6027 M-弁護士ドットコム 2020-07-27 15:30:00
2021年3月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

    2021年 3月期
第 1四半期決算説明資料
    2020年7月27日
目次




     01   2021年3月期第1四半期決算概要(P3-P9)


     02   各事業の概況(P10-P28)


     03   ご参考(P29-P58)




                                     1
経営理念・提供サービス


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                                                    2
  2021年3月期
第1四半期決算概要




             3
2021年3月期 第1四半期 業績ハイライト

 売上高は前年同期比24.0%増収
 テレビCM実施による広告宣伝費の一時的な増加があったものの、営業利益は黒字着地




  売上高           1,160   百万円   ー   前年同期比   24.0   %増




  営業利益              7   百万円   ー   前年同期比   95.9   %減




  経常利益              8   百万円   ー   前年同期比   95.4   %減




  四半期純利益            4   百万円   ー   前年同期比   96.4   %減




                                                      4
2021年3月期 第1四半期 業績概要

 売上高は増収、売上高総利益率は前四半期から改善


                                                              (単位:百万円)


              2021.3 1Q   2020.3 1Q   2020.3 1Q   2020.3 4Q   2020.3 4Q
                   実績          実績        実績比           実績        実績比

 売上高          1,160            935     +24.0%        1,137      +2.0%

  売上原価           171           133     +28.7%          184       -6.7%

 売上総利益           988           802     +23.3%          953      +3.7%

  販売費及び
  一般管理費          981           619     +58.4%          788     +24.5%

 営業利益                7         182     -95.9%          165     -95.5%

 営業利益率         0.6%         19.5%       -18.8pt     14.5%       -13.8pt

 経常利益                8         182     -95.4%          166     -95.0%

 四半期純利益              4         119     -96.4%          118     -96.4%



                                                                          5
貸借対照表

 利益剰余金の増加により純資産は5百万円増加


                                              (単位:百万円)



                    2020年6月末     2020年3月末   2020年3月末比


 流動資産                    1,949      1,946            3

  現金及び預金                 1,202      1,197            4

 固定資産                      607       574            32

 総資産                     2,556      2,520           35

 流動負債                      420       389            30

 固定負債                        -          -             -

 純資産                     2,136      2,130            5

 自己資本比率                  83.5%     84.5%         -0.9pt



                                                          6
売上高の四半期推移

 第1四半期は、投資を積極化しているクラウドサインが全体を大きく牽引


 (百万円)
  1,200                                                                                                 1,160
                                                                                                1,137
                                                                                                          56
          広告その他サービス                                                                     1,065     74
          税理士マーケティング支援サービス
                                                                                  993     66
                                                                                                  138
                                                                                                          118
          クラウドサイン
                                                                         935       63
          有料会員サービス                                                 891    52
                                                                                         129

          弁護士マーケティング支援サービス
                                                             812    59
                                                                          95
                                                                                  105
                                                                                                  207
                                                                                                          262

                                                       740   48    107                   168
                                              688       42   80           123
                                                                                  139

                                        639    42                  105
                                  600                   68
                                                             82                                   161     153
   600                 559               31    63       54                        169
                                                                                         165
          518           21
                                  23
                                  51
                                         59
                                         22
                                               31
                                                                   150
                                                                          162

           20                     14                         143
                        39                             136
                             10                124
           38                           116
                   6              110
                       101
           94



                                                                                                  555     569
                                                                                  515    535
                                                                          500
                                                             457   468
                                        408    427     437
                       386        401
           358




     0
            1Q         2Q         3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q     3Q       4Q       1Q
          2018.3                              2019.3                     2020.3                          2021.3




                                                                                                                  7
販売費及び一般管理費の四半期推移

 第1四半期は、社員数が計画通り増員
 クラウドサインにおけるテレビCM実施により広告宣伝費が一時的に増加
 (百万円)
  1,000                                                                                                 981
          その他費用                                                                             926          90
          家賃                                                                                 99          22
          決済手数料・販売手数料                                                                                    48
                                                                                      761    22   788
          広告宣伝費                                                                              51
                                                                                                   92
          業務委託費
                                                                                      144          22
          人件費(役員報酬・採用教育費含む)
                                                                       603   619                   48    337
                                                                 580                  19
                                                                                            338
                                                                              89      53
                                                           511   74
                                                                       79
                                                                                                  180
   500                                            462                  17     18
                                            446            71
                                                                 15
                                                                 46    53     55
                                                                                      153                54
                                 388               59      13
                      370                   66
                                            12
                                                   13
                                                   25
                                                           34
                                                                 105   110    112
                                                                                             62
                                                                                                   54

          321         50
                                  53
                                       11
                                            22
                                                   76
                                                           83
                                                                       35     35
                                                                                      54
                            11                                   31
                                  23        76
           47         21                                   30
                 11               66               26
           19         66                    18
           49                     12                                                                     427
                      26                                                                          390
           11                                                                               352
                                                                                      336
                                                                 307   306    307
                                                   260     278
                                            249
                                 220
           181        193


     0
            1Q        2Q         3Q         4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q     2Q    3Q    4Q      1Q
          2018.3                                  2019.3                     2020.3                     2021.3




                                                                                                                 8
営業利益の四半期推移

 第1四半期はクラウドサインにおけるテレビCM実施も営業利益は黒字で着地


 (百万円)
  210                                                                                                                35.0%
             営業利益

