5603 虹技 2019-09-24 16:30:00

現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 9 月 24 日
各     位
                                          会 社 名：虹   技   株   式   会   社
                                          （コード：５６０３ 東証第１部）
                                          代表者名：代表取締役社長          山本幹雄
                                          問合せ先：常務取締役            谷岡      宗
                                          （ＴＥＬ：０７９－２３６－３２２１）


          現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ


     当社は、2019 年 9 月 24 日開催の取締役会において、既存借入金のリファイナンス資金の調達
を目的として、以下の通り総額 80 億円のシンジケートローン（2019 年 9 月 25 日契約締結予定、
以下、本契約といいます。
           ）による現行シンジケートローンの総額借換え等を実施することを決
議いたしましたのでお知らせいたします。


                          記


    1. 契約の概要
     （１）トランシェＡ
          組成金額         ：20 憶円
          契約締結日        ：2019 年 9 月 25 日
          借入予定日        ：2019 年 9 月 30 日
          最終返済期日予定     ：2029 年 9 月 28 日
          ファシリティ       ：シンジケート方式タームローン
          資金使途         ：既存借入金のリファイナンス資金
          アレンジャー       ：株式会社三井住友銀行
          参加金融機関       ：株式会社三井住友銀行他計 11 金融機関


     （２）トランシェＢ
          組成金額         ：60 億円
          契約締結日        ：2019 年 9 月 25 日
          コミット期間開始日    ：2019 年 9 月 30 日
          コミット期間満了日    ：2020 年 9 月 30 日
          ファシリティ       ：コミットメントライン
          コミットメント期間    ：１年（期間延長のオプション２回付）
          資金使途         ：運転資金
          アレンジャー       ：株式会社三井住友銀行
          参加金融機関       ：株式会社三井住友銀行他計 11 金融機関
2. 契約締結の目的
   本契約はトランシェＡとトランシェＢの２つに区分されています。トランシェＡについて
 は、既存借入金のリファイナンスにより、複数口実行している長期借入金の整理を図るもの
 であり、トランシェＢについては、従来のコミットメントライン組成金額を 20 億円から 60
 億円に増額させるものであります。
   どちらも、当社グループの今後の資金需要に対し、より柔軟で機動的かつ安定的な資金調
 達を確立するものです。


3. 業績に与える影響について
   現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微でありますが、業績の修正が必
 要な場合は、改めてお知らせいたします。


                                           以上