5938 ＬＩＸＩＬ 2019-09-30 15:30:00

コミット型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年９月 30 日
各    位
                           会 社 名     株式会社 LIXIL グループ
                           代表者名      代表執行役社長 瀬戸 欣哉
                                     （コード番号 5938 東証・名証各一部）
                           問合せ先      IR 室 室長      平野 華世
                                     （TEL．03-6268-8806）


              コミット型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ


    当社子会社である LIXIL グループファイナンス株式会社（東京都江東区大島 代表取締役社長松
本 佐千夫）は、2019 年９月 30 日付で、総額 1,300 億円のコミット型シンジケートローン契約（以
下、「本契約」）を締結しましたので、お知らせいたします。


                                 記
１． 本契約実施の目的
     当社は、当社及びLIXILグループファイナンス株式会社の社債及び借入金のリファイナンスを
    行うのと同時に、今後の事業戦略並びに経営計画を推進する上で必要となる財務基盤の安定化を
    図るため、複数年限の長期借入金に借り換えることで長期的な運転資金の確保を行うことを目的
    として、本契約を締結いたしました。
     当社は、アレンジャーである株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び、株式会社
    みずほ銀行の賛同を得て組成総額を1,300億円とするシンジケートローンの組成に取り組み、ア
    レンジャーに加えて新たな取引金融機関を含む22社の金融機関よりコミットを頂き、本契約を締
    結するに至りました。
     当社は本契約により今年度のリファイナンスに目途を付けるとともに、引き続き財務体質の改
    善、有利子負債の低減に努めてまいります。


２．本契約の概要
     組成金額        総額 1,300 億円
     契約締結日       2019 年９月 30 日
     契約満期日       ４年 300 億円 2023 年９月 29 日
                 ５年 300 億円 2024 年９月 30 日
                 ６年 350 億円 2025 年９月 30 日
                 ７年 350 億円 2026 年９月 30 日
     契約形態        コミット型シンジケートローン
     アレンジャー      株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行
     エージェント      株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行
     参加金融機関の総数   国内金融機関 25 社
     なお、コミットメント期間は 2020 年４月までであり、資金使途に応じ借入実行する予定です。
３．業績に与える影響について
 本契約による通期連結業績見通しへの影響は、軽微であります。
                                 以上