     • 複数の案件を抱え多忙な弁護士の案件状況を
                       可視化し、計画的な進行をサポート
                     • 裁判のIT化を見据え、弁護士業務のデジタル
                       シフトを支援


                     サービス紹介動画   https://youtu.be/O0mDUdE5SMY




                                                               48
有料会員サービスの概要

 有料会員は月額300円(税抜)で携帯端末で法律相談DBの他ユーザー投稿への弁護士回答が閲覧可能に
 法律相談はユーザーのプライバシーがより確保される携帯端末との親和性が高いサービス



 有料会員サービス登録後の画面               有料会員数推移

                             (人)
                            200,000




                            100,000
               弁護士の回答は
               有料会員のみ閲覧可




                                  0
                                      20 10.3 20 11.3 20 12.3 20 13.3 20 14.3 20 15.3 20 16.3 20 17.3 20 18.3 20 19.3 20 20.3 20 21.3




                                                                                                                                        49
広告その他サービスの概要

 Webサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」上の広告売上がメインであり安定的に推移




 サイトページ                 月間サイト訪問者数推移

                      (万人)
                      1,600




                                                                                                                                15.2%
                                                                                                                                PCその他




                       800




              広告表示
                                                                                                                                84.8%
                                                                                                                                スマートフォン



                         0
                              20 10.3 20 11.3 20 12.3 20 13.3 20 14.3 20 15.3 20 16.3 20 17.3 20 18.3 20 19.3 20 20.3 20 21.3




                                                                                                                                        50
弁護士ドットコムの成長サイクル

 法律相談DB(データベース)を背景にサイト訪問者が増加
 ユーザー投稿型コンテンツのため、相談投稿・弁護士回答が日々自動増殖
 拡大したDBを目的にさらに訪問者が増え、増加した訪問者からの問合わせに対応したい
 登録弁護士のDBも拡大する成長サイクル




            弁護士アクション                 DB構築

                                  法律相談DB
              投稿回答
                                     弁護士DB
           登録・問合わせ対応




              弁護士                    ユーザー




           ユーザーアクション              サイト流入

            投稿・課金閲覧
                                  コンテンツ閲覧
            弁護士へ問合わせ




                                             51
クラウドサインについて




              52
クラウドサインの概要

 契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス
 契約交渉が済んだ完成済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を締結することが出来ます
 書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がありません




                                                     53
利用イメージ




   PDF化した書類をアップロード   送付順を組むこともできます   書類の中にテキスト入力欄やチェック
                     三者間契約なども可能です    ボックスなどを、必要に応じて設置




  スマートフォンでの操作にも対応                      締結した書類は、送信社・受信者に自動で
                                       メールにて届けられます。
                                       (クラウドサイン上にも自動で保管されます)




                                                               54
クラウドサインで使われている書類(一例)




  クラウドサインで使われている書類(一例)



   n   秘密保持契約書        n   業務委託契約書      n   顧問契約書

   n   雇用契約書          n   誓約書          n   個人情報同意書

   n   物品購入契約書        n   売買基本契約書      n   投資契約書

   n   債権譲渡契約書        n   連帯保証契約書      n   人材紹介基本契約書

   n   建設請負契約書        n   リフォーム契約書     n   更新契約書

   n   代理店契約書         n   フランチャイズ契約書   n   覚書

   n   見積書            n   発注書          n   請書

   n   納品書            n   検収書          n   請求書




 上記は、申し込み時に各企業にヒアリングした利⽤書類類型の⼀例




                                                       55
導入メリット




   契約締結のスピード化            コスト削減         コンプライアンスの強化

  すべてがクラウド上で完結するの    郵送代・紙代・インク代は当然の   契約書をクラウド上で一元管理す
  で、早ければたったの数分でお互    こと、印紙代もかかりません。    ることで、業務の透明性が向上し、
  いの作業を終えることができます。   また紙での作業がなくなるため、   抜け・漏れを少なくすることがで
  契約締結がスピードアップすれば、   事務作業にかかる間接的なコスト   きます。またバックアップデータ
  取引先とのコミュニケーションも    も削減することができます。     も写しではなく原本ですので、原
  よりスムーズになります。                         本保全の確実性が高まります。




                                                          56
クラウドサインの料金体系



         Free                  Standard          Standard plus                 Business


固定費用     :      0円/月    固定費用    :   10,000円/月   固定費用    :   20,000円/月   固定費用     :   100,000円/月
送信件数ごと:         0円 /件   送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:         200円/件


