5991 ニッパツ 2021-09-14 15:30:00

第９回無担保社債発行（社債間限定同順位特約付）に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 9 月 14 日
各   位
                               会 社 名 日本発条株式会社
                               代表者名 代表取締役社長 茅本 隆司
                                     （コード：5991、東証第１部）
                               問合せ先 企画管理本部総務部長 野島 善一
                                     （TEL．045－786－7511）

          第９回無担保社債発行（社債間限定同順位特約付）に関するお知らせ

 当社は、本日、第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしま
したので、お知らせいたします。

                           記


    日本発条株式会社第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
    １．社債総額        金 100 億円
    ２．各社債の金額      金１億円
    ３．社債、株式等の振替に 本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第
       関する法律の適用   16 項記載の振替機関の振替業にかかる業務規定等の規則に従って
                  取り扱われるものとする。
    ４．利率          年 0.120％
    ５．払込金額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
    ６．償還価額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
    ７．期限及び償還方法    ５年
       ①最終償還期限    本社債の元金は、2026 年 9 月 18 日にその総額を償還する。
       ②買入消却      本社債の買入消却は、法令又は第 16 項記載の振替機関の振替業に
                  かかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の
                  翌日以降いつでもこれを行うことができる。
    ８．利払日         毎年 3 月 21 日及び 9 月 21 日
    ９．申込期間        2021 年 9 月 14 日
    10．払込期日       2021 年 9 月 21 日
    11．募集の方法      一般募集
    12．担保         本社債には、担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のた
                  めに特に留保されている資産はない。
    13．財務上の特約     「担保提供制限条項」が付されている。
    14．引受会社       野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・ス
                  タンレー証券株式会社
    15．申込取扱場所     引受会社の本店及び国内各支店
    16．振替機関       株式会社証券保管振替機構
    17．財務代理人、発行代理 株式会社みずほ銀行
       人及び支払代理人
    18．取得格付       Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
    19．資金使途       コマーシャルペーパーの償還資金及び長期借入金の返済資金に充当
                  する予定。

                                                        以 上