5334 日特殊陶 2019-06-14 14:00:00
無担保普通社債の発行に関するお知らせ [pdf]
２０１９年６月１４日
各 位
会 社 名 日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 川 合 尊
（コード番号 5334 東証・名証第１部）
問合せ先 執行役員 経理部長 寺 下 和 良
ＴＥＬ (052) 872-5918
無担保普通社債の発行に関するお知らせ
当社は、本日、第１０回無担保普通社債、および第１１回無担保普通社債の発行条件を下記のとおり決定しま
したので、お知らせいたします。
本社債発行の目的は、設備投資資金、および２０２０年３月期に迎える借入金返済への充当です。
記
日本特殊陶業株式会社第１０回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
１） 社債総額 金２００億円
２） 各社債の金額 金１億円
３） 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
４） 償還価額 各社債の金額１００円につき金１００円
５） 利率 年０．１１０％
６） 年限 ５年
７） 払込期日 ２０１９年６月２０日
８） 償還期日 ２０２４年６月２０日
９） 償還の方法 満期一括償還（ただし、払込期日の翌日以降いつでも買入消却ができる。）
１０）社債、株式等の振替 本決議に基づき発行する社債の全部については、「社債、株式等の振替に
に関する法律の適用 関する法律」の適用を受け、振替債として発行することとする。
１１）募集の方法 一般募集
１２）利払日 毎年６月２０日および１２月２０日
１３）担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている
資産はない。
１４）財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
１５）取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
１６）引受会社 大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、
およびＳＭＢＣ日興証券株式会社
１７）振替機関 株式会社証券保管振替機構
１８）財務代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
日本特殊陶業株式会社第１１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
１） 社債総額 金１００億円
２） 各社債の金額 金１億円
３） 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
４） 償還価額 各社債の金額１００円につき金１００円
５） 利率 年０．２７０％
６） 年限 １０年
７） 払込期日 ２０１９年６月２０日
８） 償還期日 ２０２９年６月２０日
９） 償還の方法 満期一括償還（ただし、払込期日の翌日以降いつでも買入消却ができる。）
１０）社債、株式等の振替 本決議に基づき発行する社債の全部については、「社債、株式等の振替に
に関する法律の適用 関する法律」の適用を受け、振替債として発行することとする。
１１）募集の方法 一般募集
１２）利払日 毎年６月２０日および１２月２０日
１３）担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている
資産はない。
１４）財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
１５）取得格付 Ａ＋ （株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
１６）引受会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、
およびＳＭＢＣ日興証券株式会社
１７）振替機関 株式会社証券保管振替機構
１８）財務代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
以 上