5301 東海カーボ 2019-12-04 13:00:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 4 日
各 位
会社名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
（コード：5301、東証第１部）
問合せ先 理事財務経理部長 佐藤 昭彦
（TEL． 03-3746-5100）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 21 日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知ら
せしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
（以下、本社債）
（注１）について、本日下記の通
り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
記
（１） 社 債 の 名 称 東海カーボン株式会社
第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付き）
（２） 社 債 総 額 金 250 億円
（３） 当 初 利 率 0.82％（注２）
（４） 払 込 期 日 2019 年 12 月 10 日
（５） 償 還 期 限 2049 年 12 月 10 日
（６） 期 限 前 償 還 2024 年 12 月 10 日および 2024 年 12 月 10 日以降の各利払日、または払込日以降に税制
事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限
前償還可能
（７） 利 払 日 毎年 6 月 10 日および 12 月 10 日
（８） 利 払 の 任 意 停 止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部又は一部を繰
り延べることができる
（９） 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
（10） 取 得 格 付 ＢＢＢ（株式会社格付投資情報センター）
（11） 資 本 性 「クラス 3、資本性 50％」
（株式会社格付投資情報センター）
（12） 発 行 形 態 日本国内における公募形式
（13） 引 受 会 社 野村證券株式会社（事務主幹事）
、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同
主幹事）
、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）
（14） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（15） 財務代理人、発行代 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
理人、支払代理人
（注１） 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。
（注２） 2019 年 12 月 10 日の翌日から 2024 年 12 月 10 日までは固定利率、2024 年 12 月 10 日の翌日以降は変動利
率（2024 年 12 月 10 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
以上
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切
の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。