             営業利益率

         26.9%

                          23.2%                                                                                      25.0%


  130
                                                                           19.5%
                  21.6%                   18.1%
                                                   16.1%
                                                                   17.8%                            14.5%
                                  16.1%                                                                              15.0%

                                                                           182
         139              139                              13.2%   159
                  121                     124      119                                              165
   50                             103                      107
                                                                                         7.7%
                                                                                                                     5.0%
                                                                                    76
                                                                                                                 7
           1Q      2Q      3Q      4Q       1Q      2Q      3Q     4Q        1Q     2Q      3Q       4Q       1Q
                                                                                                                     0.6%
         2018.3                           2019.3                           2020.3                           2021.3
                                                                                                 -3.0%
  (30)                                                                                                               -5.0%
                                                                                            -31



                                                                                                                             9
弁護士ドットコム




           10
月間サイト訪問者数の推移

 月間サイト訪問者数は、弁護士ドットコムニュースによる流入は堅調も、
 5月5日のGoogleアルゴリズムアップデートにより検索経由による流入は低調


  月間サイト訪問者数の推移

(万人)
1,800




                                                                                       2020年6月


 900
                                                                                       1,012万人




        78万人
   0
   2012.3      2013.3   2014.3   2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3




                                                                                                 11
有料会員数の推移(個人)

 個人の有料会員数は引き続き減少傾向




 有料会員サービス登録後の画面            有料会員数推移

                         (人)
                         200,000                                                                                                         192,243
                                                                                                                                                      183,560
                                                                                                                                186,921
                                                                                                                                                                  178,291
                                                                                                                      174,324
                                                                                                                                                                          169,328
                                                                                                       163,234
                                                                                                155,263

                                                                                       144,294
                                                                         133,069
                                                                   126,623
                                                        116,689
                                              109,182
                                    100,859
                         100,000




             弁護士の回答は
             有料会員のみ閲覧可



                               0
                                        .3


                                                  .6


                                                            .9




                                                                                 .3


                                                                                           .6


                                                                                                     .9




                                                                                                                          .3


                                                                                                                                    .6


                                                                                                                                              .9




                                                                                                                                                                   .3


                                                                                                                                                                             .6
                                                                        2




                                                                                                                 2




                                                                                                                                                          2
                                                                      .1




                                                                                                               .1




                                                                                                                                                        .1
                                      17


                                                17


                                                          17




                                                                               18


                                                                                         18


                                                                                                   18




                                                                                                                        19


                                                                                                                                  19


                                                                                                                                            19




                                                                                                                                                                 20


                                                                                                                                                                           20
                                                                    17




                                                                                                             18




                                                                                                                                                      19
                                   20


                                             20


                                                       20




                                                                            20


                                                                                      20


                                                                                                20




                                                                                                                     20


                                                                                                                               20


                                                                                                                                         20




                                                                                                                                                              20


                                                                                                                                                                        20
                                                                 20




                                                                                                          20




                                                                                                                                                   20
                                                                                                                                                                                  12
登録弁護士数の推移

 第1四半期は、緊急事態宣言等による経済活動の低迷により、弁護士のマーケティングニーズが一時的に減退
 有料登録弁護士の増加ペースが一時的に鈍化も順調に推移

  登録弁護士数の推移(月末時点)                                                                                                 有料登録弁護士数の推移(月末時点)

 (人)                                                                                                             (人)
20,000                                                                                                  19,415   5,400                                                                                                                          5,078
                                                                                                       18,941                                                                                                                          4,998
                                                                                              17,764
                                                                                                                                                                                                                    4,862
                                                                                                                                                                                                               4,710
                                                                                       17,307
                                                                                                                                                                                                          4,610
                                                                              16,907                                                                                                           4,476
                                                                     16,493
                                                                                                                                                                                4,302
                                                            15,820
                                                      15,435                                                                                                               4,117
                                             14,959                                                                                          3,925
                           13,949
                                    14,506                                                                                              3,825
                  13,492
                                                                                                                                   3,644
                                                                                                                              3,462
         12,934
                                                                                                                         3,265



                                                                                                                 2,700
10,000




                                                                                                                    0
    0
                                                                                                                          .6


                                                                                                                                    .9




                                                                                                                                                         .3


                                                                                                                                                                   .6


                                                                                                                                                                             .9




                                                                                                                                                                                                  .3


                                                                                                                                                                                                            .6


                                                                                                                                                                                                                      .9




                                                                                                                                                                                                                                           .3


                                                                                                                                                                                                                                                     .6
                                                                                                                                                2




                                                                                                                                                                                         2




                                                                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                              .1




                                                                                                                                                                                       .1




                                                                                                                                                                                                                                .1
                                                                                                                        17


                                                                                                                                  17




                                                                                                                                                       18


                                                                                                                                                                 18


                                                                                                                                                                           18




                                                                                                                                                                                                19


                                                                                                                                                                                                          19


                                                                                                                                                                                                                    19




                                                                                                                                                                                                                                         20


                                                                                                                                                                                                                                                   20
          .6


                    .9




                           .3


                           .6


                           .9




                                                                     .3


                                                                               .6


                                                                                         .9




                                                                                                .3


                                                                                                .6
                            2




                            2




                                                                                                 2




                                                                                                                                            17




                                                                                                                                                                                     18




                                                                                                                                                                                                                              19
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                          .1




