5950 日本パワーファス 2019-08-23 14:00:00
第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月 23 日
各 位
会 社 名 日本パワーファスニング株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 土 肥 雄 治
（コード番号 5950 東証第二部）
問合せ先 専務取締役管理本部長 海 保 好 秀
（電話番号 06（6442）0951）
第三者割当により発行される第１回新株予約権及び
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ
2019 年８月７日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権（以下「本新株
予約権」といいます。
）及び転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分
を「本社債」
、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込みが
完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、2019 年８月７日付公表の「第三者割当
により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」を
ご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 割 当 日 2019 年８月 23 日
（２） 新株予約権の総数 38,194 個
（３） 新 株 予 約 権 総額 2,749,968 円
の 発 行 価 額
（４） 当 該 発 行 に よ る ・当初行使価額（144 円）における潜在株式数：3,819,400 株
潜 在 株 式 数 ・下限行使価額（116 円）における潜在株式数：4,741,322 株
（５） 調 達 資 金 の 額 552,743,568 円（差引手取概算額：548,243,568 円）
（注）
（内訳）
本新株予約権発行分 2,749,968 円
本新株予約権行使分 549,993,600 円
（６） 行 使 価 額 １株あたり 144 円
2020 年２月 25 日及び 2021 年２月 22 日（以下、個別に又は総称して「修
正日」という｡）において、当該修正日まで（当日を含む。
）の５連続取
引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）に
おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の
端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）
（以下「修正日価額」
という｡）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場合には、行
使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の
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結果算出される金額が下限修正価額（以下に定義する。
）を下回る場合
には、修正行使価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、116
円とする。
（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
（８） 割 当 先 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 24,370 個
InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 10,330 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83 号 3,494 個
（９） そ の 他 当社は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXionⅡ
Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 83 号
（以下、個別に又は総称して「割当先」といいます。）との間で、2019
年８月７日付で、
本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約
（以下「本引受契約」といいます。
）を締結しております。本引受契約
において、以下の内容が定められております。なお、本日付で本新株予
約権を割当先に割り当てています。
（１）割当先は、2019 年８月 23 日から 2020 年２月 24 日までの期間は、
本新株予約権を行使しない。
（２）（１）にかかわらず、①当社の各事業年度に係る単体又は連結の
半期の損益計算書に記載される営業損益が２連続で損失となった場合、
②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載され
る純資産合計の額が、
直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対
照表に記載される純資産合計の額の 75％を下回った場合、③本引受契
約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、
又は④
当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反（軽微な違反を除く。）
した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。
また、当社は、本引受契約において、①払込期日から 2024 年８月 23
日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処
分してはならないこと、②本払込期日から 2024 年８月 23 日までの間、
当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、
割当先
に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、
当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有
無を確認するものとすること、
及び③割当先が②による引受けを希望す
る場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、
割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約
束しています。
（注） 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して
算出された金額の合計額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。
また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却
した場合には、調達資金の額は減少します。
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本新株予約権付社債の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年８月 23 日
本新株予約権付社債を割り当てる日は 2019 年８月 23 日とする。
但し、本社債の払込金額が払込期日に払い込まれることを本新株予約権
付社債の割当の条件とする。
（２） 新株予約権の総数 49 個
（３） 社債及び新株予約権 本社債の金額 100 円につき金 100 円
の 発 行 価 額 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの
とする。
（４） 当 該 発 行 に よ る 3,819,276 株
潜 在 株 式 数
（５） 調 達 資 金 の 額 549,976,000 円（差引手取概算額：533,536,000 円）
（６） 行 使 価 額 １株あたり 144 円
又 は 転 換 価 額 2020 年２月 25 日及び 2021 年２月 22 日（修正日）において、当該修正
日まで（当日を含む。
）の５連続取引日の東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じ
る場合は、その端数を切り上げた金額。（修正日価額）が、修正日に有
）
効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修
正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限
修正価額（以下に定義する。
）を下回る場合には、修正後の転換価額は
下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、116 円とする。
（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
（８） 割 当 先 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 32 個
InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 13 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 83 号 ４個
（９） そ の 他 当社は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXionⅡ
Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 83 号
（割当先）との間で、2019 年８月７日付で、本新株予約権及び本新株
予約権付社債に係る引受契約（本引受契約）を締結しております。本引
受契約において、以下の内容が定められております。なお、本日付で本
転換社債型新株予約権を割当先に割り当てています。
（１）割当先は、2019 年８月 23 日から 2020 年２月 24 日までの期間は、
本転換社債型新株予約権を行使しない。
（２）（１）にかかわらず、①当社の各事業年度に係る単体又は連結の
半期の損益計算書に記載される営業損益が２連続で損失となった場合、
②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載され
る純資産合計の額が、
直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対
照表に記載される純資産合計の額の 75％を下回った場合、③本引受契
約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、
又は④
当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反（軽微な違反を除く。）
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した場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行
使できる。
また、当社は、本引受契約において、①払込期日から 2024 年８月 23
日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処
分してはならないこと、②本払込期日から 2024 年８月 23 日までの間、
当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、
割当先
に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、
当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有
無を確認するものとすること、
及び③割当先が②による引受けを希望す
る場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、
割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約
束しています。
以 上
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