5857 アサヒＨＤ 2020-03-31 15:30:00

グリーンボンド（私募債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                          2020年3月31日
各 位
                                                      会社名      アサヒホールディングス株式会社
                                                      代表者名      代表取締役社長 東浦 知哉
                                                               (コード番号 5857 東証第 1 部)
                                                      問合先責任者         企画部長 長合 邦彦
                                                                    (TEL 03-6270-1833)


                       グリーンボンド（私募債）の発行条件決定に関するお知らせ


当社は、2020 年 1 月 31 日に公表いたしましたグリーンボンド（無担保普通社債）の発行について、その発行条件を決
定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                                  記


1. グリーンボンドの概要
  発    行     総     額     50 億円
  発    行     年     限     5年
  利                率     年 0.110％
  資    金   の 使     途     以下の環境保全に関する設備投資に充当します。（リファイナンスを含む）
                         1.「アサヒプリテック株式会社北九州工場」への焼却炉更新・発電施設新設
                         2.「アサヒプリテック株式会社ひびき工場」への焼却炉更新
                         3.「株式会社太陽化学臨海工場」への焼却炉新設
  引    受     会     社     株式会社三菱 UFJ 銀行
（注）資金使途につきましては、国際資本市場協会の「グリーンボンド原則 2018」及び環境省の「グリーンボンドガイドラ
イン 2017 年版」に基づく適格基準を満たすものとして、以下の通り選定しております。
(1)省エネルギーに関する事業
  ①廃熱回収発電設備の設置
  ②更新前後において燃料使用量削減が見込まれる廃棄物処理設備の設置
なお、上記の資金使途は、下記の持続可能な開発目標（SDGs）と一致しております。


      SDGs 開発目標



2. グリーンボンドの適格性
 当グリーンボンドの適格性については、第三者評価として、株式会社格付投資情報センターから、R&I グリーンボン
 ドアセスメントにおいて最上位評価である「GA1」の評価を取得しております。
 ※詳細は、Ｒ＆Ｉホームページ「グリーンファイナンス」をご参照ください。
  https://www.r-i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html


                                                                                   以上