                                                                                               .1
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                  17




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                                                                   19


                                                                             19


                                                                                       19




                                                                                              20


                                                                                              20




                                                                                                                     20


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                                                                                                                                                    20


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                                                                                                                                         20




                                                                                                                                                                                  20




                                                                                                                                                                                                                           20
     20


               20




                      20


                      20


                      20




                                                                20


                                                                          20


                                                                                    20




                                                                                           20


                                                                                           20
                     20




                     20




                                                                                          20




                                                                                                                                                                                                                                                          13
登録弁護士拡大に向けて

 集客支援に加え、情報支援および業務支援におけるサービスを拡充していくことで、
 より多くの弁護士が活用するプラットフォームに




   集客支援              • 集客支援サービス(弁護士個人向け・弁護士事務所向け)




                     • 情報配信(季刊誌弁護士ドットコムタイムズ・デイリーニュース)
                     • 弁護士SNS
   情報支援
                     • オンラインセミナー
                     • オンライン法律専門書籍閲覧「弁護士ドットコムライブラリー」



                     • 電話代行
                     • ホームページ作成支援
   業務支援
                     • 人材紹介「弁護士ドットコムキャリア」
                     • 案件管理システム「弁護士ドットコム 業務システム」




                                                        14
「弁護士ドットコムライブラリー」

 2020年5月より登録弁護士を対象に、法律書籍の月額閲覧サービス「弁護士ドットコムライブラリー」を提供開始
 在宅勤務でも書籍閲覧・リサーチ業務が可能に



 弁護士ドットコムライブラリー




                                           金額

                                           月額9,000円
                                           初月無料


                                           冊数

                                           300冊以上


                                           参加出版社

                                           法律系出版社15社




                                                       15
「弁護士ドットコム 業務システム」

 複数の案件を抱え多忙な弁護士の案件状況を可視化し、計画的な進行をサポート
 裁判のIT化を見据え、弁護士業務のデジタルシフトを支援 (サービス紹介動画 https://youtu.be/O0mDUdE5SMY)




      すべての受任案件を、
      計画的に




               200名のインタビューから見えた弁護士先生が抱える課題
   常になにか忘れていないか不安        情報の管理がうまくいかない           時間を有効活用したい

   目の前の作業に追われ、作業に抜け漏     依頼者の情報や書類に、外出先やスマ     書面作成や、依頼者とのコミュニケー
   れがないか、いつも不安を感じている     ホからアクセス出来るようにしたいが、    ションに集中したいが、雑務に時間を
                         セキュリティが不安             奪われている




                                                                   16
クラウドサイン




          17
電子契約普及に向けた政府による急速な法整備

  4⽉28⽇   経済財政諮問会議にて安倍首相より、デジタル化に向けた法制度や慣習の見直しを指示

          法務省が会社法施行規則の解釈を明らかにし、クラウドサインによる電子署名が取締役会議事録
  5⽉29⽇
          作成に用いる電子署名として適法であることを認定

          商業登記のオンライン申請において、クラウドサインで電子署名を施した取締役会議事録や
  6⽉15⽇
          契約書面等を添付書類とすることが可能に

          内閣府・法務省・経済産業省が「押印についてのQ&A」を公表
  6⽉19⽇
          押印の効果が限定的であることを明言し電子契約等の利用促進を提示

          内閣府規制改革推進会議より総理大臣に提出された「規制改革推進に関する答申」に、
  7⽉2⽇
          書面規制・押印・対面規制の見直しと対応期限が明記され、電子署名の活用を提示

          総務省・法務省・経済産業省が「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名 に
          より暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を公表
  7⽉17⽇
          曖昧であった電子署名法の解釈が見直され、クラウドサインが電子署名法第2条に準拠している
          ことが公式に表明




          電子契約普及に向けた法整備が急速に進むことで、
   これまで二の足を踏んでいた企業による、クラウドサイン導入が期待

                                                        18
外部環境の変化を踏まえた当社の投資および施策

 第1四半期はクラウドサイン普及に向けて以下施策を実行
 今期は外部環境の変化を踏まえた機動的な投資・施策を実行




            • 採用スピードを加速化、一部従業員をクラウドサインに異動
  組織体制
            • 外部アドバイザーに元Salesforce VenturesのJapan Headを務めた浅田慎二氏が就任




 マーケティング    • 5月9日から1カ月間全国規模でテレビCMを実施




            • SSO(シングルサインオン)対応によりセキュリティ強化
  プロダクト
            • AATL(Adobe Approved Trust List)証明書対応により安心と信頼性向上
             ※P58ご参照




            • SMBCクラウドサインによる拡販強化
  パートナー
            • キヤノンシステムアンドサポート、富士ゼロックス、リコーが販売パートナーに




                                                                     19
導入企業数の推移

 ネットワーク効果により導入企業数が増加、業界シェアは80%超
 導入企業数は社会的なテレワーク推進の流れから、第4四半期を上回り過去最高の伸びを記録

  導入企業数の推移(四半期末時点)                                                                                             導入企業数のシェア

 (社)

 95,000
                                                                                                  92,729   社




                                                                                                  75,480

                                                                                                                   他社
                                                                                              65,232              サービス
                                                                                                                 (10社超)
                                                                                         56,858