 プラン内容                  プラン内容                   プラン内容                   プラン内容

ユーザー数:1ユーザー             ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限
契約送信件数:5件               契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限


 機能                     機能                      機能                      機能
 ・契約書の送信、保管、検索          ・Freeプランの機能             ・Standardプランの機能         ・Standardプランの機能
 ・2要素認証機能               ・一括書類作成/送信機能            ・紙の書類インポート機能            ・契約承認者の制限
                        ・書類テンプレート機能                                     ・社内利用者の制限
                        ・アラート機能                                         ・IPアドレスによるアクセス制限
                        ・API連携など                                        ・シングルサインオン
                                                                        ・高度な管理機能
                                                                        ・電話サポート



※ Standardプランの送信単価200円は、2019年3月以降に登録した企業から適用
 2019年2月以前にご登録した企業は送信単価50円および100円で利用



                                                                                                  57
クラウドサインの特徴




 1. 弁護士ドットコムが提供する電子契約サービス
 • 日本の法律に深い理解と知見を持つ弁護士ドットコム株式会社が、
   弁護士監修のもと運営しており、法的に安心いただけるプロダクトを提供


 2. 日本の商慣習に合わせた製品開発
 • 日本では馴染みのなかった電子契約サービスを拡げるため、
   初めてのユーザーにも分かりやすいUIを開発
 • 日本の商慣習に合わせて、多数の導入企業の意見を参考にしながら、
   最善かつ迅速な製品開発


 3. 業界スタンダードのクラウド契約サービス
 • 先行者メリットと電子契約によるネットワーク効果のもと、
   業界のスタンダードサービスとして普及




                                       58
クラウドサインAI

 Sansan株式会社が提供する「Contract One」の技術を活用し、クラウドサイン上にある契約書のPDFデータから、
 契約相手先、契約日、解約期日、取引金額等を自動判別しデータ化、契約管理業務をAIにより自動化

 クラウドサインAI導入による業務効率化イメージ

 導入前

         書類確認             データ⼿動⼊⼒        確認訂正        書類保管




    書類確認のため出社                  ⼊⼒とデータ共有の⼿間        書類と電⼦契約の⼆重管理



 導入後

       PDFアップロード          ⾃動データ化



                                                作業時間短縮


         Contract Oneによる契約情報の⾃動判別
               書類と電⼦契約の⼀元管理



                                                                 59
クラウドサインSCANについて



               クラウドサイン SCAN導入で
                 契約管理をかんたんに




  スキャンやデータ入力の        取り込んだ契約書をすぐ          契約書の更新日、
     手間が不要             検索・参照可能           終了日の管理が可能


  書類のスキャンからクラウドサイン   契約締結日や自動更新の有無、部署   アラート機能を利用することで、更
  への書類情報入力までを一貫して    名など様々な情報で検索。お探しの   新日や終了日が近づいた際に管理者
  対応します。             契約書がすぐに見つかります。     に自動でメールが送られてきます。




                                                           60
クラウドサインNOWについて



               対面契約型iPadアプリ


     対面契約を実現               書類情報の活用




  各社の帳票フォーマットを個別作成      iPad上で手書き記入するだけで
                         デジタル文字に自動変換
  対面で記入した情報を元に帳票作成
                        顧客管理システムへ自動同期



                                           61
クラウドサインPAYMENTについて


                 導入費用0円で、未回収を0円に
  クラウドサインで契約書(請求書)を送るだけで、契約締結と同時にクレジットカードでの決済を受けられます。
  クレジットカード決済完了後はカード会社からの立替払いがされるため、取引先の未回収が実質ゼロに。




      未回収ゼロ                    入金のスピード化          コンプライアンスの強化
  契約の締結と同時に、クレジットカード       月3回締め、5営業日後入金。振込によ   決済手段はクレジットカードになるた
  での支払いが確定。クレジットカード        る代金回収よりも入金サイクルが早まり   め、取引先与信リスクが軽減されます。
  決済完了後はカード会社からの立替払        ます。
  いがされるため、実質未回収金額が
  0円に。



               コスト削減                    契約書・請求書を一括管理
         請求書作成、印刷、送付、入金確 認 、 督 促       監査対応などの際にすぐに取り出すこと
         な ど の 事 務 作 業 が 不要になり、人的・     ができ利便性が上がります。
         経済的コストが大幅に削減されます。




                                                                     62
          本資料の取り扱いについて




本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に
基づき判断したものであり、マクロ経済動向および市場環境や当社の関連
する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する
記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。




                                     63