5301 東海カーボ 2020-06-24 11:30:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 24 日
各 位
会 社 名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
（コード番号：5301 東証第１部）
問合せ先 財務経理部長 佐藤 昭彦
（TEL． 03-3746-5155）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年６月５日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお
知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
（以下、本社債）
（注１）について、本
日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
記
（１） 社 債 の 名 称 東海カーボン株式会社
第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
（２） 社 債 総 額 金 200 億円
（３） 当 初 利 率 1.77％（注２）
（４） 払 込 期 日 2020 年６月 30 日
（５） 償 還 期 限 2050 年６月 30 日
（６） 期 限 前 償 還 2030 年６月 30 日および 2030 年６月 30 日以降の各利払日、または払込日以降に
税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選
択により期限前償還可能
（７） 利 払 日 毎年６月 30 日および 12 月 30 日
（８） 利 払いの任 意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部又は
一部を繰り延べることができる
（９） 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
（10） 取 得 格 付 ＢＢＢ（株式会社格付投資情報センター）
（11） 資 本 性 「クラス 3、資本性 50％」
（株式会社格付投資情報センター）
（12） 発 行 形 態 日本国内における公募形式
（13） 引 受 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（事務主幹事）
、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社（共同主幹事）、野村證券株式会社（共同主幹事）、みずほ証券株式
会社（共同主幹事）
（14） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（15） 財務代理人、発行代 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
理 人、支払 代理人
（注１） 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。
（注２） 2020 年６月 30 日の翌日から 2030 年６月 30 日までは固定利率、2030 年６月 30 日の翌日以降は変動
利率（2030 年６月 30 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
以 上
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘また
はそれに類する行為を目的としておりません。