                                                                                     48,999

 47,500                                                                         42,453
                                                                                                                    クラウドサイン

                                                                            35,524
                                                                                                                     80%超
                                                                       29,413

                                                                   23,802

                                                              19,206
                                                          14,749
                                                     11,230
                                                 8,380
                                         6,377
                                 4,730
                            3,452
           777   1,381 2,349
     0
            3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q                                            2019年7月末時点   調査機関調べ
          2016.3 2017.3      2018.3      2019.3      2020.3      2021.3



                                                                                                                                      20
契約送信件数の推移

 例年、第1四半期の契約送信件数は前四半期並みであったのに対し、
 この第1四半期は前四半期を大幅に上回り推移

  四半期別契約送信件数の推移                                                                                        導入企業(一部抜粋)
  (件)

 500,000
                                                                                           491,707 件


                                                                                           389,588




                                                                                      312,111



                                                                                 245,031
 250,000
                                                                            206,903
                                                                       197,135

                                                                 163,702

                                                             131,482
                                                       101,814                                                      SQUARE ENIX
                                                    79,028
                                               60,443

                                 26,258    39,610
                         11,213       26,461
               11,966
                             16,397
           3,602    10,776
       0
             3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
           2016.3 2017.3      2018.3      2019.3      2020.3      2021.3



                                                                                                                                  21
通期売上計画達成に向けて

 今期年間売上高は、前期比2倍強を計画、テレワーク推進の動きを契機に事業の成長スピードが加速
 計画達成に向けて非常に良いスタートが切れている


 売上高の推移

 (百万円)

 500                                                                                                                                            クラウドサイン売上




                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                    固定売上
                                                                                                                                                有料社数 1社当たり固定費用




                                                                                                                                                      +
 250


                                                                                                                                                    従量売上
                                                                                                                                              有料社数 1社当たり送信件数 送信単価

                                                                                                 262




                                                                                                                                                      +
                                                                                      207
                                                                           168
                                                     123        139
                                          105
                               82                                                                                                                  スポット売上
                    54
         31                                                                                                                                  クラウドサインNOW、クラウドサインSCAN
  0                                                                                                                                                 などの初期費用
       20 18.3 1Q 20 18.3 2Q 20 18.3 3Q 20 18.3 4Q 20 19.3 1Q 20 19.3 2Q 20 19.3 3Q 20 19.3 4Q 20 20.3 1Q 20 21.3 2Q 20 21.3 3Q 20 21.3 4Q

                                                                                                         (計画) (計画) (計画)




                                                                                                                                                                      22
税理士ドットコム




           23
税理士ドットコムについて

 月間サイト訪問者数約119万人、日本最大級の税務相談ポータルサイト




 1. 税理士紹介サービス
 • 会員登録税理士5,539人の中から、経験豊富な税理士コーディネーター
   が最適な税理士をご紹介


 2. みんなの税務相談
 • 税務に関する無料Q&Aサービス税理士に税務に関する相談が可能


 3. 税理士プロフィール・税理士検索
 • 地域、注力分野などから自身に最適な税理士を検索


  上記数値は2020年6月末時実績数値




                                        24
月間サイト訪問者数および売上高

 検索経由によるサイト訪問者数が減少も売上高は順調に拡大



  月間サイト訪問者数の推移                                  売上高(前年同期比)

 (万人)                                           (百万円)

 320                                             150


                                                                       +23.3%




 160                                             75


                                                                         118
                                       119 万人                95




   0                                              0
   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3              2020.3 1Q    2021.3 1Q

                                                       ※上記グラフの売上高は百万円未満を切下げした数値


                                                                                    25
ビジネスロイヤーズ




            26
ビジネスロイヤーズについて

 月間サイト訪問者数約76万人、日本最大級の企業法務ポータルサイト




 1. 登録弁護士
 • 西村あさひ法律事務所、森・濱田松本法律事務所、長島・大野・常松
   法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所等に所属し企業法
   務の第一線で活躍する弁護士
   89事務所、853人


 2. 最新の法改正、判例を弁護士が解説
 • 最新の法改正や判例のポイントを弁護士がわかりやすく解説、実務へ
   の影響をタイムリーにお届け
 • 会社法、M&A、人事労務、知的財産など幅広い分野をカバーし、業務
   で起こる様々な場面を想定した1,100本超のQ&Aを掲載


 3. 電子書籍サービス「ビジネスロイヤーズ ライブラリー」
 • 実務に役立つ書籍をオンラインで閲覧、リサーチ業務が効率化
  月額6,300円、冊数500冊、法律系出版社14社が参画

  上記数値は2020年6月末時実績数値




                                      27
月間サイト訪問者数および会員数

 月間サイト訪問者数は復調、会員数も順調に増加
 新サービス「ビジネスロイヤーズライブラリー」の収益を図る


 月間サイト訪問者数の推移                                        会員数の推移(月末時点)                                           ※会員登録(無料)することで、ビジネスロイヤーズの
                                                                                                             全コンテンツが閲覧可能となります

(万人)                                                (人)
 80                                       76        45,000
                                                                                                                                                       44,490        人
                                               万人


                                                                                                                                                      38,660

                                                                                                                                               35,107

                                                                                                                                       31,563


                                                                                                                                26,320


 40                                                 22,500                                                              20,941



