5406 神戸鋼 2021-06-04 11:30:00

国内無担保普通社債発行についてのお知らせ [pdf]

                                                   ２０２１年６月４日
各    位


                                      上場会社名   株式会社神戸製鋼所
                                      代表者名    代表取締役社長 山口 貢
                                              （コード番号：5406 東証第 1 部）
                                      問合せ先    執行役員 総務・CSR 部長
                                              中森 慶太郎
                                              （TEL：03-5739-6010）


                     国内無担保普通社債発行についてのお知らせ


 本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通り
お知らせいたします。


                             －記－

国内無担保普通社債（５年債）

 １．銘                 柄   株式会社神戸製鋼所第６７回無担保社債
                         （社債間限定同順位特約付）

 ２．社     債       総   額   金１００億円

 ３．各 社 債 の 金 額           金１億円の１種

 ４．利                 率   ０．２００    ％

 ５．払     込       金   額   額面１００円につき金１００円

 ６．償     還       金   額   額面１００円につき金１００円

 ７．償     還       期   限   ２０２６年６月１０日 (満期一括償還)

 ８．申     込       期   間   ２０２１年６月４日

 ９．払     込       期   日   ２０２１年６月１０日

 10．募    集       方   法   国内における一般募集

 11．利        払       日   毎年６月１０日及び１２月１０日

12．担 保 ・ 保 証             本社債には担保ならびに保証は付されておらず、
   の 有 無                 また本社債のために特に留保されている資産はない。

 13．財 務 代 理 人            株式会社みずほ銀行

 14．引    受       会   社   みずほ証券株式会社
                         野村證券株式会社（共同主幹事）
                         大和証券株式会社（共同主幹事）

    ＜参 考＞
      資金の使途：社債償還資金に充当。
                                                               以     上