5301 東海カーボ 2020-06-05 15:00:00

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2020 年６月５日
各 位
                                            会 社 名      東海カーボン株式会社
                                            代表者名       代表取締役社長 長坂 一
                                                       （コード番号：5301 東証第１部）
                                            問合せ先       財務経理部長 佐藤 昭彦
                                                      （TEL． 03-3746-5155）


          公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年５月 29 日、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
                                          （以下、本社債）の発行
に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、お知らせいたします。


１．本社債発行の目的と背景
 当社は、2020 年４月 10 日付「炭素黒鉛製品メーカー Carbone Savoie International SAS の株式取得に
関 す る お 知 ら せ 」 以 下 、 株 式 取 得 に 関 す る お 知 ら せ 」 に て 公 表 し た と お り 、 Carbone Savoie
               （     「                         ）
International SAS の全株式を当社の子会社である Tokai COBEX GmbH と共同して取得し子会社化することに
つき、株式譲渡予約契約を締結いたしました。
 「株式取得に関するお知らせ」にて公表したとおり、安定的な流動性確保と財務の健全性維持を考慮した資
金調達手段として、ハイブリッドファイナンス等による調達も含めて検討した結果、今般、本社債の発行を決
定いたしました。


２．本社債の特徴
 本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから
一株当たりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手
続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資
情報センター（Ｒ＆Ｉ）より資金調達額の 50％に対して資本性の認定を受けられることを見込んでおります。
 本社債の概略につきましては、2020 年 5 月 29 日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照くだ
さい。


３．今後のスケジュール
 本社債の発行においては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を事務主幹事会社として、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社として起用し、需要状況や
金利動向等を総合的に勘案した上で、条件を決定する予定であり、決定次第すみやかにお知らせいたします。
 本社債による調達金額は、現時点では 200 億円としておりますが、最終的な調達金額は需要状況や金利動向
等を総合的に勘案した上で決定する予定です。


                                                                            以 上



ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘また
      はそれに類する行為を目的としておりません。




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