                                                                                                                 15,578

                                                                                                         11,960
                                                                                                  9,266
                                                                                   6,196
                                                                              4,004
                                                                         2,209
                                                                     1,140
                                                               291
  0                                                     0
  2016.4   2017.3   2018.3   2019.3   2020.3
                                                               .4

                                                                       .6

                                                                              .9




                                                                                             .3

                                                                                                    .6

                                                                                                            .9




                                                                                                                           .3

                                                                                                                                  .6

                                                                                                                                          .9




                                                                                                                                                         .3

                                                                                                                                                                .6
                                                                                      2




                                                                                                                    2




                                                                                                                                                  2
                                                                                    .1




                                                                                                                  .1




                                                                                                                                                .1
                                                             17

                                                                    17

                                                                            17




                                                                                          18

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ご参考




      29
会社概要




       会社    弁護士ドットコム株式会社

       所在地   東京都港区六本木四丁目1番4号

       設立日   2005年7月4日
             もとえ

       代表者   元榮 太一郎、内田 陽介

       従業員   263 名(2020年6月末時点)




                                 30
経営陣プロフィール

  代表取締役会長     元榮 太一郎              取締役   橘 大地
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、           ㈱サイバーエージェント、GVA法律事務所で、
  法律事務所オーセンスを設立                   法務や弁護士活動に従事
  2005年7月当社設立、代表取締役社長 兼 CEO就任     2015年当社入社
  2017年6月代表取締役会長就任                2019年6月取締役就任



  代表取締役社長     内田 陽介               取締役   松浦 啓太
                                  ㈱エスクリにて未上場から東証一部までの管理部門を担当
  ㈱カカクコム取締役、㈱みんなのウェディング代表取締役を歴任
                                  2013年当社入社
  2015年10月社外取締役就任
                                  2019年6月取締役就任
  2017年6月代表取締役社長就任


                                  社外取締役       石丸 文彦
  取締役   渡邊 陽介                     ㈱アコード・ベンチャーズ代表取締役
  エン・ジャパン㈱、㈱オロ等で営業に従事
                                  ㈱デジタルガレージ執行役員、
  2012年当社入社                       ㈱DGインキュベーション取締役COOを歴任
  弁護士マーケティング支援サービスを立上げ、           多数のインターネット企業へ投資実行
  事業責任者として成長させる
                                  2012年8月社外取締役就任
  2016年6月取締役就任


                                  社外取締役       村上 敦浩
  取締役   田上 嘉一                     ㈱カカクコム取締役
  アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、           「食べログ」を創設し利用者数国内No.1の
  2013年グリー㈱に入社、弁護士活動や法務、新規事業に従事   グルメサイトに成長させる
  2015年当社入社                       2013年当社顧問として参画
  2019年6月取締役就任                    2014年8月社外取締役就任




                                                               31
経営理念・提供サービス


                      経営理念


               専門家をもっと身近に

      世界中の人達が「生きる知恵=知的情報」をより自由に活用できる社会を創り、
     人々が幸せに暮らせる社会を創造するため、「専門家をもっと身近に」を理念として、
 人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「ビジネスロイヤーズ」
        Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供しています。




                                                    32
会社沿革

 プライバシーがより確保されるスマートフォン端末とコンテンツとの親和性を背景に
 法律相談ポータルサイトとしてのメディア力が成長


  月間サイト訪問者数の推移と主要沿革

(万人)
 2,000



                   2013年2月                                                                  2020年6月
                   ㈱カカクコム
                   資本業務提携                                                                   1,012万人
                                         2014年12月
                                         東証マザーズ上場



             2012年7月
 1,000       ㈱DGインキュベーション
             資本業務提携




                                                                               スマートフォン経由が

                                                                                        約   84%
    0
    2012.3             2013.3   2014.3     2015.3   2016.3   2017.3   2018.3   2019.3        2020.3




                                                                                                      33
弁護士ドットコムについて




               34
法律相談に関する社会的課題

 1年間に何らかの法律トラブルにあっている人が約1,648万人 (19.8%)
 実際に弁護士に相談する人は20.4%
 相談しない理由は「費用面での不安」52.5%、「頼む程では無い」44.3%




   直近1年間で、法律トラブルにあった人の数                         直近1年間で弁護士に相談した人の割合




                                                          相談する

                                   直近1年間で、                20.4%
                                   法律トラブルを
           18∼69歳男女               体験したことがある

          約 8,325万人               約   1,648万人          相談しない

                                                       79.6%


  2019年12月 マクロミル調べ
  調査対象者:18歳∼69歳 男女個人   1,200名対象




                                                                     35
弁護士業界の動向

 弁護士広告の解禁、弁護士報酬の自由化、第1回新司法試験の実施など
 2000年以降の司法制度改革により弁護士業界は大きな変化が起きている


 弁護士数の推移

  (人)
 70,000



                                                                                                         56,453


                                    2倍超
                                                                                  42,142

 35,000




          17,126




     0
           2000    2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014   2016   2018     2020   2025   2030    2035(年)


                                        日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2019年版」弁護士人口将来予測(司法試験合格者数1,500名維持の場合)より抜粋




                                                                                                                    36
弁護士業界の市場環境

 弁護士数の増加に伴い弁護士のマーケティングニーズの高まりから
 顧客開拓が進み、弁護士報酬市場は2000年から拡大している


 弁護士報酬市場の推移                   一時的な過払い金返還請求の影響
                              2010年は弁護士活動以外の収入を含む数値
                              (その他の事業による収入、不動産収入等)
                                                                 2,143万円   41,069人

