5204 石塚硝 2019-02-13 16:45:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 13 日
各 位
会 社 名 石 塚 硝 子 株 式 会 社
代 表 取 締 役
代表者名 石塚 久継
社 長 執 行 役 員
コード番号 5204 （東証・名証第一部）
取締役 常務執行役員 財務部長
問合せ先
畔柳 博史
電話番号 （0587-37-2111）
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年２月４日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売
出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 1,706 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 853,000,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,626.84 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 813,420,000 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 360,059,500 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 360,059,500 円
(６) 申 込 期 間 2019 年２月 14 日（木）～2019 年２月 15 日（金）
(７) 払 込 期 日 2019 年２月 20 日（水）
(８) 受 渡 期 日 2019 年２月 21 日（木）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
(１) 処分価格（募集価格） １株につき 1,706 円
(２) 処 分 価 格 の 総 額 170,600,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,626.84 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 162,684,000 円
(５) 申 込 期 間 2019 年２月 14 日（木）～2019 年２月 15 日（金）
(６) 払 込 期 日 2019 年２月 20 日（水）
(７) 受 渡 期 日 2019 年２月 21 日（木）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分
並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよう
お願いいたします。
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３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 90,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,706 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 153,540,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年２月 14 日（木）～2019 年２月 15 日（金）
(５) 受 渡 期 日 2019 年２月 21 日（木）
４．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,626.84 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 146,415,600 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 73,207,800 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 73,207,800 円
(４) 申 込 期 日 2019 年３月 14 日（木）
(５) 払 込 期 日 2019 年３月 15 日（金）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）
、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 2019 年２月 13 日（水）
(２) 算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の株価(終値） 1,759 円
(３) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２． シンジケートカバー取引期間
2019 年２月 16 日（土）から 2019 年３月 12 日（火）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,106,469,600 円については、
335,000,000 円を 2019 年９月末までに日本パリソン株式会社の岩倉工場及び東京工場における PET ボ
トル用プリフォーム成型設備の新ライン導入に伴う工場増築等に係る設備投資資金に、578,000,000 円
を 2019 年９月末までに日本パリソン株式会社への投融資資金に、残額を 2020 年３月期末までに当社
グループにおける生産能力増強による売上高増加に伴い発生する原材料仕入等に係る増加運転資金の
一部に充当する予定であります。
また、実際の充当時期までは、銀行預金で運用する方針であります。
なお、詳細につきましては、2019 年２月４日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処
分並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分
並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよう
お願いいたします。
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