5334 日特殊陶 2019-06-14 14:00:00
無担保普通社債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019年6月14日
各 位
会 社 名 日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 川 合 尊
(コード番号 5334 東証・名証第1部)
問合せ先 執行役員 経理部長 寺 下 和 良
TEL (052) 872-5918
無担保普通社債の発行に関するお知らせ
当社は、本日、第10回無担保普通社債、および第11回無担保普通社債の発行条件を下記のとおり決定しま
したので、お知らせいたします。
本社債発行の目的は、設備投資資金、および2020年3月期に迎える借入金返済への充当です。
記
日本特殊陶業株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1) 社債総額 金200億円
2) 各社債の金額 金1億円
3) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4) 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
5) 利率 年0.110%
6) 年限 5年
7) 払込期日 2019年6月20日
8) 償還期日 2024年6月20日
9) 償還の方法 満期一括償還(ただし、払込期日の翌日以降いつでも買入消却ができる。)
10)社債、株式等の振替 本決議に基づき発行する社債の全部については、「社債、株式等の振替に
に関する法律の適用 関する法律」の適用を受け、振替債として発行することとする。
11)募集の方法 一般募集
12)利払日 毎年6月20日および12月20日
13)担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている
資産はない。
14)財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
15)取得格付 A+ (株式会社格付投資情報センター)
AA-(株式会社日本格付研究所)
16)引受会社 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、
およびSMBC日興証券株式会社
17)振替機関 株式会社証券保管振替機構
18)財務代理人 株式会社三菱UFJ銀行
日本特殊陶業株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1) 社債総額 金100億円
2) 各社債の金額 金1億円
3) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4) 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
5) 利率 年0.270%
6) 年限 10年
7) 払込期日 2019年6月20日
8) 償還期日 2029年6月20日
9) 償還の方法 満期一括償還(ただし、払込期日の翌日以降いつでも買入消却ができる。)
10)社債、株式等の振替 本決議に基づき発行する社債の全部については、「社債、株式等の振替に
に関する法律の適用 関する法律」の適用を受け、振替債として発行することとする。
11)募集の方法 一般募集
12)利払日 毎年6月20日および12月20日
13)担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている
資産はない。
14)財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
15)取得格付 A+ (株式会社格付投資情報センター)
AA-(株式会社日本格付研究所)
16)引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、
およびSMBC日興証券株式会社
17)振替機関 株式会社証券保管振替機構
18)財務代理人 株式会社三菱UFJ銀行
以 上