 (億円)
 10,000                                    9,511億円
                              8,486億円                  8,417億円     8,801 億円
                    7,971億円

          6,495億円


  5,000




     0
            2000      2006       2008        2010        2014          2018   (年)


                                                      日本弁護士連合会発刊「弁護士白書2018年版」より推測




                                                                                     37
弁護士ドットコムの役割

 「身近な司法」の実現のため一般ユーザーと弁護士を繋ぐプラットフォーム
 無料の法律相談や弁護士に関する詳細な情報を元に、ユーザーがより弁護士に繋がりやすくなるサービスを提供




     ユーザー                                  弁護士


    費用が不安
                                       多くのユーザー繋がりたい
    頼む程ではない
    頼みづらい




                                                      38
弁護士ドットコムの特徴

 月間サイト訪問者数約1,012万人、日本最大級の無料法律相談ポータルサイト




 1. 弁護士が回答する無料インターネット法律相談
 • 累計法律相談件数約93万件の圧倒的データベース


 2. 豊富な弁護士データベース
 • 登録弁護士数19,415名 国内弁護士約4万人の2.5人に1人超が登録
 • 弁護士のプロフィールを元に自分に合った弁護士を検索・問合わせ
 • 弁護士は顧客開拓メディアとして活用


 3. ライトユーザーにもリーチするニュースメディア
 • 時事問題の弁護士解説を中心としたメディア「弁護士ドットコムニュース」
 • 法律 ニュースの独自のポジショニングで月間訪問者数約757万人

  上記数値は2020年6月末時実績数値




                                         39
弁護士ドットコムのサービス

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                                  回答を閲覧することができます




  法的トラブルを抱えていない                   法律に関する知識を高め、いざという時のため
  一般ユーザー          弁護士ドットコムニュース    の予防法務知識を身に着けることができます




                                                           40
弁護士マーケティング支援サービスの概要

 注力分野検索結果の上位表示            弁護士プロフィールの詳細表示




                     解注
                     決力
                     事分
                     例野


                      料
                      金
                      表
                 有
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                 無
                 料
                 登
                 録
                 弁
                 護
                 士



                                           41
有料会員サービスの概要

 有料会員は月額300円(税抜)で携帯端末で法律相談DBの他ユーザー投稿への弁護士回答が閲覧可能に
 法律相談はユーザーのプライバシーがより確保される携帯端末との親和性が高いサービス



 有料会員サービス登録後の画面               有料会員数推移

                             (人)
                            200,000




                            100,000




               弁護士の回答は
               有料会員のみ閲覧可




                                  0
                                      20 10.3 20 11.3 20 12.3 20 13.3 20 14.3 20 15.3 20 16.3 20 17.3 20 18.3 20 19.3 20 20.3 20 20.6




                                                                                                                                        42
広告その他サービスの概要

 Webサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」上の広告売上がメインであり安定的に推移




 サイトページ                 月間サイト訪問者数推移

                      (万人)
                      1,600




                                                                                                                                15.6%
                                                                                                                                PCその他

                       800




              広告表示
                                                                                                                                84.4%
                                                                                                                                スマートフォン



                         0
                              20 10.3 20 11.3 20 12.3 20 13.3 20 14.3 20 15.3 20 16.3 20 17.3 20 18.3 20 19.3 20 20.3 20 20.6




                                                                                                                                        43
弁護士ドットコムの成長サイクル

 法律相談DB(データベース)を背景にサイト訪問者が増加
 ユーザー投稿型コンテンツのため、相談投稿・弁護士回答が日々自動増殖
 拡大したDBを目的にさらに訪問者が増え、増加した訪問者からの問合わせに対応したい
 登録弁護士のDBも拡大する成長サイクル




            弁護士アクション                 DB構築

                                  法律相談DB
              投稿回答
                                     弁護士DB
           登録・問合わせ対応




              弁護士                    ユーザー




           ユーザーアクション              サイト流入

            投稿・課金閲覧
                                  コンテンツ閲覧
            弁護士へ問合わせ




                                             44
クラウドサインについて




              45
クラウドサインの概要

 契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス
 契約交渉が済んだ完成済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を締結することが出来ます
 書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がありません




                                                     46
利用イメージ




   PDF化した書類をアップロード   送付順を組むこともできます   書類の中にテキスト入力欄やチェック
                     三者間契約なども可能です    ボックスなどを、必要に応じて設置




  スマートフォンでの操作にも対応                      締結した書類は、送信社・受信者に自動で
                                       メールにて届けられます。
                                       (クラウドサイン上にも自動で保管されます)




                                                               47
クラウドサインで使われている書類(一例)




  クラウドサインで使われている書類(一例)



   n   秘密保持契約書        n   業務委託契約書      n   顧問契約書

   n   雇用契約書          n   誓約書          n   個人情報同意書

   n   物品購入契約書        n   売買基本契約書      n   投資契約書

   n   債権譲渡契約書        n   連帯保証契約書      n   人材紹介基本契約書

   n   建設請負契約書        n   リフォーム契約書     n   更新契約書

   n   代理店契約書         n   フランチャイズ契約書   n   覚書

   n   見積書            n   発注書          n   請書

   n   納品書            n   検収書          n   請求書




 上記は、申し込み時に各企業にヒアリングした利⽤書類類型の⼀例




                                                       48
導入メリット




   契約締結のスピード化            コスト削減         コンプライアンスの強化

  すべてがクラウド上で完結するの    郵送代・紙代・インク代は当然の   契約書をクラウド上で一元管理す
  で、早ければたったの数分でお互    こと、印紙代もかかりません。    ることで、業務の透明性が向上し、
  いの作業を終えることができます。   また紙での作業がなくなるため、   抜け・漏れを少なくすることがで
  契約締結がスピードアップすれば、   事務作業にかかる間接的なコスト   きます。またバックアップデータ
  取引先とのコミュニケーションも    も削減することができます。     も写しではなく原本ですので、原
  よりスムーズになります。                         本保全の確実性が高まります。




                                                          49
クラウドサインの料金体系



         Free                 Standard          Standard plus                 Business


固定費用     :      0円/月   固定費用    :   10,000円/月   固定費用    :   20,000円/月   固定費用     :   100,000円/月

送信件数ごと:         0円/件   送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:       200円/件    送信件数ごと:         200円/件


 プラン内容                 プラン内容                   プラン内容                   プラン内容

ユーザー数:1ユーザー            ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限               ユーザー数:無制限
契約送信件数:5件              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限              契約送信件数:無制限


 機能                    機能                      機能                      機能
 ・契約書の送信、保管、検索         ・Freeプランの機能             ・Freeプランの機能             ・Standardプランの機能
                       ・一括書類作成/送信機能            ・一括書類作成/送信機能            ・契約承認者の制限
                       ・書類テンプレート機能             ・書類テンプレート機能             ・社内利用者の制限
                       ・アラート機能                 ・アラート機能                 ・IPアドレスによるアクセス制限
                       ・2段階認証機能                ・2段階認証機能
                       ・API連携など                ・API連携など
                                               ・紙の書類インポート機能



※ Standardプランの送信単価200円は、2019年3月以降に登録した企業から適用
 2019年2月以前にご登録した企業は送信単価50円および100円で利用



                                                                                                 50
クラウドサインの特徴




 1. 弁護士ドットコムが提供する電子契約サービス
 • 日本の法律に深い理解と知見を持つ弁護士ドットコム株式会社が、
   弁護士監修のもと運営しており、法的に安心いただけるプロダクトを提供


 2. 日本の商慣習に合わせた製品開発
 • 日本では馴染みのなかった電子契約サービスを拡げるため、
   初めてのユーザーにも分かりやすいUIを開発
 • 日本の商慣習に合わせて、9万社の導入企業の意見を参考にしながら、
   最善かつ迅速な製品開発



 3. 業界No.1クラウド契約サービス
 • 先行者メリットと電子契約によるネットワーク効果のもと、
   業界のスタンダードサービスとして普及




                                       51
クラウドサインSCANについて



               クラウドサイン SCAN導入で
                 契約管理をかんたんに




  スキャンやデータ入力の        取り込んだ契約書をすぐ          契約書の更新日、
     手間が不要             検索・参照可能           終了日の管理が可能


  書類のスキャンからクラウドサイン   契約締結日や自動更新の有無、部署   アラート機能を利用することで、更
  への書類情報入力までを一貫して    名など様々な情報で検索。お探しの   新日や終了日が近づいた際に管理者
  対応します。             契約書がすぐに見つかります。     に自動でメールが送られてきます。




                                                           52
クラウドサインPAYMENTについて


                 導入費用0円で、未回収を0円に
  クラウドサインで契約書(請求書)を送るだけで、契約締結と同時にクレジットカードでの決済を受けられます。
  クレジットカード決済完了後はカード会社からの立替払いがされるため、取引先の未回収が実質ゼロに。




      未回収ゼロ                    入金のスピード化          コンプライアンスの強化
  契約の締結と同時に、クレジットカード       月3回締め、5営業日後入金。振込によ   決済手段はクレジットカードになるた
  での支払いが確定。クレジットカード        る代金回収よりも入金サイクルが早まり   め、取引先与信リスクが軽減されます。
  決済完了後はカード会社からの立替払        ます。
  いがされるため、実質未回収金額が
  0円に。



               コスト削減                    契約書・請求書を一括管理
         請求書作成、印刷、送付、入金確 認 、 督 促       監査対応などの際にすぐに取り出すこと
         な ど の 事 務 作 業 が 不要になり、人的・     ができ利便性が上がります。
         経済的コストが大幅に削減されます。




                                                                     53
クラウドサインNOWについて



               対面契約型iPadアプリ


     対面契約を実現              書類情報の活用




                        iPad上で手書き記入するだけで
  各社の帳票フォーマットを個別作成
                          デジタル文字に自動変換
  対面で記入した情報を元に帳票作成
                         顧客管理システムへ自動同期



                                           54
法的証拠力(電子署名)

     合意された書類に「弁護士ドットコム株式会社」名義で
      電子署名を付す方法で、証拠力を担保しております
         締結済み契約書PDFは双方にメールでも送られます。


                     電子署名を施した書類をPDF閲覧ソフトであるAdobe Acrobat
                     Reader(無料)で開くことによって、署名パネル欄から以下の事項を
                     確認することができ、証拠力の保持が確認できます。

                     1. 送信者及び受信者が合意した日時(秒単位)
                     2. 送信者及び受信者のメールアドレス
                     3. 締結後、書面内容に改竄がなされていないこと




                       PDF署名パネル




                                                           55
契約を証明するための仕組み①

 以下の方法により本人の同一性の確認、および書類への改ざんがないことを証明しており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 受信者の特定・認証
 クラウドサインでは、送信者が書類を送ると、受信者のメールアドレス宛に、書類を閲覧・確認するためのユニークURLを都度発行いたします。
 このURLに悪意を持った第三者が不正にアクセスするためには、1秒間に1億回ランダムなURLを作成してアクセスを試みても、宇宙の寿命
 より長い期間が必要です。従って、このURLをクリックできるのはメールアドレスの保持者のみであり、これにより本人を特定しています。

 また、万が一クラウドサインからのメールそのものが流出してしまった場合でも、送信者は、受信者が書類を開くためのアクセスコード
 (パスワード)を予め設定することができ、それを別途受信者に連絡しておくことで、当事者外による書類の閲覧を防ぐことができます。



 双方の合意の意思表示の証明
 クラウドサインでは、送信者が送ったPDFファイルに対して受信者が確認・同意することにより、合意締結が成立します。(確認完了済みの
 PDFファイルに、弁護士ドットコム株式会社が相互同意を示す改ざん不可能な電子署名を付与いたします)。




 書類に対する改竄防止
 クラウドサインで合意締結されたすべての書類には、クラウドサインのみが発行可能な電子署名が付与されますので、それにより真正な書類
 を判別することができます。電子署名の仕組みには、強固な暗号化方式によって守られている公開 暗号方式に基づくデジタル署名を採用し
 ています。




                                                                    56
契約を証明するための仕組み②

 以下の方法により電子契約の「完全性」をより強固にしており、合意締結の証明に十分な証拠力を有します。




 電子署名と認定タイムスタンプの利用による完全性の確保
 電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」
 「いつ」合意したかが証明でき、電子契約の完全性がより強固になります。

 クラウドサインでは、合意したPDFファイルの証拠力を担保し、安心して長期保
 管していただけるよう、弁護士ドットコム株式会社による電子署名に加え、認定
 タイムスタンプを付与しています。


 タイムスタンプの概要
 スタンダードプラン以上では、時刻認証業務認定事業者(セイコーソリューショ
 ンズ株式会社)の認定タイムスタンプを施しています。
 これにより、確定時刻に電子データが存在していたこと、並びに電子データが
 その時点から改ざんされていないことを証明可能です。

 電子署名の有効期間は、タイムスタンプの付与により、10年間に延長されます
 (長期署名)。このことで、10年間に渡って改ざんを検知可能になります。

 ※フリープランでは、認定タイムスタンプは付与されず、電子署名の有効期間は
  1年となります。


 「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」に基づく登録については、                          U0018-001(登録日2018.9.4)
 公式サイトで確認できます。                                                      弁護士ドットコム株式会社
 https://www.dekyo.or.jp/touroku/contents/repository/index.html




                                                                                           57
SSOとAATL対応について


 SSO(シングルサインオン)に対応
 SSO※とは、⼀度のユーザー認証で複数のシステム・サービスの利⽤が可能になる仕組みのことです。
 社内のアカウント管理者は、社員のアカウントによるクラウドサインへのログインを統制することができます。
 利⽤者は、⼀度IDプロバイダでログインをすれば、そのログイン状態が解除されない限り、クラウドサインではログイン操作をすることなく
 そのまま利⽤を開始することができ、利便性が向上します。
 クラウドサインのSSO機能は、HENNGE One、CloudGate UNO、Auth0、Azure Active Directory、Googleアカウント(G Suite) ※2 をはじめ、SAML2.0
 認証に対応した各種IDプロバイダと連携してご利⽤いただけます。
 ※1 SSO(シングルサインオン)機能はビジネスプランのお客様がご利⽤可能です。
 ※2 Azure、Active Directory は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Google、G Suite は米国
 Google Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。




 AATL証明書に対応
 合意締結された書類のPDFファイルに付与される電⼦署名の証明書はAATL(Adobe Approved Trust List)というAdobeに認証を受けた証明書に
 対応しております。ルート証明書の設定をせずとも、「署名済みであり、すべての署名が有効です」と表⽰されます。

 クラウドサインでは、スタンダードプラン以上のプランをご契約中のお客様は、送信書類の合意締結後、PDFファイルに⻑期署名を付与する
 ことができます。合意締結通知メールに⻑期署名済みのPDFファイルが添付され、合意締結と同時にAPIで書類を取得した場合にも、PAdES-
 A(⻑期署名)があるPDFを取得できます。

 PDFファイルに電⼦署名を施す処理は⾮同期化され、バックグラウンドで処理されます。
 これにより、クラウドサイン上で書類を送る際、⼊⼒項⽬(フリーテキスト欄、押印欄、チェックボックス)が多いため署名の完了までに時
 間がかかる場合でも、⻑時間に渡って送信画⾯上で待つことなく、送信のリクエストを受け付けたタイミングでページを離れることが可能に
 なります。




                                                                                                             58
          本資料の取り扱いについて




本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に
基づき判断したものであり、マクロ経済動向および市場環境や当社の関連
する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する
記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。




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